穿越寒冬，期待春天的到來：回顧2022，展望2023

2022年是我們專注區塊鏈及加密投資的第7個年頭。目前，我們的資產管理規模已超10億美金。

過去一年，我們繼續深化全球化投資策略，覆蓋區塊鏈及加密全生態。重點布局基礎設施、協議、數據層、Web3等賽道,同時關注數據安全、托管、DID、NFT、元宇宙、GameFi、應用等領域，採取縱橫結合的方式:

縱向:

• 深入技術社區,及時把握新動向和技術方向
• 以研究驅動投資,針對ZK、跨鏈、MPC、數據、遊戲等垂直賽道深度挖掘

橫向:

• 通過黑客松、生態基金、贈款等方式,與主要公鏈基金會建立長期深度合作
• 與全球同業投資機構密切協作,分享優質項目
• 利用現有投資生態(超300家被投企業)推薦新項目,實現全面覆蓋

多維度發展

早期布局賽道

• 憑藉前瞻性行業認知爲投資人捕獲高回報
• 68個項目爲首輪融資
• 幫助早期項目完成長期發展戰略構想

全方位投後管理

• 爲企業穩健成長提供支持
• 根據不同階段提供全方位、階梯式投後服務
• 協助項目對接資源、人才、提升知名度,同時督促合規運營
• 2022年93家被投企業獲得後續融資

新基金順利募資

• 2022年啓動第三期基金
• 成功募集近5億美金
• 獲得主權基金、知名互聯網企業等機構投資人認可

兩地合規牌照

• 香港:9號牌升級,可100%投資加密資產
• 新加坡:CMS牌照原則性批準

多個行業榜單上榜

• CB Insights "2022 Q3全球十大加密基金"
• "2022年香港金融科技產業十佳投資機構"
• "亞洲十大加密及區塊鏈投資機構"

提升行業影響力

• 參與多個行業頂級活動
• 舉辦Founders Day、Founders' Club等活動,爲行業提供前沿洞察和交流平台

管理團隊的2023年展望

新加坡負責人、首席執行官

"過去五年,我們見證了區塊鏈行業顛覆性的技術創新,經歷多個週期後練就了一身在'流水'中'打坐'的功夫。我們一直強調,對數字資產邁向機構級應用而言,關鍵在於監管合規、強大的運營和風險管理能力、機構級服務、信息公開以及經驗豐富的團隊。

2022年下半年發生的一些事件讓人感到沮喪和失望。顯然,一些行業參與者仍缺乏合規意識。作爲受監管的資產管理公司,我們嚴格遵守合規流程,採用嚴格的網路安全治理。我們的財務報表由獨立審計師審核,客戶資產由合格托管人保管。我們的基金不借款、不貸款、不使用任何形式的槓杆。

雖然近期事件要求所有嚴肅的市場參與者反思,但我們仍然相信,加密行業走向主流的時代已經到來。2023年我們將繼續負責任地投資,通過徹底的盡職調查尋找符合我們目標和價值觀的高潛項目。我們也將繼續爲現有投資組合提供主動管理和資源支持。我們還將專注於新興市場,並持續與主要開發者社區建立關係。"

資深顧問(美國)

"2022年,行業中出現了超出預期的不誠實行爲。但這些事件並不影響區塊鏈技術的根本優勢,許多資深技術人士仍相信,開放、分布式帳本和無許可、抗審查、信任最小化的計算正在重塑全球經濟的方方面面。

長期來看,近期事件應該會加速加密貨幣的大規模應用,引入更多監管。就像互聯網泡沫破裂後,TCP/IP協議和相關技術棧徹底改變了通信、娛樂和教育方式一樣,Web3的創新和發展也將如此。

目前我們看到開放金融在可編程貨幣、交易、借貸、支付等方面取得了很有意義的進展。Web3領域也在利用人工智能、機器學習和區塊鏈技術,使開發者能夠構建去中心化應用。這些應用可以在不需要中心化機構的情況下獨立運行,讓用戶對個人數據擁有主權。

雖然行業仍處於早期階段,但Web3和區塊鏈將改變許多行業的傳統流程,在全球範圍內創造巨大的投資機會。"

資深顧問(新加坡)

"區塊鏈和Web3的發展經歷了類似新興技術的炒作週期,通常包括熱情、炒作和與現實融合三個階段。目前的形勢或許由於長期的低利率環境而加劇,但技術發展速度超過了監管評估和控制的能力。這與早期衍生品、結構化產品等的發展歷程類似。

盡管經歷過一些危機,衍生品最終仍發展成爲重要的風險管理、流動性和價格發現工具。因此,技術這把雙刃劍將繼續引發爭議。關鍵是要平衡創新和監管,不要過早扼殺創新,同時也要確保良好的監督治理。監管機構需要在不損害隱私和提高創新成本的前提下保障信息透明。"

資深顧問(香港)

"2022年的一系列項目和平台倒閉加速了'加密寒冬'的到來。雖然這對受影響的投資者來說是悲劇,但長遠來看可能最終有利於行業發展,因爲監管和金融安全問題將成爲行業長期發展的主題。

加密行業要成爲機構投資者投資組合中的重要資產類別,還需要在以下方面取得進展:

1. 加強監管監督和合規
2. 建立健全的信用體系
3. 制定長期發展願景
4. 保持運營透明度

只有滿足這些條件,加密行業才能贏得機構投資者的信任。"

穿越寒冬,春天終將到來。我們對2023年仍然充滿信心,相信行業將在經歷動蕩後繼續前進。