dYdX鏈上版本推出:交易遷移激勵與DYDX代幣表現分析

dYdX推出Cosmos應用鏈版本:交易遷移激勵與市場表現分析

11月13日,基於Cosmos SDK和Tendermint設計的dYdX v4正式進入Beta階段,開放交易功能。這一新版本被稱爲dYdX Chain,目前與StarkEx上的v3版本並行運行。大部分交易量仍集中在v3上,這種雙軌並行既保留了v3的功能和用戶羣體,也爲v4在新平台上的創新發展提供了空間。

在當前市場波動較大的情況下,鏈上永續合約平台迎來了可觀的交易量,平台代幣表現亮眼。截至11月16日,DYDX代幣價格達4.02美元,7天內漲幅54.45%。數據顯示,dYdX近期日均交易量約17億美元,超過了過去三個月中前兩個月的日交易量峯值。作爲該領域市值最大的項目,dYdX的市場表現反映出投資者的濃厚興趣和積極反應。

dYdX進入Cosmos應用鏈時代:激勵交易遷移與市場動態分析

DYDX盈利能力分析

dYdX更新後,最引人注目的變化是將全部交易手續費以USDC形式分配給DYDX代幣的質押者和驗證者,這與之前由公司收取手續費的模式有顯著區別。

與其他永續合約方案和現貨DEX相比,dYdX採用訂單簿交易方式,沒有被動流動性提供者,主動參與的做市商可通過未分配的DYDX代幣獲得獎勵。這種模式使得交易手續費可全部分配給質押者,大大提升了盈利能力。

根據當前數據計算,DYDX流通市值爲7.2億美元,預計年化費用爲1.05億美元,價格費用比爲6.6,預估質押收益率達14.6%。然而,這種估算方法存在一定局限性,需要考慮交易量變化、代幣質押比例等因素。

dYdX進入Cosmos應用鏈時代:激勵交易遷移與市場動態分析

多種措施促進交易量從v3向v4轉移

dYdX v4作爲獨立鏈運行,DYDX將用作交易Gas費。爲了鼓勵交易從v3遷移至v4,dYdX採取了以下措施:

  1. 撥款2000萬美元DYDX激勵v4啓動,由Chaos Labs領導,重點研究獎勵分配和防止刷單。

  2. 推出新的交易獎勵模塊,根據每個區塊的交易費用分配獎勵,同時控制獎勵數量以避免過度發放。

  3. 逐步減少v3的交易費用折扣、交易獎勵和LP獎勵,預計到2024年1月16日完全取消v3獎勵。

  4. 開通v4質押模塊,允許將DYDX從以太坊遷移到dYdX Chain並進行質押。

dYdX進入Cosmos應用鏈時代:激勵交易遷移與市場動態分析

Cosmos生態項目支持

作爲市值超過40億美元的項目,dYdX在Cosmos生態中受到廣泛支持:

  • Circle在Noble上推出原生USDC,並將支持跨鏈傳輸協議(CCTP)。

  • Stride計劃爲DYDX開發流動性質押代幣stDYDX,自動用USDC獎勵購買DYDX並復投。

  • DYDX可在Levana和Shade Protocol等Cosmos上的DeFi應用中使用,提供流動性或參與交易。

dYdX進入Cosmos應用鏈時代:激勵交易遷移與市場動態分析

總結

dYdX以應用鏈形式在Cosmos生態推出,代表了一種創新的發展方向。DYDX代幣持有者將獲得全部交易手續費,同時承擔網路治理和安全維護的責任。雖然v4目前交易量較小,但通過一系列激勵措施,預計明年初交易量將主要集中在v4版本上。這一轉變不僅展現了dYdX的技術創新,也反映了去中心化金融平台的發展趨勢。

查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 讚賞
  • 10
  • 分享
留言
0/400
夹心饼干哥vip
· 6小時前
难得一血 v4来啦!V3也还在飞
回復0
RebaseVictimvip
· 11小時前
双轨太香了 大饼随便跌 dydx照样起飞
回復0
解构主义者vip
· 07-08 19:27
吼哦 54个点 是时候梭哈了吧
回復0
SignatureVerifiervip
· 07-08 04:57
嗯... 迁移激励在统计上看起来不太可能。老实说,需要彻底的安全审计。
查看原文回復0
MEVHuntervip
· 07-07 09:11
是时候在v4上寻找一些丰厚的空档了... 已经在内存池中扫描套利机会了
查看原文回復0
区块烧烤师vip
· 07-07 09:06
涨疯了 可以冲个v4号玩玩
回復0
解码先生vip
· 07-07 09:03
终于出来了 这涨幅香啊
回復0
FlashLoanLarryvip
· 07-07 08:54
唉... v4上的流动性深度仍然太薄,无法进行任何严肃的阿尔法提取,老实说。
查看原文回復0
Crypto冒险家vip
· 07-07 08:52
卷起来就是一把梭哈 又能学费交了
回復0
诗与远链vip
· 07-07 08:45
就说一句,牛啊牛啊!
回復0
查看更多
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate APP
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)