穿越寒冬，期待春天的到来：回顾2022，展望2023

2022年是我们专注区块链及加密投资的第7个年头。目前，我们的资产管理规模已超10亿美金。

过去一年，我们继续深化全球化投资策略，覆盖区块链及加密全生态。重点布局基础设施、协议、数据层、Web3等赛道,同时关注数据安全、托管、DID、NFT、元宇宙、GameFi、应用等领域，采取纵横结合的方式:

纵向:

• 深入技术社区,及时把握新动向和技术方向
• 以研究驱动投资,针对ZK、跨链、MPC、数据、游戏等垂直赛道深度挖掘

横向:

• 通过黑客松、生态基金、赠款等方式,与主要公链基金会建立长期深度合作
• 与全球同业投资机构密切协作,分享优质项目
• 利用现有投资生态(超300家被投企业)推荐新项目,实现全面覆盖

多维度发展

早期布局赛道

• 凭借前瞻性行业认知为投资人捕获高回报
• 68个项目为首轮融资
• 帮助早期项目完成长期发展战略构想

全方位投后管理

• 为企业稳健成长提供支持
• 根据不同阶段提供全方位、阶梯式投后服务
• 协助项目对接资源、人才、提升知名度,同时督促合规运营
• 2022年93家被投企业获得后续融资

新基金顺利募资

• 2022年启动第三期基金
• 成功募集近5亿美金
• 获得主权基金、知名互联网企业等机构投资人认可

两地合规牌照

• 香港:9号牌升级,可100%投资加密资产
• 新加坡:CMS牌照原则性批准

多个行业榜单上榜

• CB Insights "2022 Q3全球十大加密基金"
• "2022年香港金融科技产业十佳投资机构"
• "亚洲十大加密及区块链投资机构"

提升行业影响力

• 参与多个行业顶级活动
• 举办Founders Day、Founders' Club等活动,为行业提供前沿洞察和交流平台

管理团队的2023年展望

新加坡负责人、首席执行官

"过去五年,我们见证了区块链行业颠覆性的技术创新,经历多个周期后练就了一身在'流水'中'打坐'的功夫。我们一直强调,对数字资产迈向机构级应用而言,关键在于监管合规、强大的运营和风险管理能力、机构级服务、信息公开以及经验丰富的团队。

2022年下半年发生的一些事件让人感到沮丧和失望。显然,一些行业参与者仍缺乏合规意识。作为受监管的资产管理公司,我们严格遵守合规流程,采用严格的网络安全治理。我们的财务报表由独立审计师审核,客户资产由合格托管人保管。我们的基金不借款、不贷款、不使用任何形式的杠杆。

虽然近期事件要求所有严肃的市场参与者反思,但我们仍然相信,加密行业走向主流的时代已经到来。2023年我们将继续负责任地投资,通过彻底的尽职调查寻找符合我们目标和价值观的高潜项目。我们也将继续为现有投资组合提供主动管理和资源支持。我们还将专注于新兴市场,并持续与主要开发者社区建立关系。"

资深顾问(美国)

"2022年,行业中出现了超出预期的不诚实行为。但这些事件并不影响区块链技术的根本优势,许多资深技术人士仍相信,开放、分布式账本和无许可、抗审查、信任最小化的计算正在重塑全球经济的方方面面。

长期来看,近期事件应该会加速加密货币的大规模应用,引入更多监管。就像互联网泡沫破裂后,TCP/IP协议和相关技术栈彻底改变了通信、娱乐和教育方式一样,Web3的创新和发展也将如此。

目前我们看到开放金融在可编程货币、交易、借贷、支付等方面取得了很有意义的进展。Web3领域也在利用人工智能、机器学习和区块链技术,使开发者能够构建去中心化应用。这些应用可以在不需要中心化机构的情况下独立运行,让用户对个人数据拥有主权。

虽然行业仍处于早期阶段,但Web3和区块链将改变许多行业的传统流程,在全球范围内创造巨大的投资机会。"

资深顾问(新加坡)

"区块链和Web3的发展经历了类似新兴技术的炒作周期,通常包括热情、炒作和与现实融合三个阶段。目前的形势或许由于长期的低利率环境而加剧,但技术发展速度超过了监管评估和控制的能力。这与早期衍生品、结构化产品等的发展历程类似。

尽管经历过一些危机,衍生品最终仍发展成为重要的风险管理、流动性和价格发现工具。因此,技术这把双刃剑将继续引发争议。关键是要平衡创新和监管,不要过早扼杀创新,同时也要确保良好的监督治理。监管机构需要在不损害隐私和提高创新成本的前提下保障信息透明。"

资深顾问(香港)

"2022年的一系列项目和平台倒闭加速了'加密寒冬'的到来。虽然这对受影响的投资者来说是悲剧,但长远来看可能最终有利于行业发展,因为监管和金融安全问题将成为行业长期发展的主题。

加密行业要成为机构投资者投资组合中的重要资产类别,还需要在以下方面取得进展:

1. 加强监管监督和合规
2. 建立健全的信用体系
3. 制定长期发展愿景
4. 保持运营透明度

只有满足这些条件,加密行业才能赢得机构投资者的信任。"

穿越寒冬,春天终将到来。我们对2023年仍然充满信心,相信行业将在经历动荡后继续前进。