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貝萊德建議客戶在多元化投資組合中持有 1-2% 的比特幣
根據彭博社 ETF 分析師 Eric Balchunas 的推文,資產管理巨頭,也是比特幣現貨 ETF IBIT 的發行商貝萊德 (BlackRock) 建議客戶,在其多元化投資組合中持有 1-2% 的比特幣部位。
用七大巨頭股票比較,比特幣宜佔資產配置的 1~2%
另一位分析師 James Seyffart 也指出,貝萊德一定從客戶那收到大量的詢問,而其最新報告是使用風險預算方法來進行比特幣的配置依據。
比特幣難以與傳統資產相比較,其波動性高 (下圖黃線),與股票的相關性低 (下圖紅線)。對傳統股六債四的資產配置投資人而言,如果用美股七巨頭 (magnificent 7) 佔其總資產的佔比相較, 1~2% 對比特幣似乎是個合理的數字。
註:magnificent 7:指微軟、亞馬遜、Meta、Alphabet、蘋果、特斯拉和輝達,這七家公司佔標普 500 成分股權重達到 35 %,市值高達 18 兆美元。
貝萊德 IBIT 市值達 534 億美元
貝萊德發行的比特幣現貨 ETF IBIT 是目前市值最大的比特幣 ETF,自年初發行至今已吸引了 355 億美元的資金流入,資產淨值來到 534 億美元,佔比特幣總市值的 2.7%。
事實上灰度的比特幣基金 GBTC 已行之有年,多次申請轉型成為 ETF 卻遭美國證券交易委員會 (SEC) 拒絕,直到貝萊德的加入,才讓這股 ETF 風潮正式實現。貝萊德的加入,讓更多傳統投資人和機構對比特幣更加了解,也有機會藉由傳統的股票帳戶直接對比特幣進行投資。
如今貝萊德直接給出 1~2% 的資產投資配置建議,可想見 IBIT 在今年對貝萊德業績帶來不少注抑,相信也會讓一般投資人更有信心對比特幣進行投資。
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