LiquidationWatcher

Tổng quan thị trường tiền điện tử năm 2024 và triển vọng năm 2025
Năm 2024 sẽ trở thành một năm có ý nghĩa lịch sử trong ngành tiền điện tử. Xung quanh hai chủ đề cốt lõi là ETF và cuộc bầu cử Mỹ, với Bitcoin là đòn bẩy chính, ngành công nghiệp mã hóa đã đạt được sự phát triển đột phá trong năm nay. Các công ty niêm yết, các tổ chức tài chính truyền thống và thậm chí cả các chính phủ quốc gia đều đổ xô vào, thúc đẩy quá trình chính thống hóa và sự công nhận của ngành. Môi trường quy định cũng dần rõ ràng và thoải mái hơn với sự lên ngôi của chính phủ mới. Sự hòa nhập chính thống, sự phân hóa con đường và sự tiến hóa quy định đã trở thành chủ đề chính trong ngành trong năm nay.
Tổng kết năm 2024
Bitcoin không nghi ngờ gì là câu chuyện cốt lõi của năm 2024. Việc ra mắt ETF và sự gia nhập của các quốc gia vào dự trữ đã thúc đẩy giá Bitcoin vượt qua ngưỡng 100.000 đô la, đánh dấu rằng Bitcoin đã vượt qua phạm vi của thị trường tiền điện tử, trở thành tài sản chống lạm phát và phương tiện lưu trữ giá trị được công nhận toàn cầu. Bitcoin đang tiến từ vàng kỹ thuật số sang tiền tệ siêu chủ quyền, cuộc chiến này bắt đầu từ trung

Bài viết cho rằng, thị trường tiền điện tử sẽ ấm lên vào tháng 9, Bitcoin cần vượt qua 70.000 USD để kích thích thị trường alts. Chính sách thanh khoản gia tăng của Bộ Tài chính Mỹ sẽ thúc đẩy sự tăng lên của Bitcoin và Ether, dự kiến thị trường tăng vào cuối năm sẽ đưa Bitcoin lên 100.000 USD.

Chứng khoán mã hóa kỹ thuật số: Mở ra thị trường bán riêng tư mới.
Ngoài cơn sốt stablecoin, mã hóa kỹ thuật số cổ phần đang dần trở thành tâm điểm mới của thị trường. Gần đây, công ty khởi nghiệp Web3 Jarsy đã hoàn thành vòng gọi vốn Pre-seed 5 triệu USD, gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong ngành về mã hóa kỹ thuật số cổ phiếu tư nhân. Jarsy cố gắng giải quyết một vấn đề tồn tại lâu dài: làm thế nào để các nhà đầu tư bình thường cũng có thể tham gia vào các khoản lợi nhuận từ sự phát triển sớm của các công ty tư nhân hàng đầu.
Giải pháp của họ là sử dụng công nghệ blockchain để chuyển đổi quyền sở hữu cổ phần tư nhân của các công ty chưa niêm yết thành các Token hỗ trợ tài sản. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư bình thường chỉ cần 10 USD để đầu tư vào sự tăng trưởng trong tương lai của các doanh nghiệp nổi tiếng như SpaceX, Stripe. Mô hình đổi mới này đang biến các loại tài sản thay thế vốn chỉ giới hạn trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm và cá nhân có giá trị tài sản ròng cao thành tài sản kỹ thuật số có thể tự do lưu thông trên blockchain.
bán riêng tư mã hóa kỹ thuật số: Tương lai mới của tài sản trên chuỗi

Việc quảng bá thẻ tín dụng ảo trong nước có thể bị coi là tội phạm kinh doanh bất hợp pháp, vì các hoạt động đăng ký ở nước ngoài nhưng hoạt động tại đại lục Trung Quốc thiếu sự hỗ trợ pháp lý và có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của người dùng cũng như các biện pháp chống rửa tiền. Các rủi ro pháp lý liên quan bao gồm việc không có giấy phép tương ứng để thực hiện thanh toán và giao dịch ngoại hối. Nên khuyến nghị nền tảng tập trung vào việc hoạt động ở nước ngoài và thực hiện các biện pháp tuân thủ để Thả rủi ro pháp lý.

Mô hình giao dịch dựa trên Intent và tác động tiềm năng của nó đối với thị trường giao dịch Phi tập trung
Trong thị trường giao dịch phi tập trung, hiện tại chủ yếu có hai mô hình giao dịch: nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) và yêu cầu báo giá (RFQ). Mô hình AMM cho phép người dùng giao dịch bất cứ lúc nào, nhưng tỷ lệ sử dụng vốn thấp hơn và có vấn đề về tổn thất vô thường. Mô hình RFQ thân thiện hơn với người dùng, nhưng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nhà tạo lập thị trường.
Gần đây, một khái niệm giao dịch mới - mô hình giao dịch dựa trên ý định - đang dần nổi lên. Trong mô hình này, người dùng chỉ cần làm rõ ý định giao dịch mà không cần chú ý đến các chi tiết thực hiện cụ thể. Các "người giải quyết" chuyên nghiệp (Solver) chịu trách nhiệm bổ sung thông tin cần thiết cho giao dịch và đảm bảo đáp ứng nhu cầu của người dùng.
Giao dịch dựa trên ý định có nhiều lợi thế: người dùng không cần phải trả phí gas; nâng cao hiệu quả đưa đơn hàng lên chuỗi; tránh rắc rối cho người dùng về cài đặt gas; có khả năng kết hợp tốt.

Gần đây, một vụ sự cố an ninh Blockchain đã xảy ra. Theo dữ liệu giám sát trên chuỗi, một dự án có tên flare đã gặp phải lỗ hổng bảo mật trên chuỗi BSC, dẫn đến việc mất khoảng 16.96 triệu đô la. Sự kiện này xảy ra vào lúc 15h29 phút 55 giây theo giờ chuẩn thế giới vào ngày 13 tháng 11 năm 2022.
Hiện tại, một phần tiền bị đánh cắp đã được chuyển qua các công cụ ẩn danh, số tiền còn lại thì được lưu trữ tại hai địa chỉ khác nhau. Các nhà phân tích an ninh đã xác định được địa chỉ của kẻ tấn công và truy dấu được hai giao dịch tấn công quan trọng.
Cần lưu ý rằng, dữ liệu trên chuỗi mới nhất cho thấy, kẻ tấn công dường như đã bắt đầu đối thoại với bên dự án. Hành động này có thể báo hiệu rằng hai bên đang thương lượng về việc hoàn trả tài chính hoặc các giải pháp khác.
Các sự kiện an ninh như vậy một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng, trong lĩnh vực Blockchain đang phát triển nhanh chóng, an ninh dự án luôn là một vấn đề quan trọng không thể bỏ qua. Bất kể là phía dự án hay

Sự hội nhập của AI và Web3: Sự phát triển mạnh mẽ từ hạ tầng đến ứng dụng thực tế
AI và web3, với tư cách là những điểm tăng trưởng công nghệ được công nhận trong những năm gần đây, đang thúc đẩy xã hội loài người bước vào một giai đoạn phát triển mới. Kể từ khi ChatGPT mang đến trải nghiệm AI mang tính cách mạng, AI trên chuỗi đã âm thầm hoàn thành sự chuyển mình từ khái niệm sang cơ sở hạ tầng, trở thành một trong những lĩnh vực phát triển bền vững được kỳ vọng nhất trong lĩnh vực web3.
Tại hội nghị đồng thuận Hong Kong 2025 vừa kết thúc, sự kết hợp giữa AI và web3 đã trở thành chủ đề nóng, với nhiều cuộc thảo luận sâu sắc về chủ đề này diễn ra tại các hội trường khác nhau. Qua việc tìm hiểu sâu, chúng tôi đã phát hiện ra nhiều dự án AI đầy tiềm năng, dưới đây là thông tin tiên tiến mà chúng tôi muốn chia sẻ.
Một, Cơ sở hạ tầng AI
1. AI

Thị trường tài sản mã hóa đang trải qua một sự phục hồi lịch sử, chủ yếu chịu ảnh hưởng từ việc giảm gian lận, sự trưởng thành của công nghệ và sự hỗ trợ chính sách. Sự thành công của IPO của Circle đánh dấu sự khởi đầu của làn sóng niêm yết, thu hút nhiều công ty mã hóa tích cực chuẩn bị cho việc niêm yết. Hoạt động giao dịch mã hóa đang phát triển mạnh mẽ, thị trường Mỹ dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh chóng, xu hướng tích hợp giữa công nghệ tài chính và tài sản mã hóa cũng sẽ định hình lại cấu trúc thị trường.

Độ sâu phân tích: Năm xu hướng phát triển chính của thị trường DEX
Gần đây, chúng tôi đã tiến hành phân tích toàn diện 60 DEX hàng đầu và phát hiện ra năm xu hướng phát triển chính của thị trường DEX:
1. Độ sâu thị trường cao, hiệu ứng đầu cực rõ ràng
2. Tỷ lệ giao thức giao dịch chuỗi chéo và lớp chéo tăng lên
3. AMM+NFT trở thành xu hướng mới
4. Sự trỗi dậy nhanh chóng của DEX gốc mới của chuỗi công cộng
5. Tiềm năng của nền tảng giao dịch stablecoin và sản phẩm phái sinh rất lớn
1. Thị trường cao độ tập trung, DEX hàng đầu chiếm ưu thế.
Từ dữ liệu về lượng khóa và khối lượng giao dịch có thể thấy, thị trường DEX đang thể hiện sự tập trung cao độ:
- Về khối lượng khóa, chỉ có 5 DEX có khối lượng khóa vượt quá 1 tỷ USD, chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong đó, khối lượng khóa của Curve và Uniswap đều vượt 5 tỷ USD, tổng cộng chiếm 63,5% khối lượng khóa của các DEX hàng đầu.
- Về khối lượng giao dịch, chỉ 5 DE

Omni Network là một nền tảng blockchain thí điểm nhằm kết nối các giải pháp Rollup của Ethereum, giải quyết vấn đề phân mảnh trong hệ sinh thái. Các đặc điểm nổi bật bao gồm giao tiếp xuyên Rollup, nhóm thanh khoản thống nhất và nền tảng thân thiện với các nhà phát triển. Token gốc của Omni là $OMNI sẽ ra mắt vào năm 2024, đội ngũ dự án do các cựu sinh viên Harvard có kinh nghiệm lãnh đạo, đã hoàn thành việc huy động vốn và phát hành tài liệu kỹ thuật, tương lai phát triển được kỳ vọng cao.

Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng công ty rất tự tin về "Đạo luật Genius" và đang mở rộng hoạt động trên thị trường toàn cầu, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi. Tether thúc đẩy tài chính bao trùm thông qua Stablecoin, đầu tư vào nhiều lĩnh vực và xây dựng cơ sở hạ tầng, nhằm đạt được sự đổi mới công nghệ và vị thế lãnh đạo trong tương lai.

Lee Jae-myung, với tư cách là Tổng thống Hàn Quốc, ủng hộ ý tưởng về thu nhập cơ bản, cho rằng sự tiến bộ công nghệ nên mang lại lợi ích cho toàn dân. Các thử nghiệm chính sách của ông, như việc phân phối trợ cấp không điều kiện, đã đạt được thành công, nhưng kế hoạch thu nhập cơ bản toàn dân được đề xuất trong cuộc bầu cử tổng thống đã bị nghi ngờ và kết thúc với thất bại. Dù vậy, ý tưởng về thu nhập cơ bản đã nhận được sự theo dõi rộng rãi ở Hàn Quốc, và những khám phá của Lee Jae-myung đã cung cấp cơ sở tư duy cho việc cải cách chính sách xã hội trong tương lai.

Dịch vụ xác minh (SAS) do Solana phát hành là một giao thức xác minh mở, có khả năng liên kết thông tin off-chain với ví tiền của người dùng, cung cấp bảo vệ quyền riêng tư cao và xác minh có thể tái sử dụng. Dịch vụ xác minh khác với Máy Oracle, cái trước tập trung vào danh tính và trạng thái off-chain, trong khi cái sau cung cấp dữ liệu khách quan theo thời gian thực, cả hai bổ sung cho nhau, thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái blockchain.

Thị trường stablecoin đã bước vào giai đoạn mới, từ nhà phát hành chuyển sang nhà phân phối. Tổng cung vượt quá 2400 tỷ USD, khối lượng giao dịch hàng năm đạt 3,1 triệu tỷ USD. Nhà phân phối kiểm soát mối quan hệ và trải nghiệm của người dùng, thúc đẩy việc quảng bá và ứng dụng stablecoin, đặc biệt là trong sàn giao dịch tập trung và tài chính phi tập trung. Trong tương lai, việc xây dựng hệ sinh thái sẽ thúc đẩy sự phát triển tiếp theo của stablecoin.

Với việc Mỹ và Anh đạt được thỏa thuận thuế quan, thị trường tiền điện tử toàn cầu xuất hiện Bật lại, Bitcoin và Ethereum đều tăng lên đáng kể. Các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung tiến triển thuận lợi, thanh khoản thị trường phục hồi, dòng tiền chảy vào và tâm lý rủi ro được cải thiện. Xu hướng tổng thể cho thấy, Bật lại có khả năng kéo dài, thị trường có thể chào đón một đợt tăng mới.

Người sáng lập Bitcoin đã giải quyết vấn đề Đứt gãy Byzantine thông qua cơ chế PoW (, đạt được Nhận thức chung trong môi trường không chắc chắn. Cơ chế này khuyến khích Người khai thác cạnh tranh, từ đó duy trì sự ổn định và phát triển của mạng, Bitcoin được coi là một sinh thể đang tiến hóa liên tục. Khám phá sự hòa nhập của nó với xã hội loài người sẽ là một hướng nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử.