【Американські акції: пошук цінних паперів】Сектор казино: Лас-Вегас виходить з «міста азартних ігор» | Американські акції, тенденції в галузі та огляд цінних паперів | Манекрі Інформація про інвестиції та медіа, корисні для грошей від Monex Securities
Емджіем Резортс Інтернешнл [MGM], американський гігант казино
Перехід до міста розваг
МГМ Ресортс Інтернешнл [MGM] є провідною казино-оператором у Лас-Вегасі, яка займається бізнесом у сфері розваг, орієнтуючись на казино-курорти. В Сполучених Штатах управляє 16 казино, а в Макао - 2 казино (станом на кінець 2024 року).
У 2024 фінансовому році обсяг продажу за сегментами показав, що підрозділ Лас-Вегаса зріс на 0,2% у порівнянні з минулим роком, досягнувши 8,816 мільярда доларів, але його зростання сповільнилося; частка в загальному обсязі продажів становить 51,1%, що все ще перевищує 50%.
Відділ Лас-Вегас: Доходи від казино становлять близько 20%.
Казино-курорти, що працюють у Лас-Вегасі, такі як «Арія», «Бейладжіо», «Космополітен», «MGM Гранд», «Мандалай Бей», «Нью-Йорк Нью-Йорк», «Луксор» тощо. Особливістю сектору Лас-Вегаса є низька частка доходів від казино. Доходи від казино зменшилися на 7,9% до 1,96 мільярда доларів, а їхня частка в загальному обсязі доходів сектора Лас-Вегаса становить лише 22,2%. Ця частка знижується з кожним роком, що, можливо, символізує перехід Лас-Вегаса від міста азартних ігор до міста розваг.
У підрозділі Лас-Вегасу частка доходів від номерів готелів і харчування становить відповідно 35,8% і 26,7%, перевищуючи доходи від казино. Частка доходів від розважального та роздрібного бізнесу становить 15,2%.
Місцевий підрозділ: бізнес у США, крім Лас-Вегаса
Державний сектор складається з бізнесу в США, за винятком Лас-Вегаса. Основні казино та готелі включають «Боргата» в Атлантик-Сіті, штат Нью-Джерсі, відомий як «Лас-Вегас Східного узбережжя», а також «MGM Grand Detroit» у штаті Мічиган, «MGM National Harbor» у штаті Меріленд та «MGM Springfield» у штаті Массачусетс.
Відділ Макао: розширення через дочірню компанію, що котирується в Гонконзі
Маканський підрозділ працює через свою гонконгську дочірню компанію MGM China, яка має 56,0% акцій. Хоча він спочатку відставав у розвитку на території Котай в Макао, де розташовані величезні казино на рекультивованих землях, і займав нижче місце на ринку, згодом компанія змогла відігратися і піднялася на третє місце серед шести компаній.
У секторі Макао частка казино в загальному обсязі продажів становить 86,9%. У казино Макао прагнуть посилити MICE (конференції, подорожі, виставки для компаній і організацій) та перейти до розважальної індустрії у стилі Лас-Вегасу, але можна стверджувати, що для виходу з статусу "міста азартних ігор" ще потрібен час.
【図表1】Емджіем Різортс Інтернешнл [MGM]: динаміка показників (одиниця: мільйон доларів)
!
Джерело: створено DZH Financial Research від LSEG
※кінцевий термін у грудні
【図表2】Емджіем Різортс Інтернешнл [MGM]: тижневий графік (рухомі середні лінії зелений: 13 тижнів, оранжевий: 26 тижнів)
!
Джерело: веб-сайт Monex Securities (станом на 3 квітня 2025 року)
Caesars Entertainment [CZR], цифровий підрозділ стає двигуном зростання
Активне розширення через злиття та поглинання
Цезарс Ентертеймент [CZR] була заснована в 2020 році після того, як Елдорадо Різортс придбала корпорацію Цезарс Ентертеймент і змінила свою назву на теперішню. Елдорадо Різортс, заснована в 1973 році, увійшла в бізнес казино, відкривши готель-казино Елдорадо в Ріно, штат Невада. З 2005 року компанія активно займалася злиттями та поглинаннями (M&A), розширивши свою діяльність, придбавши MTR Gaming Group у 2014 році, Isle of Capri Casinos у 2017 році, Tropicana Entertainment у 2018 році, Цезарс Ентертеймент у 2020 році та Вільям Хілл у 2021 році. Станом на кінець 2024 року компанія володіє або управляє казино в 53 місцях в 18 штатах.
Основним бізнесом є регіональний підрозділ, що складається з американського бізнесу, за винятком Лас-Вегаса, де прогнозується зниження доходів на 4,1% до 5,539 мільярдів доларів (частка доходів 49,3%) на фінансовий рік, що закінчується у грудні 2024 року. Основними казино є «Eldorado Resort Casino» у Рено, штат Невада, «Horseshoe Baltimore» у штаті Меріленд, а також «Caesars Atlantic City» та «Harrah's Atlantic City» у штаті Нью-Джерсі.
У відділі Лас-Вегаса працюють казино-курорти, такі як «Цезарс Палас», «Кромвель», «Фламінго», «Гарра», «Хорсшу», «Планета Голлівуд». У фінансовому році, що закінчується у грудні 2024 року, частка доходу становитиме 38,0%.
Розвивальний двигун Caesars Entertainment – це цифровий підрозділ. Він складається з офлайн та онлайн спортивних ставок, покеру, кінських перегонів та онлайн-казино. У спортивних ставках ми співпрацюємо з такими лігами, як NFL з американського футболу, NBA з баскетболу, NHL з хокею та MLB з бейсболу.
У покерному бізнесі ми займалися найбільшим у світі покерним турніром, "Світовою серією покеру (WSOP)", але в 2024 році продали бренд. Проте, право на визначення місця проведення на найближчі 20 років залишилося за нами.
У спортивних ставках, іпподромах та онлайн-казино, звичайно, надаються послуги через мобільні додатки. Дохід цифрового підрозділу за 2024 фінансовий рік становить 1,163 мільярда доларів, що на 19,5% більше в порівнянні з попереднім роком, але частка доходу становить лише 10,3%, хоча зростання триває.
【図表3】Caesars Entertainment [CZR]: динаміка показників (одиниця: мільйони доларів)
!
Джерело: створено DZH Financial Research від LSEG
※кінець року - грудень
【図表4】Caesars Entertainment [CZR]: тижневий графік (середня ковзаюча зелена: 13 тижнів, оранжева: 26 тижнів)
!
Джерело: веб-сайт Monex Securities (станом на 3 квітня 2025 року)
Лас-Вегас Сендс [LVS] зосереджує управлінські ресурси на азійському бізнесі
Лас-Вегас Сендс [LVS] - це компанія, яку заснував Шелдон Адельсон. Пан Адельсон обіймав посаду голови та генерального директора (CEO) до своєї смерті в січні 2021 року.
Компанія у 2022 році кардинально змінила напрямок свого бізнесу. Вона продала бізнеси, які здійснювала в Лас-Вегасі, такі як казино-курорт «Венетян Резорт Лас-Вегас», і зосередила свої управлінські ресурси на азіатських ринках у Макао та Сінгапурі.
Ядром бізнесу в Азії є казино-курорт, який розгортається в Макао. Через котируєму на Гонконгській фондовій біржі Sands China, що володіє 72,3%, ми управляємо такими об'єктами, як "Sands Macao" на півострові Макао, "Venetian Macao", "Parisian Macao" та "Londoner Macao" в районі Котай. Чинний ринковий сегмент казино за доходами є найвищим серед шести компаній, які працюють в Макао.
Обсяги продажів бізнесу в Макао за 2024 фінансовий рік склали 7 мільярдів 730 мільйонів доларів, що на 8,4% більше в порівнянні з попереднім роком, а скоригований EBITDA (прибуток до сплати відсотків, податків і амортизації) зріс на 4,6% до 2 мільярдів 327 мільйонів доларів, що становить відповідно 62,6% і 53,1% від загальної суми.
У Сінгапурі реалізується проект «Маріна Бей Сендс». Це казино-курорт, який відзначається величезним басейном на даху хмарочоса. «Маріна Бей Сендс» має частку доходу 37,4%, а частка скоригованого EBITDA складає 46,9%.
【図表5】Las Vegas Sands [LVS]：Динаміка діяльності (одиниця: мільйони доларів)
!
Джерело: підготовлено DZH Financial Research на основі LSEG
※кінець періоду - грудень
【図表6】Лас-Вегас Сендс [LVS]: тижневий графік (рухома середня зелена: 13 тижнів, оранжева: 26 тижнів)
!
Джерело: веб-сайт Monex Securities (станом на 3 квітня 2025 року)
Він Резортс［WYNN］, Лас-Вегас і Макао, казино-курорт
Він-Різортс［WYNN］ має збалансовану діяльність у Лас-Вегасі, Бостоні, штат Массачусетс, і Макао. За доходами за сегментами найбільшу частку займає бізнес у Макао, який у фінансовому році, що закінчується в грудні 2024 року, досягне 3,682 мільярда доларів, що на 18,8% більше порівняно з попереднім роком (частка доходів 51,7%). Коригований EBITDAR (прибуток до сплати відсотків, податків, амортизації та витрат на оренду) зріс на 23,2% до 1,176 мільярда доларів, що становить 49,6% від загальної суми.
У бізнесі Макао головним джерелом доходу є великий казино-курорт «Він Палац», відкритий у 2016 році в районі Котай. І все ж, частка доходів самого казино складає 81,0%, що є надзвичайно високим показником, і, схоже, на перетворення в зрілий інтегрований бізнес розважальної індустрії, як у США, знадобиться ще багато часу.
У бізнесі Лас-Вегаса розвиваються казино-курорти «Вінн-Лас-Вегас» та «Анкол». Частка доходу становить 36,1%, а частка скоригованого EBITDAR - 40,0%.
Крім того, в штаті Массачусетс, у Бостоні, ми керуємо казино-курортом та займаємося інтерактивними бізнесами, такими як онлайн-казино та спортивні ставки.
【図表7】Він Ризорц［WYNN］: динаміка показників (одиниця: мільйон доларів)
!
Джерело: створено DZH Financial Research від LSEG
※Кінець терміну – грудень
【図表8】Він Різортс［WYNN］: тижневий графік (середня ковзна зелена: 13 тижнів, помаранчева: 26 тижнів)
!
Джерело: веб-сайт Monex Securities (станом на 3 квітня 2025 року)
Редд Рок Резорт［RRR］, бізнес-розвиток в околицях Лас-Вегаса
Ред Рок Резорт［RRR］— це компанія, заснована в 1976 році, що управляє казино-курортами в Лас-Вегасі та його околицях. Основні об'єкти розташовані не на так званій Лас-Вегас Стріп, а трохи осторонь, що відрізняє її від великих операторів, про яких ми вже згадували.
Різниця в бізнес-моделях чітко відображається в структурі доходів. Доходи за 12 місяців, що закінчилися в грудні 2024 року, склали 1,939 мільярда доларів, що на 12,5% більше, ніж у попередньому році, з доходом від казино, який зріс на 12,8% до 1,277 мільярда доларів, а частка доходів від казино досягла 65,9%. Частка доходів від харчування становить 18,6%, а частка доходів від номерів готелю залишається на рівні 10,3%.
Казино з готелем розташовані в шести місцях: «Ред Рок», «Дюранго Казино та Ресорт», «Грін Велі Ранч», «Палас Стейшн», «Боулдер Стейшн», «Сансет Стейшн», і, за винятком «Палас Стейшн», яке розташоване на Стрипі, всі вони знаходяться осторонь від головних вулиць.
У цих 6 закладах казино є настільні ігри, але основним є ігрові автомати. Наприклад, у «Ред Рок» є 62 настільні ігри та 2,616 слотів (станом на кінець 2024 року). У «Дюранго Казино та Ресорт» є 67 настільних ігор та 2,171 слот.
Крім того, існує 10 закладів, де поряд зі слот-машинами розташовані кінотеатри та боулінги. Якщо врахувати ці заклади, то загальна кількість слот-машин становить 16 447, а кількість ігрових столів - 320.
【図表9】Ред Рок Резорт [RRR]: Динаміка показників (одиниця: мільйон доларів)
!
Джерело: створено DZH Financial Research на основі LSEG
※кінець року - грудень
【図表10】Ред Рок Резорт [RRR]: тижневий графік (середні значення, зелений: 13 тижнів, оранжевий: 26 тижнів)
!
Джерело: веб-сайт Monex Securities (станом на 3 квітня 2025 року)
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
【Американські акції: пошук цінних паперів】Сектор казино: Лас-Вегас виходить з «міста азартних ігор» | Американські акції, тенденції в галузі та огляд цінних паперів | Манекрі Інформація про інвестиції та медіа, корисні для грошей від Monex Securities
Емджіем Резортс Інтернешнл [MGM], американський гігант казино
Перехід до міста розваг
МГМ Ресортс Інтернешнл [MGM] є провідною казино-оператором у Лас-Вегасі, яка займається бізнесом у сфері розваг, орієнтуючись на казино-курорти. В Сполучених Штатах управляє 16 казино, а в Макао - 2 казино (станом на кінець 2024 року).
У 2024 фінансовому році обсяг продажу за сегментами показав, що підрозділ Лас-Вегаса зріс на 0,2% у порівнянні з минулим роком, досягнувши 8,816 мільярда доларів, але його зростання сповільнилося; частка в загальному обсязі продажів становить 51,1%, що все ще перевищує 50%.
Відділ Лас-Вегас: Доходи від казино становлять близько 20%.
Казино-курорти, що працюють у Лас-Вегасі, такі як «Арія», «Бейладжіо», «Космополітен», «MGM Гранд», «Мандалай Бей», «Нью-Йорк Нью-Йорк», «Луксор» тощо. Особливістю сектору Лас-Вегаса є низька частка доходів від казино. Доходи від казино зменшилися на 7,9% до 1,96 мільярда доларів, а їхня частка в загальному обсязі доходів сектора Лас-Вегаса становить лише 22,2%. Ця частка знижується з кожним роком, що, можливо, символізує перехід Лас-Вегаса від міста азартних ігор до міста розваг.
У підрозділі Лас-Вегасу частка доходів від номерів готелів і харчування становить відповідно 35,8% і 26,7%, перевищуючи доходи від казино. Частка доходів від розважального та роздрібного бізнесу становить 15,2%.
Місцевий підрозділ: бізнес у США, крім Лас-Вегаса
Державний сектор складається з бізнесу в США, за винятком Лас-Вегаса. Основні казино та готелі включають «Боргата» в Атлантик-Сіті, штат Нью-Джерсі, відомий як «Лас-Вегас Східного узбережжя», а також «MGM Grand Detroit» у штаті Мічиган, «MGM National Harbor» у штаті Меріленд та «MGM Springfield» у штаті Массачусетс.
Відділ Макао: розширення через дочірню компанію, що котирується в Гонконзі
Маканський підрозділ працює через свою гонконгську дочірню компанію MGM China, яка має 56,0% акцій. Хоча він спочатку відставав у розвитку на території Котай в Макао, де розташовані величезні казино на рекультивованих землях, і займав нижче місце на ринку, згодом компанія змогла відігратися і піднялася на третє місце серед шести компаній.
У секторі Макао частка казино в загальному обсязі продажів становить 86,9%. У казино Макао прагнуть посилити MICE (конференції, подорожі, виставки для компаній і організацій) та перейти до розважальної індустрії у стилі Лас-Вегасу, але можна стверджувати, що для виходу з статусу "міста азартних ігор" ще потрібен час.
【図表1】Емджіем Різортс Інтернешнл [MGM]: динаміка показників (одиниця: мільйон доларів) ! Джерело: створено DZH Financial Research від LSEG ※кінцевий термін у грудні
【図表2】Емджіем Різортс Інтернешнл [MGM]: тижневий графік (рухомі середні лінії зелений: 13 тижнів, оранжевий: 26 тижнів) ! Джерело: веб-сайт Monex Securities (станом на 3 квітня 2025 року)
Caesars Entertainment [CZR], цифровий підрозділ стає двигуном зростання
Активне розширення через злиття та поглинання
Цезарс Ентертеймент [CZR] була заснована в 2020 році після того, як Елдорадо Різортс придбала корпорацію Цезарс Ентертеймент і змінила свою назву на теперішню. Елдорадо Різортс, заснована в 1973 році, увійшла в бізнес казино, відкривши готель-казино Елдорадо в Ріно, штат Невада. З 2005 року компанія активно займалася злиттями та поглинаннями (M&A), розширивши свою діяльність, придбавши MTR Gaming Group у 2014 році, Isle of Capri Casinos у 2017 році, Tropicana Entertainment у 2018 році, Цезарс Ентертеймент у 2020 році та Вільям Хілл у 2021 році. Станом на кінець 2024 року компанія володіє або управляє казино в 53 місцях в 18 штатах.
Основним бізнесом є регіональний підрозділ, що складається з американського бізнесу, за винятком Лас-Вегаса, де прогнозується зниження доходів на 4,1% до 5,539 мільярдів доларів (частка доходів 49,3%) на фінансовий рік, що закінчується у грудні 2024 року. Основними казино є «Eldorado Resort Casino» у Рено, штат Невада, «Horseshoe Baltimore» у штаті Меріленд, а також «Caesars Atlantic City» та «Harrah's Atlantic City» у штаті Нью-Джерсі.
У відділі Лас-Вегаса працюють казино-курорти, такі як «Цезарс Палас», «Кромвель», «Фламінго», «Гарра», «Хорсшу», «Планета Голлівуд». У фінансовому році, що закінчується у грудні 2024 року, частка доходу становитиме 38,0%.
Цифровий сектор: спортивні ставки, покер, кінні перегони, онлайн-казино тощо
Розвивальний двигун Caesars Entertainment – це цифровий підрозділ. Він складається з офлайн та онлайн спортивних ставок, покеру, кінських перегонів та онлайн-казино. У спортивних ставках ми співпрацюємо з такими лігами, як NFL з американського футболу, NBA з баскетболу, NHL з хокею та MLB з бейсболу.
У покерному бізнесі ми займалися найбільшим у світі покерним турніром, "Світовою серією покеру (WSOP)", але в 2024 році продали бренд. Проте, право на визначення місця проведення на найближчі 20 років залишилося за нами.
У спортивних ставках, іпподромах та онлайн-казино, звичайно, надаються послуги через мобільні додатки. Дохід цифрового підрозділу за 2024 фінансовий рік становить 1,163 мільярда доларів, що на 19,5% більше в порівнянні з попереднім роком, але частка доходу становить лише 10,3%, хоча зростання триває.
【図表3】Caesars Entertainment [CZR]: динаміка показників (одиниця: мільйони доларів) ! Джерело: створено DZH Financial Research від LSEG ※кінець року - грудень
【図表4】Caesars Entertainment [CZR]: тижневий графік (середня ковзаюча зелена: 13 тижнів, оранжева: 26 тижнів) ! Джерело: веб-сайт Monex Securities (станом на 3 квітня 2025 року)
Лас-Вегас Сендс [LVS] зосереджує управлінські ресурси на азійському бізнесі
Лас-Вегас Сендс [LVS] - це компанія, яку заснував Шелдон Адельсон. Пан Адельсон обіймав посаду голови та генерального директора (CEO) до своєї смерті в січні 2021 року.
Компанія у 2022 році кардинально змінила напрямок свого бізнесу. Вона продала бізнеси, які здійснювала в Лас-Вегасі, такі як казино-курорт «Венетян Резорт Лас-Вегас», і зосередила свої управлінські ресурси на азіатських ринках у Макао та Сінгапурі.
Ядром бізнесу в Азії є казино-курорт, який розгортається в Макао. Через котируєму на Гонконгській фондовій біржі Sands China, що володіє 72,3%, ми управляємо такими об'єктами, як "Sands Macao" на півострові Макао, "Venetian Macao", "Parisian Macao" та "Londoner Macao" в районі Котай. Чинний ринковий сегмент казино за доходами є найвищим серед шести компаній, які працюють в Макао.
Обсяги продажів бізнесу в Макао за 2024 фінансовий рік склали 7 мільярдів 730 мільйонів доларів, що на 8,4% більше в порівнянні з попереднім роком, а скоригований EBITDA (прибуток до сплати відсотків, податків і амортизації) зріс на 4,6% до 2 мільярдів 327 мільйонів доларів, що становить відповідно 62,6% і 53,1% від загальної суми.
У Сінгапурі реалізується проект «Маріна Бей Сендс». Це казино-курорт, який відзначається величезним басейном на даху хмарочоса. «Маріна Бей Сендс» має частку доходу 37,4%, а частка скоригованого EBITDA складає 46,9%.
【図表5】Las Vegas Sands [LVS]：Динаміка діяльності (одиниця: мільйони доларів) ! Джерело: підготовлено DZH Financial Research на основі LSEG ※кінець періоду - грудень
【図表6】Лас-Вегас Сендс [LVS]: тижневий графік (рухома середня зелена: 13 тижнів, оранжева: 26 тижнів) ! Джерело: веб-сайт Monex Securities (станом на 3 квітня 2025 року)
Він Резортс［WYNN］, Лас-Вегас і Макао, казино-курорт
Він-Різортс［WYNN］ має збалансовану діяльність у Лас-Вегасі, Бостоні, штат Массачусетс, і Макао. За доходами за сегментами найбільшу частку займає бізнес у Макао, який у фінансовому році, що закінчується в грудні 2024 року, досягне 3,682 мільярда доларів, що на 18,8% більше порівняно з попереднім роком (частка доходів 51,7%). Коригований EBITDAR (прибуток до сплати відсотків, податків, амортизації та витрат на оренду) зріс на 23,2% до 1,176 мільярда доларів, що становить 49,6% від загальної суми.
У бізнесі Макао головним джерелом доходу є великий казино-курорт «Він Палац», відкритий у 2016 році в районі Котай. І все ж, частка доходів самого казино складає 81,0%, що є надзвичайно високим показником, і, схоже, на перетворення в зрілий інтегрований бізнес розважальної індустрії, як у США, знадобиться ще багато часу.
У бізнесі Лас-Вегаса розвиваються казино-курорти «Вінн-Лас-Вегас» та «Анкол». Частка доходу становить 36,1%, а частка скоригованого EBITDAR - 40,0%.
Крім того, в штаті Массачусетс, у Бостоні, ми керуємо казино-курортом та займаємося інтерактивними бізнесами, такими як онлайн-казино та спортивні ставки.
【図表7】Він Ризорц［WYNN］: динаміка показників (одиниця: мільйон доларів) ! Джерело: створено DZH Financial Research від LSEG ※Кінець терміну – грудень
【図表8】Він Різортс［WYNN］: тижневий графік (середня ковзна зелена: 13 тижнів, помаранчева: 26 тижнів) ! Джерело: веб-сайт Monex Securities (станом на 3 квітня 2025 року)
Редд Рок Резорт［RRR］, бізнес-розвиток в околицях Лас-Вегаса
Ред Рок Резорт［RRR］— це компанія, заснована в 1976 році, що управляє казино-курортами в Лас-Вегасі та його околицях. Основні об'єкти розташовані не на так званій Лас-Вегас Стріп, а трохи осторонь, що відрізняє її від великих операторів, про яких ми вже згадували.
Різниця в бізнес-моделях чітко відображається в структурі доходів. Доходи за 12 місяців, що закінчилися в грудні 2024 року, склали 1,939 мільярда доларів, що на 12,5% більше, ніж у попередньому році, з доходом від казино, який зріс на 12,8% до 1,277 мільярда доларів, а частка доходів від казино досягла 65,9%. Частка доходів від харчування становить 18,6%, а частка доходів від номерів готелю залишається на рівні 10,3%.
Казино з готелем розташовані в шести місцях: «Ред Рок», «Дюранго Казино та Ресорт», «Грін Велі Ранч», «Палас Стейшн», «Боулдер Стейшн», «Сансет Стейшн», і, за винятком «Палас Стейшн», яке розташоване на Стрипі, всі вони знаходяться осторонь від головних вулиць.
У цих 6 закладах казино є настільні ігри, але основним є ігрові автомати. Наприклад, у «Ред Рок» є 62 настільні ігри та 2,616 слотів (станом на кінець 2024 року). У «Дюранго Казино та Ресорт» є 67 настільних ігор та 2,171 слот.
Крім того, існує 10 закладів, де поряд зі слот-машинами розташовані кінотеатри та боулінги. Якщо врахувати ці заклади, то загальна кількість слот-машин становить 16 447, а кількість ігрових столів - 320.
【図表9】Ред Рок Резорт [RRR]: Динаміка показників (одиниця: мільйон доларів) ! Джерело: створено DZH Financial Research на основі LSEG ※кінець року - грудень
【図表10】Ред Рок Резорт [RRR]: тижневий графік (середні значення, зелений: 13 тижнів, оранжевий: 26 тижнів) ! Джерело: веб-сайт Monex Securities (станом на 3 квітня 2025 року)