DeFAI: Gelombang Fusi AI dan Keuangan Desentralisasi

Satu, Ringkasan DeFAI

1.1 Definisi DeFAI

DeFAI adalah gabungan AI dan Keuangan Desentralisasi. Meskipun konsep terkait AI telah melalui beberapa putaran spekulasi, mulai dari kekuatan komputasi AI hingga Meme AI, dari arsitektur teknologi hingga infrastruktur, DeFAI sebagai konsep yang muncul sedang bangkit. Saat ini, DeFAI dapat dibagi menjadi tiga kategori besar: abstraksi AI, agen DeFi otonom, dan analisis serta prediksi pasar.

1.2 Mekanisme Operasional DeFAI

Inti dari sistem DeFAI adalah model bahasa besar (LLM), yang operasinya melibatkan berbagai aspek, dari pengumpulan data hingga eksekusi keputusan. Secara umum, model DeFAI mengikuti alur kerja berikut:

1. Pengumpulan data: Mengambil informasi waktu nyata dari sumber data on-chain, off-chain, dan terdesentralisasi.

2. Inferensi model: Menggunakan teknik seperti pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, pembelajaran penguatan, dan pemrosesan bahasa alami untuk analisis dan prediksi.

3. Pengambilan keputusan: Berdasarkan data dan hasil inferensi, menimbang antara beberapa variabel untuk merumuskan strategi yang optimal.

4. Pengelolaan dan Operasi: Mengelola model melalui cara terpusat atau terdesentralisasi, memastikan operasi yang efisien.

5. Interoperabilitas: Berinteraksi dengan berbagai protokol Keuangan Desentralisasi melalui integrasi API dan pengiriman pesan terdesentralisasi.

6. Manajemen dompet: Menggunakan dompet MPC atau teknologi TEE untuk memastikan keamanan dan otonomi transaksi.

1.3 Hubungan DeFAI dengan "niat"

Visi DeFAI adalah memungkinkan pengguna untuk mengelola portofolio mereka secara mandiri dan menyederhanakan proses perdagangan di pasar kripto. Visi ini sangat sesuai dengan konsep "niat". "Niat" menekankan bahwa pengguna hanya perlu fokus pada hasil perdagangan, bukan pada proses pelaksanaannya. Dari sudut pandang ini, DeFAI tampaknya memberikan cara baru untuk mencapai "niat".

Di masa depan, bentuk ideal aplikasi blockchain mungkin merupakan perpaduan antara AI Agent, Solver, pusat niat, dan Keuangan Desentralisasi AI.

Dua, Gambaran Umum Proyek DeFAI

Saat ini, muncul berbagai proyek terkait DeFAI di pasar, termasuk:

1. Griffain: platform yang mendukung penerbitan AI Agent dan solusi Keuangan Desentralisasi.
2. Hey Anon: Protokol yang didorong oleh AI untuk menyederhanakan interaksi Keuangan Desentralisasi.
3. Orbit：platform yang menurunkan ambang partisipasi Keuangan Desentralisasi.
4. Neur: Aplikasi LLM dan penggabungan blockchain yang dirancang untuk ekosistem Solana.
5. Modenetwork: Diposisikan sebagai pusat inovasi AI x Keuangan Desentralisasi Layer2 Ethereum.
6. The Hive: Alat DeFi Solana yang mengintegrasikan beberapa model AI.
7. Bankr: Asisten AI yang menyederhanakan transaksi cryptocurrency.
8. HotKeySwap: menyediakan agregator DEX yang didorong oleh AI dan alat perdagangan lintas rantai.
9. Gekko AI: Solusi perdagangan otomatis yang fokus pada prediksi pasar.
10. ASYM: Menyediakan agregator DEX dan alat analisis yang didorong oleh AI.
11. Wayfinder Foundation: Alat interaksi AI seluruh rantai yang diluncurkan oleh Parallel.
12. Slate: Lapisan infrastruktur yang mengeksekusi operasi di blockchain melalui perintah bahasa alami.
13. Cod3x: Menyediakan alat pengembangan tanpa kode untuk membangun agen strategi Keuangan Desentralisasi.
14. Almanak: AI Agent yang mampu belajar mandiri, mengoptimalkan Keuangan Desentralisasi dan proyek permainan.
15. HIERO: Alat pintar multi-rantai yang mendukung perintah perdagangan dalam bahasa alami.

Tiga, Arah Pengembangan AI Agent

Saat ini, perkembangan AI Agent di bidang keuangan menghadapi dua arah utama: Game dan Keuangan Desentralisasi.

3.1 Arah Permainan

M3 (Metaverse Makers) mungkin merupakan proyek perwakilan di arah ini. Namun, bahkan di pasar Web2, permainan AI yang benar-benar sukses belum muncul. Siklus panjang pengembangan game juga menjadi tantangan.

3.2 Keuangan Desentralisasi arah

Proyek DeFAI muncul seperti jamur setelah hujan, dengan peringkat kapitalisasi pasar teratas termasuk GRIFFAIN, ANON, OLAS, dan lainnya. Di antara mereka, total kapitalisasi pasar GRIFFAIN dan ANON menyumbang 37,29% dari total kapitalisasi pasar DeFAI.

GRIFFAIN dibangun di atas Solana, menyediakan fungsi pembuatan dompet dan transaksi cepat. Hey Anon menggunakan mode multi-chain, mendukung beberapa blockchain publik, dan kebangkitannya yang tiba-tiba sangat terkait dengan pengaruh pendirinya, Daniele.

Empat, Prospek

Kemunculan DeFAI sejalan dengan karakteristik atribut keuangan yang kuat dari blockchain. Baik GameFAI maupun DeFAI, keduanya menunjukkan potensi pasar yang besar.

GameFAI mungkin akan melanjutkan konsep metaverse, memanfaatkan AI untuk mengelola aset virtual dan sistem ekonomi, mewujudkan dunia virtual yang otonom dan makmur.

Perkembangan arah DeFi mungkin secara bertahap beralih dari yang didorong oleh emosi ke yang berorientasi pada nilai. Nilai nyata dari AI Agent seharusnya tidak hanya bergantung pada spekulasi Meme, tetapi perlu didukung oleh keuntungan DeFi yang nyata. Hasil akhir dari persaingan pasar patut untuk dinantikan.