Libérer le potentiel endormi du Bitcoin : Reconfiguration d'un nouveau paradigme de liquidité de mille milliards
Bitcoin, en tant que "réservoir de fonds" le plus important et de qualité dans le monde de la cryptographie, voit son potentiel de valeur encore loin d'être pleinement exploité. Récemment, le plus grand protocole de prêt sur chaîne de l'écosystème Bitcoin a terminé un important tour de financement, marquant la transition de BTC d'un simple stockage de valeur numérique vers un outil financier plus actif.
En fait, le potentiel du BTC en tant qu'actif de liquidité et d'actif de niche se révèle progressivement. Nous pouvons observer qu'un écosystème BTCFi unique est en train de se former, apportant des scénarios de revenus structurés sur chaîne plus riches pour Bitcoin. Si nous pouvons efficacement activer le BTC dormant et construire un réseau de liquidité sûr et efficace, cela ouvrira des espaces d'application DeFi mondiaux pour cet actif d'une valeur de mille milliards.
Liquidité de Bitcoin dans les pratiques industrielles
Les données montrent qu'au 9 janvier 2025, la valeur totale verrouillée sur la chaîne Ethereum dépasse 64 milliards de dollars, enregistrant une augmentation significative d'environ 180 % par rapport à la même période l'année précédente. En revanche, bien que la capitalisation boursière et l'augmentation des prix du Bitcoin soient supérieures à celles de l'Ethereum, la vitesse d'expansion de son écosystème reste en retard par rapport à ce dernier.
Il convient de noter que si la liquidité de BTC pouvait être libérée à hauteur de 10%, cela créerait un marché pouvant atteindre 180 milliards de dollars. Si l'on pouvait atteindre un taux de TVL similaire à celui d'ETH (environ 16%), il est même possible de libérer environ 300 milliards de dollars de liquidité. Cela devrait favoriser une croissance explosive de l'écosystème BTCFi, avec même le potentiel de dépasser les réseaux EVM généralisés, devenant ainsi l'écosystème financier on-chain le plus important.
Une plateforme de liquidité Bitcoin est devenue le plus grand protocole de prêt dans l'écosystème BTC, juste derrière deux principaux jetons stables. Selon les informations, la TVL de cette plateforme a dépassé 2 milliards de dollars, et le jeton stable Bitcoin qu'elle a lancé a atteint un volume de verrouillage de plus de 500 millions de dollars seulement une semaine après son lancement, établissant un record pour le protocole de prêt avec la croissance de TVL la plus rapide de l'histoire de DeFi.
Pour les détenteurs de BTC actuels, il est essentiel de tirer pleinement parti des actifs BTC accumulés, tout en cherchant à éviter un risque de perte de capital trop important. Il est donc préférable de transformer les actifs fixes en actifs de liquidité faciles à manipuler. Par conséquent, les protocoles de prêt en chaîne basés sur Bitcoin connaissent une opportunité importante.
Une plateforme a adopté un taux d'intérêt fixe de 8 % pour les prêts, avec des Bitcoins déposés sous la garde d'institutions professionnelles, tout en fournissant des stablecoins en offre illimitée. Cela permet aux détenteurs de BTC d'obtenir une liquidité plus abondante pour participer à d'autres projets au sein de l'écosystème. Il est important de noter que cette plateforme accorde une plus grande attention à la participation saine des petits investisseurs dans l'ensemble de l'écosystème, plutôt que de se concentrer uniquement sur les gros investisseurs.
Discussion sur la valeur des stablecoins Bitcoin
Du point de vue des stablecoins, les stablecoins décentralisés sur la chaîne restent dominés par les stablecoins adossés à des positions de dette (CDP). Le CDP est essentiellement une extension de l'utilisation des stablecoins basée sur des scénarios de prêt, créant des pools de liquidité supplémentaires pour les actifs dormants.
L'écosystème d'une plateforme comprend quatre segments d'activité principaux : des stablecoins à rendement basés sur Bitcoin, un protocole de prêt basé sur ce stablecoin, une plateforme de prêt hybride reliant DeFi et CeFi, et un protocole de prêt décentralisé supportant le staking de BTC. Ce modèle permet aux protocoles de stablecoin et de prêt de s'interpénétrer, tout en établissant une relation "prêt" d'actifs sous-jacents, construisant ainsi un marché de stablecoins grâce à une conception de liquidité et offrant aux utilisateurs des produits à revenu fixe.
La plateforme ne résout pas seulement le problème des stablecoins qui a longtemps tourmenté l'écosystème Bitcoin, mais elle réalise également une compatibilité multi-chaînes grâce à la technologie de chaîne croisée, permettant aux utilisateurs d'opérer sans friction leurs stablecoins dans plusieurs écosystèmes DeFi, apportant ainsi la liquidité de l'écosystème Bitcoin sur d'autres chaînes.
Cette innovation fournit un cadre de base pour une utilisation efficace des actifs sur le réseau Bitcoin, activant les BTC dormants, permettant à un plus grand nombre de détenteurs de BTC de participer en toute sécurité aux activités de liquidité sur la chaîne, en mettant en toute confiance une grande quantité de BTC dormants dans les pools de liquidité DeFi pour les échanger ou en tirer des bénéfices.
Conclusion
Avec les actifs Bitcoin qui sortent progressivement de leur état de sommeil, BTCFi a le potentiel de devenir une nouvelle direction d'actifs DeFi d'une valeur de plusieurs centaines de milliards de dollars, jouant un rôle clé dans la construction d'un écosystème prospère sur la chaîne. En construisant des formes de produits financiers diversifiés et des scénarios DeFi centrés sur BTC, cela redéfinira le rôle de BTC dans le domaine DeFi du réseau. Il est essentiel de continuer à surveiller si l'intégration profonde de BTC dans le domaine DeFi atteindra un point de retournement clé.
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DataOnlooker
· Il y a 14h
À l'arrière, on mange des graines de melon en attendant que le bull pump BTC.
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DaoGovernanceOfficer
· Il y a 14h
*soupir* un autre récit defi manquant de base empirique... où est le cadre de gouvernance ?
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GasBankrupter
· Il y a 14h
btc ne reste enfin plus à l'écart, il va se passer de grandes choses.
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OnChainDetective
· Il y a 15h
À deux heures du matin, en regardant les données off-chain... le gros transfert de la baleine en dit long.
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MysteriousZhang
· Il y a 15h
Je voulais juste demander qui d'autre copie les devoirs ?
L'essor de BTCFi : la libération imminente de liquidités Bitcoin d'un trillion.
Libérer le potentiel endormi du Bitcoin : Reconfiguration d'un nouveau paradigme de liquidité de mille milliards
Bitcoin, en tant que "réservoir de fonds" le plus important et de qualité dans le monde de la cryptographie, voit son potentiel de valeur encore loin d'être pleinement exploité. Récemment, le plus grand protocole de prêt sur chaîne de l'écosystème Bitcoin a terminé un important tour de financement, marquant la transition de BTC d'un simple stockage de valeur numérique vers un outil financier plus actif.
En fait, le potentiel du BTC en tant qu'actif de liquidité et d'actif de niche se révèle progressivement. Nous pouvons observer qu'un écosystème BTCFi unique est en train de se former, apportant des scénarios de revenus structurés sur chaîne plus riches pour Bitcoin. Si nous pouvons efficacement activer le BTC dormant et construire un réseau de liquidité sûr et efficace, cela ouvrira des espaces d'application DeFi mondiaux pour cet actif d'une valeur de mille milliards.
Liquidité de Bitcoin dans les pratiques industrielles
Les données montrent qu'au 9 janvier 2025, la valeur totale verrouillée sur la chaîne Ethereum dépasse 64 milliards de dollars, enregistrant une augmentation significative d'environ 180 % par rapport à la même période l'année précédente. En revanche, bien que la capitalisation boursière et l'augmentation des prix du Bitcoin soient supérieures à celles de l'Ethereum, la vitesse d'expansion de son écosystème reste en retard par rapport à ce dernier.
Il convient de noter que si la liquidité de BTC pouvait être libérée à hauteur de 10%, cela créerait un marché pouvant atteindre 180 milliards de dollars. Si l'on pouvait atteindre un taux de TVL similaire à celui d'ETH (environ 16%), il est même possible de libérer environ 300 milliards de dollars de liquidité. Cela devrait favoriser une croissance explosive de l'écosystème BTCFi, avec même le potentiel de dépasser les réseaux EVM généralisés, devenant ainsi l'écosystème financier on-chain le plus important.
Une plateforme de liquidité Bitcoin est devenue le plus grand protocole de prêt dans l'écosystème BTC, juste derrière deux principaux jetons stables. Selon les informations, la TVL de cette plateforme a dépassé 2 milliards de dollars, et le jeton stable Bitcoin qu'elle a lancé a atteint un volume de verrouillage de plus de 500 millions de dollars seulement une semaine après son lancement, établissant un record pour le protocole de prêt avec la croissance de TVL la plus rapide de l'histoire de DeFi.
Pour les détenteurs de BTC actuels, il est essentiel de tirer pleinement parti des actifs BTC accumulés, tout en cherchant à éviter un risque de perte de capital trop important. Il est donc préférable de transformer les actifs fixes en actifs de liquidité faciles à manipuler. Par conséquent, les protocoles de prêt en chaîne basés sur Bitcoin connaissent une opportunité importante.
Une plateforme a adopté un taux d'intérêt fixe de 8 % pour les prêts, avec des Bitcoins déposés sous la garde d'institutions professionnelles, tout en fournissant des stablecoins en offre illimitée. Cela permet aux détenteurs de BTC d'obtenir une liquidité plus abondante pour participer à d'autres projets au sein de l'écosystème. Il est important de noter que cette plateforme accorde une plus grande attention à la participation saine des petits investisseurs dans l'ensemble de l'écosystème, plutôt que de se concentrer uniquement sur les gros investisseurs.
Discussion sur la valeur des stablecoins Bitcoin
Du point de vue des stablecoins, les stablecoins décentralisés sur la chaîne restent dominés par les stablecoins adossés à des positions de dette (CDP). Le CDP est essentiellement une extension de l'utilisation des stablecoins basée sur des scénarios de prêt, créant des pools de liquidité supplémentaires pour les actifs dormants.
L'écosystème d'une plateforme comprend quatre segments d'activité principaux : des stablecoins à rendement basés sur Bitcoin, un protocole de prêt basé sur ce stablecoin, une plateforme de prêt hybride reliant DeFi et CeFi, et un protocole de prêt décentralisé supportant le staking de BTC. Ce modèle permet aux protocoles de stablecoin et de prêt de s'interpénétrer, tout en établissant une relation "prêt" d'actifs sous-jacents, construisant ainsi un marché de stablecoins grâce à une conception de liquidité et offrant aux utilisateurs des produits à revenu fixe.
La plateforme ne résout pas seulement le problème des stablecoins qui a longtemps tourmenté l'écosystème Bitcoin, mais elle réalise également une compatibilité multi-chaînes grâce à la technologie de chaîne croisée, permettant aux utilisateurs d'opérer sans friction leurs stablecoins dans plusieurs écosystèmes DeFi, apportant ainsi la liquidité de l'écosystème Bitcoin sur d'autres chaînes.
Cette innovation fournit un cadre de base pour une utilisation efficace des actifs sur le réseau Bitcoin, activant les BTC dormants, permettant à un plus grand nombre de détenteurs de BTC de participer en toute sécurité aux activités de liquidité sur la chaîne, en mettant en toute confiance une grande quantité de BTC dormants dans les pools de liquidité DeFi pour les échanger ou en tirer des bénéfices.
Conclusion
Avec les actifs Bitcoin qui sortent progressivement de leur état de sommeil, BTCFi a le potentiel de devenir une nouvelle direction d'actifs DeFi d'une valeur de plusieurs centaines de milliards de dollars, jouant un rôle clé dans la construction d'un écosystème prospère sur la chaîne. En construisant des formes de produits financiers diversifiés et des scénarios DeFi centrés sur BTC, cela redéfinira le rôle de BTC dans le domaine DeFi du réseau. Il est essentiel de continuer à surveiller si l'intégration profonde de BTC dans le domaine DeFi atteindra un point de retournement clé.