2024年加密货币市场回顾：牛市重启，比特币再创新高

2024年，加密货币市场迎来了第四轮牛市的开始。比特币在其15周年之际迎来第四次减半，同时受到多重利好因素的推动，包括美国批准现货ETF、央行降息以及特朗普连任等。这些变化让加密货币重新成为市场焦点，ETF的推出为资金流入提供了新渠道。

比特币于12月17日创下108,135美元的历史新高，推动加密货币市场总市值达到3.91万亿美元的新纪录。本报告对2024年加密行业进行了全面分析，涵盖了市场格局、比特币和以太坊表现、DeFi和NFT生态系统发展，以及中心化和去中心化交易平台的情况。

以下是2024年加密行业的七大亮点：

1. 2024年第四季度，加密货币市场总市值增长45.7%，达3.91万亿美元，同比增长97.7%。

2. 比特币市场主导地位进一步提升，占加密市场总市值的53.6%。

3. 比特币2024年全年和第四季度表现均超越主要资产类别。

4. AI代理市值在2024年第四季度增长322.2%，从48亿美元增至154亿美元。

5. 2024年第四季度，前十大以太坊Layer 2交易量增长48.3%，Base占48.3%份额。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台现货交易量达6.45万亿美元，环比增长111.7%，创历史新高。

7. 2024年第四季度，Solana超越以太坊成为DEX交易主导链，占比超30%。

1. 加密货币市场总市值大幅增长

2024年第四季度，加密货币市场总市值上涨45.7%（1.07万亿美元），最终收于3.40万亿美元。尽管第三季度市场动能有所减弱，但第四季度中期市场反弹，特别是在特朗普赢得美国总统选举后。

2024年全年，加密货币市场总市值几乎翻倍，增长97.7%。市值在12月中旬达到3.91万亿美元的历史最高点，随后回落至3.40万亿美元。2024年第四季度平均日交易量为2007亿美元，较第三季度的880亿美元增长128.2%。

2. 比特币市占率持续上升

比特币（BTC）市占率在2024年第四季度继续小幅增长0.9%。XRP表现突出，市占率上升至3.5%（增长2.0%），从第7位跃升至第4位，超越BNB和Solana（SOL）。

狗狗币（DOGE）成为市值排名前7的新晋币种，取代USDC。这是USDC自2021年4月以来首次跌出前7名。以太坊（ETH）市占率在第四季度继续下滑，从第三季度的13.4%降至11.8%，创2021年4月以来新低。

3. 比特币表现优于主要资产类别

2024年第四季度是比特币（BTC）的里程碑季度，首次突破10万美元大关，12月9日达到108,135美元高点，随后小幅回落，年末收于93,508美元，全年涨幅达121.5%。

比特币涨势始于第三季度54,000美元低点，特朗普胜选后出现另一波显著上涨。美联储降息预期和2025年货币宽松政策预期进一步支撑了涨势。

第四季度平均日交易量从第三季度的311亿美元飙升至626亿美元，环比增长101.3%。12月6日比特币突破10万美元时，现货交易量超1900亿美元，创年度新高。

股市第四季度表现也较强劲，纳斯达克指数上涨8.0%，标普500指数上涨3.0%。美元指数上涨7.0%，主要受其他主要货币贬值推动。日元表现最差，第四季度下跌8.0%。

4. AI代理市值大幅增长

AI代理类别在10月初GOAT在Solana上线后迅速崛起。2024年第四季度，AI代理市值增长322.2%，从48亿美元增至155亿美元。

目前，Solana和Base是唯一有显著AI代理存在的区块链。2024年底，Base通过AIXBT和Virtuals Protocol（VIRTUAL）等项目夺取了部分市场份额。然而，Solana在12月末推出GRIFFAIN和AI Rig Complex（ARC）后开始重新夺回部分市场份额。

5. 以太坊Layer 2交易量显著增长

2024年第四季度，以太坊Layer 2持续增长，前十大Layer 2日均交易量达1500万笔。Base推动了交易量增长，第四季度日均交易量为720万笔，较第三季度的400万笔增长78.7%。相比之下，以太坊主网第四季度日均交易量约120万笔。Base占前十大Layer 2交易的48.3%。

Taiko成为第二大活跃Layer 2，超越Arbitrum，第四季度占20.6%交易份额，领先Arbitrum的13.7%。Taiko交易量环比增长85.5%，而Arbitrum仅增长14.0%。Taiko增长主要归因于多个DeFi协议在这个新链上线。

6. 中心化交易平台交易量创新高

2024年第四季度，前十大中心化交易平台（CEX）现货交易量达6.5万亿美元，环比增长111.7%，首次突破6万亿美元大关。2024年全年总交易量为17.4万亿美元，2023年为7.2万亿美元。

某交易平台继续保持主导地位，12月底在前十大CEX中市场份额为34.7%。该平台12月交易量突破1万亿美元，是2024年第二次达到这一里程碑。

Upbit是第四季度增长最快的CEX，交易量从1355亿美元增至5619亿美元，环比增长314.8%。韩国12月3日宣布戒严令后，Upbit交易量剧增，日均交易量达约210亿美元，是其平常水平的六倍。

7. Solana成为DEX交易主导链

2024年第四季度，Solana成为去中心化交易平台（DEX）交易的主导链，市场份额超30%。第四季度Solana交易量达2192亿美元，环比增长152.0%。以太坊交易量为1843亿美元，市场份额在25%到28%之间。全年来看，以太坊仍领先Solana，占33.5%DEX交易量，Solana为25.2%。

Base在第四季度超越Arbitrum，市场份额超14%，而Arbitrum维持在10%到11%之间。Base在12月达到19.0%市场份额，环比增长206.5%。Base交易量为1167亿美元，Arbitrum为792亿美元。

Tron是前十大链中增长最快的，环比增长232.7%，交易量从第三季度29亿美元增至第四季度96亿美元。2024年12月，Tron市场份额为2.1%，成为第六大链。