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比特小鹿A2矿机量产 自营矿场盈利潜力巨大
比特小鹿11月运营数据与业务分析
比特小鹿(BTDR)公布了11月的经营数据,其中备受关注的A2矿机已开始量产,首批对外销售3万台。这标志着公司在自研芯片和矿机销售领域取得重要进展。
自研芯片与矿机销售
自研芯片能力是矿机生产商的核心竞争力。过去半年,小鹿成功完成了A2和A3矿机芯片的首次投片。根据公开信息,A2矿机的运营参数已处于市场领先地位。而即将问世的A3矿机,预计将成为全球单体哈希算力最大、能耗比最优的矿机,可能优先用于部署自营算力。
电场建设与运营
截至11月底,公司在美国、挪威和不丹共完成895MW电场部署,另有1645MW项目在建,其中1415MW将于2025年中后期完工。公司还计划在2026年新增超过1GW电场。值得注意的是,公司自营电场的平均电价不到0.04美元/千瓦时,具有显著成本优势。
自营矿场经济性分析
根据模型预测,比特小鹿自营矿场的关机价格约为比特币3.5万美元。当比特币价格超过15万美元时,自营矿场的税前利润增速将超过比特币涨幅。若比特币达到20万美元,自营矿场的税前利润率可能接近80%。
未来发展与挑战
矿机销售与自用配比:预计2025年底,公司自营算力可能占全网20%左右。公司当前账上现金约6.9亿美元,可能需要再次融资以支持业务扩张。
行业竞争:小鹿在矿机性能和自营算力成本方面具有竞争优势,但仍需关注行业整体发展趋势。
AI算力布局
公司已开始在TIER3数据中心部署Nvidia H200芯片,进军AI算力领域。短期内计划至少投入200MW电力部署高端芯片,服务于云计算客户。
投资建议
比特小鹿当前处于发展的关键时期,第一增长曲线(矿机销售和自营矿场)和第二增长曲线(AI算力)有望同步发展。基于北美主流矿股公司平均1.7亿美元/EHs的估值方法,预计未来两年公司市值可能达到204亿至374亿美元之间,较当前股价有4.8至9.7倍的增长空间。
投资风险
主要风险包括比特币价格波动和可能的制裁导致的台积电流片风险。