Công ty khai thác niêm yết tại Mỹ, BitMine, đã thu hút sự chú ý rộng rãi của thị trường do trở thành người nắm giữ Ethereum lớn nhất thế giới ở cấp độ doanh nghiệp. Với việc dữ liệu trên chuỗi được công bố, công chúng đã bắt đầu một cuộc thảo luận mới về vai trò và ảnh hưởng của các tổ chức trong việc phân bổ tài sản tiền điện tử. Ngoài Tom Lee, Chủ tịch hội đồng quản trị BitMine, người luôn quảng bá ETH dưới ánh đèn truyền thông, một cái tên lại được nhắc đến nhiều lần - Peter Thiel.
Là một trong những nhà đầu tư gây tranh cãi và tiên phong nhất ở Silicon Valley, Thiel đã sớm bày tỏ sự quan tâm đến Bitcoin và tiềm năng phi tập trung, và đã nhiều lần đặt cược vào ngành công nghiệp tiền điện tử thông qua quỹ của mình. Đường đi của Thiel trong đầu tư không chỉ phản ánh phán đoán của ông về xu hướng công nghệ tương lai, mà còn phần nào định hình nên cấu trúc của thị trường tiền điện tử ngày nay.
PayPal ông trùm
Nếu phải tìm một nhân vật trung tâm cho câu chuyện về "băng nhóm PayPal" nổi tiếng, thì "cha đẻ" Peter Thiel rõ ràng là người phù hợp nhất.
Năm 1998, Peter Thiel cùng với Max Levchin, Luke Nosek và những người khác đồng sáng lập Fieldlink, sau đó đổi tên thành Confinity. Do việc phát triển phần mềm bảo mật cho thiết bị cầm tay không thành công về mặt thương mại, công ty đã nhanh chóng chuyển trọng tâm sang ví điện tử và vào năm 1999 đã phát hành phiên bản đầu tiên của hệ thống thanh toán điện tử PayPal. Vào tháng 3 năm 2000, Confinity đã hợp nhất với công ty dịch vụ tài chính trực tuyến X.com do Elon Musk và những người khác thành lập, và vào tháng 6 năm 2021, chính thức đổi tên thành PayPal.
Năm 2002, eBay thông báo kế hoạch mua lại công ty mới niêm yết này với giá khoảng 1,5 tỷ USD bằng cổ phiếu, Peter Thiel, với tư cách là đồng sáng lập và CEO đầu tiên, đã hoàn thành bước nhảy vọt tài chính quan trọng đầu tiên trong cuộc đời.
Sau khi PayPal được bán, các thành viên của "băng nhóm PayPal" đã tỏa ra khắp Silicon Valley, bắt đầu một làn sóng khởi nghiệp và đầu tư mới. Trong đó, Peter Thiel đã đầu tư 500.000 USD trái phiếu chuyển đổi vào Facebook vào năm 2004, và sau này thường được xem là một trong những trường hợp đầu tư sớm đặc trưng nhất của Silicon Valley. Khi đó, định giá của Facebook chỉ là 4,9 triệu USD, và với tư cách là nhà đầu tư bên ngoài đầu tiên của Facebook, Thiel đã nắm giữ 10,2% cổ phần và gia nhập hội đồng quản trị của công ty. Sau khi Facebook niêm yết vào năm 2012, Thiel đã lần lượt rút hơn 1,1 tỷ USD.
Trên thực tế, từ năm 1996, Thiel đã bắt đầu sự nghiệp đầu tư mạo hiểm của mình. Lúc đó, ông đã huy động được 1 triệu USD từ sự hỗ trợ của bạn bè và người thân, và đầu tư 100.000 USD vào dự án lịch điện tử của người bạn Luke Nosek, nhưng đã thất bại. Sau đó, theo gợi ý của người bạn của Luke là Max Levchin, nhóm đã hợp tác thành lập công ty liên quan đến mật mã Fieldlink, sau đó trải qua quá trình chuyển đổi và cuối cùng trở thành PayPal.
Sau nhiều năm trải nghiệm tại Silicon Valley và thành công trong việc đầu tư vào Facebook, Peter Thiel bắt đầu định hình lại phương tiện và triết lý đầu tư của mình. Năm 2005, ông cùng với các cộng sự cũ như Luke Nosek thành lập Founders Fund, quỹ này ban đầu tập trung vào các công ty khởi nghiệp và công nghệ liên quan đến quốc phòng. Trong khi đó, công ty dữ liệu mà Thiel thành lập vào năm 2003, Palantir, cũng đã nhanh chóng phát triển thành một trong những nhà cung cấp hạ tầng dữ liệu quan trọng cho chính phủ Mỹ và các tổ chức lớn, với các ứng dụng ban đầu liên quan đến chống khủng bố và chống gian lận. Giá cổ phiếu của Palantir cũng đã tăng gấp 20 lần trong 5 năm qua, được coi là cổ phiếu quốc vận chính đáng.
Sau khi đạt được thành công tài chính lớn trên Facebook, Founders Fund đã chuyển trọng tâm sang công nghệ cứng, nhằm hỗ trợ các công ty khởi nghiệp có tiềm năng "nâng cấp nền văn minh lên một tầm cao mới". Ngoài Facebook, Thiel cũng đã thực hiện các khoản đầu tư sớm vào nhiều công ty hàng đầu trong các lĩnh vực khác nhau thông qua đầu tư cá nhân hoặc Founders Fund, bao gồm Airbnb, LinkedIn, SpaceX, Stripe và DeepMind.
Đáng chú ý là, Thiel đã điều hành một quỹ đầu tư và quỹ phòng hộ Clarium Capital vào năm 2002, thực hiện chiến lược vĩ mô toàn cầu. Tài sản quản lý của quỹ đã nhanh chóng tăng lên 8 tỷ USD vào năm 2008, nhưng sau đó một loạt các khoản đầu tư không có lợi nhuận và việc khách hàng rút vốn đã dẫn đến việc tài sản quản lý giảm xuống còn khoảng 350 triệu USD vào năm 2011.
Từ việc thành lập và bán PayPal, đến "đầu tư sớm thần thánh" của Facebook, rồi đến sự hình thành của Founders Fund và Palantir, Thiel đã hoàn thành cơ bản quá trình chuyển đổi vai trò từ "doanh nhân - thiên thần - đối tác đầu tư mạo hiểm - lãnh đạo ý kiến trong ngành" trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21. Quá trình này đã mang lại cho ông sức mạnh tài chính đáng kể, nguồn nhân lực và khả năng luôn đứng ở tiên phong của công nghệ, đồng thời âm thầm xây dựng cầu nối cho ông bước vào thế giới tiền điện tử trong tương lai không xa.
đã kiếm được 1,8 tỷ đô la trong chu kỳ tiền điện tử
Trong số các nhà đầu tư Silicon Valley, Thiel là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng sớm nhất có mối liên hệ với tiền điện tử và ngành công nghiệp blockchain.
Vào tháng 9 năm 2014, Thiel đã công bố danh sách những người nhận "Học bổng Thiel" (Thiel Fellowship) mới nhất, với 20 người trẻ tuổi được chọn, trong đó có Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, khi chỉ 20 tuổi. Học bổng này là một chương trình hỗ trợ khởi nghiệp kéo dài hai năm do Thiel Foundation ra mắt vào năm 2010, hướng tới những người trẻ tuổi dưới 22 tuổi, chưa có bằng đại học, nhằm khuyến khích họ "bỏ học để khởi nghiệp hoặc nghiên cứu". Ngoài hỗ trợ tài chính, chương trình còn cung cấp sự hướng dẫn và hỗ trợ mạng lưới, mà không yêu cầu cổ phần trong công ty của người sáng lập. Và với sự phát triển nhanh chóng của Ethereum, Vitalik cũng nhanh chóng trở thành nhân vật đại diện cho Thiel Fellowship.
Trước khi tài trợ cho Vitalik, Til đã thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ đối với ngành công nghiệp blockchain giai đoạn đầu. Năm 2013, Founders Fund đã dẫn đầu vòng gọi vốn hạt giống 2 triệu USD cho công ty thanh toán tiền điện tử BitPay. Vào thời điểm đó, thanh toán tiền điện tử vẫn còn rất mới, và công chúng đã hiểu rằng các quỹ hàng đầu Silicon Valley bắt đầu thử nghiệm ứng dụng tiền điện tử "bên thanh toán" và đặt cược vào triển vọng tuân thủ quy định và mức độ chấp nhận của người bán.
Một trong những khoản đầu tư nổi tiếng khác của Peter Thiel trong ngành tiền điện tử là Block.one và Bullish, trong đó Block.one là công ty mẹ của dự án chuỗi công khai EOS, còn Bullish là sàn giao dịch tiền điện tử do Block.one ra mắt vào năm 2021. Năm 2018, Block.one thông báo đã nhận được vốn đầu tư chiến lược từ các nhà đầu tư, bao gồm Peter Thiel và Bitmain. Năm 2021, Block.one lại dẫn đầu việc ươm tạo nền tảng giao dịch tiền điện tử theo mô hình tổ chức Bullish, được cho là có quy mô đầu tư lên tới khoảng 10 tỷ USD, trong đó Peter Thiel cùng với Alan Howard và Louis Bacon được liệt kê là những nhà hỗ trợ quan trọng từ sớm.
Vào năm 2019, công ty cơ sở hạ tầng khai thác Layer1 thông báo đã huy động được 50 triệu USD, trong đó Peter Thiel là một trong những nhà đầu tư. Layer1 cố gắng xây dựng khả năng tổng hợp từ điện, chip đến tự xây dựng mỏ tại Mỹ, điều này phù hợp với sở thích đầu tư của Thiel về "cơ sở hạ tầng và kiểm soát nguồn".
Ngoài việc hỗ trợ các dự án tiền điện tử sớm với tư cách là nhà đầu tư, lợi nhuận mà Thiel thu được từ việc đầu tư trực tiếp vào tiền điện tử có thể còn ấn tượng hơn. Theo Reuters, là một trong những nhà đầu tư tổ chức tiền điện tử đầu tiên, Founders Fund đã bắt đầu mua Bitcoin ồ ạt từ năm 2014 và đã thanh lý trước khi thị trường tiền điện tử sụp đổ vào năm 2022, thu về khoảng 1.8 tỷ USD lợi nhuận khổng lồ.
Ngoài ra, một nguồn tin cho biết, Founders Fund đã bắt đầu mua lại tiền điện tử vào mùa hè năm 2023 và đã đầu tư 200 triệu USD để mua BTC và ETH trong vài tháng. Reuters không thể xác định được giá trung bình của những giao dịch này, tuy nhiên vào thời điểm đó giá BTC đều dưới 30.000 USD, trong khi ETH dao động trong khoảng từ 1.500 đến 1.900 USD. Reuters nhận định: "Sự yêu thích tiền điện tử phù hợp với sự quan tâm của tỷ phú Thiel đối với chủ nghĩa tự do, chính phủ nhỏ và đổi mới công nghệ."
Tăng cường đầu tư vào tiền điện tử
Trong những năm gần đây, Thiel đã nhiều lần ủng hộ Bitcoin. Tại các sự kiện công khai, ông đã nhiều lần ca ngợi Bitcoin có chức năng như "vàng kỹ thuật số", coi đây là công cụ chống lại lạm phát và chính sách của ngân hàng trung ương. Vào tháng 10 năm 2021, trong một sự kiện được Lincoln Network tổ chức tại Miami, Thiel được mời phát biểu về tiền điện tử, ngân hàng trung ương và các vấn đề vĩ mô, ông cho biết cảm thấy mình đầu tư không đủ vào Bitcoin và nói rằng "điều bạn cần làm là mua Bitcoin".
Thực tế đã chứng minh rằng những gì Thiel nói không phải là hư cấu. Trong những năm gần đây, Thiel dường như đã bắt đầu đầu tư nhiều hơn vào tiền điện tử, chiến lược đầu tư của Founders Fund và lĩnh vực chuyên môn của họ cũng đã bắt đầu chuyển sang lĩnh vực tiền điện tử.
Vào tháng 5 năm 2023, cựu Giám đốc đầu tư đồng sáng lập của Pantera, Joey Krug (Joey Krug) đã gia nhập Founders Fund với tư cách là đối tác. Krug cho biết trên nền tảng X: "Tôi sẽ tập trung vào việc phát triển chiến lược tiền mã hóa của Founders Fund cho mười năm tới, đồng thời tìm kiếm các công ty khởi nghiệp và người sáng lập tiền mã hóa đáng để hỗ trợ trong làn sóng tiếp theo." Với sự gia nhập của Krug, Founders Fund bắt đầu chuyển hướng để coi tiền mã hóa như một loại hình đầu tư thông thường.
Trong cơn sốt kho tiền mã hóa của các doanh nghiệp niêm yết, Thiel lại trở thành "người thắng cuộc ẩn danh". Vào giữa năm 2025, công ty khai thác Bitcoin Bitmine Immersion Technologies đã công bố chuyển chiến lược "kho bạc" sang Ethereum (ETH), bổ nhiệm người đồng sáng lập Fundstrat, nhà phân tích vĩ mô nổi tiếng Tom Lee làm chủ tịch, và khởi động tăng vốn riêng tư trị giá 250 triệu USD. Vào giữa tháng 7, với tư cách là một trong những cổ đông quan trọng nhất của công ty, Thiel đã công bố nắm giữ khoảng 9,1% cổ phần. Sau khi tin tức được công bố, giá cổ phiếu của công ty đã tăng gần 15% trong phiên giao dịch buổi sáng.
Theo dữ liệu từ Strategicethreserve, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ Bitmine đã nắm giữ khoảng 1,2 triệu ETH, với giá trị tài sản vượt qua 5 tỷ USD, đứng đầu trong bảng xếp hạng các công ty tài sản ETH, vượt xa công ty xếp thứ hai là Sharplink Gaming - nắm giữ khoảng 728.800 ETH, có giá trị khoảng 3,25 tỷ USD.
Ngoài ra, Thiel cũng bắt đầu thu hồi lợi nhuận từ những bước đi sớm của mình 4 năm trước. Vào tháng 8 năm 2025, Bullish được niêm yết trên sàn NYSE và tăng mạnh ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, khoản đầu tư dài hạn của Thiel vào "cơ sở hạ tầng giao dịch cho tổ chức" cũng chính thức bước vào giai đoạn hiện thực hóa trên thị trường vốn công.
Người môi giới quyền lực, cách bố trí ảnh hưởng chính trị của Thiel
Ngoài việc đạt được thành công thương mại trong lĩnh vực công nghệ tài chính và tiền điện tử, quyền lực của Peter Thiel cũng đã chạm đến trung tâm quyền lực ở Washington. Với tư cách là "siêu nhà tư bản trong giới công nghệ", vai trò của Thiel trong chính trường Mỹ không thể bị xem nhẹ, ông đã xây dựng ảnh hưởng của mình trong Nhà Trắng và Quốc hội bằng cách tài trợ cho các ứng cử viên và thiết lập mối quan hệ giữa chính trị và kinh doanh.
Là một trong số ít những người ủng hộ Đảng Cộng hòa ở Silicon Valley, ông đã công khai ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Trong bối cảnh hầu như mọi người ở Silicon Valley đều phản đối Trump, sự ủng hộ công khai của Thiel thực sự là một điều khác thường, nhưng ông cũng như một "người tự xưng là theo chủ nghĩa tự do, tín đồ của chủ nghĩa tư bản" đã đặc biệt quan tâm đến màu sắc phản thiết chế của Trump.
Trong lĩnh vực quyên góp chính trị và xây dựng mối quan hệ, Thiel cũng rất tích cực. Năm 2016, với tư cách là một đồng minh quan trọng của Trump, Thiel đã quyên góp 1,25 triệu USD cho đội ngũ tranh cử của Trump và trở thành thành viên của đội chuyển tiếp tổng thống.
Ngoài ra, tờ Los Angeles Times chỉ ra rằng ông đã đầu tư lâu dài vào các ứng cử viên đảng Cộng hòa, đặc biệt là thế hệ chính trị gia bảo thủ mới có liên quan đến lợi ích của ngành công nghệ. Ví dụ, ông đã quyên góp một số tiền kỷ lục 15 triệu đô la cho học trò của mình - cựu nhân viên, hiện là Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, là khoản quyên góp cao nhất từ một cá nhân trong cuộc đua senatorial ở Ohio. Ông cũng đã giới thiệu Vance gặp Trump, giúp Vance giành được sự ủng hộ của Trump, và gián tiếp tìm kiếm "cặp đôi vàng" cho Trump trong cuộc bầu cử tổng thống sau này và nhiệm kỳ thứ hai.
Còn một nhân vật mới nổi ở Silicon Valley là Blake Masters, từng là COO của văn phòng quỹ Thiel và cũng là đồng tác giả của cuốn sách khởi nghiệp của Thiel "Từ số không đến một", cũng nhận được sự tài trợ và nâng đỡ từ Thiel để cùng nhau theo đuổi con đường chính trị. Thiel đã đầu tư hơn 10 triệu đô la vào ủy ban hành động chính trị siêu ủng hộ cho chiến dịch của cả hai người.
Nhiều phương tiện truyền thông lớn ở Mỹ đã miêu tả Thiel là "người môi giới quyền lực" hoặc "nhà tài trợ" trong giới công nghệ của Đảng Cộng hòa. Tờ "Business Insider" thậm chí còn gọi ông là "vị vua của Đảng Cộng hòa", là người ủng hộ Trump từ sớm và trở thành nhà đầu tư công nghệ đầu tiên ở Silicon Valley thực hiện cam kết tài trợ vào năm 2016.
Đáng chú ý là, hiện nay thái độ của Thiel đối với chiến dịch của Trump đã có sự thay đổi. Báo Guardian năm 2023 đưa tin, Thiel trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Atlantic cho biết, ông "hỗ trợ quyết định của Trump giống như một tiếng "kêu cứu không mạch lạc", sự phát triển của tình hình còn điên rồ và nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng". Bài báo cũng cho biết, Trump đã bị từ chối khi gọi cho Thiel để quyên góp 10 triệu đô la vào đầu năm 2023 và rất không hài lòng với điều này. Cuối cùng, Thiel cũng không tham gia tài trợ cho cuộc bầu cử chính trị năm 2024.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Peter Thiel: Từ "cha đẻ" PayPal đến tay chơi lớn trong ngành mã hóa
Tác giả: Zen, PANews
Công ty khai thác niêm yết tại Mỹ, BitMine, đã thu hút sự chú ý rộng rãi của thị trường do trở thành người nắm giữ Ethereum lớn nhất thế giới ở cấp độ doanh nghiệp. Với việc dữ liệu trên chuỗi được công bố, công chúng đã bắt đầu một cuộc thảo luận mới về vai trò và ảnh hưởng của các tổ chức trong việc phân bổ tài sản tiền điện tử. Ngoài Tom Lee, Chủ tịch hội đồng quản trị BitMine, người luôn quảng bá ETH dưới ánh đèn truyền thông, một cái tên lại được nhắc đến nhiều lần - Peter Thiel.
Là một trong những nhà đầu tư gây tranh cãi và tiên phong nhất ở Silicon Valley, Thiel đã sớm bày tỏ sự quan tâm đến Bitcoin và tiềm năng phi tập trung, và đã nhiều lần đặt cược vào ngành công nghiệp tiền điện tử thông qua quỹ của mình. Đường đi của Thiel trong đầu tư không chỉ phản ánh phán đoán của ông về xu hướng công nghệ tương lai, mà còn phần nào định hình nên cấu trúc của thị trường tiền điện tử ngày nay.
PayPal ông trùm
Nếu phải tìm một nhân vật trung tâm cho câu chuyện về "băng nhóm PayPal" nổi tiếng, thì "cha đẻ" Peter Thiel rõ ràng là người phù hợp nhất.
Năm 1998, Peter Thiel cùng với Max Levchin, Luke Nosek và những người khác đồng sáng lập Fieldlink, sau đó đổi tên thành Confinity. Do việc phát triển phần mềm bảo mật cho thiết bị cầm tay không thành công về mặt thương mại, công ty đã nhanh chóng chuyển trọng tâm sang ví điện tử và vào năm 1999 đã phát hành phiên bản đầu tiên của hệ thống thanh toán điện tử PayPal. Vào tháng 3 năm 2000, Confinity đã hợp nhất với công ty dịch vụ tài chính trực tuyến X.com do Elon Musk và những người khác thành lập, và vào tháng 6 năm 2021, chính thức đổi tên thành PayPal.
Năm 2002, eBay thông báo kế hoạch mua lại công ty mới niêm yết này với giá khoảng 1,5 tỷ USD bằng cổ phiếu, Peter Thiel, với tư cách là đồng sáng lập và CEO đầu tiên, đã hoàn thành bước nhảy vọt tài chính quan trọng đầu tiên trong cuộc đời.
Sau khi PayPal được bán, các thành viên của "băng nhóm PayPal" đã tỏa ra khắp Silicon Valley, bắt đầu một làn sóng khởi nghiệp và đầu tư mới. Trong đó, Peter Thiel đã đầu tư 500.000 USD trái phiếu chuyển đổi vào Facebook vào năm 2004, và sau này thường được xem là một trong những trường hợp đầu tư sớm đặc trưng nhất của Silicon Valley. Khi đó, định giá của Facebook chỉ là 4,9 triệu USD, và với tư cách là nhà đầu tư bên ngoài đầu tiên của Facebook, Thiel đã nắm giữ 10,2% cổ phần và gia nhập hội đồng quản trị của công ty. Sau khi Facebook niêm yết vào năm 2012, Thiel đã lần lượt rút hơn 1,1 tỷ USD.
Trên thực tế, từ năm 1996, Thiel đã bắt đầu sự nghiệp đầu tư mạo hiểm của mình. Lúc đó, ông đã huy động được 1 triệu USD từ sự hỗ trợ của bạn bè và người thân, và đầu tư 100.000 USD vào dự án lịch điện tử của người bạn Luke Nosek, nhưng đã thất bại. Sau đó, theo gợi ý của người bạn của Luke là Max Levchin, nhóm đã hợp tác thành lập công ty liên quan đến mật mã Fieldlink, sau đó trải qua quá trình chuyển đổi và cuối cùng trở thành PayPal.
Sau nhiều năm trải nghiệm tại Silicon Valley và thành công trong việc đầu tư vào Facebook, Peter Thiel bắt đầu định hình lại phương tiện và triết lý đầu tư của mình. Năm 2005, ông cùng với các cộng sự cũ như Luke Nosek thành lập Founders Fund, quỹ này ban đầu tập trung vào các công ty khởi nghiệp và công nghệ liên quan đến quốc phòng. Trong khi đó, công ty dữ liệu mà Thiel thành lập vào năm 2003, Palantir, cũng đã nhanh chóng phát triển thành một trong những nhà cung cấp hạ tầng dữ liệu quan trọng cho chính phủ Mỹ và các tổ chức lớn, với các ứng dụng ban đầu liên quan đến chống khủng bố và chống gian lận. Giá cổ phiếu của Palantir cũng đã tăng gấp 20 lần trong 5 năm qua, được coi là cổ phiếu quốc vận chính đáng.
Sau khi đạt được thành công tài chính lớn trên Facebook, Founders Fund đã chuyển trọng tâm sang công nghệ cứng, nhằm hỗ trợ các công ty khởi nghiệp có tiềm năng "nâng cấp nền văn minh lên một tầm cao mới". Ngoài Facebook, Thiel cũng đã thực hiện các khoản đầu tư sớm vào nhiều công ty hàng đầu trong các lĩnh vực khác nhau thông qua đầu tư cá nhân hoặc Founders Fund, bao gồm Airbnb, LinkedIn, SpaceX, Stripe và DeepMind.
Đáng chú ý là, Thiel đã điều hành một quỹ đầu tư và quỹ phòng hộ Clarium Capital vào năm 2002, thực hiện chiến lược vĩ mô toàn cầu. Tài sản quản lý của quỹ đã nhanh chóng tăng lên 8 tỷ USD vào năm 2008, nhưng sau đó một loạt các khoản đầu tư không có lợi nhuận và việc khách hàng rút vốn đã dẫn đến việc tài sản quản lý giảm xuống còn khoảng 350 triệu USD vào năm 2011.
Từ việc thành lập và bán PayPal, đến "đầu tư sớm thần thánh" của Facebook, rồi đến sự hình thành của Founders Fund và Palantir, Thiel đã hoàn thành cơ bản quá trình chuyển đổi vai trò từ "doanh nhân - thiên thần - đối tác đầu tư mạo hiểm - lãnh đạo ý kiến trong ngành" trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21. Quá trình này đã mang lại cho ông sức mạnh tài chính đáng kể, nguồn nhân lực và khả năng luôn đứng ở tiên phong của công nghệ, đồng thời âm thầm xây dựng cầu nối cho ông bước vào thế giới tiền điện tử trong tương lai không xa.
đã kiếm được 1,8 tỷ đô la trong chu kỳ tiền điện tử
Trong số các nhà đầu tư Silicon Valley, Thiel là một trong những nhà đầu tư nổi tiếng sớm nhất có mối liên hệ với tiền điện tử và ngành công nghiệp blockchain.
Vào tháng 9 năm 2014, Thiel đã công bố danh sách những người nhận "Học bổng Thiel" (Thiel Fellowship) mới nhất, với 20 người trẻ tuổi được chọn, trong đó có Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, khi chỉ 20 tuổi. Học bổng này là một chương trình hỗ trợ khởi nghiệp kéo dài hai năm do Thiel Foundation ra mắt vào năm 2010, hướng tới những người trẻ tuổi dưới 22 tuổi, chưa có bằng đại học, nhằm khuyến khích họ "bỏ học để khởi nghiệp hoặc nghiên cứu". Ngoài hỗ trợ tài chính, chương trình còn cung cấp sự hướng dẫn và hỗ trợ mạng lưới, mà không yêu cầu cổ phần trong công ty của người sáng lập. Và với sự phát triển nhanh chóng của Ethereum, Vitalik cũng nhanh chóng trở thành nhân vật đại diện cho Thiel Fellowship.
Trước khi tài trợ cho Vitalik, Til đã thể hiện sự quan tâm và hỗ trợ đối với ngành công nghiệp blockchain giai đoạn đầu. Năm 2013, Founders Fund đã dẫn đầu vòng gọi vốn hạt giống 2 triệu USD cho công ty thanh toán tiền điện tử BitPay. Vào thời điểm đó, thanh toán tiền điện tử vẫn còn rất mới, và công chúng đã hiểu rằng các quỹ hàng đầu Silicon Valley bắt đầu thử nghiệm ứng dụng tiền điện tử "bên thanh toán" và đặt cược vào triển vọng tuân thủ quy định và mức độ chấp nhận của người bán.
Một trong những khoản đầu tư nổi tiếng khác của Peter Thiel trong ngành tiền điện tử là Block.one và Bullish, trong đó Block.one là công ty mẹ của dự án chuỗi công khai EOS, còn Bullish là sàn giao dịch tiền điện tử do Block.one ra mắt vào năm 2021. Năm 2018, Block.one thông báo đã nhận được vốn đầu tư chiến lược từ các nhà đầu tư, bao gồm Peter Thiel và Bitmain. Năm 2021, Block.one lại dẫn đầu việc ươm tạo nền tảng giao dịch tiền điện tử theo mô hình tổ chức Bullish, được cho là có quy mô đầu tư lên tới khoảng 10 tỷ USD, trong đó Peter Thiel cùng với Alan Howard và Louis Bacon được liệt kê là những nhà hỗ trợ quan trọng từ sớm.
Vào năm 2019, công ty cơ sở hạ tầng khai thác Layer1 thông báo đã huy động được 50 triệu USD, trong đó Peter Thiel là một trong những nhà đầu tư. Layer1 cố gắng xây dựng khả năng tổng hợp từ điện, chip đến tự xây dựng mỏ tại Mỹ, điều này phù hợp với sở thích đầu tư của Thiel về "cơ sở hạ tầng và kiểm soát nguồn".
Ngoài việc hỗ trợ các dự án tiền điện tử sớm với tư cách là nhà đầu tư, lợi nhuận mà Thiel thu được từ việc đầu tư trực tiếp vào tiền điện tử có thể còn ấn tượng hơn. Theo Reuters, là một trong những nhà đầu tư tổ chức tiền điện tử đầu tiên, Founders Fund đã bắt đầu mua Bitcoin ồ ạt từ năm 2014 và đã thanh lý trước khi thị trường tiền điện tử sụp đổ vào năm 2022, thu về khoảng 1.8 tỷ USD lợi nhuận khổng lồ.
Ngoài ra, một nguồn tin cho biết, Founders Fund đã bắt đầu mua lại tiền điện tử vào mùa hè năm 2023 và đã đầu tư 200 triệu USD để mua BTC và ETH trong vài tháng. Reuters không thể xác định được giá trung bình của những giao dịch này, tuy nhiên vào thời điểm đó giá BTC đều dưới 30.000 USD, trong khi ETH dao động trong khoảng từ 1.500 đến 1.900 USD. Reuters nhận định: "Sự yêu thích tiền điện tử phù hợp với sự quan tâm của tỷ phú Thiel đối với chủ nghĩa tự do, chính phủ nhỏ và đổi mới công nghệ."
Tăng cường đầu tư vào tiền điện tử
Trong những năm gần đây, Thiel đã nhiều lần ủng hộ Bitcoin. Tại các sự kiện công khai, ông đã nhiều lần ca ngợi Bitcoin có chức năng như "vàng kỹ thuật số", coi đây là công cụ chống lại lạm phát và chính sách của ngân hàng trung ương. Vào tháng 10 năm 2021, trong một sự kiện được Lincoln Network tổ chức tại Miami, Thiel được mời phát biểu về tiền điện tử, ngân hàng trung ương và các vấn đề vĩ mô, ông cho biết cảm thấy mình đầu tư không đủ vào Bitcoin và nói rằng "điều bạn cần làm là mua Bitcoin".
Thực tế đã chứng minh rằng những gì Thiel nói không phải là hư cấu. Trong những năm gần đây, Thiel dường như đã bắt đầu đầu tư nhiều hơn vào tiền điện tử, chiến lược đầu tư của Founders Fund và lĩnh vực chuyên môn của họ cũng đã bắt đầu chuyển sang lĩnh vực tiền điện tử.
Vào tháng 5 năm 2023, cựu Giám đốc đầu tư đồng sáng lập của Pantera, Joey Krug (Joey Krug) đã gia nhập Founders Fund với tư cách là đối tác. Krug cho biết trên nền tảng X: "Tôi sẽ tập trung vào việc phát triển chiến lược tiền mã hóa của Founders Fund cho mười năm tới, đồng thời tìm kiếm các công ty khởi nghiệp và người sáng lập tiền mã hóa đáng để hỗ trợ trong làn sóng tiếp theo." Với sự gia nhập của Krug, Founders Fund bắt đầu chuyển hướng để coi tiền mã hóa như một loại hình đầu tư thông thường.
Trong cơn sốt kho tiền mã hóa của các doanh nghiệp niêm yết, Thiel lại trở thành "người thắng cuộc ẩn danh". Vào giữa năm 2025, công ty khai thác Bitcoin Bitmine Immersion Technologies đã công bố chuyển chiến lược "kho bạc" sang Ethereum (ETH), bổ nhiệm người đồng sáng lập Fundstrat, nhà phân tích vĩ mô nổi tiếng Tom Lee làm chủ tịch, và khởi động tăng vốn riêng tư trị giá 250 triệu USD. Vào giữa tháng 7, với tư cách là một trong những cổ đông quan trọng nhất của công ty, Thiel đã công bố nắm giữ khoảng 9,1% cổ phần. Sau khi tin tức được công bố, giá cổ phiếu của công ty đã tăng gần 15% trong phiên giao dịch buổi sáng.
Theo dữ liệu từ Strategicethreserve, công ty niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ Bitmine đã nắm giữ khoảng 1,2 triệu ETH, với giá trị tài sản vượt qua 5 tỷ USD, đứng đầu trong bảng xếp hạng các công ty tài sản ETH, vượt xa công ty xếp thứ hai là Sharplink Gaming - nắm giữ khoảng 728.800 ETH, có giá trị khoảng 3,25 tỷ USD.
Ngoài ra, Thiel cũng bắt đầu thu hồi lợi nhuận từ những bước đi sớm của mình 4 năm trước. Vào tháng 8 năm 2025, Bullish được niêm yết trên sàn NYSE và tăng mạnh ngay trong ngày giao dịch đầu tiên, khoản đầu tư dài hạn của Thiel vào "cơ sở hạ tầng giao dịch cho tổ chức" cũng chính thức bước vào giai đoạn hiện thực hóa trên thị trường vốn công.
Người môi giới quyền lực, cách bố trí ảnh hưởng chính trị của Thiel
Ngoài việc đạt được thành công thương mại trong lĩnh vực công nghệ tài chính và tiền điện tử, quyền lực của Peter Thiel cũng đã chạm đến trung tâm quyền lực ở Washington. Với tư cách là "siêu nhà tư bản trong giới công nghệ", vai trò của Thiel trong chính trường Mỹ không thể bị xem nhẹ, ông đã xây dựng ảnh hưởng của mình trong Nhà Trắng và Quốc hội bằng cách tài trợ cho các ứng cử viên và thiết lập mối quan hệ giữa chính trị và kinh doanh.
Là một trong số ít những người ủng hộ Đảng Cộng hòa ở Silicon Valley, ông đã công khai ủng hộ Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Trong bối cảnh hầu như mọi người ở Silicon Valley đều phản đối Trump, sự ủng hộ công khai của Thiel thực sự là một điều khác thường, nhưng ông cũng như một "người tự xưng là theo chủ nghĩa tự do, tín đồ của chủ nghĩa tư bản" đã đặc biệt quan tâm đến màu sắc phản thiết chế của Trump.
Trong lĩnh vực quyên góp chính trị và xây dựng mối quan hệ, Thiel cũng rất tích cực. Năm 2016, với tư cách là một đồng minh quan trọng của Trump, Thiel đã quyên góp 1,25 triệu USD cho đội ngũ tranh cử của Trump và trở thành thành viên của đội chuyển tiếp tổng thống.
Ngoài ra, tờ Los Angeles Times chỉ ra rằng ông đã đầu tư lâu dài vào các ứng cử viên đảng Cộng hòa, đặc biệt là thế hệ chính trị gia bảo thủ mới có liên quan đến lợi ích của ngành công nghệ. Ví dụ, ông đã quyên góp một số tiền kỷ lục 15 triệu đô la cho học trò của mình - cựu nhân viên, hiện là Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, là khoản quyên góp cao nhất từ một cá nhân trong cuộc đua senatorial ở Ohio. Ông cũng đã giới thiệu Vance gặp Trump, giúp Vance giành được sự ủng hộ của Trump, và gián tiếp tìm kiếm "cặp đôi vàng" cho Trump trong cuộc bầu cử tổng thống sau này và nhiệm kỳ thứ hai.
Còn một nhân vật mới nổi ở Silicon Valley là Blake Masters, từng là COO của văn phòng quỹ Thiel và cũng là đồng tác giả của cuốn sách khởi nghiệp của Thiel "Từ số không đến một", cũng nhận được sự tài trợ và nâng đỡ từ Thiel để cùng nhau theo đuổi con đường chính trị. Thiel đã đầu tư hơn 10 triệu đô la vào ủy ban hành động chính trị siêu ủng hộ cho chiến dịch của cả hai người.
Nhiều phương tiện truyền thông lớn ở Mỹ đã miêu tả Thiel là "người môi giới quyền lực" hoặc "nhà tài trợ" trong giới công nghệ của Đảng Cộng hòa. Tờ "Business Insider" thậm chí còn gọi ông là "vị vua của Đảng Cộng hòa", là người ủng hộ Trump từ sớm và trở thành nhà đầu tư công nghệ đầu tiên ở Silicon Valley thực hiện cam kết tài trợ vào năm 2016.
Đáng chú ý là, hiện nay thái độ của Thiel đối với chiến dịch của Trump đã có sự thay đổi. Báo Guardian năm 2023 đưa tin, Thiel trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Atlantic cho biết, ông "hỗ trợ quyết định của Trump giống như một tiếng "kêu cứu không mạch lạc", sự phát triển của tình hình còn điên rồ và nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng". Bài báo cũng cho biết, Trump đã bị từ chối khi gọi cho Thiel để quyên góp 10 triệu đô la vào đầu năm 2023 và rất không hài lòng với điều này. Cuối cùng, Thiel cũng không tham gia tài trợ cho cuộc bầu cử chính trị năm 2024.