Phân tích thị trường tiền điện tử tháng 1 năm 2025: Sự thống trị của Bitcoin được củng cố thêm
Vào tháng 1 năm 2025, tổng giá trị thị trường tiền điện tử tăng 7,2% lên 2,8 triệu tỷ USD, các nền tảng blockchain chính có sự phân hóa. Dưới tác động kép của chính sách quản lý mới và những đột phá trong công nghệ trí tuệ nhân tạo, Bitcoin tiếp tục củng cố vị thế thống trị thị trường của mình, chiếm tỷ lệ 71,3%.
Tổng quan thị trường
Giá Bitcoin đã tăng từ 94,577 USD lên 102,180 USD, tăng 8.0%. Ngược lại, Ethereum có hiệu suất kém, giảm từ 3,353 USD xuống 3,292 USD, giảm 1.8%, tỷ lệ ETH/BTC đã đạt mức thấp nhất trong gần năm tháng.
Nhiều phát triển chính sách quan trọng đã có ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến của thị trường tiền điện tử. Các chỉ thị về quản lý tiền mã hóa được chính phủ mới phát hành đã cung cấp hướng dẫn rõ ràng chưa từng có cho ngành, đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ quyền tự lưu trữ và hỗ trợ sự phát triển của stablecoin. Tuy nhiên, những phát ngôn vào cuối tháng về thuế thương mại quốc tế đã gây ra lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, dẫn đến tâm lý thị trường có phần giảm nhiệt.
Một mã thông báo mới được phát hành trên một chuỗi công cộng đã gây ra sự biến động mạnh mẽ trong lĩnh vực Memecoin. Cơn sốt đầu cơ này đã phân tán đáng kể sự chú ý và vốn của thị trường đối với các lĩnh vực mã hóa khác, bao gồm lĩnh vực trò chơi blockchain.
Những tiến bộ đột phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cũng ảnh hưởng đến động lực thị trường. Sự tiến bộ này đã thúc đẩy sự chú ý đến cơ sở hạ tầng AI phi tập trung trong hệ sinh thái mã hóa, các token liên quan đến AI đã tăng vào tháng này.
Hiệu suất chuỗi khối Layer 1
Vào tháng 1 năm 2025, tổng giá trị thị trường blockchain tăng 7,2% lên 2,8 nghìn tỷ USD, sự thống trị của Bitcoin trên thị trường tiếp tục tăng lên 71,3%. Thị phần của Ethereum tiếp tục giảm xuống 14,0%, trong khi Solana với 4,0% thị phần lại vượt qua BNB Chain (3,4%). Các chuỗi công cộng khác chiếm tổng cộng 7,4% thị phần.
Solana tiếp tục thể hiện mạnh mẽ, giá trị thị trường tăng 22.0% lên 112,3 tỷ USD, củng cố vị trí của nó là blockchain lớn thứ ba theo giá trị thị trường.
Trong số 20 chuỗi hàng đầu theo vốn hóa thị trường, Stellar nổi bật với sự tăng trưởng vốn hóa lớn. Litecoin và Monero lần lượt tăng 23,5% và 21,6%. Vốn hóa thị trường của Cardano tăng 11,9% lên 33,2 tỷ USD.
Các nền tảng mới nổi giữ được đà phát triển, Sui duy trì giá trị thị trường ổn định ở mức 12,4 tỷ USD trong môi trường cạnh tranh gia tăng. TON mặc dù giá trị thị trường giảm 14,0% xuống còn 12 tỷ USD, nhưng vẫn giữ vị trí trong top 10. Hedera thể hiện sự tăng trưởng tốt, giá trị thị trường tăng 14,2% lên 11,7 tỷ USD.
Các nền tảng Layer 1 truyền thống như Polkadot, Near và Aptos đang gặp áp lực, với mức giảm giá trị thị trường từ 3,7% đến 7,5%.
Bitcoin Layer 2 và phát triển sidechain
Vào tháng 1 năm 2025, Bitcoin Layer 2 và sidechain duy trì xu hướng tăng trưởng, tổng giá trị khóa đạt 2,6 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng 12.
Một nền tảng duy trì vị trí dẫn đầu thị trường với TVL 660 triệu USD, mặc dù giảm 9,3% so với tháng 12, nhưng vẫn chiếm 25,3% thị phần. Bitlayer tăng trưởng mạnh mẽ, TVL tăng 15,2% lên 430 triệu USD (thị phần 16,8%), trong khi BSquared hoạt động xuất sắc, TVL tăng mạnh 19,7% lên 400 triệu USD (thị phần 15,3%).
Rootstock và BOB lần lượt đứng thứ tư và thứ năm với TVL là 250 triệu USD và 240 triệu USD, tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 10,8% và 8,9%. Đáng chú ý là TVL của AILayer tăng 13,2% lên 230 triệu USD.
Trên các nền tảng vừa, TVL của Merlin giảm nhẹ 3,7% xuống còn 170 triệu USD, trong khi Stacks duy trì mức tăng trưởng ổn định, tăng 4,0% lên 120 triệu USD. Các nền tảng nhỏ có hiệu suất không đồng đều, BounceBit tăng 7,3%, trong khi những người mới như SatoshiVM và Naka lần lượt giảm 11,6% và 14,9%.
Sự thay đổi trong hệ sinh thái Layer 2 của Ethereum
Vào tháng 1 năm 2025, hệ sinh thái Layer 2 của Ethereum đã có sự thay đổi đáng kể, tổng giá trị khóa giảm xuống còn 18,3 tỷ USD, giảm 6,7% so với tháng 12. Hiệu suất của các nhà lãnh đạo thị trường có sự phân hóa.
Một nền tảng giao dịch mặc dù giảm mạnh 20,4% so với tháng 12, nhưng vẫn duy trì vị thế lãnh đạo với TVL 6,8 tỷ USD. Một nền tảng khác tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, TVL tăng 14,0% lên 4,6 tỷ USD, củng cố vị trí thứ hai. Nền tảng lớn thứ ba giữ vững vị trí thứ ba với TVL 3 tỷ USD, chỉ giảm nhẹ 0,5%.
Trong số các nền tảng biểu hiện tốt nhất, World Chain nổi bật với sự tăng trưởng TVL 27.6% lên 350 triệu USD, trong khi Paradex tăng mạnh 50.3% lên 37.2 triệu USD. ZK Rollups cho thấy sức bền, với hai nền tảng tăng trưởng lần lượt 7.4% và 12.2%, đạt TVL 900 triệu USD và 610 triệu USD.
Một số nền tảng trưởng thành gặp thách thức, TVL của Blast giảm 33.8% xuống 400 triệu USD, Fuel giảm 47.3% xuống 110 triệu USD. Linea và Scroll cũng giảm lần lượt 5.7% và 5.2%.
Động lực cạnh tranh của hệ sinh thái tiếp tục phát triển, Optimistic Rollup và ZK Rollup thể hiện những mức độ thành công khác nhau. Khi các người chơi mới gia nhập hệ sinh thái, các nền tảng trưởng thành tập trung vào việc củng cố vị thế thị trường thông qua việc nâng cao tính năng và trải nghiệm người dùng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bitcoin chiếm ưu thế đạt mức cao mới, tổng giá trị thị trường tiền điện tử tăng lên 2.8 nghìn tỷ đô la.
Phân tích thị trường tiền điện tử tháng 1 năm 2025: Sự thống trị của Bitcoin được củng cố thêm
Vào tháng 1 năm 2025, tổng giá trị thị trường tiền điện tử tăng 7,2% lên 2,8 triệu tỷ USD, các nền tảng blockchain chính có sự phân hóa. Dưới tác động kép của chính sách quản lý mới và những đột phá trong công nghệ trí tuệ nhân tạo, Bitcoin tiếp tục củng cố vị thế thống trị thị trường của mình, chiếm tỷ lệ 71,3%.
Tổng quan thị trường
Giá Bitcoin đã tăng từ 94,577 USD lên 102,180 USD, tăng 8.0%. Ngược lại, Ethereum có hiệu suất kém, giảm từ 3,353 USD xuống 3,292 USD, giảm 1.8%, tỷ lệ ETH/BTC đã đạt mức thấp nhất trong gần năm tháng.
Nhiều phát triển chính sách quan trọng đã có ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến của thị trường tiền điện tử. Các chỉ thị về quản lý tiền mã hóa được chính phủ mới phát hành đã cung cấp hướng dẫn rõ ràng chưa từng có cho ngành, đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ quyền tự lưu trữ và hỗ trợ sự phát triển của stablecoin. Tuy nhiên, những phát ngôn vào cuối tháng về thuế thương mại quốc tế đã gây ra lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, dẫn đến tâm lý thị trường có phần giảm nhiệt.
Một mã thông báo mới được phát hành trên một chuỗi công cộng đã gây ra sự biến động mạnh mẽ trong lĩnh vực Memecoin. Cơn sốt đầu cơ này đã phân tán đáng kể sự chú ý và vốn của thị trường đối với các lĩnh vực mã hóa khác, bao gồm lĩnh vực trò chơi blockchain.
Những tiến bộ đột phá trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cũng ảnh hưởng đến động lực thị trường. Sự tiến bộ này đã thúc đẩy sự chú ý đến cơ sở hạ tầng AI phi tập trung trong hệ sinh thái mã hóa, các token liên quan đến AI đã tăng vào tháng này.
Hiệu suất chuỗi khối Layer 1
Vào tháng 1 năm 2025, tổng giá trị thị trường blockchain tăng 7,2% lên 2,8 nghìn tỷ USD, sự thống trị của Bitcoin trên thị trường tiếp tục tăng lên 71,3%. Thị phần của Ethereum tiếp tục giảm xuống 14,0%, trong khi Solana với 4,0% thị phần lại vượt qua BNB Chain (3,4%). Các chuỗi công cộng khác chiếm tổng cộng 7,4% thị phần.
Solana tiếp tục thể hiện mạnh mẽ, giá trị thị trường tăng 22.0% lên 112,3 tỷ USD, củng cố vị trí của nó là blockchain lớn thứ ba theo giá trị thị trường.
Trong số 20 chuỗi hàng đầu theo vốn hóa thị trường, Stellar nổi bật với sự tăng trưởng vốn hóa lớn. Litecoin và Monero lần lượt tăng 23,5% và 21,6%. Vốn hóa thị trường của Cardano tăng 11,9% lên 33,2 tỷ USD.
Các nền tảng mới nổi giữ được đà phát triển, Sui duy trì giá trị thị trường ổn định ở mức 12,4 tỷ USD trong môi trường cạnh tranh gia tăng. TON mặc dù giá trị thị trường giảm 14,0% xuống còn 12 tỷ USD, nhưng vẫn giữ vị trí trong top 10. Hedera thể hiện sự tăng trưởng tốt, giá trị thị trường tăng 14,2% lên 11,7 tỷ USD.
Các nền tảng Layer 1 truyền thống như Polkadot, Near và Aptos đang gặp áp lực, với mức giảm giá trị thị trường từ 3,7% đến 7,5%.
Bitcoin Layer 2 và phát triển sidechain
Vào tháng 1 năm 2025, Bitcoin Layer 2 và sidechain duy trì xu hướng tăng trưởng, tổng giá trị khóa đạt 2,6 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng 12.
Một nền tảng duy trì vị trí dẫn đầu thị trường với TVL 660 triệu USD, mặc dù giảm 9,3% so với tháng 12, nhưng vẫn chiếm 25,3% thị phần. Bitlayer tăng trưởng mạnh mẽ, TVL tăng 15,2% lên 430 triệu USD (thị phần 16,8%), trong khi BSquared hoạt động xuất sắc, TVL tăng mạnh 19,7% lên 400 triệu USD (thị phần 15,3%).
Rootstock và BOB lần lượt đứng thứ tư và thứ năm với TVL là 250 triệu USD và 240 triệu USD, tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 10,8% và 8,9%. Đáng chú ý là TVL của AILayer tăng 13,2% lên 230 triệu USD.
Trên các nền tảng vừa, TVL của Merlin giảm nhẹ 3,7% xuống còn 170 triệu USD, trong khi Stacks duy trì mức tăng trưởng ổn định, tăng 4,0% lên 120 triệu USD. Các nền tảng nhỏ có hiệu suất không đồng đều, BounceBit tăng 7,3%, trong khi những người mới như SatoshiVM và Naka lần lượt giảm 11,6% và 14,9%.
Sự thay đổi trong hệ sinh thái Layer 2 của Ethereum
Vào tháng 1 năm 2025, hệ sinh thái Layer 2 của Ethereum đã có sự thay đổi đáng kể, tổng giá trị khóa giảm xuống còn 18,3 tỷ USD, giảm 6,7% so với tháng 12. Hiệu suất của các nhà lãnh đạo thị trường có sự phân hóa.
Một nền tảng giao dịch mặc dù giảm mạnh 20,4% so với tháng 12, nhưng vẫn duy trì vị thế lãnh đạo với TVL 6,8 tỷ USD. Một nền tảng khác tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, TVL tăng 14,0% lên 4,6 tỷ USD, củng cố vị trí thứ hai. Nền tảng lớn thứ ba giữ vững vị trí thứ ba với TVL 3 tỷ USD, chỉ giảm nhẹ 0,5%.
Trong số các nền tảng biểu hiện tốt nhất, World Chain nổi bật với sự tăng trưởng TVL 27.6% lên 350 triệu USD, trong khi Paradex tăng mạnh 50.3% lên 37.2 triệu USD. ZK Rollups cho thấy sức bền, với hai nền tảng tăng trưởng lần lượt 7.4% và 12.2%, đạt TVL 900 triệu USD và 610 triệu USD.
Một số nền tảng trưởng thành gặp thách thức, TVL của Blast giảm 33.8% xuống 400 triệu USD, Fuel giảm 47.3% xuống 110 triệu USD. Linea và Scroll cũng giảm lần lượt 5.7% và 5.2%.
Động lực cạnh tranh của hệ sinh thái tiếp tục phát triển, Optimistic Rollup và ZK Rollup thể hiện những mức độ thành công khác nhau. Khi các người chơi mới gia nhập hệ sinh thái, các nền tảng trưởng thành tập trung vào việc củng cố vị thế thị trường thông qua việc nâng cao tính năng và trải nghiệm người dùng.