Cập nhật chiến lược lợi nhuận Stablecoin: USDD, Canto, Velodrome, Helio, Wombat
Trong bối cảnh chỉ số đô la Mỹ vẫn ở mức cao, thị trường tài sản rủi ro đang chịu áp lực chung. Việc nắm giữ tài sản bằng đô la có thể là lựa chọn khá an toàn, đặc biệt là khi có thể thu được lợi nhuận từ những tài sản này. Một số dự án tài chính phi tập trung hàng đầu cũng đang tích cực tận dụng tài sản đô la nhàn rỗi để kiếm lợi. Gần đây, MakerDAO đã thông qua một đề xuất chuyển tới một tổ chức lưu ký lên tới 1,6 tỷ đô la USDC để nhận được tỷ suất lợi nhuận hàng năm 1,5%. Bài viết này sẽ tiếp tục khám phá những động thái mới nhất của chiến lược lợi nhuận từ stablecoin.
Một nền tảng DeFi: USDD+3Crv
USDD được quản lý bởi TRON DAO Reserve, là stablecoin chính thức của hệ sinh thái Tron. Tính đến ngày 27 tháng 10, tổng lượng phát hành USDD là 725 triệu, giá trị tài sản thế chấp đạt 2.23 tỷ USD, tỷ lệ thế chấp vượt quá 300%. Trong đó chỉ riêng lượng thế chấp USDC đã đạt 990 triệu, vượt xa tổng lượng phát hành của USDD, cho thấy hệ số rủi ro thấp. Gần đây, với việc một sàn giao dịch nổi tiếng ngừng niêm yết HUSD và niêm yết nhiều cặp giao dịch USDD, đồng thời miễn các khoản phí giao dịch liên quan, những biện pháp này đều có lợi cho sự phát triển của USDD.
Một nền tảng DeFi cho thấy tỷ lệ lợi suất hàng năm của bể USDD+3Crv là 19,66%, tỷ lệ lợi suất hàng năm của bể USDD+FRAXBP là 21,18%. Bể đầu tiên bao gồm bốn loại stablecoin: USDD, DAI, USDT, USDC, trong khi bể thứ hai bao gồm ba loại stablecoin: USDD, FRAX, USDC. Quy trình hoạt động là trước tiên gửi stablecoin được hỗ trợ vào trang bể USDD+3Crv của nền tảng, sau đó đặt cọc các token LP nhận được vào nền tảng.
Trong hệ sinh thái Tron, việc sử dụng USDD phổ biến hơn. Ví dụ, tại một nền tảng DeFi, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của cặp giao dịch USDD-USDT có thể đạt tối đa 41,9% (cần khóa và staking token của nền tảng), trong khi tại một nền tảng cho vay khác, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm cho khoản gửi USDD là 9,52%.
Một chuỗi công khai: USDT+NOTE
Một chuỗi công khai nào đó là chuỗi công khai DeFi tương thích với máy ảo Ethereum trong hệ sinh thái Cosmos, có các chức năng như sàn giao dịch phi tập trung, cho vay và stablecoin NOTE. Vào tháng 8, hoạt động airdrop của chuỗi công khai này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong cộng đồng, và lợi nhuận khai thác stablecoin của nó vẫn duy trì ở mức cao. Dữ liệu cho thấy, hiện tổng giá trị khóa của chuỗi công khai này khoảng 100 triệu USD.
Nền tảng cho vay của chuỗi công khai này cho thấy tỷ lệ lợi suất hàng năm của LP NOTE/USDT là 32,14%, tỷ lệ lợi suất hàng năm của LP NOTE/USDC là 29,47%. NOTE là stablecoin được đúc thông qua việc thế chấp vượt mức trong chuỗi công khai này, sẽ không xảy ra thanh lý khi tài sản thế chấp là USDC và USDT. Hiện tại, giá của NOTE là 1,04 USD, không nên mua trực tiếp, có thể sử dụng một phần USDT để thế chấp đúc NOTE cần thiết, cung cấp tính thanh khoản bằng NOTE và USDT còn lại, sau đó cắm token LP vào nền tảng cho vay.
Cần lưu ý rằng các hoạt động cross-chain của blockchain công cộng này khá phức tạp. Khi vào, cần phải chuyển từ Ethereum sang blockchain công cộng này, sau đó chuyển đổi thành token ERC20 trên blockchain công cộng. Khi ra, cần phải chuyển đổi thành token gốc của blockchain công cộng, sau đó cross-chain đến cầu nối cross-chain Cosmos, và cuối cùng chuyển sang ví trong hệ sinh thái Cosmos để đưa tài sản từ cầu nối trở lại Ethereum.
Một DEX: sUSD+LUSD
Một DEX là sàn giao dịch phi tập trung trên Optimism, mã nguồn của nó được phát triển từ dự án của một nhà phát triển nổi tiếng khác trên Fantom. Nhóm DEX này trước đây cũng đã phát triển các dự án khác trên Fantom. Hiện tại, tổng giá trị khóa của DEX này là 82 triệu USD, vượt qua một số DEX nổi tiếng trên Optimism.
sUSD và LUSD lần lượt là hai stablecoin trong hai dự án DeFi khác nhau, cả hai đều tương đối an toàn. Hiện tại, tỷ lệ lợi suất hàng năm từ việc khai thác thanh khoản cho cặp giao dịch sUSD/LUSD trong DEX này là 16.12%.
Một dự án trên chuỗi BNB: HAY+BUSD
Một dự án trên chuỗi BNB là một giao thức cho vay và thế chấp thanh khoản. Người dùng có thể thế chấp quá mức để vay stablecoin phi tập trung HAY của dự án, trong khi BNB được thế chấp sẽ được sử dụng cho việc thế chấp thanh khoản.
DEX lớn nhất trên chuỗi BNB đã bổ sung một cổng trao đổi dành riêng cho việc trao đổi stablecoin HAY và BUSD trên trang trao đổi của mình, cho thấy HAY có một mức độ công nhận nhất định trên thị trường. Hiện tại, tổng giá trị khóa của dự án là 92 triệu USD, trong đó khoảng 20 triệu USD là LP stablecoin HAY/BUSD được staking.
Người dùng có thể cung cấp tính thanh khoản cho cặp giao dịch HAY/BUSD Stablecoin trên một DEX nào đó, sau đó thế chấp token LP vào dự án đó. Trang Farming của dự án hiển thị tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của HAY/BUSD Stable LP là 19,77%.
Hệ sinh thái của một nền tảng giao dịch Stablecoin: USDC, USDT, DAI, BUSD
Một nền tảng giao dịch stablecoin là DEX trao đổi stablecoin trên chuỗi BNB, có đặc điểm là trượt giá thấp, chia sẻ tính thanh khoản, có thể sử dụng một mã thông báo duy nhất để staking, phí giao dịch stablecoin chỉ là 0.01%.
Các nhà đầu tư của nền tảng bao gồm nhiều tổ chức và dự án nổi tiếng. Trong phân bổ token của nền tảng, cũng đã phân bổ một tỷ lệ token đáng kể cho một số đối tác chiến lược, cho thấy mối quan hệ chặt chẽ với các ông lớn trong ngành.
Hiện tại, hồ bơi chính của nền tảng này hiển thị rằng tỷ lệ lợi suất hàng năm trung bình của USDC, USDT, DAI và BUSD lần lượt là 11,44%, 11,14%, 10,85% và 7,57%, các dữ liệu này bao gồm hiệu ứng tăng tốc từ việc khóa token nền tảng và nắm giữ token quản trị. Nếu không có token nền tảng khóa, lợi suất thực tế sẽ thấp hơn.
Xung quanh nền tảng này cũng xuất hiện các ứng dụng tổng hợp lợi nhuận tương tự như các hệ sinh thái khác, người dùng bình thường có thể đạt được lợi nhuận cao hơn thông qua các ứng dụng này. Chẳng hạn, một ứng dụng tổng hợp hiện có tổng giá trị khóa là 89,49 triệu USD, với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm cho các khoản gửi USDC, USDT, DAI, BUSD lần lượt là 13,93%, 12,71%, 15,29%, 17,16%. Một ứng dụng tương tự khác có tổng giá trị khóa là 25,90 triệu USD, với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm cho USDC, USDT, DAI, BUSD lần lượt là 11,62%, 11,82%, 14,52%, 9,65%.
Cảnh báo rủi ro: Rủi ro tổng thể của thị trường tiền điện tử cao hơn so với thị trường tài chính truyền thống, sự cố an toàn thường xuyên xảy ra, hãy nhớ phân tán rủi ro, trước khi đầu tư hãy tìm hiểu kỹ các điểm rủi ro cụ thể, quyết định một cách thận trọng. Bài viết này sẽ liên tục cập nhật nội dung liên quan.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phân tích toàn diện chiến lược đầu tư Stablecoin: So sánh các giải pháp lợi nhuận cao trên nhiều nền tảng
Cập nhật chiến lược lợi nhuận Stablecoin: USDD, Canto, Velodrome, Helio, Wombat
Trong bối cảnh chỉ số đô la Mỹ vẫn ở mức cao, thị trường tài sản rủi ro đang chịu áp lực chung. Việc nắm giữ tài sản bằng đô la có thể là lựa chọn khá an toàn, đặc biệt là khi có thể thu được lợi nhuận từ những tài sản này. Một số dự án tài chính phi tập trung hàng đầu cũng đang tích cực tận dụng tài sản đô la nhàn rỗi để kiếm lợi. Gần đây, MakerDAO đã thông qua một đề xuất chuyển tới một tổ chức lưu ký lên tới 1,6 tỷ đô la USDC để nhận được tỷ suất lợi nhuận hàng năm 1,5%. Bài viết này sẽ tiếp tục khám phá những động thái mới nhất của chiến lược lợi nhuận từ stablecoin.
Một nền tảng DeFi: USDD+3Crv
USDD được quản lý bởi TRON DAO Reserve, là stablecoin chính thức của hệ sinh thái Tron. Tính đến ngày 27 tháng 10, tổng lượng phát hành USDD là 725 triệu, giá trị tài sản thế chấp đạt 2.23 tỷ USD, tỷ lệ thế chấp vượt quá 300%. Trong đó chỉ riêng lượng thế chấp USDC đã đạt 990 triệu, vượt xa tổng lượng phát hành của USDD, cho thấy hệ số rủi ro thấp. Gần đây, với việc một sàn giao dịch nổi tiếng ngừng niêm yết HUSD và niêm yết nhiều cặp giao dịch USDD, đồng thời miễn các khoản phí giao dịch liên quan, những biện pháp này đều có lợi cho sự phát triển của USDD.
Một nền tảng DeFi cho thấy tỷ lệ lợi suất hàng năm của bể USDD+3Crv là 19,66%, tỷ lệ lợi suất hàng năm của bể USDD+FRAXBP là 21,18%. Bể đầu tiên bao gồm bốn loại stablecoin: USDD, DAI, USDT, USDC, trong khi bể thứ hai bao gồm ba loại stablecoin: USDD, FRAX, USDC. Quy trình hoạt động là trước tiên gửi stablecoin được hỗ trợ vào trang bể USDD+3Crv của nền tảng, sau đó đặt cọc các token LP nhận được vào nền tảng.
Trong hệ sinh thái Tron, việc sử dụng USDD phổ biến hơn. Ví dụ, tại một nền tảng DeFi, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của cặp giao dịch USDD-USDT có thể đạt tối đa 41,9% (cần khóa và staking token của nền tảng), trong khi tại một nền tảng cho vay khác, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm cho khoản gửi USDD là 9,52%.
Một chuỗi công khai: USDT+NOTE
Một chuỗi công khai nào đó là chuỗi công khai DeFi tương thích với máy ảo Ethereum trong hệ sinh thái Cosmos, có các chức năng như sàn giao dịch phi tập trung, cho vay và stablecoin NOTE. Vào tháng 8, hoạt động airdrop của chuỗi công khai này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong cộng đồng, và lợi nhuận khai thác stablecoin của nó vẫn duy trì ở mức cao. Dữ liệu cho thấy, hiện tổng giá trị khóa của chuỗi công khai này khoảng 100 triệu USD.
Nền tảng cho vay của chuỗi công khai này cho thấy tỷ lệ lợi suất hàng năm của LP NOTE/USDT là 32,14%, tỷ lệ lợi suất hàng năm của LP NOTE/USDC là 29,47%. NOTE là stablecoin được đúc thông qua việc thế chấp vượt mức trong chuỗi công khai này, sẽ không xảy ra thanh lý khi tài sản thế chấp là USDC và USDT. Hiện tại, giá của NOTE là 1,04 USD, không nên mua trực tiếp, có thể sử dụng một phần USDT để thế chấp đúc NOTE cần thiết, cung cấp tính thanh khoản bằng NOTE và USDT còn lại, sau đó cắm token LP vào nền tảng cho vay.
Cần lưu ý rằng các hoạt động cross-chain của blockchain công cộng này khá phức tạp. Khi vào, cần phải chuyển từ Ethereum sang blockchain công cộng này, sau đó chuyển đổi thành token ERC20 trên blockchain công cộng. Khi ra, cần phải chuyển đổi thành token gốc của blockchain công cộng, sau đó cross-chain đến cầu nối cross-chain Cosmos, và cuối cùng chuyển sang ví trong hệ sinh thái Cosmos để đưa tài sản từ cầu nối trở lại Ethereum.
Một DEX: sUSD+LUSD
Một DEX là sàn giao dịch phi tập trung trên Optimism, mã nguồn của nó được phát triển từ dự án của một nhà phát triển nổi tiếng khác trên Fantom. Nhóm DEX này trước đây cũng đã phát triển các dự án khác trên Fantom. Hiện tại, tổng giá trị khóa của DEX này là 82 triệu USD, vượt qua một số DEX nổi tiếng trên Optimism.
sUSD và LUSD lần lượt là hai stablecoin trong hai dự án DeFi khác nhau, cả hai đều tương đối an toàn. Hiện tại, tỷ lệ lợi suất hàng năm từ việc khai thác thanh khoản cho cặp giao dịch sUSD/LUSD trong DEX này là 16.12%.
Một dự án trên chuỗi BNB: HAY+BUSD
Một dự án trên chuỗi BNB là một giao thức cho vay và thế chấp thanh khoản. Người dùng có thể thế chấp quá mức để vay stablecoin phi tập trung HAY của dự án, trong khi BNB được thế chấp sẽ được sử dụng cho việc thế chấp thanh khoản.
DEX lớn nhất trên chuỗi BNB đã bổ sung một cổng trao đổi dành riêng cho việc trao đổi stablecoin HAY và BUSD trên trang trao đổi của mình, cho thấy HAY có một mức độ công nhận nhất định trên thị trường. Hiện tại, tổng giá trị khóa của dự án là 92 triệu USD, trong đó khoảng 20 triệu USD là LP stablecoin HAY/BUSD được staking.
Người dùng có thể cung cấp tính thanh khoản cho cặp giao dịch HAY/BUSD Stablecoin trên một DEX nào đó, sau đó thế chấp token LP vào dự án đó. Trang Farming của dự án hiển thị tỷ lệ lợi nhuận hàng năm của HAY/BUSD Stable LP là 19,77%.
Hệ sinh thái của một nền tảng giao dịch Stablecoin: USDC, USDT, DAI, BUSD
Một nền tảng giao dịch stablecoin là DEX trao đổi stablecoin trên chuỗi BNB, có đặc điểm là trượt giá thấp, chia sẻ tính thanh khoản, có thể sử dụng một mã thông báo duy nhất để staking, phí giao dịch stablecoin chỉ là 0.01%.
Các nhà đầu tư của nền tảng bao gồm nhiều tổ chức và dự án nổi tiếng. Trong phân bổ token của nền tảng, cũng đã phân bổ một tỷ lệ token đáng kể cho một số đối tác chiến lược, cho thấy mối quan hệ chặt chẽ với các ông lớn trong ngành.
Hiện tại, hồ bơi chính của nền tảng này hiển thị rằng tỷ lệ lợi suất hàng năm trung bình của USDC, USDT, DAI và BUSD lần lượt là 11,44%, 11,14%, 10,85% và 7,57%, các dữ liệu này bao gồm hiệu ứng tăng tốc từ việc khóa token nền tảng và nắm giữ token quản trị. Nếu không có token nền tảng khóa, lợi suất thực tế sẽ thấp hơn.
Xung quanh nền tảng này cũng xuất hiện các ứng dụng tổng hợp lợi nhuận tương tự như các hệ sinh thái khác, người dùng bình thường có thể đạt được lợi nhuận cao hơn thông qua các ứng dụng này. Chẳng hạn, một ứng dụng tổng hợp hiện có tổng giá trị khóa là 89,49 triệu USD, với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm cho các khoản gửi USDC, USDT, DAI, BUSD lần lượt là 13,93%, 12,71%, 15,29%, 17,16%. Một ứng dụng tương tự khác có tổng giá trị khóa là 25,90 triệu USD, với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm cho USDC, USDT, DAI, BUSD lần lượt là 11,62%, 11,82%, 14,52%, 9,65%.
Cảnh báo rủi ro: Rủi ro tổng thể của thị trường tiền điện tử cao hơn so với thị trường tài chính truyền thống, sự cố an toàn thường xuyên xảy ra, hãy nhớ phân tán rủi ro, trước khi đầu tư hãy tìm hiểu kỹ các điểm rủi ro cụ thể, quyết định một cách thận trọng. Bài viết này sẽ liên tục cập nhật nội dung liên quan.