Phân tích thị trường tiền điện tử tháng 1 năm 2025: Sự gia tăng vị thế thống trị của Bitcoin
Vào tháng 1 năm 2025, tổng giá trị thị trường tiền điện tử tăng 7,2% đạt 2,8 triệu tỷ USD, các nền tảng blockchain lớn có hiệu suất khác nhau. Dưới tác động kép của các chính sách quản lý mới và những đột phá công nghệ trí tuệ nhân tạo, Bitcoin càng củng cố vị thế thống trị của mình trên thị trường, chiếm tỷ lệ tăng lên 71,3%.
Tổng quan thị trường
Giá Bitcoin đã tăng từ 94,577 đô la lên 102,180 đô la, tăng 8.0%. Trong khi đó, Ethereum có hiệu suất kém, giảm từ 3,353 đô la xuống 3,292 đô la, giảm 1.8%, tỷ lệ ETH/BTC đã đạt mức thấp nhất trong gần 4 tháng.
Nhiều thay đổi chính sách quan trọng đã có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tiền điện tử. Chỉ thị về quản lý tiền mã hóa do chính phủ mới ban hành đã cung cấp những chỉ dẫn rõ ràng chưa từng có cho ngành, đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ quyền tự quản và hỗ trợ phát triển stablecoin. Tuy nhiên, phát biểu vào cuối tháng về thuế thương mại quốc tế đã gây ra lo ngại về sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu, dẫn đến tâm lý thị trường có phần giảm nhiệt.
Gia đình Trump đã tung ra token trên Solana, gây ra sự biến động mạnh mẽ trong lĩnh vực đồng meme. Cơn sốt đầu cơ này đã phân tán sự chú ý và vốn của thị trường khỏi các lĩnh vực mã hóa khác, bao gồm cả lĩnh vực trò chơi blockchain.
Sự tiến bộ đột phá của DeepSeek trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cũng đã ảnh hưởng đến động thái của thị trường. Tiến bộ này đã thúc đẩy sự quan tâm đến hạ tầng AI phi tập trung trong hệ sinh thái mã hóa, các token liên quan đã tăng giá trong tháng này.
Phân tích chuỗi công khai Layer 1
Vào tháng 1 năm 2025, tổng giá trị thị trường blockchain tăng 7,2% lên 2,8 triệu tỷ đô la, vị thế thống trị của Bitcoin tiếp tục tăng lên 71,3%. Thị phần của Ethereum tiếp tục giảm xuống 14,0%, trong khi Solana với 4,0% thị phần một lần nữa vượt qua một nền tảng giao dịch công khai nào đó (3,4%). Các blockchain công cộng khác chiếm tổng cộng 7,4% thị phần.
Solana tiếp tục thể hiện sức mạnh, giá trị thị trường tăng 22,0% lên 112,3 tỷ USD, củng cố vị trí của nó như blockchain lớn thứ ba theo giá trị thị trường.
Trong số 20 chuỗi hàng đầu theo giá trị thị trường, Stellar nổi bật với sự tăng trưởng lớn về giá trị thị trường lên 12.6 tỷ USD, trong khi Litecoin và Monero lần lượt tăng 23.5% và 21.6%. Giá trị thị trường của Cardano tăng 11.9% lên 33.2 tỷ USD.
Các nền tảng mới nổi giữ được đà phát triển, Sui ổn định ở mức vốn hóa 12.4 tỷ USD trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. TON mặc dù vốn hóa giảm 14.0% xuống còn 12 tỷ USD, nhưng vẫn duy trì vị trí trong top 10. Hedera thể hiện sự tăng trưởng tốt, vốn hóa tăng 14.2% lên 11.7 tỷ USD.
Các nền tảng Layer 1 truyền thống như Polkadot, Near và Aptos đang phải đối mặt với áp lực, với mức giảm giá trị thị trường từ 3.7% đến 7.5%.
Bitcoin Layer 2 và sidechain
Vào tháng 1 năm 2025, Bitcoin Layer 2 và sidechain duy trì xu hướng tăng trưởng, tổng giá trị locked đạt 2,6 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng 12.
Core giữ vị thế dẫn đầu thị trường với TVL 660 triệu USD, mặc dù giảm 9,3% so với tháng 12, nhưng vẫn chiếm 25,3% thị phần. Bitlayer tăng trưởng mạnh mẽ, TVL tăng 15,2% lên 430 triệu USD (thị phần 16,8%), trong khi BSquared có thành tích xuất sắc, TVL tăng mạnh 19,7% lên 400 triệu USD (thị phần 15,3%).
Rootstock và BOB lần lượt đứng ở vị trí thứ tư và thứ năm với TVL là 250 triệu đô la và 240 triệu đô la, tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 10,8% và 8,9%. Đáng chú ý, TVL của AILayer tăng 13,2% lên 230 triệu đô la.
Trong các nền tảng trung bình, MerlinTVL giảm nhẹ 3,7% xuống còn 170 triệu USD, trong khi Stacks duy trì sự tăng trưởng ổn định, tăng 4,0% lên 120 triệu USD. Các nền tảng nhỏ có hiệu suất không đồng đều, BounceBit tăng 7,3%, trong khi những người mới tham gia như SatoshiVM và Naka lần lượt giảm 11,6% và 14,9%.
Layer 2 Ethereum
Vào tháng 1 năm 2025, hệ sinh thái Layer 2 của Ethereum đã xảy ra sự thay đổi đáng kể, tổng giá trị khóa giảm xuống còn 18,3 tỷ USD, giảm 6,7% so với tháng 12. Các nhà lãnh đạo thị trường có sự phân hóa trong hiệu suất.
Một nền tảng Layer 2 mặc dù giảm 20.4% so với tháng 12, nhưng vẫn duy trì vị thế lãnh đạo với TVL 6.8 tỷ USD. Base tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, TVL tăng 14.0% lên 4.6 tỷ USD, củng cố vị trí thứ hai của mình. Optimism giữ vị trí thứ ba với TVL 3 tỷ USD, chỉ giảm nhẹ 0.5%.
Trong số các nền tảng hoạt động tốt nhất, World Chain nổi bật với sự tăng trưởng TVL 27,6% lên 350 triệu USD, trong khi Paradex tăng vọt 50,3% lên 37,2 triệu USD. ZK Rollups thể hiện sự kiên cường, Starknet và zkSync Era lần lượt tăng 7,4% và 12,2%, TVL đạt 900 triệu USD và 610 triệu USD.
Một số nền tảng trưởng thành đang phải đối mặt với thách thức, TVL của Blast giảm 33.8% xuống còn 400 triệu USD, Fuel giảm 47.3% xuống còn 110 triệu USD. Linea và Scroll cũng giảm lần lượt 5.7% và 5.2%.
Động lực cạnh tranh trong hệ sinh thái tiếp tục phát triển, Optimistic Rollup và ZK Rollup thể hiện mức độ thành công khác nhau. Khi có những người tham gia mới vào hệ sinh thái, các nền tảng trưởng thành tập trung vào việc củng cố vị thế thị trường thông qua việc nâng cao tính năng và trải nghiệm người dùng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Phân tích thị trường tiền điện tử tháng 1 năm 2025: Định vị của Bitcoin tăng lên 71,3%
Phân tích thị trường tiền điện tử tháng 1 năm 2025: Sự gia tăng vị thế thống trị của Bitcoin
Vào tháng 1 năm 2025, tổng giá trị thị trường tiền điện tử tăng 7,2% đạt 2,8 triệu tỷ USD, các nền tảng blockchain lớn có hiệu suất khác nhau. Dưới tác động kép của các chính sách quản lý mới và những đột phá công nghệ trí tuệ nhân tạo, Bitcoin càng củng cố vị thế thống trị của mình trên thị trường, chiếm tỷ lệ tăng lên 71,3%.
Tổng quan thị trường
Giá Bitcoin đã tăng từ 94,577 đô la lên 102,180 đô la, tăng 8.0%. Trong khi đó, Ethereum có hiệu suất kém, giảm từ 3,353 đô la xuống 3,292 đô la, giảm 1.8%, tỷ lệ ETH/BTC đã đạt mức thấp nhất trong gần 4 tháng.
Nhiều thay đổi chính sách quan trọng đã có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường tiền điện tử. Chỉ thị về quản lý tiền mã hóa do chính phủ mới ban hành đã cung cấp những chỉ dẫn rõ ràng chưa từng có cho ngành, đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ quyền tự quản và hỗ trợ phát triển stablecoin. Tuy nhiên, phát biểu vào cuối tháng về thuế thương mại quốc tế đã gây ra lo ngại về sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu, dẫn đến tâm lý thị trường có phần giảm nhiệt.
Gia đình Trump đã tung ra token trên Solana, gây ra sự biến động mạnh mẽ trong lĩnh vực đồng meme. Cơn sốt đầu cơ này đã phân tán sự chú ý và vốn của thị trường khỏi các lĩnh vực mã hóa khác, bao gồm cả lĩnh vực trò chơi blockchain.
Sự tiến bộ đột phá của DeepSeek trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cũng đã ảnh hưởng đến động thái của thị trường. Tiến bộ này đã thúc đẩy sự quan tâm đến hạ tầng AI phi tập trung trong hệ sinh thái mã hóa, các token liên quan đã tăng giá trong tháng này.
Phân tích chuỗi công khai Layer 1
Vào tháng 1 năm 2025, tổng giá trị thị trường blockchain tăng 7,2% lên 2,8 triệu tỷ đô la, vị thế thống trị của Bitcoin tiếp tục tăng lên 71,3%. Thị phần của Ethereum tiếp tục giảm xuống 14,0%, trong khi Solana với 4,0% thị phần một lần nữa vượt qua một nền tảng giao dịch công khai nào đó (3,4%). Các blockchain công cộng khác chiếm tổng cộng 7,4% thị phần.
Solana tiếp tục thể hiện sức mạnh, giá trị thị trường tăng 22,0% lên 112,3 tỷ USD, củng cố vị trí của nó như blockchain lớn thứ ba theo giá trị thị trường.
Trong số 20 chuỗi hàng đầu theo giá trị thị trường, Stellar nổi bật với sự tăng trưởng lớn về giá trị thị trường lên 12.6 tỷ USD, trong khi Litecoin và Monero lần lượt tăng 23.5% và 21.6%. Giá trị thị trường của Cardano tăng 11.9% lên 33.2 tỷ USD.
Các nền tảng mới nổi giữ được đà phát triển, Sui ổn định ở mức vốn hóa 12.4 tỷ USD trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. TON mặc dù vốn hóa giảm 14.0% xuống còn 12 tỷ USD, nhưng vẫn duy trì vị trí trong top 10. Hedera thể hiện sự tăng trưởng tốt, vốn hóa tăng 14.2% lên 11.7 tỷ USD.
Các nền tảng Layer 1 truyền thống như Polkadot, Near và Aptos đang phải đối mặt với áp lực, với mức giảm giá trị thị trường từ 3.7% đến 7.5%.
Bitcoin Layer 2 và sidechain
Vào tháng 1 năm 2025, Bitcoin Layer 2 và sidechain duy trì xu hướng tăng trưởng, tổng giá trị locked đạt 2,6 tỷ USD, tăng 5,2% so với tháng 12.
Core giữ vị thế dẫn đầu thị trường với TVL 660 triệu USD, mặc dù giảm 9,3% so với tháng 12, nhưng vẫn chiếm 25,3% thị phần. Bitlayer tăng trưởng mạnh mẽ, TVL tăng 15,2% lên 430 triệu USD (thị phần 16,8%), trong khi BSquared có thành tích xuất sắc, TVL tăng mạnh 19,7% lên 400 triệu USD (thị phần 15,3%).
Rootstock và BOB lần lượt đứng ở vị trí thứ tư và thứ năm với TVL là 250 triệu đô la và 240 triệu đô la, tỷ lệ tăng trưởng lần lượt là 10,8% và 8,9%. Đáng chú ý, TVL của AILayer tăng 13,2% lên 230 triệu đô la.
Trong các nền tảng trung bình, MerlinTVL giảm nhẹ 3,7% xuống còn 170 triệu USD, trong khi Stacks duy trì sự tăng trưởng ổn định, tăng 4,0% lên 120 triệu USD. Các nền tảng nhỏ có hiệu suất không đồng đều, BounceBit tăng 7,3%, trong khi những người mới tham gia như SatoshiVM và Naka lần lượt giảm 11,6% và 14,9%.
Layer 2 Ethereum
Vào tháng 1 năm 2025, hệ sinh thái Layer 2 của Ethereum đã xảy ra sự thay đổi đáng kể, tổng giá trị khóa giảm xuống còn 18,3 tỷ USD, giảm 6,7% so với tháng 12. Các nhà lãnh đạo thị trường có sự phân hóa trong hiệu suất.
Một nền tảng Layer 2 mặc dù giảm 20.4% so với tháng 12, nhưng vẫn duy trì vị thế lãnh đạo với TVL 6.8 tỷ USD. Base tiếp tục đà tăng trưởng mạnh mẽ, TVL tăng 14.0% lên 4.6 tỷ USD, củng cố vị trí thứ hai của mình. Optimism giữ vị trí thứ ba với TVL 3 tỷ USD, chỉ giảm nhẹ 0.5%.
Trong số các nền tảng hoạt động tốt nhất, World Chain nổi bật với sự tăng trưởng TVL 27,6% lên 350 triệu USD, trong khi Paradex tăng vọt 50,3% lên 37,2 triệu USD. ZK Rollups thể hiện sự kiên cường, Starknet và zkSync Era lần lượt tăng 7,4% và 12,2%, TVL đạt 900 triệu USD và 610 triệu USD.
Một số nền tảng trưởng thành đang phải đối mặt với thách thức, TVL của Blast giảm 33.8% xuống còn 400 triệu USD, Fuel giảm 47.3% xuống còn 110 triệu USD. Linea và Scroll cũng giảm lần lượt 5.7% và 5.2%.
Động lực cạnh tranh trong hệ sinh thái tiếp tục phát triển, Optimistic Rollup và ZK Rollup thể hiện mức độ thành công khác nhau. Khi có những người tham gia mới vào hệ sinh thái, các nền tảng trưởng thành tập trung vào việc củng cố vị thế thị trường thông qua việc nâng cao tính năng và trải nghiệm người dùng.