Від балів до Токенів: шлях стабільного розвитку блокчейн-проектів

У блокчейн-індустрії багато фахівців вважають, що токени є душею проекту. Проте для більшості блокчейн-проектів, незалежно від того, чи йдеться про проєктування токеноміки, операційну діяльність торговельних платформ, чи інтеграцію технологій з публічними блокчейнами, рівень професіоналізму та зрілості ще не досяг достатнього рівня.

Більш важливо, що випуск і застосування Токенів на глобальному рівні стикається зі складним регуляторним середовищем. Прямий випуск Токенів новими командами не лише створює величезний тягар відповідності, але й може призвести до втрати контролю над операціями. Тому більш надійним вибором є спочатку стимулювання користувачів через систему балів, а після стабілізації екосистеми поступово перетворювати бали на Токени, перенісши їх на Блокчейн для завершення процесу активізації.

Цінність балів: від стимулювання до переходу

Переваги системи балів полягають у тому, що вона надає проектам інструмент для низьковартісної перевірки ринку, одночасно уникнувши юридичних ризиків на початковому етапі випуску токенів. За допомогою балів команда може надавати користувачам винагороди в додатку, підвищуючи їхню лояльність і активність. Коли механізм балів поступово зріє, його можна токенізувати, надавши йому більше цінності та здійснивши обіг на ланцюгу.

Ця модель не лише підвищує гнучкість операцій команди, але й може створити довіру користувачів та екосистему через бали, закладаючи основу для майбутньої токеноміки. Наприклад, певна блокчейн-платформа, що акцентує на автономії спільноти, стимулює користувачів голосувати та брати участь у завданнях управління через бали, а після стабілізації системи балів вводить токени на блокчейні, дозволяючи користувачам більш наочно відчути цінність та роль токенів.

В якості прикладу взято нещодавнє випуск токена відомої групи. Ця група була заснована в 2018 році і є лідером у сфері фінансових послуг цифрових активів в Азії. Група відома своєю всебічною екосистемою Web3, яка охоплює кілька ключових сфер, включаючи торгівлю, інвестування, токенізацію послуг та інфраструктуру. Основні напрямки діяльності включають дві великі торгові платформи, одна з яких є першою ліцензованою віртуальною торговою платформою в Гонконгу, що надає користувачам compliant і безпечні торгові послуги; інша націлена на глобальних користувачів, пропонуючи різноманітні послуги з торгівлі цифровими активами, має ліцензію типу F від фінансового управління Бермудів.

Основна мета проектування ядра токена групи полягає в підтримці її великої бізнес-мережі та підвищенні залученості користувачів. Загальний обсяг постачання фіксований на рівні 1 мільярд монет і випускається через непублічний розподіл, щоб уникнути правових та регуляторних ризиків, пов'язаних з публічними продажами. Такий спосіб розподілу безпосередньо пов'язує вартість токена з активністю екосистеми, що робить його більш стійким. У практичних сценаріях цей токен наділений багатьма функціями. На біржі його можна використовувати для сплати комісій платформи, а також для надання знижок на торгові комісії власникам, що суттєво знижує витрати на торгівлю. Крім того, як основний інструмент стимулювання громади, він сприяє залученню користувачів до побудови екосистеми через різні програми винагород, підвищуючи активність громади. Користувачі, які володіють цим токеном, також можуть отримувати переваги у доступі до нових продуктів і послуг, які пропонує група, що ще більше покращує користувацький досвід. Такий різноманітний дизайн застосування робить цей токен не лише функціональним токеном, але й ключовим двигуном для сприяння спільному розвитку екосистеми.

Модель випуску токенів та застосування групи надала цінний досвід для стартап-команд. У процесі випуску та просування своїх токенів вони застосували такі стратегії:

1. Екологічні стимули та розподіл: Токени не були розподілені через публічний продаж, а були розподілені через внутрішні екологічні стимули. Така модель уникнула ризику порушення законодавства про цінні папери, одночасно ефективно розширюючи базу власників токенів через механізм винагород.

2. Завдання на основі аердропу: користувачі отримують Токени за виконання певних завдань. Цей спосіб не лише підвищує залученість користувачів до екосистеми, але й сприяє активності спільноти та поширенню бренду. Наприклад, група раніше винагороджувала Токенами за екологічні заходи, щоб заохотити користувачів ділитися та просувати екологічний контент.

3. Комерція та технології в поєднанні: Токени в практичному застосуванні інтегрували кілька функцій, таких як участь у управлінні, сплата комісій та обмін екосистемними послугами тощо. Такий дизайн токенової економіки відповідає комерційній логіці та сприяє глибокому застосуванню Блокчейн-технологій у фінансовій сфері.

Ця прогресивна модель, що переходить від积分 до Токен, не лише дозволяє групі уникати непотрібних ризиків у сфері відповідності, але й зміцнює довіру користувачів до проєкту та їхню лояльність.

Двосторонній шлях відповідності та комерційної верифікації

Шлях від балів до Токенів є ключовим для легалізації проекту і необхідним етапом комерційної перевірки. Як підприємці Web3, якщо випуск Токенів також є в вашій майбутній дорожній карті, можливо, почати з балів — це більш доцільний шлях розвитку. Ми можемо провести конкретний аналіз за такими чотирма напрямками:

1. Ринкова верифікація стимулів для користувачів

Незалежно від традиційних централізованих балів чи проектних токенів, орієнтованих на майбутнє, основною проблемою, яку потрібно вирішити, є прийняття користувачами. Основна цінність ранніх систем балів полягала в тому, що вони надавали проектам інструмент для тестування ринку з низькими витратами. Завдяки механізму винагороди балами команди можуть спостерігати за прийняттям проекту та лояльністю користувачів. Наприклад, додаток, що акцентує увагу на децентралізованому обміні знаннями, може розробити правила винагороди балами: користувачі отримують бали за завантаження якісного контенту, а контент, який отримує лайки або зберігається, також може приносити додаткові бали. Ця форма, з одного боку, залучає ранніх користувачів до участі, а з іншого - накопичує дані проекту, надаючи реальні підстави для подальшої токенізації економічної моделі. Дані про споживання балів також відображають уподобання користувачів до різних платіжних послуг. Таке ринкове підтвердження не лише підвищує ефективність роботи проекту на початковому етапі, але й вказує напрямок для подальшого дизайну токенізації.

2. Вибір моменту для токенізації

Практично кажучи, токенізація є природним продовженням системи балів, але вибір моменту повинен поєднуватися з базою користувачів, екологічним будівництвом і технологічною готовністю. Спочатку користувачів стимулювали брати участь у карбуванні та торгівлі через систему балів, а після того, як система балів досягла зрілості, поступово переходили до токенізації. Ця стратегія ефективно уникає проблем з нерухомістю токенів або втратою користувачів через "недосконалість технології, нездорову екосистему". Наприклад, один NFT проект після року роботи своєї системи балів в перший день запуску токена досяг обсягу торгівлі понад мільйон доларів США. Це вміння визначати час токенізації є важливим прикладом для стартапів.

3. Баланс між відповідністю та фінансуванням

Багато команд помилково вважають, що Токен є єдиним інструментом для залучення інвестицій. Але насправді моделі фінансування можуть бути більш гнучкими. Для більшості Блокчейн стартапів на початковому етапі можна використовувати акціонерне фінансування для отримання коштів, на основі чого, якщо в майбутньому є потреба в випуску Токена, сторони можуть чітко погодити в акціонерній угоді, що коли проект досягне певної стадії, інвесторам буде розподілено певний відсоток Токенів. Цей підхід задовольняє фінансові потреби команди і уникає ризиків комплайнсу від безпосереднього продажу Токенів. Крім того, багато стартапів залучають кваліфікованих інвесторів або інвестиційні фонди, створюючи закордонні компанії (наприклад, у Гонконзі або Сінгапурі), одночасно поєднуючи механізми винагороди за бали для підвищення лояльності користувачів. Це забезпечує комплайнс фінансування і підвищує оцінку проекту шляхом перевірки даних користувачів і бізнес-сценаріїв. Цей підхід задовольняє потреби у фінансах і уникає ризиків комплайнсу від початкового продажу Токенів.

4. Взаємодія верифікації технологій та застосувань

Перевірка взаємодії технологій та бізнес-сценаріїв є ключем до успіху токенізації проекту. Наприклад, блокчейн-проект, що спеціалізується на торгівлі зеленою енергією, спочатку заохочував домашніх користувачів завантажувати дані про споживання електроенергії та заходи з енергозбереження через систему балів, накопичивши величезний обсяг даних про енергію. На етапі технічної перевірки платформа обмінювала бали на екологічні токени, поєднуючи офлайн-дані про енергію з онлайн-смарт-контрактами, завершуючи перехід від балів до токенів. Перевага цієї моделі полягає в тому, що бали не лише є інструментом стимулювання користувачів, але й можуть надавати реальні дані сценаріїв у тестуванні технологій, допомагаючи команді виявляти проблеми та коригувати стратегію. Коли модель пройде кілька раундів корекцій, лише тоді вона офіційно створить публічний ризиковий пул через токени, що значно знижує ризик невдачі після запуску.

Завдяки вищезгаданій стратегії команда не лише може стабільно просувати відповідність проєкту, але й ефективно перевіряти його комерційну цінність та потреби користувачів, закладаючи міцний фундамент для майбутньої токен-економіки.

Підсумок

Від балів до Токенів - це не лише еволюція бізнес-моделі, а й шлях підприємництва, що поєднує ринкову верифікацію та інновації в сфері регулювання. На фоні все більш складного глобального регуляторного середовища стартап-командам слід відмовитися від ілюзій "одразу все і в повному обсязі" щодо випуску токенів, застосовуючи поетапну стратегію, починаючи з балів, накопичуючи дані шляхом ринкової верифікації, оптимізуючи механізми, а потім перетворюючи успішний досвід на активні застосування в Блокчейні.

Ця модель "поступової токенізації" не лише знижує юридичні ризики на ранніх етапах проекту, але й робить процес верифікації комерційної цінності більш природним та ефективним. Підприємці в Блокчейні можуть знайти своє місце в умовах складного та мінливого ринкового середовища, лише експериментуючи та оптимізуючи в рамках законодавства. В інтернет-підприємництві важливі швидкі кроки, але у сфері Блокчейну, можливо, істинним сенсом "швидкості" є обережний підхід.