Від Web2 до Web3: шлях інвестицій у шифрування від венчурних капіталістів

Andreessen Horowitz( коротко a16z) є венчурною компанією, заснованою в 2009 році, відомою своїми інвестиціями в такі відомі інтернет-компанії, як Facebook, Twitter. З часом a16z звернула увагу на новий сектор шифрування і стала важливим інвестором у цій галузі.

a16z наразі управляє активами на понад 35 мільярдів доларів, займається штучним інтелектом, біомедицином, споживчими товарами, шифруванням та іншими сферами. У цій статті буде детально розглянуто інвестиційну стратегію та результати a16z у сфері шифрування.

Вступ до сфери шифрування

a16z вперше зайнявся шифруванням у 2013 році, коли взяв участь у раунді фінансування B на суму 25 мільйонів доларів для певної криптовалютної біржі. Ця інвестиція принесла a16z значний прибуток і заклала основу для його позиції в галузі інвестицій у шифрування.

Для кращого проведення шифрування інвестицій a16z у 2018 році заснувала спеціальний фонд шифрування. Цей фонд до сьогодні вже провів 5 раундів збору коштів, керуючи капіталом понад 76 мільярдів доларів США:

• 2018 рік: перший фонд, обсяг приблизно 300 мільйонів доларів
• Квітень 2020 року: другий фонд, обсяг приблизно 5,15 мільярда доларів
• Червень 2021 року: третій фонд, обсяг приблизно 2,2 мільярда доларів
• Травень 2022 року: Четвертий фонд ( на 145 мільйонів доларів ) та фонд Web3 ігор на 16 мільйонів доларів (

Відомо, що a16z планує залучити близько 3,4 мільярда доларів для наступного фонду раннього та насіннєвого фінансування, в основному для інвестування в нові сфери, такі як шифрування, біотехнології тощо.

![a16z crypto：шифрування інвестиційний золотий палець як він був створений?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-fd7966857dc32ef0a62ed56e995f8cf5.webp(

Огляд команди

a16z використовує модель партнерства для всіх співробітників, кожен спеціалізований фонд має професіоналів, що виконують роль інвестиційних партнерів. Кріс Діксон є засновником криптофонду a16z, він очолив кілька важливих інвестицій у шифрування і у 2022 році потрапив на перше місце в списку "найкращих венчурних інвесторів світу" від відомого фінансового журналу.

Перед приєднанням до a16z, Кріс Діксон був успішним підприємцем та інвестором. Він заснував компанію з безпеки в інтернеті та компанію з технологічних рекомендацій, а також створив свій власний венчурний фонд.

Наразі в a16z працює 546 співробітників, з яких 99 осіб ) становлять 18% (, які відповідають за шифрування, що демонструє увагу компанії до цієї сфери. Серед цих 99 осіб 15 спеціально займаються інвестиціями, а решта переважно відповідальні за маркетинг, підбір кадрів, юридичні питання, технології та інші послуги після інвестування.

![a16z crypto：шифрування інвестиційний золотий палець як був створений？])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-23465f27de2f55e410c1c2d51298daa0.webp(

Інвестиційні характеристики

a16z досягли видатних інвестиційних результатів у сферах Web2 та Web3. Нижче наведено кілька основних інвестиційних характеристик фонду a16z шифрування:

1. Дотримуйтесь "цілодобових" інвестицій: незалежно від ринкової ситуації, продовжуйте інвестувати. Наприклад, у веденні двох перших фондів під час ведмежого ринку 2018-2020 років, продовжуйте залишатися активними в нинішній період ринкової стагнації.

2. Високий відсоток ведучих інвестицій та додаткових інвестицій: дані показують, що криптофонд a16z займає перше місце за кількістю раундів ведучих інвестицій. Для перспективних проектів вони часто здійснюють кілька раундів додаткових інвестицій.

3. Великі обсяги інвестицій, широкий охоплення: криптофонд a16z інвестував у понад сотню проєктів, майже охоплюючи всі напрямки криптоіндустрії. Вони відомі своєю "щедрою рукою".

4. Вміле використання медіа-просування та упаковки: a16z проводить рекламний маркетинг через власні медійні канали, кожен інвестиційний партнер повинен створити власні медіа-ресурси та ділитися інвестиційними ідеями. Вони також надають всебічну підтримку для інвестованих проектів, включаючи маркетингову, юридичну та інші.

![a16z crypto：шифрування інвестиційний золотий палець як було створено?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-39a5146d9d68f214aeac444e6c83d9c8.webp(

Інвестиції в перспективні проекти

Фонд шифрування a16z інвестував у багато перспективних проектів, нижче наведено деякі з них, на які варто звернути увагу (відсортовано за загальною сумою фінансування, виключені вже випущені монети, невдалі або традиційні галузеві проекти):

1. Одна компанія з блокчейн-ігор: 3,25 мільярда доларів США
2. Якась Web3 соціальна платформа: 300 мільйонів доларів
3. Одна компанія з шифрування платежів: 2.8 мільйона доларів
4. Компанія з інфраструктури блокчейну: 250 мільйонів доларів
5. Певна NFT торговельна платформа: 2,44 мільярда доларів США

![a16z crypto：шифрування інвестиційний золотий палець як був створений？])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c516ecca66580e002ece96161313f93d.webp(

Висновок

a16z від "золотих пальців програмного забезпечення" до "золотих пальців шифрування" демонструє його чутливість до тенденцій розвитку технологій. Як зазначено на сайті криптофонду a16z, Інтернет пройшов три етапи: перший етап )1990-2005(, коли a16z ще не було створено, другий етап )2005-2020(, який увінчав a16z, а зараз ми перебуваємо на третьому етапі, a16z докладає зусиль, щоб продовжити свою славну історію.

![a16z crypto：шифрування інвестиційний золотий палець як був створений？])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d7bd847fdc48887a92338a490b38deaf.webp(