Шифрування венчурного фінансування: тенденції та аналіз популярних проектів

У другому кварталі ринок шифрувальних венчурних інвестицій продемонстрував деякі цікаві тенденції. Незважаючи на те, що деякі венчурні компанії заявляли, що ведення бізнесу в умовах ведмедя є їхньою можливістю, насправді нещодавно більшість компаній зменшили свою венчурну інвестиційну активність. Давайте розглянемо ситуацію з венчурним фінансуванням у другому кварталі та подивимось, які проекти привернули увагу венчурних інвесторів.

Для звичайних інвесторів ринок приватних інвестицій зазвичай є недоступним. Багато регіонів вимагають від інвесторів отримання сертифікаційної кваліфікації перед участю в приватних інвестиціях, що часто залежить від таких порогів, як дохід і чисті активи. Незважаючи на це, важливість ринку приватних інвестицій для шифрування-індустрії очевидна. Без такої альтернативної ринкової структури нові проекти важко отримати стартовий капітал, необхідний для розробки та просування.

Шифрування венчурного капіталу та фінансування

Ситуація з фінансуванням венчурного капіталу в сфері шифрування у 2023 році є серйозною. Незважаючи на те, що ціни на активи, такі як ефір і біткойн, різко зросли, інтерес венчурних капіталістів до інвестицій у цю галузь цього року суттєво знизився. Дані показують, що з початку року обсяги інвестицій різко впали, порівняно з минулим роком знизившись на 98%.

Для шифрувальних стартапів другий квартал все ще важкий. За даними платформи, обсяг 382 угод становить 2,34 мільярда доларів. Це п'ятий поспіль квартал зниження з моменту, коли в першому кварталі 2022 року фінансування шифрувальних стартапів досягло 12,14 мільярда доларів.

Ця тенденція до зниження вказує на те, що ми, можливо, ще не бачили дна інвестицій у стартапи в шифрування в рамках цього ведмежого ринку. Особливо після того, як регулятори розпочали наступ на деякі стартапи, що підтримуються венчурним капіталом, регуляторний тиск на галузь зріс. Посилення регуляторних вимог може вплинути на економічність "токенізованих варіантів" - тобто права інвесторів отримати майбутні токени за заздалегідь визначеною ціною. Тому венчурний капітал і його обмежені партнери стали більш обережними при входженні на ринок приватних інвестицій у шифрування.

Червневі популярні фінансові проекти

Хоча загальна обстановка стає суворішою, все ж є кілька крипто-проектів, які отримали значне фінансування і заслуговують на увагу. Ось кілька проектів, на які варто звернути увагу:

Міфічні ігри

Фінансування: 3700 мільйонів доларів США Сфера: ігри

Mythical Games є всебічною ігровою студією Web3, яка розробила кілька ігор шифрування та супутніх продуктів. Платформа Mythical компанії інтегрує ці ігри та пропонує додаткові функції Web3. Платформа працює на ліцензованому авторитетному блокчейні, підтримує торгівлю фіатними валюта та криптовалютою, а також має такі функції, як захист від шахрайства.

Причини для уваги: гра «NFL Rivals», розроблена Mythical Games у співпраці з NFL, досягла непоганих результатів на мобільних платформах, що демонструє ринковий потенціал ігор з шифруванням. Компанія сподівається розробити проривний продукт, який змінить ландшафт ігрової індустрії.

Тайко

Фінансова сума: 2200 мільйонів доларів США Сфера: Рішення для розширення Layer 2

Taiko розробляє рішення Type 1 zkEVM Layer 2 rollup, яке має високу сумісність з Ethereum. Проект надає пріоритет сумісності з архітектурою Ethereum, а не мінімізації витрат на доказувачів. Це дозволить протоколам на Ethereum L1 без змін коду перейти на Taiko.

Причини для уваги: Taiko обрала маловідомий технологічний шлях, намагаючись досягти масштабованості, зберігаючи при цьому високу узгодженість з Ethereum. Чи зможе ця стратегія бути успішною, поки що невідомо, але в умовах, коли більшість проектів відходять від EVM Rollup, Taiko безсумнівно є унікальним вибором проти течії.

Maverick протокол

Сума фінансування: 900 мільйонів доларів США Сфера:DeFi

Maverick є AMM, розгорнутим на багатоланцюговій основі, що має на меті поліпшити досвід надання ліквідності. Цей протокол пропонує 4 автоматизовані стратегії ліквідності, які можуть інтелектуально налаштовувати ліквідність відповідно до заздалегідь визначених параметрів. Maverick використовує механізм дискретних цінових діапазонів, подібний до Uniswap V3, і забезпечує нульове ковзання під час торгівлі в межах діапазону.

Причини для уваги: Maverick намагається вирішити проблему непостійних збитків, з якою стикаються роздрібні LP у традиційному AMM, одночасно підвищуючи ефективність капіталу. Цей протокол дозволяє направленому відхиленню цін впливати на спосіб надання ліквідності, що, сподіваємося, допоможе звичайним користувачам отримувати прибуток. Крім того, Maverick щойно запустив токен, що надає інвесторам можливість брати участь.