Освобождение спящего потенциала Биткойна: новое переосмысление ликвидности в триллионном масштабе
Биткойн как самый крупный и качественный "пул" средств в мире криптовалюты имеет потенциал, который еще не был полностью реализован. Недавно крупнейший на链ный кредитный протокол в экосистеме Биткойн завершил важный раунд финансирования, что символизирует переход BTC от простого хранения цифровой ценности к более активному финансовому инструменту.
На самом деле, потенциал BTC как ликвидного актива и нишевого актива постепенно проявляется. Мы можем наблюдать, как формируется уникальная экосистема BTCFi, которая приносит Биткойну более разнообразные сценарии структурированных доходов в цепочке. Если удастся эффективно активировать спящий BTC и построить эффективную и безопасную ликвидностную сеть, это откроет пространство для глобальных DeFi-приложений для этого актива стоимостью в триллионы долларов.
Биткойн Ликвидности в отраслевой практике
Данные показывают, что по состоянию на 9 января 2025 года общая заблокированная стоимость на блокчейне Эфириума превышает 64 миллиарда долларов, что на 180% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В то же время, несмотря на то, что рыночная капитализация и рост цен Биткойна превосходят Эфириум, скорость расширения его блокчейн-экосистемы все еще отстает от последнего.
Стоит отметить, что если ликвидность BTC сможет вырасти на 10%, это создаст рынок объемом до 180 миллиардов долларов. Если удастся достичь аналогичного соотношения TVL, как у ETH (около 16%), это может высвободить около 300 миллиардов долларов ликвидности. Это может способствовать взрывному росту экосистемы BTCFi и даже имеет потенциал обойти сети с поддержкой EVM, став крупнейшей цепочкой финансовой экосистемы.
Некоторая платформа ликвидности Биткойн стала крупнейшим кредитным протоколом в экосистеме BTC, уступая лишь двум основным стабильным монетам. По сообщениям, TVL этой платформы превысила 2 миллиарда долларов, а выпущенный ею стабильный токен Биткойн через неделю после запуска превысил 500 миллионов долларов в запертых средствах, установив рекорд самого быстрого роста TVL среди кредитных протоколов в истории DeFi.
Для текущих держателей BTC важно эффективно использовать свои накопленные активы в BTC, но при этом они хотят избежать чрезмерного риска потери основного капитала, поэтому лучше всего преобразовать фиксированные активы в ликвидные активы, которые легче управлять. Таким образом, на основе Биткойна возникла важная возможность для на链借贷协议.
Некоторая платформа использует фиксированную процентную ставку по займам в 8%, при этом профессиональные организации хранят заложенные Биты, а также предоставляет стабильные монеты в неограниченном количестве. Это обеспечивает держателям BTC более высокую Ликвидность для участия в других проектах экосистемы. Стоит отметить, что платформа уделяет больше внимания здоровому участию розничных инвесторов в экосистеме в целом, а не только крупным игрокам.
Обсуждение стоимости стабильной монеты Биткойн
С точки зрения стабильных монет, децентрализованные стабильные монеты на блокчейне по-прежнему являются основным направлением, и это стабильные монеты на основе долговых залоговых позиций (CDP). CDP по своей сути представляет собой стабилизированную монету, основанную на сценариях кредитования, создавая дополнительный ликвидный торговый пул для спящих активов.
Экосистема определенной платформы включает четыре основных бизнес-сегмента: доходный стабильный токен, обеспеченный Биткойном, кредитный протокол на основе этого стабильного токена, гибридная кредитная платформа, соединяющая DeFi и CeFi, а также децентрализованный кредитный протокол, поддерживающий ставку BTC. Эта модель позволяет стабильным токенам и кредитным протоколам взаимодействовать, создавая "кредитные" отношения на основе активов, одновременно формируя рынок стабильных токенов через проектирование ликвидности и предлагая пользователям продукты с фиксированной доходностью.
Платформа не только решает проблему стабильных монет, которая долгое время беспокоила экосистему Биткойн, но и благодаря кросс-цепочной технологии обеспечивает совместимость нескольких цепочек, позволяя пользователям без труда управлять своими стабильными монетами в различных DeFi экосистемах, тем самым косвенно принося ликвидность экосистемы Биткойн на другие цепочки.
Эта инновация предоставляет эффективную основу для использования активов в сети Биткойн, активируя спящие BTC, что позволяет большему числу держателей BTC безопасно участвовать в ликвидных действиях на цепи и с уверенностью вкладывать значительные объемы спящих BTC в ликвидные пулы DeFi для обмена или получения прибыли.
Заключение
С ростом активности Биткойн-активов, BTCFi имеет потенциал стать новым направлением DeFi-активов объемом в несколько сотен миллиардов долларов, играя ключевую роль в создании процветающей экосистемы на блокчейне. Построение многообразных финансовых продуктов и DeFi-сцен на основе BTC переопределит роль BTC в области DeFi по всему миру. Стоит продолжать следить за тем, достигнет ли глубокая интеграция BTC в области DeFi ключевой точки поворота.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
DataOnlooker
· 9ч назад
Задние пассажиры едят арбузы и ждут, когда бык начнет насосить BTC
Посмотреть ОригиналОтветить0
DaoGovernanceOfficer
· 9ч назад
*вздыхает* еще одна децентрализованная финансовая нарратив, лишенная эмпирической основы... где же рамки управления?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasBankrupter
· 9ч назад
btc наконец-то не лежит на месте, пора делать большие дела
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChainDetective
· 9ч назад
Два часа ночи, смотря на данные в блокчейне... крупные переводы Китов уже всё объяснили.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MysteriousZhang
· 9ч назад
Хотел спросить, есть ли еще кто-то, кто списывает домашку?
Восхождение BTCFi: освобождение ликвидности Биткойн на триллионном уровне на подходе
Освобождение спящего потенциала Биткойна: новое переосмысление ликвидности в триллионном масштабе
Биткойн как самый крупный и качественный "пул" средств в мире криптовалюты имеет потенциал, который еще не был полностью реализован. Недавно крупнейший на链ный кредитный протокол в экосистеме Биткойн завершил важный раунд финансирования, что символизирует переход BTC от простого хранения цифровой ценности к более активному финансовому инструменту.
На самом деле, потенциал BTC как ликвидного актива и нишевого актива постепенно проявляется. Мы можем наблюдать, как формируется уникальная экосистема BTCFi, которая приносит Биткойну более разнообразные сценарии структурированных доходов в цепочке. Если удастся эффективно активировать спящий BTC и построить эффективную и безопасную ликвидностную сеть, это откроет пространство для глобальных DeFi-приложений для этого актива стоимостью в триллионы долларов.
Биткойн Ликвидности в отраслевой практике
Данные показывают, что по состоянию на 9 января 2025 года общая заблокированная стоимость на блокчейне Эфириума превышает 64 миллиарда долларов, что на 180% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В то же время, несмотря на то, что рыночная капитализация и рост цен Биткойна превосходят Эфириум, скорость расширения его блокчейн-экосистемы все еще отстает от последнего.
Стоит отметить, что если ликвидность BTC сможет вырасти на 10%, это создаст рынок объемом до 180 миллиардов долларов. Если удастся достичь аналогичного соотношения TVL, как у ETH (около 16%), это может высвободить около 300 миллиардов долларов ликвидности. Это может способствовать взрывному росту экосистемы BTCFi и даже имеет потенциал обойти сети с поддержкой EVM, став крупнейшей цепочкой финансовой экосистемы.
Некоторая платформа ликвидности Биткойн стала крупнейшим кредитным протоколом в экосистеме BTC, уступая лишь двум основным стабильным монетам. По сообщениям, TVL этой платформы превысила 2 миллиарда долларов, а выпущенный ею стабильный токен Биткойн через неделю после запуска превысил 500 миллионов долларов в запертых средствах, установив рекорд самого быстрого роста TVL среди кредитных протоколов в истории DeFi.
Для текущих держателей BTC важно эффективно использовать свои накопленные активы в BTC, но при этом они хотят избежать чрезмерного риска потери основного капитала, поэтому лучше всего преобразовать фиксированные активы в ликвидные активы, которые легче управлять. Таким образом, на основе Биткойна возникла важная возможность для на链借贷协议.
Некоторая платформа использует фиксированную процентную ставку по займам в 8%, при этом профессиональные организации хранят заложенные Биты, а также предоставляет стабильные монеты в неограниченном количестве. Это обеспечивает держателям BTC более высокую Ликвидность для участия в других проектах экосистемы. Стоит отметить, что платформа уделяет больше внимания здоровому участию розничных инвесторов в экосистеме в целом, а не только крупным игрокам.
Обсуждение стоимости стабильной монеты Биткойн
С точки зрения стабильных монет, децентрализованные стабильные монеты на блокчейне по-прежнему являются основным направлением, и это стабильные монеты на основе долговых залоговых позиций (CDP). CDP по своей сути представляет собой стабилизированную монету, основанную на сценариях кредитования, создавая дополнительный ликвидный торговый пул для спящих активов.
Экосистема определенной платформы включает четыре основных бизнес-сегмента: доходный стабильный токен, обеспеченный Биткойном, кредитный протокол на основе этого стабильного токена, гибридная кредитная платформа, соединяющая DeFi и CeFi, а также децентрализованный кредитный протокол, поддерживающий ставку BTC. Эта модель позволяет стабильным токенам и кредитным протоколам взаимодействовать, создавая "кредитные" отношения на основе активов, одновременно формируя рынок стабильных токенов через проектирование ликвидности и предлагая пользователям продукты с фиксированной доходностью.
Платформа не только решает проблему стабильных монет, которая долгое время беспокоила экосистему Биткойн, но и благодаря кросс-цепочной технологии обеспечивает совместимость нескольких цепочек, позволяя пользователям без труда управлять своими стабильными монетами в различных DeFi экосистемах, тем самым косвенно принося ликвидность экосистемы Биткойн на другие цепочки.
Эта инновация предоставляет эффективную основу для использования активов в сети Биткойн, активируя спящие BTC, что позволяет большему числу держателей BTC безопасно участвовать в ликвидных действиях на цепи и с уверенностью вкладывать значительные объемы спящих BTC в ликвидные пулы DeFi для обмена или получения прибыли.
Заключение
С ростом активности Биткойн-активов, BTCFi имеет потенциал стать новым направлением DeFi-активов объемом в несколько сотен миллиардов долларов, играя ключевую роль в создании процветающей экосистемы на блокчейне. Построение многообразных финансовых продуктов и DeFi-сцен на основе BTC переопределит роль BTC в области DeFi по всему миру. Стоит продолжать следить за тем, достигнет ли глубокая интеграция BTC в области DeFi ключевой точки поворота.