Анализ состояния рынка шифрования и финансирование популярных проектов
Недавно мы глубоко изучили ситуацию с рисковыми инвестициями в шифрование за второй квартал и обнаружили несколько весьма привлекательных сделок. Несмотря на то, что венчурные компании уверенно заявляли, что медвежий рынок станет их временем, факты показывают, что даже самые крупные компании в последнее время не сделали много стартап-инвестиций. Далее мы рассмотрим ситуацию с финансированием стартапов во втором квартале и посмотрим, какие новые компании привлекли внимание венчурных инвесторов.
Для обычных инвесторов обычно доступны только публичные рынки криптовалют. Однако на частных рынках часто требуется, чтобы инвесторы имели квалификацию для участия. В США статус квалифицированного инвестора в основном зависит от порогов дохода и чистых активов, а некоторые физические лица с профессиональной квалификацией также могут получить квалификацию.
Несмотря на то, что большинство инвесторов не могут войти на рынок частных размещений шифрования, его важность для всей отрасли нельзя недооценивать. Без такой альтернативной рыночной структуры новым проектам будет трудно получить стартовый капитал, необходимый для разработки и продвижения.
Давайте углубимся в текущее состояние рынка частного размещения криптовалют. Мы рассмотрим угнетающее состояние финансирования крипто-рисковых капиталов в 2023 году, проанализируем данные о финансировании стартапов за второй квартал и постараемся найти жизнеспособность в финансировании ведущих крипто-проектов прошлого месяца.
Шифрование рискового инвестирования и состояние финансирования
Венчурное финансирование ( VC ) относится к компаниям ( и частным лицам ), активно работающим на частном рынке, которые используют свой капитал, связи и отраслевые инсайты для успешного развития стартапов.
Несмотря на то, что криптовалюты пережили резкое падение в 2022 году, венчурные компании в сфере шифрования все же смогли привлечь рекордные 21,6 миллиарда долларов нового финансирования. Хотя такие активы, как Эфир и Биткойн, значительно восстановились в 2023 году, венчурные капиталы в этом году не получили от инвесторов большого интереса к дальнейшим инвестициям в эту отрасль. Короче говоря, на сегодняшний день объем инвестиций стремительно снизился, упав на 98% по сравнению с прошлым годом.
Для криптовалютных венчурных компаний, стремящихся к финансированию, этот год, очевидно, стал полным вызовов. Итак, как обстоят дела у криптостартапов, надеющихся получить финансовую поддержку от этих венчурных компаний?
Для шифрования стартапов это был еще один трудный квартал. Согласно статистике одной из платформ, общая сумма финансирования по 382 сделкам составила 2,34 миллиарда долларов. Примечательно, что это пятый подряд квартал снижения венчурного капитала с первого квартала 2022 года. Тогда в шифрование стартапы было вложено до 12,14 миллиарда долларов.
Это продолжающееся падение указывает на то, что мы все еще не достигли дна инвестиций в криптостартапы в этом медвежьем рынке. Это явление не вызывает удивления, поскольку после того как регуляторы начали атаковать некоторые связанные с сетью активы, этот вертикальный сектор столкнулся с регуляторными барьерами. Жесткая позиция регуляторов может угрожать экономической целесообразности "токенизированных опционов на акции", то есть права инвесторов получить определенное количество токенов по заранее установленной цене в будущем. Понятно, что венчурные капитальные компании ( и их ограниченные партнеры ) входят в неконвертируемый частный сектор криптовалютного рынка с большей осторожностью, чем в последние годы.
Популярные инвестиционные проекты июня
К счастью, для венчурных капиталистов в области шифрования они не потеряли всего. Несмотря на то что в этом году объемы финансирования не увеличились значительно, у них по-прежнему есть большие средства. Без сомнения, торговая среда на рынке частного размещения заметно замедлилась, но стоящие инвестиции в проекты шифрования все еще могут получить достаточную финансовую поддержку.
В руках венчурного капитала по-прежнему находится значительное количество средств для инвестиций, что подтверждается данными. Некоторые малоизвестные стартапы в области шифрования объявили о впечатляющем финансировании в прошлом месяце.
Ниже приведены несколько проектов, за которыми я буду внимательно следить в ближайшие месяцы:
Мифические игры
Сумма финансирования: 3700 миллионов долларов США
Отрасль: Игры
Введение:
Mythical Games является многофункциональной игрой веб-студией Web3. Эта студия разработала несколько игр с шифрованием и создала собственные продукты шифрования для поддержки этих игр.
Платформа Mythical интегрировала эти игры и выступает в качестве слоя шифрования с функциями Web3, доступными для каждой игры. Она работает на лицензированной цепи с доказательством авторитета, поддерживает сделки с фиатной и шифрованной валютой. Кроме того, платформа Mythical также имеет защиту от мошенничества, оптимизацию сборов и рекомендации по ценообразованию для покупателей и продавцов.
Причина внимания:
Игра NFL Rivals, разработанная Mythical Game в сотрудничестве с NFL и Ассоциацией игроков NFL, впервые вышла на платформы iOS и Android 26 апреля и быстро заняла первое место в спортивных рейтингах. В настоящее время эта игра все еще занимает 11-е место в бесплатном спортивном игровом рейтинге магазинов приложений.
Для оригинальной игры с шифрованием это довольно неплохая рыночная доля, что внушает надежду на перспективы выпуска в будущем. Одна прорывная игра может кардинально изменить ландшафт игровой индустрии. Mythical Game имеет все шансы стать компанией, разрабатывающей эту игру.
Тайко
Сумма финансирования: 2200 миллионов долларов США
Отрасль: L2
Введение:
Taiko стремится решить проблему масштабирования Ethereum, одновременно стараясь максимально имитировать Ethereum с технической и концептуальной точки зрения.
Команда Taiko разрабатывает решение Type 1 zkEVM Layer 2 rollup, сопоставимое с Ethereum, при этом приоритет отдается совместимости с архитектурой Ethereum, а не минимизации затрат на доказательства. Это позволит протоколам, развернутым на L1, мигрировать на Taiko без изменения кода или среды развертывания.
Разработка протоколов управления представляет собой подход "децентрализованного с самого начала". Для Taiko это означает развертывание в сотрудничестве с децентрализованными предложителями и доказателями, позволяя любому участвовать на уровне инфраструктуры цепочки и зарабатывать комиссии без необходимости получения разрешения.
Причина для внимания:
Расширение Ethereum имеет целью создание нулевых знаний rollup. Taiko пытается разработать нулевой знания rollup, следуя малоизвестному пути. Полное равенство с Ethereum L1 позволит разработчикам бесшовно развертывать смарт-контракты Ethereum на цепи и означает, что Taiko сможет делиться инфраструктурой с Ethereum.
Хотя строгое соблюдение стандартов Ethereum является ли успешной стратегией, пока неясно, только время и рынок смогут дать ответ. Но среди множества проектов, удалившихся от EVM Rollup, Taiko является очень уникальным роллапом и контрцикличной ставкой.
Протокол Maverick
Сумма финансирования: 9000000 долларов США
Отрасль: DeFi
Введение:
Maverick - это AMM, развернутый на Ethereum, zkSync и BNB Chain, предназначенный для кардинального изменения опыта предоставления ликвидности.
Данный протокол предлагает 4 готовые стратегии автоматической ликвидности, называемые "модели", которые могут умно перемещать ликвидность, поддерживая ее активной в соответствии с предопределенными параметрами. Увеличение позиций Maverick позволяет любому стимулировать высокоспецифические формы ликвидности, создавая возможности для протоколов, стремящихся арендовать ликвидность ETH и сочетать ее с родным токеном, хранимым в казне.
Maverick сосредоточивает ликвидность в бинах, эти дискретные ценовые диапазоны похожи на мгновенные котировки некоторых DEX, и обеспечивают торговлю без проскальзывания внутри бина. Эта функция делает DEX очень привлекательным местом для торговли крупными игроками и агрегаторами.
Причина для внимания:
На многих биржах учреждения, стремящиеся обеспечить ликвидность для волатильных портфелей активов, сталкиваются с огромными трудностями, поскольку традиционные методы AMM могут подвергать розничных LP серьезным непостоянным убыткам, а предлагаемые вознаграждения слишком малы.
Такая централизованная ликвидная структура, как DEX, может приносить прибыль только профессиональным маркетмейкерам. В то же время капитальная эффективность универсальной ликвидной структуры, такой как DEX, очень низка.
Позволяя направленным отклонениям цен влиять на предоставление ликвидности пользователями, Maverick помогает розничным LP получать прибыль. Кроме того, Maverick только что запустил токен MAV, что означает, что при желании этот проект уже можно продвигать через открытый рынок.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Шифрование венчурного капитала охлаждается, три популярных проекта неожиданно поднимаются
Анализ состояния рынка шифрования и финансирование популярных проектов
Недавно мы глубоко изучили ситуацию с рисковыми инвестициями в шифрование за второй квартал и обнаружили несколько весьма привлекательных сделок. Несмотря на то, что венчурные компании уверенно заявляли, что медвежий рынок станет их временем, факты показывают, что даже самые крупные компании в последнее время не сделали много стартап-инвестиций. Далее мы рассмотрим ситуацию с финансированием стартапов во втором квартале и посмотрим, какие новые компании привлекли внимание венчурных инвесторов.
Для обычных инвесторов обычно доступны только публичные рынки криптовалют. Однако на частных рынках часто требуется, чтобы инвесторы имели квалификацию для участия. В США статус квалифицированного инвестора в основном зависит от порогов дохода и чистых активов, а некоторые физические лица с профессиональной квалификацией также могут получить квалификацию.
Несмотря на то, что большинство инвесторов не могут войти на рынок частных размещений шифрования, его важность для всей отрасли нельзя недооценивать. Без такой альтернативной рыночной структуры новым проектам будет трудно получить стартовый капитал, необходимый для разработки и продвижения.
Давайте углубимся в текущее состояние рынка частного размещения криптовалют. Мы рассмотрим угнетающее состояние финансирования крипто-рисковых капиталов в 2023 году, проанализируем данные о финансировании стартапов за второй квартал и постараемся найти жизнеспособность в финансировании ведущих крипто-проектов прошлого месяца.
Шифрование рискового инвестирования и состояние финансирования
Венчурное финансирование ( VC ) относится к компаниям ( и частным лицам ), активно работающим на частном рынке, которые используют свой капитал, связи и отраслевые инсайты для успешного развития стартапов.
Несмотря на то, что криптовалюты пережили резкое падение в 2022 году, венчурные компании в сфере шифрования все же смогли привлечь рекордные 21,6 миллиарда долларов нового финансирования. Хотя такие активы, как Эфир и Биткойн, значительно восстановились в 2023 году, венчурные капиталы в этом году не получили от инвесторов большого интереса к дальнейшим инвестициям в эту отрасль. Короче говоря, на сегодняшний день объем инвестиций стремительно снизился, упав на 98% по сравнению с прошлым годом.
Для криптовалютных венчурных компаний, стремящихся к финансированию, этот год, очевидно, стал полным вызовов. Итак, как обстоят дела у криптостартапов, надеющихся получить финансовую поддержку от этих венчурных компаний?
Для шифрования стартапов это был еще один трудный квартал. Согласно статистике одной из платформ, общая сумма финансирования по 382 сделкам составила 2,34 миллиарда долларов. Примечательно, что это пятый подряд квартал снижения венчурного капитала с первого квартала 2022 года. Тогда в шифрование стартапы было вложено до 12,14 миллиарда долларов.
Это продолжающееся падение указывает на то, что мы все еще не достигли дна инвестиций в криптостартапы в этом медвежьем рынке. Это явление не вызывает удивления, поскольку после того как регуляторы начали атаковать некоторые связанные с сетью активы, этот вертикальный сектор столкнулся с регуляторными барьерами. Жесткая позиция регуляторов может угрожать экономической целесообразности "токенизированных опционов на акции", то есть права инвесторов получить определенное количество токенов по заранее установленной цене в будущем. Понятно, что венчурные капитальные компании ( и их ограниченные партнеры ) входят в неконвертируемый частный сектор криптовалютного рынка с большей осторожностью, чем в последние годы.
Популярные инвестиционные проекты июня
К счастью, для венчурных капиталистов в области шифрования они не потеряли всего. Несмотря на то что в этом году объемы финансирования не увеличились значительно, у них по-прежнему есть большие средства. Без сомнения, торговая среда на рынке частного размещения заметно замедлилась, но стоящие инвестиции в проекты шифрования все еще могут получить достаточную финансовую поддержку.
В руках венчурного капитала по-прежнему находится значительное количество средств для инвестиций, что подтверждается данными. Некоторые малоизвестные стартапы в области шифрования объявили о впечатляющем финансировании в прошлом месяце.
Ниже приведены несколько проектов, за которыми я буду внимательно следить в ближайшие месяцы:
Мифические игры
Сумма финансирования: 3700 миллионов долларов США
Отрасль: Игры
Введение:
Mythical Games является многофункциональной игрой веб-студией Web3. Эта студия разработала несколько игр с шифрованием и создала собственные продукты шифрования для поддержки этих игр.
Платформа Mythical интегрировала эти игры и выступает в качестве слоя шифрования с функциями Web3, доступными для каждой игры. Она работает на лицензированной цепи с доказательством авторитета, поддерживает сделки с фиатной и шифрованной валютой. Кроме того, платформа Mythical также имеет защиту от мошенничества, оптимизацию сборов и рекомендации по ценообразованию для покупателей и продавцов.
Причина внимания:
Игра NFL Rivals, разработанная Mythical Game в сотрудничестве с NFL и Ассоциацией игроков NFL, впервые вышла на платформы iOS и Android 26 апреля и быстро заняла первое место в спортивных рейтингах. В настоящее время эта игра все еще занимает 11-е место в бесплатном спортивном игровом рейтинге магазинов приложений.
Для оригинальной игры с шифрованием это довольно неплохая рыночная доля, что внушает надежду на перспективы выпуска в будущем. Одна прорывная игра может кардинально изменить ландшафт игровой индустрии. Mythical Game имеет все шансы стать компанией, разрабатывающей эту игру.
Тайко
Сумма финансирования: 2200 миллионов долларов США
Отрасль: L2
Введение:
Taiko стремится решить проблему масштабирования Ethereum, одновременно стараясь максимально имитировать Ethereum с технической и концептуальной точки зрения.
Команда Taiko разрабатывает решение Type 1 zkEVM Layer 2 rollup, сопоставимое с Ethereum, при этом приоритет отдается совместимости с архитектурой Ethereum, а не минимизации затрат на доказательства. Это позволит протоколам, развернутым на L1, мигрировать на Taiko без изменения кода или среды развертывания.
Разработка протоколов управления представляет собой подход "децентрализованного с самого начала". Для Taiko это означает развертывание в сотрудничестве с децентрализованными предложителями и доказателями, позволяя любому участвовать на уровне инфраструктуры цепочки и зарабатывать комиссии без необходимости получения разрешения.
Причина для внимания:
Расширение Ethereum имеет целью создание нулевых знаний rollup. Taiko пытается разработать нулевой знания rollup, следуя малоизвестному пути. Полное равенство с Ethereum L1 позволит разработчикам бесшовно развертывать смарт-контракты Ethereum на цепи и означает, что Taiko сможет делиться инфраструктурой с Ethereum.
Хотя строгое соблюдение стандартов Ethereum является ли успешной стратегией, пока неясно, только время и рынок смогут дать ответ. Но среди множества проектов, удалившихся от EVM Rollup, Taiko является очень уникальным роллапом и контрцикличной ставкой.
Протокол Maverick
Сумма финансирования: 9000000 долларов США
Отрасль: DeFi
Введение:
Maverick - это AMM, развернутый на Ethereum, zkSync и BNB Chain, предназначенный для кардинального изменения опыта предоставления ликвидности.
Данный протокол предлагает 4 готовые стратегии автоматической ликвидности, называемые "модели", которые могут умно перемещать ликвидность, поддерживая ее активной в соответствии с предопределенными параметрами. Увеличение позиций Maverick позволяет любому стимулировать высокоспецифические формы ликвидности, создавая возможности для протоколов, стремящихся арендовать ликвидность ETH и сочетать ее с родным токеном, хранимым в казне.
Maverick сосредоточивает ликвидность в бинах, эти дискретные ценовые диапазоны похожи на мгновенные котировки некоторых DEX, и обеспечивают торговлю без проскальзывания внутри бина. Эта функция делает DEX очень привлекательным местом для торговли крупными игроками и агрегаторами.
Причина для внимания:
На многих биржах учреждения, стремящиеся обеспечить ликвидность для волатильных портфелей активов, сталкиваются с огромными трудностями, поскольку традиционные методы AMM могут подвергать розничных LP серьезным непостоянным убыткам, а предлагаемые вознаграждения слишком малы.
Такая централизованная ликвидная структура, как DEX, может приносить прибыль только профессиональным маркетмейкерам. В то же время капитальная эффективность универсальной ликвидной структуры, такой как DEX, очень низка.
Позволяя направленным отклонениям цен влиять на предоставление ликвидности пользователями, Maverick помогает розничным LP получать прибыль. Кроме того, Maverick только что запустил токен MAV, что означает, что при желании этот проект уже можно продвигать через открытый рынок.