Circle официально подает заявку на IPO, планирует выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу
Компания Circle, стоящая за стейблом USDC, 1 апреля официально подала форму S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), планируя провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания намерена выпустить акции класса A, тикер "CRCL".
Согласно проспекту, Circle выпустит неопределенное количество акций класса A, некоторые существующие акционеры также зарегистрируют свои акции для продажи. Конкретный диапазон цен за акцию еще не определен. Компания получит доход от новых выпущенных акций, в то время как доход от продажи акций существующими акционерами не поступит в компанию. Команда андеррайтеров возглавляется крупным инвестиционным банком и имеет 30-дневную опцию на покупку дополнительных акций для учета переподписки.
Финансовые данные, раскрытые в проспекте эмиссии, показывают, что общая выручка и доходы от резервов Circle за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023 года, составили 1,68 миллиарда долларов, что выше 1,45 миллиарда долларов в 2023 году и 772 миллиона долларов в 2022 году. Доходы в 2024 году будут в основном поступать от процентных резервов активов, поддерживающих USDC. В то же время операционные расходы составили 491,7 миллиона долларов, в основном на зарплаты сотрудников, административные расходы и ИТ-инфраструктуру.
В 2024 году компания достигла чистого дохода от непрерывной деятельности в размере 156,9 миллиона долларов США, что ниже 271,5 миллиона долларов США в 2023 году, но значительно лучше убытка в 761,8 миллиона долларов США в 2022 году. Скорректированный EBITDA составил 284,9 миллиона долларов США. Кроме того, компания также зафиксировала убытки и обесценение цифровых активов в размере 4,3 миллиона долларов США, а также прочие доходы в размере 54,4 миллиона долларов США.
Circle планирует использовать средства, собранные в ходе IPO, для разработки продуктов, операционных расходов, расширения бизнеса и других общих корпоративных нужд, включая потенциальные слияния и поглощения. После上市 компания примет трехуровневую структуру акционерного капитала: акции класса A, выпущенные в ходе IPO, имеют одно голосующее право на акцию; акции класса B, принадлежащие соучредителям, имеют пять голосов на акцию, но общий лимит голосов составляет 30%; акции класса C не имеют голосов, но могут быть конвертированы в определенных случаях. Эта структура гарантирует, что Circle после上市 не будет рассматриваться как "контролируемая компания".
Это IPO является первой попыткой Circle воспользоваться традиционными путями上市. Ранее компания несколько раз откладывала свои планы上市, включая прекращение слияния с одной специальной компанией по приобретению (SPAC) в 2021 году. Планы上市 Circle совпадают с ростом использования стабильных монет и увеличением внимания регуляторов к инфраструктуре цифрового доллара, но они все еще должны пройти регуляторный контроль и подвержены влиянию рыночных условий. Конкретный объем размещения и детали ценообразования будут опубликованы в обновленных документах перед上市.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Эмитент USDC Circle подал заявку на IPO с намерением войти на Нью-Йоркскую фондовую биржу
Circle официально подает заявку на IPO, планирует выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу
Компания Circle, стоящая за стейблом USDC, 1 апреля официально подала форму S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), планируя провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания намерена выпустить акции класса A, тикер "CRCL".
Согласно проспекту, Circle выпустит неопределенное количество акций класса A, некоторые существующие акционеры также зарегистрируют свои акции для продажи. Конкретный диапазон цен за акцию еще не определен. Компания получит доход от новых выпущенных акций, в то время как доход от продажи акций существующими акционерами не поступит в компанию. Команда андеррайтеров возглавляется крупным инвестиционным банком и имеет 30-дневную опцию на покупку дополнительных акций для учета переподписки.
Финансовые данные, раскрытые в проспекте эмиссии, показывают, что общая выручка и доходы от резервов Circle за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023 года, составили 1,68 миллиарда долларов, что выше 1,45 миллиарда долларов в 2023 году и 772 миллиона долларов в 2022 году. Доходы в 2024 году будут в основном поступать от процентных резервов активов, поддерживающих USDC. В то же время операционные расходы составили 491,7 миллиона долларов, в основном на зарплаты сотрудников, административные расходы и ИТ-инфраструктуру.
В 2024 году компания достигла чистого дохода от непрерывной деятельности в размере 156,9 миллиона долларов США, что ниже 271,5 миллиона долларов США в 2023 году, но значительно лучше убытка в 761,8 миллиона долларов США в 2022 году. Скорректированный EBITDA составил 284,9 миллиона долларов США. Кроме того, компания также зафиксировала убытки и обесценение цифровых активов в размере 4,3 миллиона долларов США, а также прочие доходы в размере 54,4 миллиона долларов США.
Circle планирует использовать средства, собранные в ходе IPO, для разработки продуктов, операционных расходов, расширения бизнеса и других общих корпоративных нужд, включая потенциальные слияния и поглощения. После上市 компания примет трехуровневую структуру акционерного капитала: акции класса A, выпущенные в ходе IPO, имеют одно голосующее право на акцию; акции класса B, принадлежащие соучредителям, имеют пять голосов на акцию, но общий лимит голосов составляет 30%; акции класса C не имеют голосов, но могут быть конвертированы в определенных случаях. Эта структура гарантирует, что Circle после上市 не будет рассматриваться как "контролируемая компания".
Это IPO является первой попыткой Circle воспользоваться традиционными путями上市. Ранее компания несколько раз откладывала свои планы上市, включая прекращение слияния с одной специальной компанией по приобретению (SPAC) в 2021 году. Планы上市 Circle совпадают с ростом использования стабильных монет и увеличением внимания регуляторов к инфраструктуре цифрового доллара, но они все еще должны пройти регуляторный контроль и подвержены влиянию рыночных условий. Конкретный объем размещения и детали ценообразования будут опубликованы в обновленных документах перед上市.