Пережив холодную зиму, ожидая наступления весны: оглядываясь на 2022 год, глядя в 2023 год

2022 год является седьмым годом, когда мы сосредоточены на блокчейне и инвестициях в криптовалюту. В настоящее время наши активы превышают 1 миллиард долларов.

В прошлом году мы продолжили углублять глобальную инвестиционную стратегию, охватывающую всю экосистему блокчейна и криптовалют. Основное внимание уделялось инфраструктуре, протоколам, уровню данных, Web3 и другим направлениям, одновременно обращая внимание на безопасность данных, кастодиальные услуги, DID, NFT, метавселенную, GameFi и приложения, применяя комбинированный подход.

Вертикальный:

• Углубление в техническое сообщество, своевременное понимание новых тенденций и технических направлений
• Инвестиции, основанные на исследованиях, глубокое изучение вертикальных направлений, таких как ZK, кросс-цепочка, MPC, данные, игры и т.д.

Горизонтально:

• Установить долгосрочное глубокое сотрудничество с основными фондами публичных цепей через хакатоны, экосистемные фонды, гранты и другие способы.
• Тесное сотрудничество с мировыми инвестиционными учреждениями, обмен качественными проектами
• Используя существующую инвестиционную экосистему ( более 300 инвестируемых компаний ) рекомендуем новые проекты, обеспечивая полное покрытие.

Многоуровневое развитие

Ранняя расстановка на трассе

• Благодаря перспективному пониманию отрасли, мы помогаем инвесторам получать высокую прибыль.
• 68 проектов для первого раунда финансирования
• Помощь ранним проектам в реализации стратегического видения долгосрочного развития

Всесторонний постинвестиционный менеджмент

• Предоставить поддержку для стабильного роста бизнеса
• Предоставление комплексных, ступенчатых услуг после инвестирования на разных этапах
• Содействие в подключении проектов к ресурсам, талантам, повышению известности, одновременно контролируя соблюдение норм и правил.
• В 2022 году 93 компании, в которые были вложены средства, получили последующее финансирование

Новый фонд успешно привлек средства

• Запуск третьего фонда в 2022 году
• Успешно привлечено почти 500 миллионов долларов США
• Получение признания со стороны институциональных инвесторов, таких как суверенные фонды и известные интернет-компании.

Лицензия на соответствие в двух странах

• Гонконг: обновление номера 9, возможность 100% инвестиций в криптоактивы
• Сингапур: принципиальное одобрение лицензии CMS

Попадание в списки лучших в нескольких отраслях

• CB Insights "Топ-10 криптофондов мира за третий квартал 2022 года"
• "Топ-10 инвестиционных учреждений финансовых технологий Гонконга 2022 года"
• "Десять крупнейших инвестиционных учреждений в сфере криптовалют и блокчейна в Азии"

Увеличение влияния в отрасли

• Участвовать в ведущих мероприятиях нескольких отраслей
• Проведение мероприятий, таких как Founders Day и Founders' Club, для предоставления передовых идей и платформы для общения в отрасли

Прогнозы управленческой команды на 2023 год

Ответственный за Сингапур, Генеральный директор

"За последние пять лет мы стали свидетелями разрушительных технологических инноваций в области блокчейна, пройдя через несколько циклов, мы приобрели навыки "медитации" в "потоке". Мы всегда подчеркивали, что ключом к институциональным приложениям цифровых активов являются соблюдение нормативных требований, мощные операционные и управленческие способности, институциональные услуги, прозрачность информации и команда с богатым опытом."

Некоторые события, произошедшие во второй половине 2022 года, вызывают разочарование и недовольство. Очевидно, что некоторые участники отрасли все еще не осознают важность соблюдения норм. В качестве регулируемой компании по управлению активами мы строго следуем процессам соблюдения норм и применяем строгую систему управления кибербезопасностью. Наши финансовые отчеты проверяются независимыми аудиторами, а активы клиентов хранятся у квалифицированных депозитариев. Наши фонды не занимаются кредитованием, не берут займы и не используют никакие формы кредитного плеча.

Хотя недавние события требуют от всех серьезных участников рынка переосмыслить свои действия, мы по-прежнему верим, что эпоха, когда криптоиндустрия становится мейнстримом, уже наступила. В 2023 году мы будем продолжать ответственно инвестировать, проводя тщательную проверку, чтобы найти высокопотенциальные проекты, соответствующие нашим целям и ценностям. Мы также будем продолжать активно управлять существующим портфелем и предоставлять ресурсы для его поддержки. Мы будем сосредоточены на развивающихся рынках и продолжим устанавливать связи с основными сообществами разработчиков.

Старший консультант(США)

"В 2022 году в отрасли произошло больше неожиданных недобросовестных действий. Однако эти события не влияют на основные преимущества технологии блокчейн, многие опытные специалисты по технологиям все еще верят, что открытые, распределенные книги учета и разрешительные, устойчивые к цензуре, минимизирующие доверие вычисления меняют все аспекты глобальной экономики.

В долгосрочной перспективе недавние события должны ускорить массовое использование криптовалют и привести к введению большего числа регуляций. Как и после разрыва интернет-пузыря, протокол TCP/IP и связанные с ним технологии кардинально изменили способы коммуникации, развлечений и образования, так и инновации и развитие Web3 будут подобными.

В настоящее время мы видим значительный прогресс открытых финансов в таких областях, как программируемые деньги, торговля, кредитование и платежи. Сфера Web3 также использует искусственный интеллект, машинное обучение и технологии блокчейн, позволяя разработчикам создавать децентрализованные приложения. Эти приложения могут работать независимо без необходимости в централизованных учреждениях, позволяя пользователям владеть своими личными данными.

Хотя отрасль все еще находится на ранней стадии, Web3 и блокчейн изменят традиционные процессы во многих отраслях, создавая огромные инвестиционные возможности по всему миру.

Старший консультант(Сингапур)

"Развитие блокчейна и Web3 прошло через цикл ажиотажа, подобный другим новым технологиям, обычно включающему три этапа: энтузиазм, ажиотаж и слияние с реальностью. Текущая ситуация, возможно, усугубляется длительной низкой процентной ставкой, но скорость технологического развития превышает возможности оценки и контроля со стороны регуляторов. Это похоже на процесс развития ранних деривативов, структурированных продуктов и т.д."

Несмотря на пережитые кризисы, производные инструменты в конечном итоге все же стали важными инструментами управления рисками, ликвидностью и ценообразованием. Таким образом, технология, как двусторонний меч, продолжит вызывать споры. Ключевым моментом является балансировка между инновациями и регулированием, чтобы не задушить инновации слишком рано, а также обеспечить надлежащую надзорную управляемость. Регулирующие органы должны гарантировать прозрачность информации без ущерба для конфиденциальности и увеличения затрат на инновации.

Старший консультант(Гонконг)

"Серия закрытий проектов и платформ в 2022 году ускорила наступление 'криптовалютной зимы'. Хотя это трагедия для пострадавших инвесторов, в долгосрочной перспективе это может в конечном итоге благоприятно сказаться на развитии отрасли, поскольку вопросы регулирования и финансовой безопасности станут темами долгосрочного развития отрасли.

Криптоиндустрии необходимо добиться прогресса в следующих аспектах, чтобы стать важным классом активов в портфелях институциональных инвесторов:

1. Укрепление надзора и соблюдения норм
2. Создание и совершенствование кредитной системы
3. Определение долгосрочного видения развития
4. Поддержание прозрачности операций

Только при выполнении этих условий криптоиндустрия сможет завоевать доверие институциональных инвесторов.

Пережив холодную зиму, весна обязательно наступит. Мы по-прежнему полны уверенности в 2023 году и верим, что отрасль продолжит двигаться вперед после пережитых потрясений.