Análise do mercado de criptomoedas de janeiro de 2025: a posição dominante do Bitcoin é ainda mais fortalecida
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado de criptomoedas cresceu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com desempenho divergente entre as principais plataformas de blockchain. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, Bitcoin consolidou ainda mais sua posição dominante no mercado, atingindo uma participação de 71,3%.
Visão Geral do Mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94,577 dólares para 102,180 dólares, um aumento de 8.0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho fraco, caindo de 3,353 dólares para 3,292 dólares, uma queda de 1.8%, e a relação ETH/BTC atingiu um novo mínimo em quase cinco meses.
Múlticos desenvolvimentos políticos importantes tiveram um impacto significativo na trajetória do mercado de criptomoedas. As diretrizes de regulamentação de criptomoedas emitidas pelo novo governo forneceram uma orientação sem precedentes para a indústria, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e o apoio ao desenvolvimento de moedas estáveis. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas comerciais internacionais suscitaram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a um arrefecimento do sentimento do mercado.
O novo token lançado em uma blockchain pública provocou uma intensa volatilidade no setor de Memecoins. Essa onda de especulação desviou significativamente a atenção e os fundos do mercado em relação a outros setores de encriptação, incluindo o campo dos jogos em blockchain.
Os avanços revolucionários no campo da inteligência artificial também influenciaram a dinâmica do mercado. Este avanço acelerou a atenção para a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema de encriptação, com os tokens relacionados à IA a registarem uma alta este mês.
Desempenho da Blockchain de Camada 1
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado da blockchain cresceu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com a dominância do mercado de Bitcoin aumentando ainda mais para 71,3%. A participação do Ethereum continuou a cair para 14,0%, enquanto a Solana, com uma participação de mercado de 4,0%, superou novamente a cadeia BNB (3,4%). Outras blockchains públicas juntos detêm 7,4% da participação de mercado.
Solana continua a apresentar um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% na capitalização de mercado, atingindo 112,3 mil milhões de dólares, consolidando a sua posição como a terceira maior blockchain em capitalização de mercado.
Entre as 20 principais cadeias por capitalização de mercado, o Stellar se destacou, com um aumento significativo na capitalização de mercado. O Litecoin e o Monero subiram 23,5% e 21,6%, respectivamente. A capitalização de mercado do Cardano cresceu 11,9% para 33,2 bilhões de dólares.
As plataformas emergentes mantêm a sua dinâmica de crescimento, com a Sui a estabilizar a sua capitalização de mercado em 12,4 mil milhões de dólares num ambiente de concorrência crescente. O TON, embora tenha visto a sua capitalização de mercado cair 14,0% para 12 mil milhões de dólares, ainda se mantém entre os dez primeiros. A Hedera demonstrou um bom crescimento, com a capitalização de mercado a subir 14,2% para 11,7 mil milhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com uma queda de capitalização de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e desenvolvimento de cadeias laterais
Em janeiro de 2025, o Layer 2 e as sidechains do Bitcoin mantêm uma tendência de crescimento, com o valor total bloqueado alcançando 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
Uma plataforma mantém a liderança do mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação a dezembro, ainda detém 25,3% da quota de mercado. A Bitlayer cresceu fortemente, com um aumento de 15,2% no TVL para 430 milhões de dólares (quota de mercado de 16,8%), enquanto a BSquared teve um desempenho excelente, com um aumento de 19,7% no TVL para 400 milhões de dólares (quota de mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam o quarto e o quinto lugar, respectivamente, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%, respectivamente. Vale a pena notar que o TVL do AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o TVL da Merlin caiu moderadamente 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, aumentando 4,0% para 120 milhões de dólares. As plataformas de pequeno porte tiveram desempenhos variados, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto novos entrantes como SatoshiVM e Naka caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Mudanças no ecossistema Layer 2 do Ethereum
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum sofreu mudanças significativas, com o total de ativos bloqueados caindo para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado variou.
Embora uma plataforma de negociação tenha caído 20,4% em relação a dezembro, ainda mantém a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. Outra plataforma continua seu forte impulso, com um crescimento de TVL de 14,0% para 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. A terceira maior plataforma permanece em terceiro lugar com um TVL de 3 bilhões de dólares, com uma leve queda de apenas 0,5%.
Entre as plataformas com melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um crescimento do TVL de 27,6% para 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3% para 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com as duas plataformas a crescerem 7,4% e 12,2%, atingindo um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares, respectivamente.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, o TVL do Blast caiu 33,8% para 400 milhões de dólares, e o Fuel caiu 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respectivamente.
A dinâmica de competição do ecossistema continua a evoluir, com o Optimistic Rollup e o ZK Rollup a mostrarem diferentes graus de sucesso. À medida que novos participantes entram no ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do utilizador.
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A dominância do Bitcoin atinge um novo máximo, o valor total do mercado de criptomoedas sobe para 2,8 trilhões de dólares.
Análise do mercado de criptomoedas de janeiro de 2025: a posição dominante do Bitcoin é ainda mais fortalecida
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado de criptomoedas cresceu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com desempenho divergente entre as principais plataformas de blockchain. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, Bitcoin consolidou ainda mais sua posição dominante no mercado, atingindo uma participação de 71,3%.
Visão Geral do Mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94,577 dólares para 102,180 dólares, um aumento de 8.0%. Em contraste, o Ethereum teve um desempenho fraco, caindo de 3,353 dólares para 3,292 dólares, uma queda de 1.8%, e a relação ETH/BTC atingiu um novo mínimo em quase cinco meses.
Múlticos desenvolvimentos políticos importantes tiveram um impacto significativo na trajetória do mercado de criptomoedas. As diretrizes de regulamentação de criptomoedas emitidas pelo novo governo forneceram uma orientação sem precedentes para a indústria, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e o apoio ao desenvolvimento de moedas estáveis. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas comerciais internacionais suscitaram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a um arrefecimento do sentimento do mercado.
O novo token lançado em uma blockchain pública provocou uma intensa volatilidade no setor de Memecoins. Essa onda de especulação desviou significativamente a atenção e os fundos do mercado em relação a outros setores de encriptação, incluindo o campo dos jogos em blockchain.
Os avanços revolucionários no campo da inteligência artificial também influenciaram a dinâmica do mercado. Este avanço acelerou a atenção para a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema de encriptação, com os tokens relacionados à IA a registarem uma alta este mês.
Desempenho da Blockchain de Camada 1
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado da blockchain cresceu 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com a dominância do mercado de Bitcoin aumentando ainda mais para 71,3%. A participação do Ethereum continuou a cair para 14,0%, enquanto a Solana, com uma participação de mercado de 4,0%, superou novamente a cadeia BNB (3,4%). Outras blockchains públicas juntos detêm 7,4% da participação de mercado.
Solana continua a apresentar um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% na capitalização de mercado, atingindo 112,3 mil milhões de dólares, consolidando a sua posição como a terceira maior blockchain em capitalização de mercado.
Entre as 20 principais cadeias por capitalização de mercado, o Stellar se destacou, com um aumento significativo na capitalização de mercado. O Litecoin e o Monero subiram 23,5% e 21,6%, respectivamente. A capitalização de mercado do Cardano cresceu 11,9% para 33,2 bilhões de dólares.
As plataformas emergentes mantêm a sua dinâmica de crescimento, com a Sui a estabilizar a sua capitalização de mercado em 12,4 mil milhões de dólares num ambiente de concorrência crescente. O TON, embora tenha visto a sua capitalização de mercado cair 14,0% para 12 mil milhões de dólares, ainda se mantém entre os dez primeiros. A Hedera demonstrou um bom crescimento, com a capitalização de mercado a subir 14,2% para 11,7 mil milhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com uma queda de capitalização de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e desenvolvimento de cadeias laterais
Em janeiro de 2025, o Layer 2 e as sidechains do Bitcoin mantêm uma tendência de crescimento, com o valor total bloqueado alcançando 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
Uma plataforma mantém a liderança do mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação a dezembro, ainda detém 25,3% da quota de mercado. A Bitlayer cresceu fortemente, com um aumento de 15,2% no TVL para 430 milhões de dólares (quota de mercado de 16,8%), enquanto a BSquared teve um desempenho excelente, com um aumento de 19,7% no TVL para 400 milhões de dólares (quota de mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam o quarto e o quinto lugar, respectivamente, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%, respectivamente. Vale a pena notar que o TVL do AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o TVL da Merlin caiu moderadamente 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, aumentando 4,0% para 120 milhões de dólares. As plataformas de pequeno porte tiveram desempenhos variados, com o BounceBit a crescer 7,3%, enquanto novos entrantes como SatoshiVM e Naka caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Mudanças no ecossistema Layer 2 do Ethereum
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum sofreu mudanças significativas, com o total de ativos bloqueados caindo para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado variou.
Embora uma plataforma de negociação tenha caído 20,4% em relação a dezembro, ainda mantém a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. Outra plataforma continua seu forte impulso, com um crescimento de TVL de 14,0% para 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. A terceira maior plataforma permanece em terceiro lugar com um TVL de 3 bilhões de dólares, com uma leve queda de apenas 0,5%.
Entre as plataformas com melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um crescimento do TVL de 27,6% para 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex subiu 50,3% para 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com as duas plataformas a crescerem 7,4% e 12,2%, atingindo um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares, respectivamente.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, o TVL do Blast caiu 33,8% para 400 milhões de dólares, e o Fuel caiu 47,3% para 110 milhões de dólares. Linea e Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respectivamente.
A dinâmica de competição do ecossistema continua a evoluir, com o Optimistic Rollup e o ZK Rollup a mostrarem diferentes graus de sucesso. À medida que novos participantes entram no ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do utilizador.