Grandes avanços do Web3 no primeiro semestre de 2024: atualizações abrangentes dos ecossistemas Ethereum, Bitcoin, Solana e TON.

Resumo do desenvolvimento de várias áreas do Web3 no primeiro semestre de 2024

Ethereum

Conhecimento Zero

ZKVM & ZKEVM

No primeiro semestre de 2024, os projetos ZKEVM começaram a migrar para a arquitetura ZKVM, liderados pela equipe PSE da Fundação Ethereum. A Taiko está colaborando com a Risc0 no ZKVM, e a Scroll também está se posicionando nesse campo.

O lançamento do Plonky3 tornou-se o catalisador para essa transformação, superando o Halo2 e melhorando a experiência do usuário.

As máquinas virtuais disponíveis atualmente incluem ZKWASM, SP1 da Succinct, JOLT da a16z e Risc0. O ZK Prover da Polyhedra apresenta um desempenho excelente e planeja desenvolver uma máquina virtual. Aztec e Mina também estão desenvolvendo suas próprias máquinas virtuais.

Os fatores-chave para promover uma adoção mais ampla incluem o custo de prova, eficiência e tempo de desenvolvimento. O zkVM é adequado para construir e implantar aplicações verificáveis, que merecem atenção.

Middleware ZK

O sistema de verificação de provas continua ativo, com a Brevis, Alignlayer e Nebra a colaborar com a Eigenlayer para garantir segurança. O mercado está a mudar para soluções híbridas OP e ZK para aumentar a eficiência. A demanda por aplicações como IA verificável, dados fora da cadeia verificáveis, etc., está a aumentar, valendo a pena prestar atenção a estas áreas de inovação.

MEV, abstração de cadeia/abstração de conta, intenção

Desenvolvimentos em MEV:

  • Flashbots está a desenvolver produtos utilizando as extensões de proteção de software da Intel, tentando usar ambientes de execução confiáveis para computação privada na máquina virtual Ethereum.
  • A criptografia homomórfica completa torna-se uma solução potencial contra o MEV, podendo eliminar a possibilidade de reordenação seletiva.

Construtores de Blocos

O mercado de construção de blocos está altamente concentrado em poucos construtores. Beaverbuild, Titan Builder e Rsync Builder são atualmente os mais dominantes e lucrativos. Essa centralização gerou pesquisas sobre o design de mecanismos de leilão de blocos.

Relé

Mais de 90% dos blocos são transmitidos por meio de relé. O Titan Relay, lançado pelo Titan builder, está a crescer rapidamente.

Ao avaliar o Relay, deve-se considerar:

  • Desempenho e confiabilidade, podem ser analisados através de indicadores como tempo de atividade, latência e falhas de lances.
  • A escalabilidade do Relay, que é a capacidade de servir a um grande número de validadores.

Na pista MEV, já investimos em vários projetos de sucesso, incluindo o inventor da preconfirmation Primev, o líder do mercado de construção de blocos Titan e o sistema MEV de sucesso FastLane. Na próxima fase, como os projetos relacionados ao MEV podem capturar valor e projetar com sucesso tokens são questões chave.

Abstração de Cadeia e Abstração de Conta:

A abstração de cadeia visa melhorar a experiência do usuário, tornando a presença da blockchain invisível para os usuários. O NEAR já lançou a funcionalidade de assinatura multi-chain, suportando várias cadeias como Bitcoin, Ethereum, Cosmos e outras.

Pode-se referir ao framework CAKE proposto pela Frontier.tech, que inclui camadas de permissão, camada solver, camada de liquidação, entre outras. A abstração de conta (AA) pode ser incluída na camada de permissão. O domínio AA divide-se principalmente em carteiras de contratos inteligentes e serviços modularizados.

Os avanços significativos nesta área incluem:

  • O número de contas AA ultrapassa os 12 milhões, e o número de chamadas UserOps ultrapassa os 49 milhões.
  • O número de contas de carteiras inteligentes ativas semanalmente está em tendência de alta, a Polygon é a rede com o maior número de contas inteligentes. A Base também é popular, graças ao lançamento da carteira inteligente da Coinbase.

Após a inclusão do EIP-7702 na atualização Pectra do Ethereum, será proporcionada uma experiência mais fluida para usuários/desenvolvedores, melhorando o design anterior de AA, como o ERC-4337. Pode-se prestar especial atenção às melhorias na camada de infraestrutura e se estas poderão trazer novas aplicações.

Além da AA, também é possível acompanhar motores de estratégia, estruturas de intenção, preconfirmation e outras áreas. Projetos relacionados ao campo da intenção ainda estão em desenvolvimento, e o desempenho específico e o PMF precisam ser observados.

Bitcoin

O Rollup de Bitcoin chamou a atenção no início, mas o interesse diminuiu. O número de projetos que surgem diminuiu, e o financiamento se tornou difícil. No entanto, ainda há avanços tecnológicos, como o BitVM. Alguns projetos de Rollup estão explorando a integração com o BitVM. Recentemente, o BitVM teve inovações rápidas e criou a ponte cross-chain BitVM, que pode ser usada para grandes transações cross-chain.

Apesar dos desafios que os Rollups enfrentam, o desenvolvimento de tecnologias como BitVM ainda pode oferecer oportunidades para os Rollups.

Estratégia de Bitcoin orientada para rendimento

Estratégias orientadas para rendimento estão a ganhar atenção, cada vez mais projetos estão a oferecer BTC embalado aos detentores, proporcionando rendimento aos usuários, facilitando a criação de TVL. Por exemplo, a Mezo integrou vários produtos, sendo o Rollup apenas um deles, juntamente com produtos como tBTC e stBTC da Acre.

Continuamos a ser cautelosos, investindo em equipas com vantagens tecnológicas claras, estratégias de mercado definidas ou experiências de sucesso verificadas.

Acordo de Ativos: BRC20, Runes, Atomicals, RGB, Taproot Assets

Os tokens BRC-20 estão a apresentar um desempenho fraco, e o ORDI teve um desempenho abaixo do esperado desde o início do ano. Os Runes chamaram a atenção após o halving do Bitcoin, mas o interesse tem vindo a diminuir. A integração de ativos Taproot com a Lightning Network pode reavivar o interesse do mercado.

De um modo geral, os fornecedores de infraestrutura que atendem a esta classe de ativos em crescimento podem se tornar oportunidades de investimento atraentes.

Staking de Bitcoin

O restake ( é uma funcionalidade desenvolvida posteriormente, que resolve a necessidade de rendimento de BTC do lado dos fundos e a necessidade do lado do produto de estar vinculado à cadeia principal do Bitcoin.

A staking pode ser dividida em três categorias:

  1. Para o capital slash: como Babylon
  2. Perda de oportunidade de rendimento sobre juros slash): como CoreDAO
  3. Não slash: como redes de segunda camada auto-hospedadas e projetos financeiros como BounceBit

Babylon já se tornou um ecossistema por si só, muitos aplicativos relacionados ao Bitcoin considerarão usar o Babylon para estabelecer conexões com a cadeia principal. Os projetos relacionados ao staking no ecossistema Babylon concentram-se principalmente em implementar funcionalidades auxiliares.

Esta pista pode apresentar algumas aplicações e infraestruturas semelhantes ao EigenLayer, e o desempenho do mercado e o desenvolvimento ecológico devem ser observados mais de perto após o lançamento da mainnet. O Babylon atingiu o limite logo após o lançamento da mainnet, e permanecemos otimistas quanto ao seu desenvolvimento futuro.

Bitcoin DeFi, MEV

BTCFi: Recentemente, há vários projetos de aplicações financeiras em Bitcoin, principalmente concentrados em empréstimos e aplicações de stablecoins. A adoção de diferentes métodos pode levar a diferentes trade-offs.

Wrapped BTC: WBTC, tBTC, FBTC e SolvBTC estão chamando a atenção. A concorrência nesse setor está aumentando. O Solv Protocol, através de ampla cooperação e integração, testemunhou uma demanda enorme, obtendo mais de 13.500 Bitcoins em staking.

DEX de Bitcoin e aplicações relacionadas: DEX em cadeia utiliza principalmente PSBT, alguns projetos como o Satflow usam estratégia de pré-confirmação no pool de memória.

MEV: A ativação do RBF e a introdução de novos tipos de ativos resultaram em cenários de MEV mais ativos para o Bitcoin. Projetos como Rebar visam estabelecer uma infraestrutura de MEV semelhante à Flashbot, enquanto a Alkimiya foca no mercado de taxas/espaco em bloco. Atualmente, a atividade de MEV provém principalmente de serviços de aceleração de transações.

( Desenvolvimento da tecnologia Bitcoin

OP_CAT

OP_CAT é um opcode fácil de implementar, mas introduz muitas funcionalidades, desde a verificação simples de árvores Merkle até a verificação complexa de experiências de transação. Espera-se que seja habilitado no cliente de julgamento do Bitcoin em maio de 2024, mas sua flexibilidade levanta preocupações. OP_CAT pode não ser ativado a curto prazo e, se ativado, virá acompanhado de controvérsias. Outras atualizações de soft fork, como OP_CTV, APO, etc., seguem a mesma lógica.

BitVM

BitVM fez avanços significativos na melhoria da capacidade de expressão do Bitcoin, com o BitVM2 aprimorando ainda mais esse aspecto. Os recentes desenvolvimentos estão focados no desenvolvimento da ponte BitVM, que pode ser lançada na rede de testes/mainnet até o final de 2024. A ponte BitVM lida principalmente com ativos de grande valor, deixando espaço para outras pontes entre cadeias continuarem a existir.

) Canal, solução da classe Joinpool

Soluções relacionadas a canais e Joinpool avançaram, permitindo que múltiplos usuários compartilhem UTXO na cadeia principal, executando alocações fora da cadeia de acordo com a lógica de negócios. Além do Hedgehog, a atenção recente se concentrou no Ark. Burak lançou o Ark v2, que oferece maior eficiência de capital e introduziu o conceito de Brollups.

Statechain é outra solução, semelhante ao UTXO Mercury Layer baseado no Joinpool. O Mercury Layer fez progressos significativos, e novos projetos como Mach estão desenvolvendo a infraestrutura de base.

O Bitcoin, como o maior ativo, sempre foi visto como ouro digital. Com inovações como BitVM2, OP_CAT e o staking de Bitcoin, estamos testemunhando mais aplicações para o Bitcoin. Embora o ecossistema DeFi do Bitcoin ainda seja relativamente novo em comparação com o ecossistema DeFi do Ethereum, acreditamos que esses catalisadores permitirão que o ecossistema DeFi do Bitcoin alcance sucesso semelhante no futuro.

Solana

Interesse institucional

O Paypal lançou o PYUSD na Solana. O valor de mercado do PYUSD cresceu rapidamente, graças à integração com grandes protocolos DeFi como Kamino Finance, Jupiter e Orca. O Stripe retornou à Solana, permitindo que os usuários aceitem e realizem pagamentos em USDC.

A Solana Labs lançou o Bond, com o objetivo de aumentar a interação entre a marca e os clientes, o que pode acelerar a adoção por parte das instituições.

Além do interesse institucional, notamos também uma alta atenção a temas como Blinks e memecoins.

Ação Solana e Links de Blockchain ###Blinks###

No final de junho deste ano, a Solana lançou o Solana Actions e o Blockchain Links(Blinks), criando uma experiência Web3 mais fluida para os usuários de varejo. Através da API Solana Action, os usuários podem converter qualquer transação em um link de blockchain e compartilhá-lo em qualquer interface.

Blinks permite que os desenvolvedores de aplicações integrem operações em blockchain de forma mais fácil entre dispositivos e plataformas. Um navegador dedicado pode exibir esses elementos de forma intuitiva, incluindo links, códigos QR, notificações push, botões, entre outros.

Atualmente, o ecossistema Blink conta com cerca de 155 projetos, que precisam ser verificados oficialmente. 25 projetos registraram especificamente um domínio Blink, enquanto outros registraram a compatibilidade com Blink. A comunidade demonstrou grande interesse pelo blnk.fun e pelo BlinkEditor. Este processo é semelhante ao Pump.fun, onde os usuários apenas precisam configurar os parâmetros para emitir tokens. Assim que compartilhado nas plataformas sociais, os usuários podem comprar diretamente sem sair da plataforma. Projetos conhecidos como Jupiter Exchange e Pump.fun também estão integrando Blinks.

( Cultura Meme do Solana

No Solana, os memecoins continuam a ser uma parte importante do ecossistema, e o lançamento do pump.fun valida ainda mais esta observação. O pump.fun permite que qualquer pessoa emita memecoins a custo zero, resultando na inundação de uma grande quantidade de memecoins no ecossistema. Desde que foi lançado em janeiro deste ano, o protocolo gerou quase 50 milhões de dólares em receita. No entanto, apesar da redução na barreira de entrada, do aumento no número de projetos e no volume de transações, a probabilidade de sucesso dos projetos permanece baixa.

No Solana, desenvolvimentos notáveis incluem o lançamento da funcionalidade de extensão de token, permitindo que os tokens tenham mais funcionalidades personalizadas. Com o cliente Firedancer prestes a ser lançado, isso não apenas traz uma diversidade de clientes de validação, mas também aumenta significativamente a capacidade de processamento da rede e reduz custos, solidificando assim sua atratividade para desenvolvedores e usuários.

TON

TON teve um desempenho excelente no primeiro semestre de 2024, com um aumento superior a 200%, devido aos mini programas desenvolvidos na TON que atraem a enorme base de usuários do Telegram. As razões pelas quais nos concentramos na TON incluem:

  1. Ecossistema ativo do Telegram: O Telegram tem cerca de 900 milhões de usuários ativos mensais, o que o torna atraente para desenvolvedores. A carteira integrada no aplicativo e os canais de depósito em moeda fiduciária têm potencial para trazer um grande número de usuários do Web2 para o Web3.
  2. Comparado a outros aplicativos de mensagens populares, o TON tem o potencial de replicar o sucesso do WeChat na monetização em grande escala. O WeChat tem 1,3 bilhões de usuários ativos mensais, com cerca de 400 milhões ativos no setor de jogos. Os jogos são a categoria mais popular de mini programas, seguidos pelo comércio eletrônico e serviços diários. Os 100 principais jogos casuais geram 1,3 milhões de dólares em receita por trimestre, e os jogos populares podem alcançar uma receita mensal de até 15 milhões de dólares.

Notcoin é um jogo tap-to-earn na TON que recebeu ampla atenção na primeira metade de 2024. Com mais de 40 milhões de usuários, Notcoin estabelece um exemplo positivo, fornecendo impulso para desenvolvedores, investidores e usuários de varejo se juntarem ao ecossistema TON. No entanto, isso também levou a uma expansão do tráfego e a um certo grau de especulação excessiva.

Na área de desenvolvimento ecológico, a TON lançou em fevereiro deste ano um mecanismo de compartilhamento de anúncios, permitindo que os proprietários de canais recebam 50% da receita publicitária, com liquidação em TON. Atualmente, a TON estabeleceu um fundo ecológico de 90 milhões de dólares e um programa de incentivos comunitários de 220 milhões de dólares, destinado a investimentos e concessão de subsídios. Em termos de conformidade, a TON lançou o modelo TON Star Coin, vinculado diretamente à App Store, permitindo que os usuários comprem itens virtuais dentro do jogo através do Apple Pay, enquanto o Telegram ainda utiliza TON para liquidações com os desenvolvedores de projetos. Quanto à demanda por recargas na blockchain, a maioria dos aplicativos possui robôs que suportam recargas de terceiros.

No entanto, o CEO do Telegram, Parel Durov, foi recentemente preso devido a acusações de crimes cibernéticos e financeiros, e a interrupção da rede causada pela moeda meme nativa DOGS do TON tornou-se um fator desfavorável para o ecossistema. Embora seja importante ficar atento, a equipe por trás do TON reafirmou que o projeto continuará a operar. Vamos aguardar mais desenvolvimentos do TON em termos de infraestrutura para melhorar a maturidade do ecossistema.

Reestacar )Restaking###

( Eigenlayer

No primeiro semestre de 2024, o re-staking tornou-se um dos tópicos mais populares, e o Eigenlayer é o principal impulsionador.

Eigenlayer é bem-sucedido em vários aspectos:

  1. O TVL atingiu um máximo de 20 mil milhões de dólares.
  2. Criar pelo menos 5
ETH1.57%
BTC1.75%
SOL2.44%
TON-2.44%
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GhostChainLoyalistvip
· 07-11 09:40
Quem consegue lidar com tanta pressão do zk?
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MetaverseHobovip
· 07-09 08:16
O zkvm realmente chegou?
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rugged_againvip
· 07-09 08:08
zkvm vai se tornar competitivo, não é?
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  • Pino
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