O setor RWA enfrenta uma nova oportunidade: surgimento de plataformas de tokenização, regulação favorável e grandes instituições otimistas quanto ao futuro.
A indústria RWA encontra novas oportunidades: plataformas de tokenização estão surgindo, tendências regulatórias são favoráveis
Recentemente, o mercado de criptomoedas está em alta, e o setor de RWA (ativos do mundo real) está recebendo várias novas dinâmicas. Em meados de novembro, um conhecido emissor de stablecoins lançou a plataforma de tokenização de ativos Hadron, com o objetivo de simplificar o processo de conversão de vários ativos em tokens digitais. Ao mesmo tempo, um gigante dos pagamentos também lançou no início de outubro a plataforma de emissão e gestão de ativos tokenizados VTAP.
No contexto em que as políticas regulatórias estão a tornar-se progressivamente mais claras, o otimismo da indústria sobre o futuro da tokenização está a crescer. O responsável pelo departamento de valores mobiliários de uma plataforma de negociação recentemente apontou que grandes instituições financeiras se tornarão o principal motor de crescimento da indústria de tokenização. Além disso, o CEO da maior empresa de gestão de ativos do mundo considera a tokenização de ativos financeiros como "o próximo passo para o desenvolvimento futuro".
Plataforma de tokenização compete para surgir
A ideia central da tokenização de RWA é cunhar ativos financeiros e outros ativos tangíveis em um livro razão de blockchain imutável, aumentando assim a acessibilidade dos investidores, melhorando a liquidez desses ativos, criando mais oportunidades de negociação, ao mesmo tempo em que reduz os custos de transação e aumenta a segurança.
De acordo com a plataforma de dados, até 18 de novembro, os cinco principais emissores em valor total na pista RWA (excluindo stablecoins) são um gigante de gestão de ativos (542 milhões de dólares), uma empresa de pagamentos em criptomoeda (506 milhões de dólares), um emissor de stablecoin (501 milhões de dólares), um protocolo DeFi (452 milhões de dólares) e uma empresa de gestão de investimentos (410 milhões de dólares).
No dia 14 de novembro, um conhecido emissor de stablecoin lançou a plataforma de tokenização de ativos Hadron, que suporta a tokenização de ações, obrigações, commodities, fundos e pontos de recompensa. A plataforma não apenas oferece controle de risco, emissão e resgate de ativos, orientações de conformidade KYC e de combate à lavagem de dinheiro, mas também suporta relatórios em blockchain e gestão de mercados de capitais. Tecnologicamente, a Hadron suporta as redes Ethereum, Avalanche e Liquid, e planeja adicionar em breve outras cadeias de contratos inteligentes, como a rede TON.
Os gigantes do setor financeiro tradicional também estão a fazer movimentos ativos. Um gigante dos pagamentos lançou no início de outubro a plataforma de emissão e gestão de ativos tokenizados VTAP, com o objetivo de simplificar a emissão e gestão de ativos tokenizados, incluindo depósitos tokenizados, moedas estáveis e moeda digital de banco central (CBDC). As instituições financeiras podem utilizar o ambiente de sandbox fornecido pela plataforma para criar e testar os seus próprios tokens suportados por moeda fiat.
Alguns projetos começaram a focar no potencial do mercado de retalho. No dia 8 de outubro, o protocolo de tokenização da UE, Midas, abriu os tokens mTBILL e mBASIS para comerciantes de retalho, tornando-se a única ferramenta de criptomoeda regulamentada na Europa que não está sujeita a um limite mínimo de investimento de 100 mil dólares.
A tokenização de tipos de ativos específicos também atraiu a atenção de investidores profissionais. No final de outubro, uma plataforma de fundo tokenizado apoiada por concessões de petróleo e gás lançou a versão de teste público na Solana, com foco principalmente em instituições e indivíduos de alta renda.
Os participantes no campo DeFi também estão explorando caminhos inovadores. No início deste ano, um determinado protocolo DeFi começou a utilizar a tokenização de fundos de mercado monetário de um fundo de liquidez digital em dólares de uma grande gestora de ativos para desenvolver seus produtos derivados.
A tendência regulatória é positiva, a indústria de gestão de ativos enfrenta novas oportunidades
A consultoria global Boston Consulting Group (BCG) chamou a tokenização de RWA de "a terceira revolução da gestão de ativos". A BCG prevê que, até 2030, os ativos sob gestão de fundos tokenizados podem alcançar 1% dos ativos geridos por fundos comuns e ETFs, ultrapassando os 600 bilhões de dólares.
Uma previsão de uma determinada instituição de pesquisa é ainda mais agressiva, acreditando que o tamanho da indústria de tokenização RWA poderá ultrapassar os 30 trilhões de dólares até 2030, com um crescimento superior a 50 vezes. Seu rápido desenvolvimento deve-se ao impulso de instituições financeiras flexíveis e instituições financeiras tradicionais, bem como aos avanços na tecnologia blockchain e à maior clareza na regulamentação.
Num contexto de contínua valorização do mercado de criptomoedas, o aumento da clareza regulatória trouxe uma nova confiança para o setor. Uma conhecida instituição de capital de risco apontou recentemente que existe agora um caminho para um contato construtivo com os reguladores e legisladores, que pode trazer clareza regulatória, e os fundadores devem ter confiança para explorar produtos e serviços inovadores suportados por blockchain, incluindo Token.
O responsável pelo departamento de valores mobiliários de uma determinada plataforma de negociação afirmou que grandes instituições financeiras se tornarão o principal motor de crescimento significativo da tokenização. As instituições já estão a impulsionar um crescimento significativo da indústria de criptomoedas, e esse impacto pode se estender ainda mais ao campo da tokenização.
O CEO de uma das maiores empresas de gestão de ativos do mundo afirmou recentemente que "a tokenização de ativos financeiros será o próximo passo no desenvolvimento futuro". Ele destacou que, no futuro, cada ação e obrigação terá um código de identificação único, e todas as transações serão registradas em um livro-razão unificado, com os investidores também obtendo uma identificação exclusiva. A tokenização não só pode efetivamente prevenir atividades ilegais, mas, mais importante, pode realizar liquidações instantâneas, reduzindo significativamente os custos de liquidação de ações e obrigações.
A pesquisa da State Street Global Advisors aponta que, devido às suas características estruturais, o mercado de títulos deve liderar a adoção em grande escala da tokenização de ativos do mundo real. O mercado de títulos já está maduro e é adequado para a adoção da tokenização; a complexidade desses instrumentos, a repetitividade dos custos de emissão e a alta concorrência entre intermediários não só apoiam a adoção rápida, mas também oferecem espaço para um impacto significativo.
Com a melhoria do ambiente regulatório e o avanço contínuo da tecnologia, a tokenização de RWA promete um rápido desenvolvimento nos próximos anos, trazendo novas oportunidades e desafios para a indústria de gestão de ativos.
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AirdropSweaterFan
· 08-16 15:19
Finalmente chegou a janela de regulamentação! Até à lua
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OfflineValidator
· 08-16 15:12
Outra ferramenta para fazer as pessoas de parvas.
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MemeEchoer
· 08-16 15:11
Dito de forma simples, é uma nova ferramenta para fazer as pessoas de parvas.
O setor RWA enfrenta uma nova oportunidade: surgimento de plataformas de tokenização, regulação favorável e grandes instituições otimistas quanto ao futuro.
A indústria RWA encontra novas oportunidades: plataformas de tokenização estão surgindo, tendências regulatórias são favoráveis
Recentemente, o mercado de criptomoedas está em alta, e o setor de RWA (ativos do mundo real) está recebendo várias novas dinâmicas. Em meados de novembro, um conhecido emissor de stablecoins lançou a plataforma de tokenização de ativos Hadron, com o objetivo de simplificar o processo de conversão de vários ativos em tokens digitais. Ao mesmo tempo, um gigante dos pagamentos também lançou no início de outubro a plataforma de emissão e gestão de ativos tokenizados VTAP.
No contexto em que as políticas regulatórias estão a tornar-se progressivamente mais claras, o otimismo da indústria sobre o futuro da tokenização está a crescer. O responsável pelo departamento de valores mobiliários de uma plataforma de negociação recentemente apontou que grandes instituições financeiras se tornarão o principal motor de crescimento da indústria de tokenização. Além disso, o CEO da maior empresa de gestão de ativos do mundo considera a tokenização de ativos financeiros como "o próximo passo para o desenvolvimento futuro".
Plataforma de tokenização compete para surgir
A ideia central da tokenização de RWA é cunhar ativos financeiros e outros ativos tangíveis em um livro razão de blockchain imutável, aumentando assim a acessibilidade dos investidores, melhorando a liquidez desses ativos, criando mais oportunidades de negociação, ao mesmo tempo em que reduz os custos de transação e aumenta a segurança.
De acordo com a plataforma de dados, até 18 de novembro, os cinco principais emissores em valor total na pista RWA (excluindo stablecoins) são um gigante de gestão de ativos (542 milhões de dólares), uma empresa de pagamentos em criptomoeda (506 milhões de dólares), um emissor de stablecoin (501 milhões de dólares), um protocolo DeFi (452 milhões de dólares) e uma empresa de gestão de investimentos (410 milhões de dólares).
No dia 14 de novembro, um conhecido emissor de stablecoin lançou a plataforma de tokenização de ativos Hadron, que suporta a tokenização de ações, obrigações, commodities, fundos e pontos de recompensa. A plataforma não apenas oferece controle de risco, emissão e resgate de ativos, orientações de conformidade KYC e de combate à lavagem de dinheiro, mas também suporta relatórios em blockchain e gestão de mercados de capitais. Tecnologicamente, a Hadron suporta as redes Ethereum, Avalanche e Liquid, e planeja adicionar em breve outras cadeias de contratos inteligentes, como a rede TON.
Os gigantes do setor financeiro tradicional também estão a fazer movimentos ativos. Um gigante dos pagamentos lançou no início de outubro a plataforma de emissão e gestão de ativos tokenizados VTAP, com o objetivo de simplificar a emissão e gestão de ativos tokenizados, incluindo depósitos tokenizados, moedas estáveis e moeda digital de banco central (CBDC). As instituições financeiras podem utilizar o ambiente de sandbox fornecido pela plataforma para criar e testar os seus próprios tokens suportados por moeda fiat.
Alguns projetos começaram a focar no potencial do mercado de retalho. No dia 8 de outubro, o protocolo de tokenização da UE, Midas, abriu os tokens mTBILL e mBASIS para comerciantes de retalho, tornando-se a única ferramenta de criptomoeda regulamentada na Europa que não está sujeita a um limite mínimo de investimento de 100 mil dólares.
A tokenização de tipos de ativos específicos também atraiu a atenção de investidores profissionais. No final de outubro, uma plataforma de fundo tokenizado apoiada por concessões de petróleo e gás lançou a versão de teste público na Solana, com foco principalmente em instituições e indivíduos de alta renda.
Os participantes no campo DeFi também estão explorando caminhos inovadores. No início deste ano, um determinado protocolo DeFi começou a utilizar a tokenização de fundos de mercado monetário de um fundo de liquidez digital em dólares de uma grande gestora de ativos para desenvolver seus produtos derivados.
A tendência regulatória é positiva, a indústria de gestão de ativos enfrenta novas oportunidades
A consultoria global Boston Consulting Group (BCG) chamou a tokenização de RWA de "a terceira revolução da gestão de ativos". A BCG prevê que, até 2030, os ativos sob gestão de fundos tokenizados podem alcançar 1% dos ativos geridos por fundos comuns e ETFs, ultrapassando os 600 bilhões de dólares.
Uma previsão de uma determinada instituição de pesquisa é ainda mais agressiva, acreditando que o tamanho da indústria de tokenização RWA poderá ultrapassar os 30 trilhões de dólares até 2030, com um crescimento superior a 50 vezes. Seu rápido desenvolvimento deve-se ao impulso de instituições financeiras flexíveis e instituições financeiras tradicionais, bem como aos avanços na tecnologia blockchain e à maior clareza na regulamentação.
Num contexto de contínua valorização do mercado de criptomoedas, o aumento da clareza regulatória trouxe uma nova confiança para o setor. Uma conhecida instituição de capital de risco apontou recentemente que existe agora um caminho para um contato construtivo com os reguladores e legisladores, que pode trazer clareza regulatória, e os fundadores devem ter confiança para explorar produtos e serviços inovadores suportados por blockchain, incluindo Token.
O responsável pelo departamento de valores mobiliários de uma determinada plataforma de negociação afirmou que grandes instituições financeiras se tornarão o principal motor de crescimento significativo da tokenização. As instituições já estão a impulsionar um crescimento significativo da indústria de criptomoedas, e esse impacto pode se estender ainda mais ao campo da tokenização.
O CEO de uma das maiores empresas de gestão de ativos do mundo afirmou recentemente que "a tokenização de ativos financeiros será o próximo passo no desenvolvimento futuro". Ele destacou que, no futuro, cada ação e obrigação terá um código de identificação único, e todas as transações serão registradas em um livro-razão unificado, com os investidores também obtendo uma identificação exclusiva. A tokenização não só pode efetivamente prevenir atividades ilegais, mas, mais importante, pode realizar liquidações instantâneas, reduzindo significativamente os custos de liquidação de ações e obrigações.
A pesquisa da State Street Global Advisors aponta que, devido às suas características estruturais, o mercado de títulos deve liderar a adoção em grande escala da tokenização de ativos do mundo real. O mercado de títulos já está maduro e é adequado para a adoção da tokenização; a complexidade desses instrumentos, a repetitividade dos custos de emissão e a alta concorrência entre intermediários não só apoiam a adoção rápida, mas também oferecem espaço para um impacto significativo.
Com a melhoria do ambiente regulatório e o avanço contínuo da tecnologia, a tokenização de RWA promete um rápido desenvolvimento nos próximos anos, trazendo novas oportunidades e desafios para a indústria de gestão de ativos.