Novas oportunidades na corrida das Máquinas Oracle: da Finanças Descentralizadas à segunda curva de subir de RWA
A Máquina Oracle é uma das infraestruturas fundamentais no mundo da blockchain, cuja principal vantagem competitiva se reflete em quatro aspectos: a abrangência e confiabilidade na obtenção de dados, a obtenção de dados exclusivos e a captura de valor, a segurança e descentralização do mecanismo de validação, e a eficiência de transmissão e robustez da rede.
Espera-se que até 2030, o tamanho total do mercado da Máquina Oracle esteja entre 13,8 bilhões de dólares e 23,1 bilhões de dólares. Chainlink é o líder absoluto neste setor, com uma vasta gama de fontes de dados e uma ampla colaboração de projetos. Pyth tem vantagens na velocidade de transmissão e na obtenção de dados financeiros. Redstone é atualmente a única Máquina Oracle que possui os métodos de preços Push e Pull.
No futuro, a Máquina Oracle não dependerá excessivamente da prestação de serviços de preços para projetos de Finanças Descentralizadas, e o RWA tem potencial para se tornar a segunda curva de subida forte da faixa da Máquina Oracle. Negócios emergentes como DePIN, AI e DeSci também têm a oportunidade de se combinar com os serviços de dados da Máquina Oracle, tornando-se novas forças motrizes para o crescimento do setor.
Máquina Oracle - o desenvolvimento
2014 e anos anteriores: a demanda por Máquina Oracle começa a surgir, projetos como o Augur começam a explorar.
2015-2016: O cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, propôs o conceito de Máquina Oracle, e a Oraclize lançou o primeiro serviço de Máquina Oracle descentralizada.
2017-2018: O projeto Chainlink foi fundado, propondo a rede de máquinas oracle descentralizadas (DON).
2019-2021: O Verão das Finanças Descentralizadas chegou, a demanda por Máquina Oracle explodiu, vários projetos como Band Protocol e Tellor foram lançados.
2022-2023: Máquina Oracle serviços para múltiplas cadeias e cenários. Chainlink lançou o protocolo de interoperabilidade entre cadeias (CCIP), Pyth Network vai ao ar na mainnet.
2024-2025: Máquina Oracle serviços de Finanças Descentralizadas expandem para jogos, NFT, seguros e outros campos. A aplicação DePIN aumenta a demanda por Máquina Oracle na Internet das Coisas, combinando IA com Máquina Oracle para explorar novos cenários.
Máquina Oracle赛道市场规模
Até ao final de 2024, o valor de mercado total dos projetos Máquina Oracle será de 10,55 bilhões de dólares, representando 11,8% do valor de mercado total das Finanças Descentralizadas. Com base na previsão da Grand View Research para o mercado DeFi, este artigo propõe dois cenários hipotéticos para calcular o espaço de mercado da Máquina Oracle:
Cenário otimista: o tamanho do mercado da Máquina Oracle mantém-se em 10% do tamanho do mercado DeFi, alcançando 23,1 bilhões de dólares até 2030.
Situação neutra: o tamanho do mercado da Máquina Oracle mantém-se entre 6-8% do tamanho do mercado de Finanças Descentralizadas, alcançando entre 138-184 milhões de dólares até 2030.
Máquina Oracle赛道的主要项目
Chainlink
Chainlink é a líder absoluta no setor de Máquina Oracle, oferecendo serviços de preços, funções aleatórias automatizadas e verificáveis, operações entre cadeias, entre outros. Em 2024, a receita dos serviços de preços representa 95% da receita do projeto, enquanto a receita de outros serviços representa 5%.
O serviço de preços da Chainlink obtém dados de vários agregadores de dados através de múltiplos nós independentes, submetendo-os na cadeia após agregação e limpeza local. A Chainlink também lançou a Automation 2.0, introduzindo consenso criptográfico, movendo a verificação de computação cara na rede blockchain para uma rede fora da cadeia.
Em termos de interoperabilidade entre cadeias, a Chainlink lançou o protocolo CCIP, que oferece aos desenvolvedores de contratos inteligentes uma infraestrutura genérica com capacidade computacional, capaz de transmitir dados e instruções de contratos inteligentes entre várias redes de blockchain.
A Chainlink também oferece serviços de privacidade de dados em blockchain para empresas, tendo concluído projetos piloto de liquidação de fundos tokenizados com a SWIFT e a UBS.
Pyth Network
Pyth Network é um projeto de Máquina Oracle apoiado pelo ecossistema Solana, conhecido pela sua alta frequência de atualização de preços. Pyth suporta 65 blockchains públicas, e seus serviços de alimentação de preços estão principalmente concentrados na blockchain Solana.
A Pyth também lançou o serviço de retransmissão rápida (Express Relay), destinado a eliminar o MEV( Máximo Valor Extraível) na blockchain. Este serviço introduz retransmissores, permitindo que os usuários façam lances para o processamento prioritário de transações, com os rendimentos indo para a camada de protocolo em vez de para os nós.
Redstone
Redstone é atualmente o projeto de Máquina Oracle com mais integrações de blockchains, suportando mais de 70 blockchains. Redstone utiliza simultaneamente os modos de obtenção de dados Push e Pull, sendo o único fornecedor de dados que utiliza um modelo duplo.
A Redstone também lançou o framework CLARA, destinado a realizar comunicação sem costura entre agentes de IA, preparando-se para serviços de máquina oracle relacionados com IA no futuro.
RWA abre a segunda curva de subida da Máquina Oracle
A ascensão dos ativos do mundo real RWA( trouxe novas oportunidades de crescimento para a Máquina Oracle. Ao contrário da principal oferta de preços no DeFi, a demanda por máquinas oracle no RWA é mais complexa, incluindo tanto a avaliação de ativos quanto o rastreamento em tempo real do estado dos ativos físicos e a sincronização na blockchain.
De acordo com as previsões da McKinsey, até 2030, os ativos do mundo real tokenizados alcançarão 20 trilhões de dólares. Até março de 2025, o total de ativos RWA é de 247,4 bilhões de dólares, ainda há um enorme espaço para crescimento.
![Série de alto crescimento subestimada: buscando a segunda curva de crescimento da Máquina Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e83291110dcc137e245c9a3e0ece62e5.webp(
Atualmente, vários projetos de Máquina Oracle começaram a fornecer serviços para RWA:
Chainlink suporta a precificação de RWA tokenizados em Finanças Backed
Redstone traz uma fonte de dados de ETFs de dívida pública da zona do euro para o mundo cripto
Pyth Network fornece serviços de preços para Ondo Finance
A DORA 2.0 da blockchain Supra oferece serviços de preços RWA
Chronicle Labs lançou a Máquina Oracle RWA "The Verified Asset Oracle"
Para ativos não financeiros ), como imóveis, estações de carregamento, módulos fotovoltaicos, etc. (, a Máquina Oracle precisa fornecer serviços mais complexos, incluindo a conexão a fontes de dados que refletem o estado e os fatores que influenciam os ativos, e combinar essas informações com modelos matemáticos para transformar essas informações em preços ou avaliações de risco confiáveis na cadeia.
Máquina Oracle dedicada a múltiplos tipos de dados, a curva de crescimento da indústria sobe de 2 a N
Com a expansão da demanda na cadeia, a capacidade de serviço da Máquina Oracle está passando de "transmissão generalizada" para "processamento verticalizado". Os possíveis oráculos dedicados que podem surgir no futuro incluem:
) Máquina Oracle de dados de IoT
Fornecer suporte de dados para o projeto DePIN, como a Echolink já completou cerca de 8 milhões de conexões de equipamentos.
Código Máquina Oracle
Pode ser utilizado para verificação de vulnerabilidades em contratos inteligentes, como fornecer serviços de auditoria de código para DEX como Uniswap.
Máquina Oracle de macromoléculas
Fornecer suporte de dados para o projeto Crypto × Biotech, como o upload de dados de desempenho clínico de macromoléculas na blockchain, para fornecer suporte de dados ao valor dos tokens relacionados.
Conclusão
Com a fusão cada vez mais estreita entre o mundo da blockchain e o mundo real, a Máquina Oracle enfrenta oportunidades e desafios na manipulação de dados de múltiplas modalidades. RWA promete tornar-se a principal segunda curva de crescimento na corrida das máquinas oracle, ao mesmo tempo que projetos de startups de máquinas oracle especializadas e verticalizadas surgirão continuamente, impulsionando a expansão da indústria de "2" para "N".
![Um setor de alto crescimento subestimado: procurando a segunda curva de crescimento da Máquina Oracle]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-602b007c7afe0b40edb47cffabe38fbe.webp(
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consensus_failure
· 3h atrás
O Deus da Cadeia ainda é o dominador! Os outros são todos irmãos mais novos.
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MemeCurator
· 3h atrás
Esta rwa realmente pode mudar o destino da Máquina Oracle? Não entendi.
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LeekCutter
· 3h atrás
138 bilhões? Verdadeiramente pode subir assim tão rápido.
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GasBandit
· 4h atrás
O valor real é a força motriz da valorização. Tudo volta à essência.
Máquina Oracle赛道新机遇 从Finanças Descentralizadas到RWA开启第二subir曲线
Novas oportunidades na corrida das Máquinas Oracle: da Finanças Descentralizadas à segunda curva de subir de RWA
A Máquina Oracle é uma das infraestruturas fundamentais no mundo da blockchain, cuja principal vantagem competitiva se reflete em quatro aspectos: a abrangência e confiabilidade na obtenção de dados, a obtenção de dados exclusivos e a captura de valor, a segurança e descentralização do mecanismo de validação, e a eficiência de transmissão e robustez da rede.
Espera-se que até 2030, o tamanho total do mercado da Máquina Oracle esteja entre 13,8 bilhões de dólares e 23,1 bilhões de dólares. Chainlink é o líder absoluto neste setor, com uma vasta gama de fontes de dados e uma ampla colaboração de projetos. Pyth tem vantagens na velocidade de transmissão e na obtenção de dados financeiros. Redstone é atualmente a única Máquina Oracle que possui os métodos de preços Push e Pull.
No futuro, a Máquina Oracle não dependerá excessivamente da prestação de serviços de preços para projetos de Finanças Descentralizadas, e o RWA tem potencial para se tornar a segunda curva de subida forte da faixa da Máquina Oracle. Negócios emergentes como DePIN, AI e DeSci também têm a oportunidade de se combinar com os serviços de dados da Máquina Oracle, tornando-se novas forças motrizes para o crescimento do setor.
Máquina Oracle - o desenvolvimento
2014 e anos anteriores: a demanda por Máquina Oracle começa a surgir, projetos como o Augur começam a explorar.
2015-2016: O cofundador do Ethereum, Vitalik Buterin, propôs o conceito de Máquina Oracle, e a Oraclize lançou o primeiro serviço de Máquina Oracle descentralizada.
2017-2018: O projeto Chainlink foi fundado, propondo a rede de máquinas oracle descentralizadas (DON).
2019-2021: O Verão das Finanças Descentralizadas chegou, a demanda por Máquina Oracle explodiu, vários projetos como Band Protocol e Tellor foram lançados.
2022-2023: Máquina Oracle serviços para múltiplas cadeias e cenários. Chainlink lançou o protocolo de interoperabilidade entre cadeias (CCIP), Pyth Network vai ao ar na mainnet.
2024-2025: Máquina Oracle serviços de Finanças Descentralizadas expandem para jogos, NFT, seguros e outros campos. A aplicação DePIN aumenta a demanda por Máquina Oracle na Internet das Coisas, combinando IA com Máquina Oracle para explorar novos cenários.
Máquina Oracle赛道市场规模
Até ao final de 2024, o valor de mercado total dos projetos Máquina Oracle será de 10,55 bilhões de dólares, representando 11,8% do valor de mercado total das Finanças Descentralizadas. Com base na previsão da Grand View Research para o mercado DeFi, este artigo propõe dois cenários hipotéticos para calcular o espaço de mercado da Máquina Oracle:
Cenário otimista: o tamanho do mercado da Máquina Oracle mantém-se em 10% do tamanho do mercado DeFi, alcançando 23,1 bilhões de dólares até 2030.
Situação neutra: o tamanho do mercado da Máquina Oracle mantém-se entre 6-8% do tamanho do mercado de Finanças Descentralizadas, alcançando entre 138-184 milhões de dólares até 2030.
Máquina Oracle赛道的主要项目
Chainlink
Chainlink é a líder absoluta no setor de Máquina Oracle, oferecendo serviços de preços, funções aleatórias automatizadas e verificáveis, operações entre cadeias, entre outros. Em 2024, a receita dos serviços de preços representa 95% da receita do projeto, enquanto a receita de outros serviços representa 5%.
O serviço de preços da Chainlink obtém dados de vários agregadores de dados através de múltiplos nós independentes, submetendo-os na cadeia após agregação e limpeza local. A Chainlink também lançou a Automation 2.0, introduzindo consenso criptográfico, movendo a verificação de computação cara na rede blockchain para uma rede fora da cadeia.
Em termos de interoperabilidade entre cadeias, a Chainlink lançou o protocolo CCIP, que oferece aos desenvolvedores de contratos inteligentes uma infraestrutura genérica com capacidade computacional, capaz de transmitir dados e instruções de contratos inteligentes entre várias redes de blockchain.
A Chainlink também oferece serviços de privacidade de dados em blockchain para empresas, tendo concluído projetos piloto de liquidação de fundos tokenizados com a SWIFT e a UBS.
Pyth Network
Pyth Network é um projeto de Máquina Oracle apoiado pelo ecossistema Solana, conhecido pela sua alta frequência de atualização de preços. Pyth suporta 65 blockchains públicas, e seus serviços de alimentação de preços estão principalmente concentrados na blockchain Solana.
A Pyth também lançou o serviço de retransmissão rápida (Express Relay), destinado a eliminar o MEV( Máximo Valor Extraível) na blockchain. Este serviço introduz retransmissores, permitindo que os usuários façam lances para o processamento prioritário de transações, com os rendimentos indo para a camada de protocolo em vez de para os nós.
Redstone
Redstone é atualmente o projeto de Máquina Oracle com mais integrações de blockchains, suportando mais de 70 blockchains. Redstone utiliza simultaneamente os modos de obtenção de dados Push e Pull, sendo o único fornecedor de dados que utiliza um modelo duplo.
A Redstone também lançou o framework CLARA, destinado a realizar comunicação sem costura entre agentes de IA, preparando-se para serviços de máquina oracle relacionados com IA no futuro.
RWA abre a segunda curva de subida da Máquina Oracle
A ascensão dos ativos do mundo real RWA( trouxe novas oportunidades de crescimento para a Máquina Oracle. Ao contrário da principal oferta de preços no DeFi, a demanda por máquinas oracle no RWA é mais complexa, incluindo tanto a avaliação de ativos quanto o rastreamento em tempo real do estado dos ativos físicos e a sincronização na blockchain.
De acordo com as previsões da McKinsey, até 2030, os ativos do mundo real tokenizados alcançarão 20 trilhões de dólares. Até março de 2025, o total de ativos RWA é de 247,4 bilhões de dólares, ainda há um enorme espaço para crescimento.
![Série de alto crescimento subestimada: buscando a segunda curva de crescimento da Máquina Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e83291110dcc137e245c9a3e0ece62e5.webp(
Atualmente, vários projetos de Máquina Oracle começaram a fornecer serviços para RWA:
Para ativos não financeiros ), como imóveis, estações de carregamento, módulos fotovoltaicos, etc. (, a Máquina Oracle precisa fornecer serviços mais complexos, incluindo a conexão a fontes de dados que refletem o estado e os fatores que influenciam os ativos, e combinar essas informações com modelos matemáticos para transformar essas informações em preços ou avaliações de risco confiáveis na cadeia.
Máquina Oracle dedicada a múltiplos tipos de dados, a curva de crescimento da indústria sobe de 2 a N
Com a expansão da demanda na cadeia, a capacidade de serviço da Máquina Oracle está passando de "transmissão generalizada" para "processamento verticalizado". Os possíveis oráculos dedicados que podem surgir no futuro incluem:
) Máquina Oracle de dados de IoT
Fornecer suporte de dados para o projeto DePIN, como a Echolink já completou cerca de 8 milhões de conexões de equipamentos.
Código Máquina Oracle
Pode ser utilizado para verificação de vulnerabilidades em contratos inteligentes, como fornecer serviços de auditoria de código para DEX como Uniswap.
Máquina Oracle de macromoléculas
Fornecer suporte de dados para o projeto Crypto × Biotech, como o upload de dados de desempenho clínico de macromoléculas na blockchain, para fornecer suporte de dados ao valor dos tokens relacionados.
Conclusão
Com a fusão cada vez mais estreita entre o mundo da blockchain e o mundo real, a Máquina Oracle enfrenta oportunidades e desafios na manipulação de dados de múltiplas modalidades. RWA promete tornar-se a principal segunda curva de crescimento na corrida das máquinas oracle, ao mesmo tempo que projetos de startups de máquinas oracle especializadas e verticalizadas surgirão continuamente, impulsionando a expansão da indústria de "2" para "N".
![Um setor de alto crescimento subestimado: procurando a segunda curva de crescimento da Máquina Oracle]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-602b007c7afe0b40edb47cffabe38fbe.webp(