Análise do mercado de criptomoedas em janeiro de 2025: o domínio do Bitcoin aumenta
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado de criptomoedas cresceu 7,2%, atingindo 2,8 trilhões de dólares, com diferentes desempenhos entre as principais plataformas de blockchain. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, Bitcoin consolidou ainda mais sua posição dominante no mercado, aumentando sua participação para 71,3%.
Visão geral do mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94,577 dólares para 102,180 dólares, um aumento de 8.0%. Em comparação, o Ethereum teve um desempenho inferior, caindo de 3,353 dólares para 3,292 dólares, uma queda de 1.8%, com a taxa ETH/BTC atingindo um novo mínimo em quase 4 meses.
Várias mudanças importantes nas políticas tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas. As diretrizes de regulamentação de criptomoedas emitidas pelo novo governo forneceram orientações claras sem precedentes para a indústria, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e o apoio ao desenvolvimento de stablecoins. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas comerciais internacionais levantaram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a uma certa queda no sentimento do mercado.
A moeda lançada pela família Trump na Solana provocou uma forte volatilidade no segmento das moedas meméticas. Este surto especulativo desviou a atenção e os fundos do mercado de outros setores de encriptação, incluindo o setor de jogos em blockchain.
Os avanços revolucionários da DeepSeek no campo da inteligência artificial também impactaram a dinâmica do mercado. Este avanço acelerou a atenção sobre a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema de encriptação, com os tokens relacionados a subir este mês.
Análise de Blockchain de Camada 1
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado da blockchain aumentou 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com a dominância do mercado de Bitcoin aumentando ainda mais para 71,3%. A participação do Ethereum continuou a cair para 14,0%, enquanto a Solana, com uma participação de mercado de 4,0%, superou novamente uma blockchain pública de uma determinada plataforma de negociação (3,4%). Outras blockchains públicas detêm conjuntamente 7,4% da participação de mercado.
A Solana mantém um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% na capitalização de mercado, atingindo 112,3 mil milhões de dólares, consolidando a sua posição como a terceira maior blockchain em capitalização de mercado.
Entre as 20 principais cadeias por capitalização de mercado, a Stellar destacou-se, com a capitalização de mercado a crescer significativamente para 12.6 bilhões de dólares, enquanto o Litecoin e o Monero aumentaram 23.5% e 21.6%, respetivamente. A capitalização de mercado do Cardano cresceu 11.9% para 33.2 bilhões de dólares.
As plataformas emergentes mantêm um ritmo de crescimento, com a Sui a estabilizar a sua capitalização de mercado em 12,4 mil milhões de dólares num ambiente de concorrência crescente. Embora a TON tenha visto uma queda de 14,0% na sua capitalização de mercado para 12 mil milhões de dólares, ainda mantém a sua posição entre os dez primeiros. A Hedera demonstrou um bom crescimento, com a capitalização de mercado a aumentar 14,2% para 11,7 mil milhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com uma queda de capitalização de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o Layer 2 e as sidechains do Bitcoin mantêm uma tendência de crescimento, com o valor total bloqueado a atingir 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
Core mantém a liderança no mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação a dezembro, ainda detém 25,3% de participação de mercado. Bitlayer teve um crescimento forte, com o TVL subindo 15,2% para 430 milhões de dólares (participação de mercado de 16,8%), enquanto a BSquared se destacou, com o TVL aumentando 19,7% para 400 milhões de dólares (participação de mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam a quarta e quinta posição, respetivamente, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%. É importante notar que o TVL da AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o MerlinTVL caiu moderadamente 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0% para 120 milhões de dólares. O desempenho das plataformas pequenas foi variado, com o BounceBit crescendo 7,3%, enquanto novos entrantes como SatoshiVM e Naka caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum sofreu mudanças significativas, com o total de ativos bloqueados caindo para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado foi divergente.
Embora uma determinada plataforma Layer 2 tenha caído 20,4% em dezembro, ela mantém a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. A Base continua seu forte impulso, com um aumento de 14,0% no TVL para 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. A Optimism permanece em terceiro lugar com um TVL de 3 bilhões de dólares, com uma pequena queda de 0,5%.
Entre as plataformas que tiveram o melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um aumento de 27,6% no TVL, alcançando 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex disparou 50,3%, chegando a 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com Starknet e zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, respectivamente, alcançando um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, com a Blast TVL a cair 33,8% para 400 milhões de dólares, e a Fuel a descer 47,3% para 110 milhões de dólares. A Linea e a Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com o Optimistic Rollup e o ZK Rollup a apresentarem diferentes graus de sucesso. À medida que novos participantes entram no ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do utilizador.
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Análise do mercado de criptomoedas em janeiro de 2025: a dominância do Bitcoin subiu para 71,3%
Análise do mercado de criptomoedas em janeiro de 2025: o domínio do Bitcoin aumenta
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado de criptomoedas cresceu 7,2%, atingindo 2,8 trilhões de dólares, com diferentes desempenhos entre as principais plataformas de blockchain. Sob a dupla influência de novas políticas regulatórias e avanços em tecnologia de inteligência artificial, Bitcoin consolidou ainda mais sua posição dominante no mercado, aumentando sua participação para 71,3%.
Visão geral do mercado
O preço do Bitcoin subiu de 94,577 dólares para 102,180 dólares, um aumento de 8.0%. Em comparação, o Ethereum teve um desempenho inferior, caindo de 3,353 dólares para 3,292 dólares, uma queda de 1.8%, com a taxa ETH/BTC atingindo um novo mínimo em quase 4 meses.
Várias mudanças importantes nas políticas tiveram um impacto significativo no mercado de criptomoedas. As diretrizes de regulamentação de criptomoedas emitidas pelo novo governo forneceram orientações claras sem precedentes para a indústria, enfatizando especialmente a proteção dos direitos de auto-custódia e o apoio ao desenvolvimento de stablecoins. No entanto, os comentários no final do mês sobre tarifas comerciais internacionais levantaram preocupações sobre o crescimento econômico global, levando a uma certa queda no sentimento do mercado.
A moeda lançada pela família Trump na Solana provocou uma forte volatilidade no segmento das moedas meméticas. Este surto especulativo desviou a atenção e os fundos do mercado de outros setores de encriptação, incluindo o setor de jogos em blockchain.
Os avanços revolucionários da DeepSeek no campo da inteligência artificial também impactaram a dinâmica do mercado. Este avanço acelerou a atenção sobre a infraestrutura de IA descentralizada no ecossistema de encriptação, com os tokens relacionados a subir este mês.
Análise de Blockchain de Camada 1
Em janeiro de 2025, o valor total de mercado da blockchain aumentou 7,2% para 2,8 trilhões de dólares, com a dominância do mercado de Bitcoin aumentando ainda mais para 71,3%. A participação do Ethereum continuou a cair para 14,0%, enquanto a Solana, com uma participação de mercado de 4,0%, superou novamente uma blockchain pública de uma determinada plataforma de negociação (3,4%). Outras blockchains públicas detêm conjuntamente 7,4% da participação de mercado.
A Solana mantém um desempenho forte, com um crescimento de 22,0% na capitalização de mercado, atingindo 112,3 mil milhões de dólares, consolidando a sua posição como a terceira maior blockchain em capitalização de mercado.
Entre as 20 principais cadeias por capitalização de mercado, a Stellar destacou-se, com a capitalização de mercado a crescer significativamente para 12.6 bilhões de dólares, enquanto o Litecoin e o Monero aumentaram 23.5% e 21.6%, respetivamente. A capitalização de mercado do Cardano cresceu 11.9% para 33.2 bilhões de dólares.
As plataformas emergentes mantêm um ritmo de crescimento, com a Sui a estabilizar a sua capitalização de mercado em 12,4 mil milhões de dólares num ambiente de concorrência crescente. Embora a TON tenha visto uma queda de 14,0% na sua capitalização de mercado para 12 mil milhões de dólares, ainda mantém a sua posição entre os dez primeiros. A Hedera demonstrou um bom crescimento, com a capitalização de mercado a aumentar 14,2% para 11,7 mil milhões de dólares.
Plataformas tradicionais de Layer 1 como Polkadot, Near e Aptos enfrentam pressão, com uma queda de capitalização de mercado entre 3,7% e 7,5%.
Bitcoin Layer 2 e sidechains
Em janeiro de 2025, o Layer 2 e as sidechains do Bitcoin mantêm uma tendência de crescimento, com o valor total bloqueado a atingir 2,6 bilhões de dólares, um aumento de 5,2% em relação a dezembro.
Core mantém a liderança no mercado com um TVL de 660 milhões de dólares, embora tenha caído 9,3% em relação a dezembro, ainda detém 25,3% de participação de mercado. Bitlayer teve um crescimento forte, com o TVL subindo 15,2% para 430 milhões de dólares (participação de mercado de 16,8%), enquanto a BSquared se destacou, com o TVL aumentando 19,7% para 400 milhões de dólares (participação de mercado de 15,3%).
Rootstock e BOB ocupam a quarta e quinta posição, respetivamente, com um TVL de 250 milhões de dólares e 240 milhões de dólares, com taxas de crescimento de 10,8% e 8,9%. É importante notar que o TVL da AILayer cresceu 13,2% para 230 milhões de dólares.
Em plataformas de médio porte, o MerlinTVL caiu moderadamente 3,7% para 170 milhões de dólares, enquanto o Stacks manteve um crescimento estável, subindo 4,0% para 120 milhões de dólares. O desempenho das plataformas pequenas foi variado, com o BounceBit crescendo 7,3%, enquanto novos entrantes como SatoshiVM e Naka caíram 11,6% e 14,9%, respetivamente.
Ethereum Layer 2
Em janeiro de 2025, o ecossistema Layer 2 do Ethereum sofreu mudanças significativas, com o total de ativos bloqueados caindo para 18,3 bilhões de dólares, uma queda de 6,7% em relação a dezembro. O desempenho dos líderes de mercado foi divergente.
Embora uma determinada plataforma Layer 2 tenha caído 20,4% em dezembro, ela mantém a liderança com um TVL de 6,8 bilhões de dólares. A Base continua seu forte impulso, com um aumento de 14,0% no TVL para 4,6 bilhões de dólares, consolidando sua segunda posição. A Optimism permanece em terceiro lugar com um TVL de 3 bilhões de dólares, com uma pequena queda de 0,5%.
Entre as plataformas que tiveram o melhor desempenho, a World Chain destacou-se, com um aumento de 27,6% no TVL, alcançando 350 milhões de dólares, enquanto a Paradex disparou 50,3%, chegando a 37,2 milhões de dólares. Os ZK Rollups mostraram resiliência, com Starknet e zkSync Era a crescerem 7,4% e 12,2%, respectivamente, alcançando um TVL de 900 milhões de dólares e 610 milhões de dólares.
Algumas plataformas maduras enfrentam desafios, com a Blast TVL a cair 33,8% para 400 milhões de dólares, e a Fuel a descer 47,3% para 110 milhões de dólares. A Linea e a Scroll também caíram 5,7% e 5,2%, respetivamente.
A dinâmica competitiva do ecossistema continua a evoluir, com o Optimistic Rollup e o ZK Rollup a apresentarem diferentes graus de sucesso. À medida que novos participantes entram no ecossistema, as plataformas maduras concentram-se em consolidar a sua posição no mercado através da melhoria da funcionalidade e da experiência do utilizador.