Analyse du marché des cryptomonnaies de janvier 2025 : le statut dominant de Bitcoin se renforce davantage
En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 7,2 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars, avec des performances divergentes des principales plateformes de blockchain. Sous l'influence conjointe de nouvelles politiques réglementaires et de percées technologiques en matière d'intelligence artificielle, Bitcoin a encore renforcé sa position dominante sur le marché, atteignant une part de 71,3 %.
Aperçu du marché
Le prix du Bitcoin est passé de 94 577 $ à 102 180 $, soit une augmentation de 8,0 %. En revanche, l'Ethereum a montré des signes de faiblesse, passant de 3 353 $ à 3 292 $, avec une baisse de 1,8 %, le ratio ETH/BTC atteignant un nouveau plus bas en près de cinq mois.
Plusieurs développements politiques importants ont eu un impact significatif sur la tendance du marché des cryptomonnaies. Les directives de régulation des cryptomonnaies publiées par le nouveau gouvernement offrent des indications d'une clarté sans précédent pour l'industrie, en mettant particulièrement l'accent sur la protection des droits de self-custody et le soutien au développement des stablecoins. Cependant, les commentaires à la fin du mois concernant les droits de douane sur le commerce international ont suscité des inquiétudes quant à la croissance économique mondiale, entraînant un refroidissement de l'humeur du marché.
Un nouveau jeton lancé sur une certaine chaîne publique a provoqué une forte volatilité dans le secteur des Memecoins. Cet engouement spéculatif a considérablement détourné l'attention et les fonds du marché vers d'autres secteurs du chiffrement, y compris le domaine des jeux blockchain.
Les avancées révolutionnaires dans le domaine de l'intelligence artificielle ont également influencé la dynamique du marché. Cette avancée a accéléré l'attention portée à l'infrastructure AI décentralisée dans l'écosystème de chiffrement, les jetons liés à l'IA ayant connu une hausse ce mois-ci.
Performance des blockchains de couche 1
En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 7,2 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars, la domination du marché Bitcoin a encore augmenté à 71,3 %. La part d'Ethereum continue de baisser à 14,0 %, tandis que Solana dépasse à nouveau la chaîne BNB avec une part de marché de 4,0 % (3,4 %). D'autres chaînes publiques détiennent ensemble 7,4 % de la part de marché.
Solana continue de performer de manière solide, avec une augmentation de la capitalisation boursière de 22,0 % pour atteindre 112,3 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position en tant que troisième plus grande blockchain par capitalisation.
Parmi les 20 premières chaînes par capitalisation boursière, Stellar se distingue par une forte croissance de sa capitalisation. Litecoin et Monero ont respectivement augmenté de 23,5 % et 21,6 %. La capitalisation de Cardano a augmenté de 11,9 % pour atteindre 33,2 milliards de dollars.
Les plateformes émergentes maintiennent leur élan de développement, Sui reste stable avec une capitalisation boursière de 12,4 milliards de dollars dans un environnement de concurrence accrue. Bien que la capitalisation boursière de TON ait chuté de 14,0 % à 12 milliards de dollars, elle conserve néanmoins sa position parmi les dix premières. Hedera affiche une bonne croissance, avec une capitalisation boursière en hausse de 14,2 % à 11,7 milliards de dollars.
Les plateformes Layer 1 traditionnelles comme Polkadot, Near et Aptos font face à des pressions, avec une baisse de la capitalisation boursière allant de 3,7 % à 7,5 %.
Bitcoin Layer 2 et développement des chaînes latérales
En janvier 2025, le Bitcoin Layer 2 et les chaînes latérales continuent de croître, avec un montant total verrouillé atteignant 2,6 milliards de dollars, en hausse de 5,2 % par rapport à décembre.
Une plateforme maintient sa position de leader sur le marché avec un TVL de 660 millions de dollars, bien qu'il ait diminué de 9,3 % par rapport à décembre, elle représente toujours 25,3 % de la part de marché. Bitlayer connaît une forte croissance, avec un TVL en hausse de 15,2 % à 430 millions de dollars (part de marché de 16,8 %), tandis que BSquared a obtenu d'excellents résultats, avec un TVL en forte hausse de 19,7 % à 400 millions de dollars (part de marché de 15,3 %).
Rootstock et BOB se classent respectivement quatrième et cinquième avec un TVL de 250 millions de dollars et 240 millions de dollars, avec des taux de croissance respectifs de 10,8 % et 8,9 %. Il convient de noter que le TVL d'AILayer a augmenté de 13,2 % pour atteindre 230 millions de dollars.
Dans les plateformes de taille moyenne, le TVL de Merlin a légèrement diminué de 3,7 % pour atteindre 170 millions de dollars, tandis que Stacks maintient une croissance stable, augmentant de 4,0 % pour atteindre 120 millions de dollars. Les performances des petites plateformes sont variées, avec BounceBit augmentant de 7,3 %, tandis que les nouveaux entrants comme SatoshiVM et Naka ont respectivement diminué de 11,6 % et 14,9 %.
Changements dans l'écosystème Layer 2 d'Ethereum
En janvier 2025, l'écosystème Layer 2 d'Ethereum subit des changements significatifs, avec un montant total verrouillé tombant à 18,3 milliards de dollars, soit une baisse de 6,7 % par rapport à décembre. Les performances des leaders du marché sont variées.
Une plateforme d'échange, bien qu'elle ait chuté de 20,4 % par rapport à décembre, maintient sa position de leader avec un TVL de 6,8 milliards de dollars. Une autre plateforme continue son élan fort, avec un TVL en hausse de 14,0 % à 4,6 milliards de dollars, consolidant sa deuxième position. La troisième plus grande plateforme reste en troisième position avec un TVL de 3 milliards de dollars, avec une légère baisse de seulement 0,5 %.
Parmi les meilleures plateformes, World Chain se distingue avec une augmentation de 27,6 % de la TVL, atteignant 350 millions de dollars, tandis que Paradex a bondi de 50,3 % pour atteindre 37,2 millions de dollars. Les ZK Rollups montrent une résilience, avec les deux grandes plateformes enregistrant des croissances respectives de 7,4 % et 12,2 %, avec une TVL de 900 millions de dollars et 610 millions de dollars.
Certaines plateformes matures font face à des défis, le TVL de Blast a chuté de 33,8 % pour atteindre 400 millions de dollars, et celui de Fuel a baissé de 47,3 % pour s'établir à 110 millions de dollars. Linea et Scroll ont également enregistré des baisses de 5,7 % et 5,2 % respectivement.
La dynamique concurrentielle de l'écosystème continue d'évoluer, avec l'Optimistic Rollup et le ZK Rollup montrant différents niveaux de succès. Alors que de nouveaux entrants rejoignent l'écosystème, les plateformes établies se concentrent sur le renforcement de leur position sur le marché en améliorant la fonctionnalité et l'expérience utilisateur.
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La domination du Bitcoin atteint un nouveau sommet, la valeur totale du marché des cryptomonnaies grimpe à 2,8 trillions de dollars.
Analyse du marché des cryptomonnaies de janvier 2025 : le statut dominant de Bitcoin se renforce davantage
En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 7,2 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars, avec des performances divergentes des principales plateformes de blockchain. Sous l'influence conjointe de nouvelles politiques réglementaires et de percées technologiques en matière d'intelligence artificielle, Bitcoin a encore renforcé sa position dominante sur le marché, atteignant une part de 71,3 %.
Aperçu du marché
Le prix du Bitcoin est passé de 94 577 $ à 102 180 $, soit une augmentation de 8,0 %. En revanche, l'Ethereum a montré des signes de faiblesse, passant de 3 353 $ à 3 292 $, avec une baisse de 1,8 %, le ratio ETH/BTC atteignant un nouveau plus bas en près de cinq mois.
Plusieurs développements politiques importants ont eu un impact significatif sur la tendance du marché des cryptomonnaies. Les directives de régulation des cryptomonnaies publiées par le nouveau gouvernement offrent des indications d'une clarté sans précédent pour l'industrie, en mettant particulièrement l'accent sur la protection des droits de self-custody et le soutien au développement des stablecoins. Cependant, les commentaires à la fin du mois concernant les droits de douane sur le commerce international ont suscité des inquiétudes quant à la croissance économique mondiale, entraînant un refroidissement de l'humeur du marché.
Un nouveau jeton lancé sur une certaine chaîne publique a provoqué une forte volatilité dans le secteur des Memecoins. Cet engouement spéculatif a considérablement détourné l'attention et les fonds du marché vers d'autres secteurs du chiffrement, y compris le domaine des jeux blockchain.
Les avancées révolutionnaires dans le domaine de l'intelligence artificielle ont également influencé la dynamique du marché. Cette avancée a accéléré l'attention portée à l'infrastructure AI décentralisée dans l'écosystème de chiffrement, les jetons liés à l'IA ayant connu une hausse ce mois-ci.
Performance des blockchains de couche 1
En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 7,2 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars, la domination du marché Bitcoin a encore augmenté à 71,3 %. La part d'Ethereum continue de baisser à 14,0 %, tandis que Solana dépasse à nouveau la chaîne BNB avec une part de marché de 4,0 % (3,4 %). D'autres chaînes publiques détiennent ensemble 7,4 % de la part de marché.
Solana continue de performer de manière solide, avec une augmentation de la capitalisation boursière de 22,0 % pour atteindre 112,3 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position en tant que troisième plus grande blockchain par capitalisation.
Parmi les 20 premières chaînes par capitalisation boursière, Stellar se distingue par une forte croissance de sa capitalisation. Litecoin et Monero ont respectivement augmenté de 23,5 % et 21,6 %. La capitalisation de Cardano a augmenté de 11,9 % pour atteindre 33,2 milliards de dollars.
Les plateformes émergentes maintiennent leur élan de développement, Sui reste stable avec une capitalisation boursière de 12,4 milliards de dollars dans un environnement de concurrence accrue. Bien que la capitalisation boursière de TON ait chuté de 14,0 % à 12 milliards de dollars, elle conserve néanmoins sa position parmi les dix premières. Hedera affiche une bonne croissance, avec une capitalisation boursière en hausse de 14,2 % à 11,7 milliards de dollars.
Les plateformes Layer 1 traditionnelles comme Polkadot, Near et Aptos font face à des pressions, avec une baisse de la capitalisation boursière allant de 3,7 % à 7,5 %.
Bitcoin Layer 2 et développement des chaînes latérales
En janvier 2025, le Bitcoin Layer 2 et les chaînes latérales continuent de croître, avec un montant total verrouillé atteignant 2,6 milliards de dollars, en hausse de 5,2 % par rapport à décembre.
Une plateforme maintient sa position de leader sur le marché avec un TVL de 660 millions de dollars, bien qu'il ait diminué de 9,3 % par rapport à décembre, elle représente toujours 25,3 % de la part de marché. Bitlayer connaît une forte croissance, avec un TVL en hausse de 15,2 % à 430 millions de dollars (part de marché de 16,8 %), tandis que BSquared a obtenu d'excellents résultats, avec un TVL en forte hausse de 19,7 % à 400 millions de dollars (part de marché de 15,3 %).
Rootstock et BOB se classent respectivement quatrième et cinquième avec un TVL de 250 millions de dollars et 240 millions de dollars, avec des taux de croissance respectifs de 10,8 % et 8,9 %. Il convient de noter que le TVL d'AILayer a augmenté de 13,2 % pour atteindre 230 millions de dollars.
Dans les plateformes de taille moyenne, le TVL de Merlin a légèrement diminué de 3,7 % pour atteindre 170 millions de dollars, tandis que Stacks maintient une croissance stable, augmentant de 4,0 % pour atteindre 120 millions de dollars. Les performances des petites plateformes sont variées, avec BounceBit augmentant de 7,3 %, tandis que les nouveaux entrants comme SatoshiVM et Naka ont respectivement diminué de 11,6 % et 14,9 %.
Changements dans l'écosystème Layer 2 d'Ethereum
En janvier 2025, l'écosystème Layer 2 d'Ethereum subit des changements significatifs, avec un montant total verrouillé tombant à 18,3 milliards de dollars, soit une baisse de 6,7 % par rapport à décembre. Les performances des leaders du marché sont variées.
Une plateforme d'échange, bien qu'elle ait chuté de 20,4 % par rapport à décembre, maintient sa position de leader avec un TVL de 6,8 milliards de dollars. Une autre plateforme continue son élan fort, avec un TVL en hausse de 14,0 % à 4,6 milliards de dollars, consolidant sa deuxième position. La troisième plus grande plateforme reste en troisième position avec un TVL de 3 milliards de dollars, avec une légère baisse de seulement 0,5 %.
Parmi les meilleures plateformes, World Chain se distingue avec une augmentation de 27,6 % de la TVL, atteignant 350 millions de dollars, tandis que Paradex a bondi de 50,3 % pour atteindre 37,2 millions de dollars. Les ZK Rollups montrent une résilience, avec les deux grandes plateformes enregistrant des croissances respectives de 7,4 % et 12,2 %, avec une TVL de 900 millions de dollars et 610 millions de dollars.
Certaines plateformes matures font face à des défis, le TVL de Blast a chuté de 33,8 % pour atteindre 400 millions de dollars, et celui de Fuel a baissé de 47,3 % pour s'établir à 110 millions de dollars. Linea et Scroll ont également enregistré des baisses de 5,7 % et 5,2 % respectivement.
La dynamique concurrentielle de l'écosystème continue d'évoluer, avec l'Optimistic Rollup et le ZK Rollup montrant différents niveaux de succès. Alors que de nouveaux entrants rejoignent l'écosystème, les plateformes établies se concentrent sur le renforcement de leur position sur le marché en améliorant la fonctionnalité et l'expérience utilisateur.