Analyse de la taille et de la distribution des actifs de la piste RWA
Taille totale des actifs du secteur RWA
Au 1er décembre, la taille totale des actifs RWA au sens strict a atteint 1,355 milliards de dollars, cela n'inclut pas les projets de stablecoins, mais couvre uniquement le crédit privé, les obligations américaines, les matières premières, les fonds alternatifs institutionnels, les obligations non américaines, les obligations d'entreprise et les actions. Si l'on inclut les projets de stablecoins, la taille des actifs atteint 19,278 milliards de dollars.
Certain points of view suggest that the underlying assets of mainstream stablecoins such as USDT and USDC are approximately 90% comprised of short-term U.S. Treasury bonds, similar to the mechanisms of projects like USDY and deUSD. Therefore, from a broader perspective, the actual asset scale in the RWA sector could reach 20.633 billion dollars, achieving 20% of the trillion-dollar target.
Répartition des actifs de la piste RWA
Le paysage du marché RWA a connu des changements significatifs en moins de deux ans. Dans le domaine du crédit privé, en particulier avec le développement rapide de Figure Markets, cela a compensé le déclin d'autres projets comme Maple et Centrifuge, portant la taille de ce secteur à 940 millions de dollars, bien au-dessus des 260 millions de dollars de la tokenisation de la dette américaine.
Tendance d'émission d'actifs RWA en 2024
Les trois principaux segments d'émission d'actifs RWA chaque mois en 2024 sont de manière constante les stablecoins, la tokenisation des obligations américaines et le crédit privé. Cette tendance indique que ces trois sous-segments pourraient être les directions d'investissement avec le plus de potentiel de croissance dans le domaine des RWA.
Distribution blockchain des actifs RWA
Ethereum est en tête avec une part de marché de 76,51 %. Stellar, soutenu par une certaine plateforme de données, se classe deuxième avec un total de 2,4558 milliards de dollars pour 9 produits RWA. Polygon se classe troisième en raison des actifs de stablecoin natifs et de certains actifs tokenisés d'obligations américaines émis par des institutions. Solana, s'appuyant principalement sur des projets comme USDC, USDT et USDY, se classe quatrième, mais doit encore renforcer ses activités institutionnelles. Avalanche, malgré une présence active dans le domaine des RWA, est limitée par le développement de son écosystème, avec une taille totale de seulement 0,9787 milliard de dollars.
Opportunités d'investissement dans la catégorie RWA
Les investissements Beta comprennent des projets leaders dans divers sous-domaines, tels que SKY et Ondo Finance dans le domaine de la tokenisation des obligations américaines, Figure Markets dans le domaine du crédit privé, Spiko pour la tokenisation des obligations non américaines, ainsi que Securitize pour les fonds institutionnels.
Les investissements d'Alpha incluent Elixir, un stablecoin décentralisé de deUSD basé sur des obligations américaines tokenisées, émis en collaboration avec une grande société de gestion d'actifs, le marché de tarification des stablecoins RWA Curve, ainsi que Goldfish, dont l'échelle de crédit privé est en train de reprendre sa croissance. La clé pour choisir les investissements d'Alpha réside dans la recherche de projets ayant un potentiel d'innovation disruptive ou de croissance exponentielle.
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Le marché des RWA dépasse 20,6 milliards de dollars, avec le crédit privé en tête du développement.
Analyse de la taille et de la distribution des actifs de la piste RWA
Taille totale des actifs du secteur RWA
Au 1er décembre, la taille totale des actifs RWA au sens strict a atteint 1,355 milliards de dollars, cela n'inclut pas les projets de stablecoins, mais couvre uniquement le crédit privé, les obligations américaines, les matières premières, les fonds alternatifs institutionnels, les obligations non américaines, les obligations d'entreprise et les actions. Si l'on inclut les projets de stablecoins, la taille des actifs atteint 19,278 milliards de dollars.
Certain points of view suggest that the underlying assets of mainstream stablecoins such as USDT and USDC are approximately 90% comprised of short-term U.S. Treasury bonds, similar to the mechanisms of projects like USDY and deUSD. Therefore, from a broader perspective, the actual asset scale in the RWA sector could reach 20.633 billion dollars, achieving 20% of the trillion-dollar target.
Répartition des actifs de la piste RWA
Le paysage du marché RWA a connu des changements significatifs en moins de deux ans. Dans le domaine du crédit privé, en particulier avec le développement rapide de Figure Markets, cela a compensé le déclin d'autres projets comme Maple et Centrifuge, portant la taille de ce secteur à 940 millions de dollars, bien au-dessus des 260 millions de dollars de la tokenisation de la dette américaine.
Tendance d'émission d'actifs RWA en 2024
Les trois principaux segments d'émission d'actifs RWA chaque mois en 2024 sont de manière constante les stablecoins, la tokenisation des obligations américaines et le crédit privé. Cette tendance indique que ces trois sous-segments pourraient être les directions d'investissement avec le plus de potentiel de croissance dans le domaine des RWA.
Distribution blockchain des actifs RWA
Ethereum est en tête avec une part de marché de 76,51 %. Stellar, soutenu par une certaine plateforme de données, se classe deuxième avec un total de 2,4558 milliards de dollars pour 9 produits RWA. Polygon se classe troisième en raison des actifs de stablecoin natifs et de certains actifs tokenisés d'obligations américaines émis par des institutions. Solana, s'appuyant principalement sur des projets comme USDC, USDT et USDY, se classe quatrième, mais doit encore renforcer ses activités institutionnelles. Avalanche, malgré une présence active dans le domaine des RWA, est limitée par le développement de son écosystème, avec une taille totale de seulement 0,9787 milliard de dollars.
Opportunités d'investissement dans la catégorie RWA
Les investissements Beta comprennent des projets leaders dans divers sous-domaines, tels que SKY et Ondo Finance dans le domaine de la tokenisation des obligations américaines, Figure Markets dans le domaine du crédit privé, Spiko pour la tokenisation des obligations non américaines, ainsi que Securitize pour les fonds institutionnels.
Les investissements d'Alpha incluent Elixir, un stablecoin décentralisé de deUSD basé sur des obligations américaines tokenisées, émis en collaboration avec une grande société de gestion d'actifs, le marché de tarification des stablecoins RWA Curve, ainsi que Goldfish, dont l'échelle de crédit privé est en train de reprendre sa croissance. La clé pour choisir les investissements d'Alpha réside dans la recherche de projets ayant un potentiel d'innovation disruptive ou de croissance exponentielle.