Rapport sur le marché des cryptomonnaies de janvier 2025 : la domination de Bitcoin s'accroît, l'écosystème Layer 2 continue d'évoluer
En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 7,2 %, atteignant 28 000 milliards de dollars. Sous l'influence combinée de nouvelles politiques de réglementation et des percées technologiques en intelligence artificielle, les principales plateformes de blockchain ont affiché des performances variées, et Bitcoin a encore renforcé sa position dominante sur le marché, représentant 71,3 %.
Aperçu du marché
Le prix du Bitcoin est passé de 94 577 $ à 102 180 $, soit une augmentation de 8,0 %. En revanche, l'Ethereum a affiché des performances médiocres, passant de 3 353 $ à 3 292 $, avec une baisse de 1,8 %, le ratio ETH/BTC atteignant un nouveau plus bas depuis septembre 2024.
Les changements de politique ont eu un impact significatif sur le marché. Les directives de réglementation des cryptomonnaies publiées par le nouveau gouvernement offrent des orientations claires pour l'industrie, en mettant particulièrement l'accent sur la protection des droits d'auto-garde et le soutien au développement des jetons stables. Cependant, les déclarations à la fin du mois concernant les droits de douane sur le commerce international ont suscité des inquiétudes quant à la croissance économique mondiale, entraînant un refroidissement de l'humeur du marché.
Une nouvelle cryptomonnaie lancée par une famille politique sur Solana a provoqué de fortes fluctuations dans le secteur des Memecoins, cette vague de spéculation détournant l'attention et les fonds du marché vers d'autres segments du marché des cryptomonnaies, y compris le domaine des jeux blockchain.
Les avancées révolutionnaires de DeepSeek dans le domaine de l'intelligence artificielle ont également influencé la dynamique du marché, accélérant l'attention portée à l'infrastructure d'IA décentralisée dans l'écosystème des cryptomonnaies, les jetons liés à l'IA ayant connu une hausse ce mois-ci.
Écosystème Layer 1
En janvier 2025, la capitalisation totale du marché de la blockchain a augmenté de 7,2 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. La domination du marché du Bitcoin a encore augmenté pour atteindre 71,3 %, la part d'Ethereum a diminué à 14,0 %, et Solana a dépassé la chaîne BNB (3,4 %) avec une part de marché de 4,0 %. D'autres chaînes publiques représentent ensemble 7,4 % de la part de marché.
Solana poursuit sa forte performance, avec une augmentation de la capitalisation boursière de 22,0 %, atteignant 112,3 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position en tant que troisième plus grande blockchain par capitalisation boursière. Parmi les 20 premières chaînes par capitalisation, Stellar se distingue avec une forte augmentation de sa capitalisation. Litecoin et Monero ont respectivement augmenté de 23,5 % et 21,6 %, tandis que la capitalisation de Cardano a augmenté de 11,9 % pour atteindre 33,2 milliards de dollars.
Parmi les nouvelles plateformes, Sui maintient une capitalisation boursière stable à 12,4 milliards de dollars dans un environnement de concurrence accrue. Bien que la capitalisation boursière de TON ait diminué de 14,0 % pour atteindre 12 milliards de dollars, elle conserve néanmoins sa place parmi les dix premiers. Hedera montre une bonne croissance, avec une capitalisation boursière en hausse de 14,2 % pour atteindre 11,7 milliards de dollars.
Les plateformes Layer 1 traditionnelles comme Polkadot, Near et Aptos subissent des pressions, avec une baisse de la capitalisation de marché comprise entre 3,7 % et 7,5 %.
Bitcoin Layer 2 et chaînes latérales
En janvier 2025, le volume total des actifs verrouillés de Bitcoin Layer 2 et des chaînes latérales atteindra 2,6 milliards de dollars, en hausse de 5,2 % par rapport à décembre. Core maintient sa position de leader sur le marché avec un TVL de 660 millions de dollars, bien qu'il soit en baisse de 9,3 % par rapport à décembre, représentant toujours 25,3 % de part de marché. Bitlayer connaît une forte croissance, avec un TVL en hausse de 15,2 % à 430 millions de dollars, tandis que BSquared affiche des résultats exceptionnels, avec un TVL en forte hausse de 19,7 % à 400 millions de dollars.
Rootstock et BOB se classent respectivement quatrième et cinquième avec un TVL de 250 millions de dollars et 240 millions de dollars. Le TVL d'AILayer a augmenté de 13,2 % pour atteindre 230 millions de dollars. Parmi les plateformes de taille intermédiaire, le TVL de Merlin a légèrement diminué de 3,7 % pour atteindre 170 millions de dollars, tandis que Stacks a maintenu une croissance stable, augmentant de 4,0 % pour atteindre 120 millions de dollars. Les petites plateformes affichent des performances variées, BounceBit augmentant de 7,3 %, tandis que les nouveaux entrants comme SatoshiVM et Naka ont respectivement chuté de 11,6 % et 14,9 %.
Écosystème Layer 2 d'Ethereum
En janvier 2025, la valeur totale verrouillée du système écologique Layer 2 d'Ethereum a chuté à 18,3 milliards de dollars, soit une baisse de 6,7 % par rapport à décembre. Les performances des leaders du marché sont variées, Arbitrum, bien qu'ayant fortement chuté de 20,4 % par rapport à décembre, maintient sa position de leader avec un TVL de 6,8 milliards de dollars. Base continue sur sa forte lancée, avec une augmentation de 14,0 % de son TVL pour atteindre 4,6 milliards de dollars, consolidant ainsi sa deuxième place. Optimism reste troisième avec un TVL de 3 milliards de dollars, n'ayant chuté que légèrement de 0,5 %.
Parmi les meilleures plateformes, World Chain se distingue avec une augmentation du TVL de 27,6 % pour atteindre 350 millions de dollars, tandis que Paradex a bondi de 50,3 % pour atteindre 37,2 millions de dollars. Les ZK Rollups montrent une résilience, Starknet et zkSync Era ayant respectivement augmenté de 7,4 % et 12,2 %, avec un TVL atteignant 900 millions de dollars et 610 millions de dollars.
Certaines plateformes matures font face à des défis, le TVL de Blast a chuté de 33,8 % pour atteindre 400 millions de dollars, celui de Fuel a diminué de 47,3 % pour atteindre 110 millions de dollars. Linea et Scroll ont également respectivement chuté de 5,7 % et 5,2 %.
La dynamique de la concurrence dans l'écosystème continue d'évoluer, avec les Optimistic Rollup et ZK Rollup montrant différents niveaux de succès. Alors que de nouveaux entrants rejoignent l'écosystème, les plateformes établies se concentrent sur le renforcement de leur position sur le marché en améliorant la fonctionnalité et l'expérience utilisateur.
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Rapport sur le marché des cryptomonnaies de janvier 2025 : la domination de Bitcoin atteint 71,3 % et l'écosystème Layer 2 continue d'évoluer.
Rapport sur le marché des cryptomonnaies de janvier 2025 : la domination de Bitcoin s'accroît, l'écosystème Layer 2 continue d'évoluer
En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 7,2 %, atteignant 28 000 milliards de dollars. Sous l'influence combinée de nouvelles politiques de réglementation et des percées technologiques en intelligence artificielle, les principales plateformes de blockchain ont affiché des performances variées, et Bitcoin a encore renforcé sa position dominante sur le marché, représentant 71,3 %.
Aperçu du marché
Le prix du Bitcoin est passé de 94 577 $ à 102 180 $, soit une augmentation de 8,0 %. En revanche, l'Ethereum a affiché des performances médiocres, passant de 3 353 $ à 3 292 $, avec une baisse de 1,8 %, le ratio ETH/BTC atteignant un nouveau plus bas depuis septembre 2024.
Les changements de politique ont eu un impact significatif sur le marché. Les directives de réglementation des cryptomonnaies publiées par le nouveau gouvernement offrent des orientations claires pour l'industrie, en mettant particulièrement l'accent sur la protection des droits d'auto-garde et le soutien au développement des jetons stables. Cependant, les déclarations à la fin du mois concernant les droits de douane sur le commerce international ont suscité des inquiétudes quant à la croissance économique mondiale, entraînant un refroidissement de l'humeur du marché.
Une nouvelle cryptomonnaie lancée par une famille politique sur Solana a provoqué de fortes fluctuations dans le secteur des Memecoins, cette vague de spéculation détournant l'attention et les fonds du marché vers d'autres segments du marché des cryptomonnaies, y compris le domaine des jeux blockchain.
Les avancées révolutionnaires de DeepSeek dans le domaine de l'intelligence artificielle ont également influencé la dynamique du marché, accélérant l'attention portée à l'infrastructure d'IA décentralisée dans l'écosystème des cryptomonnaies, les jetons liés à l'IA ayant connu une hausse ce mois-ci.
Écosystème Layer 1
En janvier 2025, la capitalisation totale du marché de la blockchain a augmenté de 7,2 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. La domination du marché du Bitcoin a encore augmenté pour atteindre 71,3 %, la part d'Ethereum a diminué à 14,0 %, et Solana a dépassé la chaîne BNB (3,4 %) avec une part de marché de 4,0 %. D'autres chaînes publiques représentent ensemble 7,4 % de la part de marché.
Solana poursuit sa forte performance, avec une augmentation de la capitalisation boursière de 22,0 %, atteignant 112,3 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position en tant que troisième plus grande blockchain par capitalisation boursière. Parmi les 20 premières chaînes par capitalisation, Stellar se distingue avec une forte augmentation de sa capitalisation. Litecoin et Monero ont respectivement augmenté de 23,5 % et 21,6 %, tandis que la capitalisation de Cardano a augmenté de 11,9 % pour atteindre 33,2 milliards de dollars.
Parmi les nouvelles plateformes, Sui maintient une capitalisation boursière stable à 12,4 milliards de dollars dans un environnement de concurrence accrue. Bien que la capitalisation boursière de TON ait diminué de 14,0 % pour atteindre 12 milliards de dollars, elle conserve néanmoins sa place parmi les dix premiers. Hedera montre une bonne croissance, avec une capitalisation boursière en hausse de 14,2 % pour atteindre 11,7 milliards de dollars.
Les plateformes Layer 1 traditionnelles comme Polkadot, Near et Aptos subissent des pressions, avec une baisse de la capitalisation de marché comprise entre 3,7 % et 7,5 %.
Bitcoin Layer 2 et chaînes latérales
En janvier 2025, le volume total des actifs verrouillés de Bitcoin Layer 2 et des chaînes latérales atteindra 2,6 milliards de dollars, en hausse de 5,2 % par rapport à décembre. Core maintient sa position de leader sur le marché avec un TVL de 660 millions de dollars, bien qu'il soit en baisse de 9,3 % par rapport à décembre, représentant toujours 25,3 % de part de marché. Bitlayer connaît une forte croissance, avec un TVL en hausse de 15,2 % à 430 millions de dollars, tandis que BSquared affiche des résultats exceptionnels, avec un TVL en forte hausse de 19,7 % à 400 millions de dollars.
Rootstock et BOB se classent respectivement quatrième et cinquième avec un TVL de 250 millions de dollars et 240 millions de dollars. Le TVL d'AILayer a augmenté de 13,2 % pour atteindre 230 millions de dollars. Parmi les plateformes de taille intermédiaire, le TVL de Merlin a légèrement diminué de 3,7 % pour atteindre 170 millions de dollars, tandis que Stacks a maintenu une croissance stable, augmentant de 4,0 % pour atteindre 120 millions de dollars. Les petites plateformes affichent des performances variées, BounceBit augmentant de 7,3 %, tandis que les nouveaux entrants comme SatoshiVM et Naka ont respectivement chuté de 11,6 % et 14,9 %.
Écosystème Layer 2 d'Ethereum
En janvier 2025, la valeur totale verrouillée du système écologique Layer 2 d'Ethereum a chuté à 18,3 milliards de dollars, soit une baisse de 6,7 % par rapport à décembre. Les performances des leaders du marché sont variées, Arbitrum, bien qu'ayant fortement chuté de 20,4 % par rapport à décembre, maintient sa position de leader avec un TVL de 6,8 milliards de dollars. Base continue sur sa forte lancée, avec une augmentation de 14,0 % de son TVL pour atteindre 4,6 milliards de dollars, consolidant ainsi sa deuxième place. Optimism reste troisième avec un TVL de 3 milliards de dollars, n'ayant chuté que légèrement de 0,5 %.
Parmi les meilleures plateformes, World Chain se distingue avec une augmentation du TVL de 27,6 % pour atteindre 350 millions de dollars, tandis que Paradex a bondi de 50,3 % pour atteindre 37,2 millions de dollars. Les ZK Rollups montrent une résilience, Starknet et zkSync Era ayant respectivement augmenté de 7,4 % et 12,2 %, avec un TVL atteignant 900 millions de dollars et 610 millions de dollars.
Certaines plateformes matures font face à des défis, le TVL de Blast a chuté de 33,8 % pour atteindre 400 millions de dollars, celui de Fuel a diminué de 47,3 % pour atteindre 110 millions de dollars. Linea et Scroll ont également respectivement chuté de 5,7 % et 5,2 %.
La dynamique de la concurrence dans l'écosystème continue d'évoluer, avec les Optimistic Rollup et ZK Rollup montrant différents niveaux de succès. Alors que de nouveaux entrants rejoignent l'écosystème, les plateformes établies se concentrent sur le renforcement de leur position sur le marché en améliorant la fonctionnalité et l'expérience utilisateur.