Analyse du marché des cryptomonnaies de janvier 2025 : renforcement de la domination de Bitcoin
En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 7,2 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars, les grandes plateformes de blockchain affichant des performances variées. Sous l'effet combiné de nouvelles réglementations et des percées technologiques en intelligence artificielle, Bitcoin a renforcé sa position dominante sur le marché, sa part passant à 71,3 %.
Aperçu du marché
Le prix du Bitcoin est passé de 94 577 dollars à 102 180 dollars, avec une augmentation de 8,0 %. En revanche, l'Ethereum a connu de mauvaises performances, passant de 3 353 dollars à 3 292 dollars, soit une baisse de 1,8 %, et le ratio ETH/BTC a atteint un nouveau bas de près de 4 mois.
Plusieurs changements de politiques importants ont eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies. Les directives de réglementation sur les cryptomonnaies publiées par le nouveau gouvernement fournissent des orientations claires sans précédent pour l'industrie, en mettant particulièrement l'accent sur la protection des droits d'auto-garde et le soutien au développement des stablecoins. Cependant, les commentaires en fin de mois concernant les droits de douane sur le commerce international ont suscité des inquiétudes quant à la croissance économique mondiale, entraînant un refroidissement de l'humeur du marché.
La création de jetons par la famille Trump sur Solana a provoqué de fortes fluctuations dans le secteur des jetons mèmes. Cette frénésie spéculative a détourné l'attention et les fonds du marché vers d'autres domaines du chiffrement, y compris le secteur des jeux blockchain.
Les avancées révolutionnaires de DeepSeek dans le domaine de l'intelligence artificielle ont également influencé la dynamique du marché. Cette avancée a accéléré l'attention portée à l'infrastructure d'IA décentralisée dans l'écosystème du chiffrement, avec une hausse des jetons associés ce mois-ci.
Analyse des chaînes publiques de couche 1
En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 7,2 % pour atteindre 28 trillions de dollars, la domination du marché de Bitcoin a encore augmenté à 71,3 %. La part d'Ethereum continue de diminuer à 14,0 %, tandis que Solana avec une part de marché de 4,0 % a de nouveau dépassé une chaîne publique d'une certaine plateforme d'échange (3,4 %). D'autres chaînes publiques détiennent ensemble 7,4 % de la part de marché.
Solana continue d'afficher une performance solide, avec une augmentation de la capitalisation boursière de 22,0 % pour atteindre 112,3 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position en tant que troisième plus grande blockchain en termes de capitalisation boursière.
Parmi les 20 premières chaînes par capitalisation boursière, Stellar se distingue avec une forte augmentation de sa capitalisation à 12,6 milliards de dollars, tandis que Litecoin et Monero ont respectivement augmenté de 23,5 % et 21,6 %. La capitalisation de Cardano a augmenté de 11,9 % pour atteindre 33,2 milliards de dollars.
Les plateformes émergentes conservent leur dynamique de développement, Sui maintient une capitalisation boursière stable de 12,4 milliards de dollars dans un environnement de concurrence accrue. Bien que la capitalisation boursière de TON ait diminué de 14,0 % pour atteindre 12 milliards de dollars, elle reste toujours dans le top dix. Hedera montre une bonne croissance, avec une capitalisation boursière en hausse de 14,2 % pour atteindre 11,7 milliards de dollars.
Les plateformes Layer 1 traditionnelles comme Polkadot, Near et Aptos sont sous pression, avec une baisse de leur capitalisation boursière allant de 3,7 % à 7,5 %.
Bitcoin Layer 2 et chaînes latérales
En janvier 2025, le Layer 2 de Bitcoin et les chaînes latérales maintiennent une tendance à la hausse, avec un montant total verrouillé atteignant 2,6 milliards de dollars, en hausse de 5,2 % par rapport à décembre.
Core maintient sa position de leader sur le marché avec un TVL de 6,6 milliards de dollars, bien qu'il ait chuté de 9,3 % par rapport à décembre, il représente toujours 25,3 % de la part de marché. Bitlayer connaît une forte croissance, avec un TVL en hausse de 15,2 % pour atteindre 4,3 milliards de dollars (part de marché de 16,8 %), tandis que BSquared se distingue avec une forte hausse de 19,7 % de son TVL à 4,0 milliards de dollars (part de marché de 15,3 %).
Rootstock et BOB se classent respectivement quatrième et cinquième avec un TVL de 250 millions de dollars et 240 millions de dollars, avec des taux de croissance de 10,8 % et 8,9 %. Il est à noter que la croissance du TVL d'AILayer est de 13,2 % pour atteindre 230 millions de dollars.
Sur les plateformes de taille intermédiaire, MerlinTVL a légèrement diminué de 3,7 % pour atteindre 170 millions de dollars, tandis que Stacks a maintenu une croissance stable, augmentant de 4,0 % pour atteindre 120 millions de dollars. Les performances des petites plateformes varient, avec BounceBit en hausse de 7,3 %, tandis que les nouveaux entrants comme SatoshiVM et Naka ont respectivement chuté de 11,6 % et 14,9 %.
Ethereum Layer 2
En janvier 2025, l'écosystème Layer 2 d'Ethereum connaît des changements significatifs, avec un volume total verrouillé tombant à 18,3 milliards de dollars, en baisse de 6,7 % par rapport à décembre. Les performances des leaders du marché varient.
Bien qu'une certaine plateforme Layer 2 ait chuté de 20,4 % par rapport à décembre, elle maintient sa position de leader avec un TVL de 6,8 milliards de dollars. Base continue son élan fort, avec une augmentation de 14,0 % de son TVL à 4,6 milliards de dollars, consolidant ainsi sa deuxième position. Optimism reste solidement en troisième position avec un TVL de 3 milliards de dollars, n'ayant que légèrement baissé de 0,5 %.
Parmi les meilleures plateformes, World Chain se distingue avec une augmentation de 27,6 % de son TVL, atteignant 350 millions de dollars, tandis que Paradex a bondi de 50,3 % à 37,2 millions de dollars. Les ZK Rollups montrent de la résilience, avec Starknet et zkSync Era enregistrant des croissances respectives de 7,4 % et 12,2 %, avec un TVL atteignant 900 millions de dollars et 610 millions de dollars.
Certaines plateformes matures font face à des défis, le TVL de Blast a chuté de 33,8 % à 400 millions de dollars, et Fuel a baissé de 47,3 % à 110 millions de dollars. Linea et Scroll ont également baissé de 5,7 % et 5,2 %, respectivement.
La dynamique concurrentielle de l'écosystème continue d'évoluer, avec l'Optimistic Rollup et le ZK Rollup montrant différents niveaux de succès. Alors que de nouveaux entrants rejoignent l'écosystème, les plateformes matures se concentrent sur le renforcement de leur position sur le marché en améliorant la fonctionnalité et l'expérience utilisateur.
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Analyse du marché des cryptomonnaies de janvier 2025 : la domination de Bitcoin atteint 71,3 %
Analyse du marché des cryptomonnaies de janvier 2025 : renforcement de la domination de Bitcoin
En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 7,2 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars, les grandes plateformes de blockchain affichant des performances variées. Sous l'effet combiné de nouvelles réglementations et des percées technologiques en intelligence artificielle, Bitcoin a renforcé sa position dominante sur le marché, sa part passant à 71,3 %.
Aperçu du marché
Le prix du Bitcoin est passé de 94 577 dollars à 102 180 dollars, avec une augmentation de 8,0 %. En revanche, l'Ethereum a connu de mauvaises performances, passant de 3 353 dollars à 3 292 dollars, soit une baisse de 1,8 %, et le ratio ETH/BTC a atteint un nouveau bas de près de 4 mois.
Plusieurs changements de politiques importants ont eu un impact significatif sur le marché des cryptomonnaies. Les directives de réglementation sur les cryptomonnaies publiées par le nouveau gouvernement fournissent des orientations claires sans précédent pour l'industrie, en mettant particulièrement l'accent sur la protection des droits d'auto-garde et le soutien au développement des stablecoins. Cependant, les commentaires en fin de mois concernant les droits de douane sur le commerce international ont suscité des inquiétudes quant à la croissance économique mondiale, entraînant un refroidissement de l'humeur du marché.
La création de jetons par la famille Trump sur Solana a provoqué de fortes fluctuations dans le secteur des jetons mèmes. Cette frénésie spéculative a détourné l'attention et les fonds du marché vers d'autres domaines du chiffrement, y compris le secteur des jeux blockchain.
Les avancées révolutionnaires de DeepSeek dans le domaine de l'intelligence artificielle ont également influencé la dynamique du marché. Cette avancée a accéléré l'attention portée à l'infrastructure d'IA décentralisée dans l'écosystème du chiffrement, avec une hausse des jetons associés ce mois-ci.
Analyse des chaînes publiques de couche 1
En janvier 2025, la capitalisation totale du marché des cryptomonnaies a augmenté de 7,2 % pour atteindre 28 trillions de dollars, la domination du marché de Bitcoin a encore augmenté à 71,3 %. La part d'Ethereum continue de diminuer à 14,0 %, tandis que Solana avec une part de marché de 4,0 % a de nouveau dépassé une chaîne publique d'une certaine plateforme d'échange (3,4 %). D'autres chaînes publiques détiennent ensemble 7,4 % de la part de marché.
Solana continue d'afficher une performance solide, avec une augmentation de la capitalisation boursière de 22,0 % pour atteindre 112,3 milliards de dollars, consolidant ainsi sa position en tant que troisième plus grande blockchain en termes de capitalisation boursière.
Parmi les 20 premières chaînes par capitalisation boursière, Stellar se distingue avec une forte augmentation de sa capitalisation à 12,6 milliards de dollars, tandis que Litecoin et Monero ont respectivement augmenté de 23,5 % et 21,6 %. La capitalisation de Cardano a augmenté de 11,9 % pour atteindre 33,2 milliards de dollars.
Les plateformes émergentes conservent leur dynamique de développement, Sui maintient une capitalisation boursière stable de 12,4 milliards de dollars dans un environnement de concurrence accrue. Bien que la capitalisation boursière de TON ait diminué de 14,0 % pour atteindre 12 milliards de dollars, elle reste toujours dans le top dix. Hedera montre une bonne croissance, avec une capitalisation boursière en hausse de 14,2 % pour atteindre 11,7 milliards de dollars.
Les plateformes Layer 1 traditionnelles comme Polkadot, Near et Aptos sont sous pression, avec une baisse de leur capitalisation boursière allant de 3,7 % à 7,5 %.
Bitcoin Layer 2 et chaînes latérales
En janvier 2025, le Layer 2 de Bitcoin et les chaînes latérales maintiennent une tendance à la hausse, avec un montant total verrouillé atteignant 2,6 milliards de dollars, en hausse de 5,2 % par rapport à décembre.
Core maintient sa position de leader sur le marché avec un TVL de 6,6 milliards de dollars, bien qu'il ait chuté de 9,3 % par rapport à décembre, il représente toujours 25,3 % de la part de marché. Bitlayer connaît une forte croissance, avec un TVL en hausse de 15,2 % pour atteindre 4,3 milliards de dollars (part de marché de 16,8 %), tandis que BSquared se distingue avec une forte hausse de 19,7 % de son TVL à 4,0 milliards de dollars (part de marché de 15,3 %).
Rootstock et BOB se classent respectivement quatrième et cinquième avec un TVL de 250 millions de dollars et 240 millions de dollars, avec des taux de croissance de 10,8 % et 8,9 %. Il est à noter que la croissance du TVL d'AILayer est de 13,2 % pour atteindre 230 millions de dollars.
Sur les plateformes de taille intermédiaire, MerlinTVL a légèrement diminué de 3,7 % pour atteindre 170 millions de dollars, tandis que Stacks a maintenu une croissance stable, augmentant de 4,0 % pour atteindre 120 millions de dollars. Les performances des petites plateformes varient, avec BounceBit en hausse de 7,3 %, tandis que les nouveaux entrants comme SatoshiVM et Naka ont respectivement chuté de 11,6 % et 14,9 %.
Ethereum Layer 2
En janvier 2025, l'écosystème Layer 2 d'Ethereum connaît des changements significatifs, avec un volume total verrouillé tombant à 18,3 milliards de dollars, en baisse de 6,7 % par rapport à décembre. Les performances des leaders du marché varient.
Bien qu'une certaine plateforme Layer 2 ait chuté de 20,4 % par rapport à décembre, elle maintient sa position de leader avec un TVL de 6,8 milliards de dollars. Base continue son élan fort, avec une augmentation de 14,0 % de son TVL à 4,6 milliards de dollars, consolidant ainsi sa deuxième position. Optimism reste solidement en troisième position avec un TVL de 3 milliards de dollars, n'ayant que légèrement baissé de 0,5 %.
Parmi les meilleures plateformes, World Chain se distingue avec une augmentation de 27,6 % de son TVL, atteignant 350 millions de dollars, tandis que Paradex a bondi de 50,3 % à 37,2 millions de dollars. Les ZK Rollups montrent de la résilience, avec Starknet et zkSync Era enregistrant des croissances respectives de 7,4 % et 12,2 %, avec un TVL atteignant 900 millions de dollars et 610 millions de dollars.
Certaines plateformes matures font face à des défis, le TVL de Blast a chuté de 33,8 % à 400 millions de dollars, et Fuel a baissé de 47,3 % à 110 millions de dollars. Linea et Scroll ont également baissé de 5,7 % et 5,2 %, respectivement.
La dynamique concurrentielle de l'écosystème continue d'évoluer, avec l'Optimistic Rollup et le ZK Rollup montrant différents niveaux de succès. Alors que de nouveaux entrants rejoignent l'écosystème, les plateformes matures se concentrent sur le renforcement de leur position sur le marché en améliorant la fonctionnalité et l'expérience utilisateur.