Análisis del ecosistema DeFi de Solana: principales productos y tendencias de desarrollo
El volumen de transacciones DeFi de Solana sigue creciendo, alcanzando un volumen diario promedio de transacciones DEX de 1,5 mil millones de dólares en el primer trimestre, lo que representa un aumento del 319% en comparación con el trimestre anterior. Este crecimiento es impulsado principalmente por el comercio de Memecoins, como SLERF y BOME. Solana, gracias a sus bajas tarifas de transacción y rápidas confirmaciones, se ha convertido en la opción preferida para los comerciantes minoristas y de Memecoins. En el contexto del aumento del precio de SOL, el valor total bloqueado de Solana (TVL) ha aumentado a 4,311 millones de dólares. Al igual que otras cadenas públicas, el TVL de Solana proviene principalmente de plataformas DEX, LST, préstamos y contratos perpetuos.
Intercambio descentralizado ( DEX )
Los principales DEX en Solana incluyen Raydium, Jupiter y Orca.
Raydium permite a los usuarios crear piscinas de liquidez, lo que ha impulsado la emisión de una gran cantidad de monedas Meme. Su TVL es de aproximadamente 965 millones de dólares, con un volumen de transacciones de aproximadamente 1,162 millones de dólares en 24 horas. Sin embargo, con el surgimiento de plataformas especializadas en Meme, la influencia de Raydium podría disminuir.
Jupiter, como agregador de liquidez, busca la mejor ruta de precios en varios DEX. También ofrece comercio de contratos perpetuos, permitiendo a los usuarios realizar operaciones con un apalancamiento de hasta 100 veces. Los poseedores del token JLP de Jupiter pueden recibir una parte de las tarifas de transacción.
Orca, con el lema "DEX orientado a las personas en lugar de a los programas", ofrece funciones de creación de mercado de liquidez concentrada similares a UniswapV3. Su valoración totalmente diluida es de 268 millones de dólares, relativamente baja.
Liquidez de Staking (LST)
La demanda de LST en Solana es relativamente baja, los principales proyectos incluyen Jito, Marinade y BlazeStake.
Jito es el proyecto con el TVL más alto en el ecosistema de Solana, alcanzando los 1,705 millones de dólares. El APY de staking de JitoSOL es del 8.26%, incluyendo los rendimientos de staking y la participación en los ingresos de MEV.
Marinade se centra en la participación nativa, con un TVL de 1,413 millones de dólares. Su capitalización de mercado y valoración completamente diluida son mucho más bajas que las de Jito, lo que podría indicar un potencial de crecimiento.
BlazeStake es el segundo proyecto LST más grande de Solana, con un TVL de aproximadamente 275 millones de dólares y un APY de staking del 7.06%.
Préstamo
Save( original Solend) es el principal protocolo de préstamos en Solana. Ofrece servicios de préstamos 100 veces más rápidos y 100 veces más baratos. Save utiliza el oráculo PYTH, lo que mejora la seguridad. Actualmente, la demanda de préstamos en el ecosistema de Solana no es alta, y nuevos protocolos de préstamos como Marginfi están a punto de lanzarse.
Derivados
Las principales plataformas de derivados en Solana incluyen Drift, Flash Trade y Zeta Markets.
Drift tiene un TVL de 360 millones de dólares, ofreciendo operaciones previas al mercado, un apalancamiento de 20 veces y funciones de préstamos colaterales.
Flash Trade utiliza un sistema único de múltiples activos y una estructura NFT, atrayendo 17 millones de dólares en TVL.
Zeta Markets ofrece dos productos clave, DEX y FLEX, diseñados para simplificar la experiencia de trading de derivados.
Oráculo
PYTH, como el proyecto líder de oráculos en la cadena de Solana, tiene una velocidad de actualización de datos más rápida y una mayor estabilidad en comparación con Chainlink. PYTH no solo se aplica a Solana, sino que también puede utilizarse en otras cadenas de bloques, lo que le otorga un gran potencial de desarrollo.
Resumen
El ecosistema DeFi de Solana está en rápida expansión, con nuevos proyectos surgiendo constantemente. Los productos maduros cuentan con una base de usuarios y ventajas de confianza en el mercado, mientras que los productos emergentes atraen a los usuarios a través de la optimización de la experiencia del usuario y la promoción en el mercado. En el futuro, se espera que el ecosistema DeFi de Solana sea aún más próspero y diverso.
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El ecosistema DeFi de Solana está en pleno auge: el volumen de transacciones DEX se dispara y el TVL supera los 4,3 mil millones de dólares.
Análisis del ecosistema DeFi de Solana: principales productos y tendencias de desarrollo
El volumen de transacciones DeFi de Solana sigue creciendo, alcanzando un volumen diario promedio de transacciones DEX de 1,5 mil millones de dólares en el primer trimestre, lo que representa un aumento del 319% en comparación con el trimestre anterior. Este crecimiento es impulsado principalmente por el comercio de Memecoins, como SLERF y BOME. Solana, gracias a sus bajas tarifas de transacción y rápidas confirmaciones, se ha convertido en la opción preferida para los comerciantes minoristas y de Memecoins. En el contexto del aumento del precio de SOL, el valor total bloqueado de Solana (TVL) ha aumentado a 4,311 millones de dólares. Al igual que otras cadenas públicas, el TVL de Solana proviene principalmente de plataformas DEX, LST, préstamos y contratos perpetuos.
Intercambio descentralizado ( DEX )
Los principales DEX en Solana incluyen Raydium, Jupiter y Orca.
Raydium permite a los usuarios crear piscinas de liquidez, lo que ha impulsado la emisión de una gran cantidad de monedas Meme. Su TVL es de aproximadamente 965 millones de dólares, con un volumen de transacciones de aproximadamente 1,162 millones de dólares en 24 horas. Sin embargo, con el surgimiento de plataformas especializadas en Meme, la influencia de Raydium podría disminuir.
Jupiter, como agregador de liquidez, busca la mejor ruta de precios en varios DEX. También ofrece comercio de contratos perpetuos, permitiendo a los usuarios realizar operaciones con un apalancamiento de hasta 100 veces. Los poseedores del token JLP de Jupiter pueden recibir una parte de las tarifas de transacción.
Orca, con el lema "DEX orientado a las personas en lugar de a los programas", ofrece funciones de creación de mercado de liquidez concentrada similares a UniswapV3. Su valoración totalmente diluida es de 268 millones de dólares, relativamente baja.
Liquidez de Staking (LST)
La demanda de LST en Solana es relativamente baja, los principales proyectos incluyen Jito, Marinade y BlazeStake.
Jito es el proyecto con el TVL más alto en el ecosistema de Solana, alcanzando los 1,705 millones de dólares. El APY de staking de JitoSOL es del 8.26%, incluyendo los rendimientos de staking y la participación en los ingresos de MEV.
Marinade se centra en la participación nativa, con un TVL de 1,413 millones de dólares. Su capitalización de mercado y valoración completamente diluida son mucho más bajas que las de Jito, lo que podría indicar un potencial de crecimiento.
BlazeStake es el segundo proyecto LST más grande de Solana, con un TVL de aproximadamente 275 millones de dólares y un APY de staking del 7.06%.
Préstamo
Save( original Solend) es el principal protocolo de préstamos en Solana. Ofrece servicios de préstamos 100 veces más rápidos y 100 veces más baratos. Save utiliza el oráculo PYTH, lo que mejora la seguridad. Actualmente, la demanda de préstamos en el ecosistema de Solana no es alta, y nuevos protocolos de préstamos como Marginfi están a punto de lanzarse.
Derivados
Las principales plataformas de derivados en Solana incluyen Drift, Flash Trade y Zeta Markets.
Drift tiene un TVL de 360 millones de dólares, ofreciendo operaciones previas al mercado, un apalancamiento de 20 veces y funciones de préstamos colaterales.
Flash Trade utiliza un sistema único de múltiples activos y una estructura NFT, atrayendo 17 millones de dólares en TVL.
Zeta Markets ofrece dos productos clave, DEX y FLEX, diseñados para simplificar la experiencia de trading de derivados.
Oráculo
PYTH, como el proyecto líder de oráculos en la cadena de Solana, tiene una velocidad de actualización de datos más rápida y una mayor estabilidad en comparación con Chainlink. PYTH no solo se aplica a Solana, sino que también puede utilizarse en otras cadenas de bloques, lo que le otorga un gran potencial de desarrollo.
Resumen
El ecosistema DeFi de Solana está en rápida expansión, con nuevos proyectos surgiendo constantemente. Los productos maduros cuentan con una base de usuarios y ventajas de confianza en el mercado, mientras que los productos emergentes atraen a los usuarios a través de la optimización de la experiencia del usuario y la promoción en el mercado. En el futuro, se espera que el ecosistema DeFi de Solana sea aún más próspero y diverso.