En el comercio de futuros, el punto de equilibrio debe combinarse con las tendencias del mercado y la posición propia para responder de manera flexible, con el objetivo principal de reducir las pérdidas o buscar oportunidades para recuperar la inversión. A continuación se presentan algunos métodos comunes para el punto de equilibrio:
Uno, método de reducción activa de posiciones/pérdida de detención
Detener pérdidas a tiempo: cuando se juzga que la tendencia del mercado es opuesta a la dirección de la posición y las pérdidas están dentro de un rango tolerable, se debe cerrar la posición de manera decisiva para detener las pérdidas y evitar que estas se amplíen (especialmente cuando el contrato tiene apalancamiento, el riesgo de mantener la posición es extremadamente alto).
Reducción gradual de posiciones: si las pérdidas son significativas, se puede reducir parcialmente la posición para disminuir el riesgo asociado al apalancamiento; la posición restante se debe observar para evaluar los cambios en el mercado antes de decidir si se corta la pérdida o se aumenta la posición.
Dos, método de bloqueo de cobertura
Cuando una posición genera pérdidas y no se está seguro de la dirección del mercado en el futuro, se puede abrir un contrato en la dirección opuesta a la posición actual, con la misma cantidad (por ejemplo, cuando se está en una trampa de posición larga, abrir una posición corta de igual cantidad), para así bloquear la pérdida actual y evitar que la situación empeore y cause mayores pérdidas.
Después de bloquear el depósito, es necesario esperar señales claras del mercado, liquidar las posiciones incorrectas en la dirección y mantener las posiciones correctas en la dirección, logrando gradualmente el punto de equilibrio.
Tres, compra en posiciones bajas / venta en posiciones altas (aplicable a mercados de consolidación o rebote)
Reforzar la posición para reducir costos: Si se juzga que el mercado está cerca del fondo (situación de posición larga atrapada) o de la cima (situación de posición corta atrapada), se puede reforzar la posición en niveles bajos (para posiciones largas) o en niveles altos (para posiciones cortas), lo que reduce el costo promedio de la posición. Por ejemplo: si se compra una posición larga por 100 dólares, cuando el precio cae a 80 dólares, se puede agregar una posición equivalente, y el costo promedio caerá a 90 dólares; cuando el mercado rebote a 90 dólares, se podrá recuperar la inversión.
Nota: El reabastecimiento debe reservar suficiente margen para evitar que la fluctuación del mercado en dirección opuesta cause una pérdida total, y este método solo es aplicable en situaciones donde se espera un rebote o una corrección.
Cuatro, utilizar operaciones de bandas para reducir costos
En momentos de volatilidad del mercado, a través de la estrategia de comprar bajo y vender alto (cuando las posiciones largas están atrapadas, reducir posiciones en rebotes y aumentar en retrocesos; cuando las posiciones cortas están atrapadas, reducir posiciones en caídas y aumentar en rebotes), se puede reducir gradualmente el costo de la posición y disminuir el tamaño de las pérdidas.
Este método requiere una alta capacidad de análisis técnico, y es necesario poder juzgar con precisión los puntos altos y bajos del mercado a corto plazo.
Cinco, cambio de mes de contrato (aplicable a contratos a plazo)
Si la posición es un contrato a plazo y los contratos recientes han tenido pérdidas significativas, se puede considerar trasladar la posición a contratos más lejanos, aprovechando la diferencia de precios o el valor del tiempo entre diferentes contratos para ganar tiempo en el punto de equilibrio, pero se debe tener en cuenta el costo generado durante el proceso de traslado.
Aspectos clave a tener en cuenta
El comercio de futuros amplifica el riesgo debido al efecto de apalancamiento, el núcleo del punto de equilibrio radica en controlar el riesgo y evitar la liquidación por mantener la posición de manera rígida.
El punto de equilibrio debe combinarse con la capacidad de asumir riesgos y el juicio sobre el mercado, no existe un método universal, y operar ciegamente puede agravar las pérdidas.
Si el juicio sobre el mercado es completamente erróneo, es más importante detener las pérdidas y salir a tiempo, asegurando el capital, que forzar un punto de equilibrio.
En la práctica, es necesario elegir el método adecuado según la situación específica de la posición (como la dirección larga o corta, el grado de pérdida, la proporción de margen, etc.), priorizando la seguridad de la cuenta. #区块链##币圈#
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En el comercio de futuros, el punto de equilibrio debe combinarse con las tendencias del mercado y la posición propia para responder de manera flexible, con el objetivo principal de reducir las pérdidas o buscar oportunidades para recuperar la inversión. A continuación se presentan algunos métodos comunes para el punto de equilibrio:
Uno, método de reducción activa de posiciones/pérdida de detención
Detener pérdidas a tiempo: cuando se juzga que la tendencia del mercado es opuesta a la dirección de la posición y las pérdidas están dentro de un rango tolerable, se debe cerrar la posición de manera decisiva para detener las pérdidas y evitar que estas se amplíen (especialmente cuando el contrato tiene apalancamiento, el riesgo de mantener la posición es extremadamente alto).
Reducción gradual de posiciones: si las pérdidas son significativas, se puede reducir parcialmente la posición para disminuir el riesgo asociado al apalancamiento; la posición restante se debe observar para evaluar los cambios en el mercado antes de decidir si se corta la pérdida o se aumenta la posición.
Dos, método de bloqueo de cobertura
Cuando una posición genera pérdidas y no se está seguro de la dirección del mercado en el futuro, se puede abrir un contrato en la dirección opuesta a la posición actual, con la misma cantidad (por ejemplo, cuando se está en una trampa de posición larga, abrir una posición corta de igual cantidad), para así bloquear la pérdida actual y evitar que la situación empeore y cause mayores pérdidas.
Después de bloquear el depósito, es necesario esperar señales claras del mercado, liquidar las posiciones incorrectas en la dirección y mantener las posiciones correctas en la dirección, logrando gradualmente el punto de equilibrio.
Tres, compra en posiciones bajas / venta en posiciones altas (aplicable a mercados de consolidación o rebote)
Reforzar la posición para reducir costos: Si se juzga que el mercado está cerca del fondo (situación de posición larga atrapada) o de la cima (situación de posición corta atrapada), se puede reforzar la posición en niveles bajos (para posiciones largas) o en niveles altos (para posiciones cortas), lo que reduce el costo promedio de la posición. Por ejemplo: si se compra una posición larga por 100 dólares, cuando el precio cae a 80 dólares, se puede agregar una posición equivalente, y el costo promedio caerá a 90 dólares; cuando el mercado rebote a 90 dólares, se podrá recuperar la inversión.
Nota: El reabastecimiento debe reservar suficiente margen para evitar que la fluctuación del mercado en dirección opuesta cause una pérdida total, y este método solo es aplicable en situaciones donde se espera un rebote o una corrección.
Cuatro, utilizar operaciones de bandas para reducir costos
En momentos de volatilidad del mercado, a través de la estrategia de comprar bajo y vender alto (cuando las posiciones largas están atrapadas, reducir posiciones en rebotes y aumentar en retrocesos; cuando las posiciones cortas están atrapadas, reducir posiciones en caídas y aumentar en rebotes), se puede reducir gradualmente el costo de la posición y disminuir el tamaño de las pérdidas.
Este método requiere una alta capacidad de análisis técnico, y es necesario poder juzgar con precisión los puntos altos y bajos del mercado a corto plazo.
Cinco, cambio de mes de contrato (aplicable a contratos a plazo)
Si la posición es un contrato a plazo y los contratos recientes han tenido pérdidas significativas, se puede considerar trasladar la posición a contratos más lejanos, aprovechando la diferencia de precios o el valor del tiempo entre diferentes contratos para ganar tiempo en el punto de equilibrio, pero se debe tener en cuenta el costo generado durante el proceso de traslado.
Aspectos clave a tener en cuenta
El comercio de futuros amplifica el riesgo debido al efecto de apalancamiento, el núcleo del punto de equilibrio radica en controlar el riesgo y evitar la liquidación por mantener la posición de manera rígida.
El punto de equilibrio debe combinarse con la capacidad de asumir riesgos y el juicio sobre el mercado, no existe un método universal, y operar ciegamente puede agravar las pérdidas.
Si el juicio sobre el mercado es completamente erróneo, es más importante detener las pérdidas y salir a tiempo, asegurando el capital, que forzar un punto de equilibrio.
En la práctica, es necesario elegir el método adecuado según la situación específica de la posición (como la dirección larga o corta, el grado de pérdida, la proporción de margen, etc.), priorizando la seguridad de la cuenta. #区块链# #币圈#