Bitcoin como el oro digital ha estado bajo el foco de atención, pero su potencial en el ámbito de las Finanzas descentralizadas (DeFi) ha sido ignorado durante mucho tiempo. Sin embargo, esta situación está cambiando silenciosamente. A pesar de algunos contratiempos en el proceso, el impulso en torno a liberar el potencial de Bitcoin en el DeFi está creciendo.
Durante mucho tiempo, Ethereum ha dominado el desarrollo del ecosistema de Finanzas descentralizadas, mientras que Bitcoin ha estado en un estado de observación. Más de 1.5 billones de dólares en liquidez de Bitcoin están bloqueados en carteras frías, y el desarrollo del ecosistema de Bitcoin ha estado limitado por la falta de funciones de contratos inteligentes y mecanismos de empaquetado descentralizados. Sin embargo, esta situación está cambiando.
Actualmente, un grupo de protocolos emergentes está destacando en la red de Bitcoin y su ecosistema circundante, estableciendo las bases para construir una infraestructura DeFi nativa de BTC genuina. Entre ellos, proyectos como Babylon, Lombard, SatLayer y Solv Protocol se destacan en innovación técnica y en el valor total bloqueado (TVL), cada uno abordando diferentes aspectos clave dentro del ecosistema DeFi.
Babilonia: infraestructura de estacas de Bitcoin
Babylon se puede ver como la cadena de señal de Ethereum para Bitcoin, un protocolo nativo de staking diseñado específicamente para Bitcoin. Como pionero en su clase, el TVL de Babylon ha superado los 5000 millones de dólares. Su singularidad radica en permitir a los usuarios hacer staking de BTC directamente en la red principal de Bitcoin de manera no custodial, sin necesidad de ninguna operación de puente o envoltura.
La innovación central de Babylon radica en extender la seguridad de Bitcoin a otras blockchains, incluidas las cadenas compatibles con EVM, soluciones de escalado de Capa 2 y cadenas de aplicaciones. Los poseedores de Bitcoin ahora pueden mejorar la seguridad de otras redes bloqueando sus activos y obteniendo recompensas correspondientes.
Lombard: Implementación del staking líquido de Bitcoin
El papel de Lombard en el ecosistema de Bitcoin es similar al de Lido en Ethereum. Si Babylon se encarga de la fase de staking, Lombard hace que los activos de staking sean composables. Actualmente, Lombard gestiona un TVL relacionado con Bitcoin de 1,9 mil millones de dólares, y su operación se basa en Babylon. Los usuarios pueden hacer staking de BTC a través de Babylon y recibir tokens de staking líquidos LBTC que representan su posición de staking.
La aparición de Lombard resolvió un problema clave: aunque el BTC apostado a través de Babylon sigue bloqueado en la red de Bitcoin, estos activos no pueden desempeñar un papel en el ecosistema de Finanzas descentralizadas si no participan en la validación de otras redes. Lombard, al emitir LBTC, permite a los usuarios utilizar el BTC apostado en actividades de DeFi como el comercio, el préstamo y la minería de liquidez.
Lombard genera ingresos al delegar BTC a los validadores de Babylon, quienes son responsables de proteger la red externa y obtener recompensas. Estas recompensas se distribuyen posteriormente a los poseedores de LBTC. En resumen, cuantas más redes valide Babylon, mayores serán los ingresos que obtengan los stakers.
Actualmente, Lombard ha iniciado operaciones en varios ecosistemas como Sonic, Sui y Base, y ha establecido colaboraciones con conocidos protocolos de Finanzas descentralizadas como Aave, Pendle, Ether.Fi y Corn, lo que demuestra plenamente su capacidad de interoperabilidad entre cadenas.
SatLayer: EigenLayer del ecosistema Bitcoin
SatLayer puede entenderse como una capa de EigenLayer construida sobre Babylon. A pesar de que su TVL es relativamente bajo, solo 340 millones de dólares, SatLayer introduce un modelo innovador de re-staking. A diferencia de Babylon, que protege la capa de consenso de redes externas bloqueando BTC, SatLayer permite a los usuarios re-stakear LBTC para proteger la capa de aplicaciones.
Esta innovación ha abierto un nuevo mercado para obtener ingresos directamente de aplicaciones protegidas. Por ejemplo, los oráculos pueden pagar tarifas a los re-stakers para garantizar la integridad de los datos, las soluciones de escalado de Layer 2 pueden pagar tarifas para verificar la validez de las transacciones, y los puentes entre cadenas pueden pagar tarifas para prevenir fraudes. Actualmente, SatLayer admite la operación de re-staking en redes compatibles con EVM y en la red Sui.
Protocolo Solv: reservas de BTC y tesorería DeFi
El protocolo Solv gestiona un TVL de 524.27 millones de dólares en el ecosistema BTC, utilizando un enfoque diferente al de los proyectos mencionados anteriormente. Al igual que Lombard, Solv ofrece servicios de staking líquido para BTC, pero no depende de Babylon, sino que se centra en construir su propia estrategia de reservas de Bitcoin y otros productos de Finanzas descentralizadas.
El token SolvBTC actúa como representante de liquidez de su estrategia de reserva de BTC, permitiendo a los usuarios depositar versiones empaquetadas de BTC, que Solv luego convierte en su mayoría a BTC nativo mediante canales institucionales y almacena de manera centralizada. Aunque Solv no depende de Babylon, puede aprovechar activos relacionados con Babylon como LBTC. Al mismo tiempo, gracias a su tesorería de Finanzas descentralizadas, Solv ofrece una mayor combinabilidad.
Perspectivas futuras
Las Finanzas descentralizadas en Bitcoin están pasando de la teoría a la práctica. Con la aparición de nuevos protocolos y el aumento constante de la liquidez, podríamos estar presenciando una nueva era de ingresos descentralizados de Bitcoin. Ya no se trata solo de empaquetar BTC en Ethereum, sino de desbloquear verdaderamente el potencial de las Finanzas descentralizadas nativas de BTC.
Con el lanzamiento de más proyectos de blockchain de Bitcoin compatibles con EVM (como Botanix), se espera que la composibilidad y el valor potencial de estas capas se incrementen aún más. Miles de millones de dólares en BTC inactivo podrían pronto transformarse en colateral activo, utilizado para validar redes, proteger la seguridad de las aplicaciones y generar rendimientos reales.
Es notable que los inversores institucionales están comenzando a prestar atención al ecosistema de Bitcoin, mostrando un gran interés por este nuevo modelo de ingresos. Esto sugiere que las Finanzas descentralizadas de Bitcoin podrían estar a punto de experimentar un espacio de desarrollo más amplio y más apoyo financiero.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
11 me gusta
Recompensa
11
3
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
EntryPositionAnalyst
· 07-20 16:30
BTC Finanzas descentralizadas太卷了吧
Ver originalesResponder0
BearMarketBard
· 07-20 16:29
De nuevo se está especulando sobre el concepto de defi.
El auge de Bitcoin en DeFi: proyectos como Babylon y Lombard lideran una nueva era de finanzas nativas de BTC.
Bitcoin Finanzas descentralizadas：从理论走向实践
Bitcoin como el oro digital ha estado bajo el foco de atención, pero su potencial en el ámbito de las Finanzas descentralizadas (DeFi) ha sido ignorado durante mucho tiempo. Sin embargo, esta situación está cambiando silenciosamente. A pesar de algunos contratiempos en el proceso, el impulso en torno a liberar el potencial de Bitcoin en el DeFi está creciendo.
Durante mucho tiempo, Ethereum ha dominado el desarrollo del ecosistema de Finanzas descentralizadas, mientras que Bitcoin ha estado en un estado de observación. Más de 1.5 billones de dólares en liquidez de Bitcoin están bloqueados en carteras frías, y el desarrollo del ecosistema de Bitcoin ha estado limitado por la falta de funciones de contratos inteligentes y mecanismos de empaquetado descentralizados. Sin embargo, esta situación está cambiando.
Actualmente, un grupo de protocolos emergentes está destacando en la red de Bitcoin y su ecosistema circundante, estableciendo las bases para construir una infraestructura DeFi nativa de BTC genuina. Entre ellos, proyectos como Babylon, Lombard, SatLayer y Solv Protocol se destacan en innovación técnica y en el valor total bloqueado (TVL), cada uno abordando diferentes aspectos clave dentro del ecosistema DeFi.
Babilonia: infraestructura de estacas de Bitcoin
Babylon se puede ver como la cadena de señal de Ethereum para Bitcoin, un protocolo nativo de staking diseñado específicamente para Bitcoin. Como pionero en su clase, el TVL de Babylon ha superado los 5000 millones de dólares. Su singularidad radica en permitir a los usuarios hacer staking de BTC directamente en la red principal de Bitcoin de manera no custodial, sin necesidad de ninguna operación de puente o envoltura.
La innovación central de Babylon radica en extender la seguridad de Bitcoin a otras blockchains, incluidas las cadenas compatibles con EVM, soluciones de escalado de Capa 2 y cadenas de aplicaciones. Los poseedores de Bitcoin ahora pueden mejorar la seguridad de otras redes bloqueando sus activos y obteniendo recompensas correspondientes.
Lombard: Implementación del staking líquido de Bitcoin
El papel de Lombard en el ecosistema de Bitcoin es similar al de Lido en Ethereum. Si Babylon se encarga de la fase de staking, Lombard hace que los activos de staking sean composables. Actualmente, Lombard gestiona un TVL relacionado con Bitcoin de 1,9 mil millones de dólares, y su operación se basa en Babylon. Los usuarios pueden hacer staking de BTC a través de Babylon y recibir tokens de staking líquidos LBTC que representan su posición de staking.
La aparición de Lombard resolvió un problema clave: aunque el BTC apostado a través de Babylon sigue bloqueado en la red de Bitcoin, estos activos no pueden desempeñar un papel en el ecosistema de Finanzas descentralizadas si no participan en la validación de otras redes. Lombard, al emitir LBTC, permite a los usuarios utilizar el BTC apostado en actividades de DeFi como el comercio, el préstamo y la minería de liquidez.
Lombard genera ingresos al delegar BTC a los validadores de Babylon, quienes son responsables de proteger la red externa y obtener recompensas. Estas recompensas se distribuyen posteriormente a los poseedores de LBTC. En resumen, cuantas más redes valide Babylon, mayores serán los ingresos que obtengan los stakers.
Actualmente, Lombard ha iniciado operaciones en varios ecosistemas como Sonic, Sui y Base, y ha establecido colaboraciones con conocidos protocolos de Finanzas descentralizadas como Aave, Pendle, Ether.Fi y Corn, lo que demuestra plenamente su capacidad de interoperabilidad entre cadenas.
SatLayer: EigenLayer del ecosistema Bitcoin
SatLayer puede entenderse como una capa de EigenLayer construida sobre Babylon. A pesar de que su TVL es relativamente bajo, solo 340 millones de dólares, SatLayer introduce un modelo innovador de re-staking. A diferencia de Babylon, que protege la capa de consenso de redes externas bloqueando BTC, SatLayer permite a los usuarios re-stakear LBTC para proteger la capa de aplicaciones.
Esta innovación ha abierto un nuevo mercado para obtener ingresos directamente de aplicaciones protegidas. Por ejemplo, los oráculos pueden pagar tarifas a los re-stakers para garantizar la integridad de los datos, las soluciones de escalado de Layer 2 pueden pagar tarifas para verificar la validez de las transacciones, y los puentes entre cadenas pueden pagar tarifas para prevenir fraudes. Actualmente, SatLayer admite la operación de re-staking en redes compatibles con EVM y en la red Sui.
Protocolo Solv: reservas de BTC y tesorería DeFi
El protocolo Solv gestiona un TVL de 524.27 millones de dólares en el ecosistema BTC, utilizando un enfoque diferente al de los proyectos mencionados anteriormente. Al igual que Lombard, Solv ofrece servicios de staking líquido para BTC, pero no depende de Babylon, sino que se centra en construir su propia estrategia de reservas de Bitcoin y otros productos de Finanzas descentralizadas.
El token SolvBTC actúa como representante de liquidez de su estrategia de reserva de BTC, permitiendo a los usuarios depositar versiones empaquetadas de BTC, que Solv luego convierte en su mayoría a BTC nativo mediante canales institucionales y almacena de manera centralizada. Aunque Solv no depende de Babylon, puede aprovechar activos relacionados con Babylon como LBTC. Al mismo tiempo, gracias a su tesorería de Finanzas descentralizadas, Solv ofrece una mayor combinabilidad.
Perspectivas futuras
Las Finanzas descentralizadas en Bitcoin están pasando de la teoría a la práctica. Con la aparición de nuevos protocolos y el aumento constante de la liquidez, podríamos estar presenciando una nueva era de ingresos descentralizados de Bitcoin. Ya no se trata solo de empaquetar BTC en Ethereum, sino de desbloquear verdaderamente el potencial de las Finanzas descentralizadas nativas de BTC.
Con el lanzamiento de más proyectos de blockchain de Bitcoin compatibles con EVM (como Botanix), se espera que la composibilidad y el valor potencial de estas capas se incrementen aún más. Miles de millones de dólares en BTC inactivo podrían pronto transformarse en colateral activo, utilizado para validar redes, proteger la seguridad de las aplicaciones y generar rendimientos reales.
Es notable que los inversores institucionales están comenzando a prestar atención al ecosistema de Bitcoin, mostrando un gran interés por este nuevo modelo de ingresos. Esto sugiere que las Finanzas descentralizadas de Bitcoin podrían estar a punto de experimentar un espacio de desarrollo más amplio y más apoyo financiero.