Moneda estable, RWA y Finanzas descentralizadas: los tres catalizadores que impulsan la revalorización del ETH
Recientemente, el rendimiento de las acciones de criptomonedas ha sido bueno, lo que ha generado un debate entre los inversores sobre el incremento del mercado tras la aprobación de la ley de monedas estables, las razones del auge de las acciones relacionadas con ETH, las oportunidades de RWA y su relación con ETH, entre otros temas. Este artículo analizará sistemáticamente estas cuestiones desde una perspectiva a largo plazo y complementará el contenido de informes previos relacionados.
El aumento del precio de ETH no proviene de la compra o promoción de instituciones individuales, sino de la elección conjunta de instituciones principales al cambiar su estrategia. El punto crítico de este cambio de tendencia está llegando.
Uno, ver tendencias desde los datos
El valor de mercado de la moneda estable ha alcanzado un nuevo máximo histórico de 258.3 mil millones de dólares. La ley de monedas estables de EE. UU. está avanzando, y el "Reglamento de monedas estables" de Hong Kong entrará en vigor el 1 de agosto. El secretario del Tesoro de EE. UU. predice que, si se aprueba la ley estadounidense, el valor de mercado de las monedas estables crecerá a más de 2 billones en los próximos años.
La tokenización de activos ( RWA ) el tamaño del mercado ha crecido de 5.2 mil millones de dólares en 2023 a 24.3 mil millones de dólares en la actualidad, un aumento del 460%. Se prevé que para 2030-2034, el 10%-30% de los activos en todo el mundo podrían ser tokenizados, alcanzando un tamaño de 40-120 billones de dólares, más de 1000 veces el tamaño actual.
Las instituciones financieras tradicionales están activamente estableciendo negocios relacionados con la blockchain:
Fondo BUIDL de BlackRock: fondo vinculado al dólar tokenizado, AUM 28.6 mil millones de dólares, 95% desplegado en Ethereum.
Securitize: Colabora con varias instituciones para emitir productos tokenizados, con un valor de mercado de 37 mil millones de dólares, el 80% desplegado en Ethereum.
Franklin Templeton BENJI Fondo: fondo tokenizado, AUM 743 millones de dólares, 10% desplegado en ETH.
La disposición de estas instituciones marca la entrada finalmente en la fase de implementación a escala de producción de la construcción de infraestructura después de muchos años.
Dos, reconsiderar RWA
RWA(Activos del mundo real) se refiere a la digitalización de activos tangibles o intangibles del mundo real a través de la tecnología blockchain y su mapeo como tokens en la cadena. Tiene las siguientes ventajas:
Programabilidad: gestión automatizada de activos a través de contratos inteligentes.
Revolución de liquidación: lograr liquidaciones instantáneas de punto a punto, reduciendo el riesgo de contraparte.
Revolución de la liquidez: mejorar la liquidez de los activos de baja liquidez.
Accesibilidad global: superar las limitaciones geográficas y ampliar la base de inversores.
Actualmente, la tokenización de RWA se centra principalmente en los siguientes ámbitos:
Préstamos personales: el más grande, representa el 58.8% del total de RWA.
Bonos del gobierno: el punto de partida para la tokenización de instituciones tradicionales, representa el 30%.
Acciones: Los intercambios como Kraken y Bybit han lanzado acciones tokenizadas, mientras que Robinhood y Coinbase están en proceso de implementación.
Producto: principalmente de oro.
Capital privado: se está explorando activamente.
Tres, moneda estable-RWA-ecosistema DeFi
Las monedas estables son una base importante para la integración de las finanzas tradicionales en la cadena. El rápido desarrollo de RWA se debe a que las instituciones están explorando formas de fusión cumpliendo con las normativas. Una vez que una gran cantidad de activos esté en la cadena, las Finanzas descentralizadas desempeñarán un papel y impulsarán una nueva ronda de prosperidad ecológica.
Caso de fusión entre RWA y Finanzas descentralizadas:
Securitize conecta el sistema DeFi a través de sTokens, como la colaboración entre BlackRock BUIDL y el protocolo Euler, y Apollo ACRED y el protocolo Morpho.
La fusión de USDtb de Ethena con BUIDL obtiene un límite inferior de ingresos estables.
Cuatro, ETH se convierte en la opción principal para las instituciones
Actualmente, ETH es la principal cadena pública para la tokenización de activos institucionales, representando el 58.41% del tamaño total. Las principales razones por las que las instituciones eligen ETH:
Alta seguridad: diez años de historial de seguridad, capacidad de actualización fuerte.
Ecosistema DeFi maduro: cuenta con la mejor liquidez y productos innovadores.
Alto grado de descentralización: fuerte capacidad de alcance global, es el centro de equilibrio de intereses.
Etherealize considera que ETH es una nueva categoría de activo, que es el activo base de la economía digital. La multifuncionalidad de ETH hace que sea difícil valorarlo con métodos tradicionales, pero también significa un mayor potencial a largo plazo.
Las razones por las que ETH se queda atrás de BTC se deben a que su propuesta de valor es más difícil de definir. Pero el proceso de revalorización de ETH está en marcha:
La demanda institucional se dispara
Aceleración de la demanda de ingresos en criptomonedas nativas
Acumulación estratégica de ETH
ETH como activo financiero institucional
En resumen, aunque ETH no es la única opción para que las instituciones ingresen al blockchain, es la solución óptima para la tokenización de activos a gran escala en la actualidad. Con el desarrollo de las monedas estables, RWA y Finanzas descentralizadas, la tendencia de que ETH sea reevaluado es cada vez más evidente.
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SlowLearnerWang
· 07-09 08:37
Ah, ¿esto significa que he vuelto a perder la oportunidad de introducir una posición...
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SchrodingerProfit
· 07-07 06:46
¿Se avecina otra bull run? Ya lo presintió.
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CryptoTarotReader
· 07-06 22:00
alcista alcista ~ Ethereum febrero listo para To the moon
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0xLostKey
· 07-06 21:54
Solo diviértete un poco, ya hablaremos cuando esté estable~
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GasFeeWhisperer
· 07-06 21:54
eth solo puede ir To the moon
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AirdropATM
· 07-06 21:39
alcista alcista eth es realmente bueno
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ChainSherlockGirl
· 07-06 21:38
Acumula moneda y acumula a Shen, los datos no me engañen, ya se me rompió el corazón de tanto mirar.
La ola de moneda estable llega, la explosión de RWA, la reevaluación de Ethereum está a punto de suceder.
Moneda estable, RWA y Finanzas descentralizadas: los tres catalizadores que impulsan la revalorización del ETH
Recientemente, el rendimiento de las acciones de criptomonedas ha sido bueno, lo que ha generado un debate entre los inversores sobre el incremento del mercado tras la aprobación de la ley de monedas estables, las razones del auge de las acciones relacionadas con ETH, las oportunidades de RWA y su relación con ETH, entre otros temas. Este artículo analizará sistemáticamente estas cuestiones desde una perspectiva a largo plazo y complementará el contenido de informes previos relacionados.
El aumento del precio de ETH no proviene de la compra o promoción de instituciones individuales, sino de la elección conjunta de instituciones principales al cambiar su estrategia. El punto crítico de este cambio de tendencia está llegando.
Uno, ver tendencias desde los datos
El valor de mercado de la moneda estable ha alcanzado un nuevo máximo histórico de 258.3 mil millones de dólares. La ley de monedas estables de EE. UU. está avanzando, y el "Reglamento de monedas estables" de Hong Kong entrará en vigor el 1 de agosto. El secretario del Tesoro de EE. UU. predice que, si se aprueba la ley estadounidense, el valor de mercado de las monedas estables crecerá a más de 2 billones en los próximos años.
La tokenización de activos ( RWA ) el tamaño del mercado ha crecido de 5.2 mil millones de dólares en 2023 a 24.3 mil millones de dólares en la actualidad, un aumento del 460%. Se prevé que para 2030-2034, el 10%-30% de los activos en todo el mundo podrían ser tokenizados, alcanzando un tamaño de 40-120 billones de dólares, más de 1000 veces el tamaño actual.
Las instituciones financieras tradicionales están activamente estableciendo negocios relacionados con la blockchain:
Fondo BUIDL de BlackRock: fondo vinculado al dólar tokenizado, AUM 28.6 mil millones de dólares, 95% desplegado en Ethereum.
Securitize: Colabora con varias instituciones para emitir productos tokenizados, con un valor de mercado de 37 mil millones de dólares, el 80% desplegado en Ethereum.
Franklin Templeton BENJI Fondo: fondo tokenizado, AUM 743 millones de dólares, 10% desplegado en ETH.
La disposición de estas instituciones marca la entrada finalmente en la fase de implementación a escala de producción de la construcción de infraestructura después de muchos años.
Dos, reconsiderar RWA
RWA(Activos del mundo real) se refiere a la digitalización de activos tangibles o intangibles del mundo real a través de la tecnología blockchain y su mapeo como tokens en la cadena. Tiene las siguientes ventajas:
Programabilidad: gestión automatizada de activos a través de contratos inteligentes.
Revolución de liquidación: lograr liquidaciones instantáneas de punto a punto, reduciendo el riesgo de contraparte.
Revolución de la liquidez: mejorar la liquidez de los activos de baja liquidez.
Accesibilidad global: superar las limitaciones geográficas y ampliar la base de inversores.
Actualmente, la tokenización de RWA se centra principalmente en los siguientes ámbitos:
Préstamos personales: el más grande, representa el 58.8% del total de RWA.
Bonos del gobierno: el punto de partida para la tokenización de instituciones tradicionales, representa el 30%.
Acciones: Los intercambios como Kraken y Bybit han lanzado acciones tokenizadas, mientras que Robinhood y Coinbase están en proceso de implementación.
Producto: principalmente de oro.
Capital privado: se está explorando activamente.
Tres, moneda estable-RWA-ecosistema DeFi
Las monedas estables son una base importante para la integración de las finanzas tradicionales en la cadena. El rápido desarrollo de RWA se debe a que las instituciones están explorando formas de fusión cumpliendo con las normativas. Una vez que una gran cantidad de activos esté en la cadena, las Finanzas descentralizadas desempeñarán un papel y impulsarán una nueva ronda de prosperidad ecológica.
Caso de fusión entre RWA y Finanzas descentralizadas:
Securitize conecta el sistema DeFi a través de sTokens, como la colaboración entre BlackRock BUIDL y el protocolo Euler, y Apollo ACRED y el protocolo Morpho.
La fusión de USDtb de Ethena con BUIDL obtiene un límite inferior de ingresos estables.
Cuatro, ETH se convierte en la opción principal para las instituciones
Actualmente, ETH es la principal cadena pública para la tokenización de activos institucionales, representando el 58.41% del tamaño total. Las principales razones por las que las instituciones eligen ETH:
Alta seguridad: diez años de historial de seguridad, capacidad de actualización fuerte.
Ecosistema DeFi maduro: cuenta con la mejor liquidez y productos innovadores.
Alto grado de descentralización: fuerte capacidad de alcance global, es el centro de equilibrio de intereses.
Etherealize considera que ETH es una nueva categoría de activo, que es el activo base de la economía digital. La multifuncionalidad de ETH hace que sea difícil valorarlo con métodos tradicionales, pero también significa un mayor potencial a largo plazo.
Las razones por las que ETH se queda atrás de BTC se deben a que su propuesta de valor es más difícil de definir. Pero el proceso de revalorización de ETH está en marcha:
En resumen, aunque ETH no es la única opción para que las instituciones ingresen al blockchain, es la solución óptima para la tokenización de activos a gran escala en la actualidad. Con el desarrollo de las monedas estables, RWA y Finanzas descentralizadas, la tendencia de que ETH sea reevaluado es cada vez más evidente.