تحويل الأصول الحقيقية إلى البلوكتشين: الطريق الابتكاري لشبكة Dusk
الأصول في العالم الحقيقي (RWA) كفئة أصول ناشئة في صناعة العملات المشفرة تحظى باهتمام واسع متزايد. اعتبارًا من مايو 2024، تجاوزت السوق RWA 66 مليار دولار، مما يعكس اهتمام المستثمرين الكبير بهذا المنتج المالي المبتكر. يرتبط صعود RWA ارتباطًا وثيقًا بالتطبيق الواسع لتقنية البلوكتشين. من خلال التوكن، يمكن تقديم الأصول المادية مثل العقارات والسلع وحقوق الملكية الفكرية بشكل رقمي على البلوكتشين. هذه العملية جلبت عدة مزايا بارزة:
تقسيم الأصول: الأصول التي كانت غير قابلة للتجزئة في السابق يمكن الآن تقسيمها إلى وحدات رمزية أصغر، مما يمنح المزيد من المستثمرين الفرصة للمشاركة.
تعزيز السيولة: قامت الرمزية بتبسيط عملية تداول الأصول، مما يتوقع أن يزيد من نشاط التداول في الأسواق التقليدية غير السائلة.
زيادة الشفافية والأمان: تضمن تقنية البلوكتشين أمان المعاملات وشفافيتها، مما يقلل من مخاطر الطرف المقابل.
يمكن أن تكون RWA مصدر دخل في التمويل اللامركزي (DeFi) بعد تحويلها إلى رموز وإضافتها إلى البلوكتشين. يتوقع الخبراء أن تصل سوق توكنيزات الأصول إلى 10 تريليون دولار بحلول عام 2030.
مع استمرار ارتفاع اهتمام المستثمرين، أصبحت RWA تدريجياً جزءاً أساسياً من سوق DeFi، حيث تشمل مجالات متعددة مثل الأسهم، والأصول المادية، والعائد الثابت، وتظهر مشاريع ذات صلة باستمرار.
ستتناول هذه المقالة شبكة Dusk، وهو مشروع بنية تحتية يركز على الامتثال في مجال RWA الخاص بـ Web3. بعد تطوير طويل، من المقرر إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Dusk في الربع الثاني من عام 2024، مما سيكون علامة بارزة مهمة في تطوير هذا المشروع.
نظرة عامة على شبكة Dusk
Dusk Network هو منصة بلوكتشين مصممة خصيصًا للتمويل المنظم واللامركزي. تركز على إصدار الأوراق المالية الرقمية، وتهدف إلى تحقيق الامتثال التلقائي مع حماية خصوصية بيانات المستخدمين. من خلال دمج حماية الخصوصية والامتثال، يوفر Dusk Network بيئة مثالية للتداول الآمن للأصول الحقيقية على البلوكتشين.
تستخدم شبكة Dusk آلية توافق فريدة تجمع بين إثبات الحصة (PoS) وتقنية التشفير ذات المعرفة الصفرية لضمان سرية المعاملات والامتثال. تهدف المنصة إلى تبسيط عمليات السوق التنظيمية من خلال تقليل الوسطاء ذوي التكاليف العالية، مع الالتزام الصارم بالمعايير التنظيمية.
المميزات الرئيسية لشبكة Dusk
حلول البلوكتشين التي تفي بمتطلبات التنظيم: تهدف شبكة Dusk إلى تلبية احتياجات التنظيم للمؤسسات. إنها بلوكتشين مفتوحة المصدر، عامة، وغير مرخصة، مما يتيح للشركات من جميع الأحجام الوصول بسهولة.
حماية الخصوصية المدمجة: تقدم Dusk نظامًا يركز على الخصوصية لتوكنات الأدوات المالية، والتسوية، والتسويات. قاموا بتطوير بروتوكول Citadel الذي يدمج نظام الهوية المستقلة في بلوكتشين Dusk، وأطلقوا نسخة خارج السلسلة تُسمى Shelter، للاستخدام الخاص في KYC المؤسسات. يمكن للمستخدمين اختيار مدى الكشف عن المعلومات بشكل مرن، مما يضمن حماية البيانات الشخصية بفعالية.
العقود الذكية السرية: Dusk هي واحدة من أوائل البلوكتشين التي تدعم العقود الذكية السرية الأصلية، ويمكن استخدامها لإنشاء وإصدار الأوراق المالية المرمزة ذات ميزات حماية الخصوصية. هذا يبسط عمليات الأعمال، من خلال تدقيق تلقائي، وتقليل التكاليف الإدارية والقانونية، وزيادة الكفاءة التشغيلية العامة. يمكن للمؤسسات أيضًا الاستفادة من هذه العقود، مع ضمان الامتثال، لاستغلال مزايا الشبكة العامة في تطوير التطبيقات المالية.
تقنية إثبات المعرفة الصفرية: تعتمد Dusk على تقنية إثبات المعرفة الصفرية (ZKP) التي تسمح بالتحقق دون الكشف عن البيانات الأساسية. من خلال دمج PLONK - وهي تقنية تشفير صفرية متقدمة، تضمن Dusk قدرة قوية على حماية الخصوصية.
تتميز شبكة Dusk في مجال RWA، حيث تركز على الامتثال التنظيمي وحماية الخصوصية. مقارنةً بالمنافسين الآخرين، تكمن المزايا الرئيسية لـ Dusk في:
بنية البلوكتشين المدعومة بالخصوصية
ميزات العقود الذكية السرية
التأكيد على الامتثال التنظيمي
تجعل هذه الميزات Dusk الخيار المثالي لتطبيقات التمويل اللامركزية (dApps) والمؤسسات التي تحتاج إلى موازنة الخصوصية والامتثال. ومع ذلك، تواجه Dusk أيضًا بعض التحديات، بما في ذلك انخفاض الوعي، وقيمة سوقية صغيرة، وما زالت في مراحل التطوير المبكرة. بالإضافة إلى ذلك، قد يحد تركيزها الشديد على الخصوصية والامتثال التنظيمي إلى حد ما من جاذبيتها في مشاريع البلوكتشين وDeFi الأوسع.
اقتصاد التوكنات
رمز DUSK هو الجوهر الأساسي لنظام Dusk Network البيئي، وخصائصه الرئيسية هي كما يلي:
القيمة السوقية: حوالي 2.2072 مليون دولار أمريكي
الترتيب: المركز 271
إجمالي التقييم المخفف (FDV): حوالي 2.3765 مليون دولار أمريكي
العرض المتداول: 4.6962 مليون DUSK (يمثل 46.96% من الحد الأقصى للإمداد)
إجمالي العرض: 5亿DUSK
الحد الأقصى للإمداد: 10 مليار DUSK
الاستخدامات الرئيسية لرمز DUSK تشمل:
الرهانات والمكافآت: قفل رموز DUSK يمكن أن يوفر مكافآت ويعزز أمان الشبكة.
المعاملات ورسوم الغاز: تستخدم لدفع رسوم المعاملات وتكاليف الغاز للتفاعل مع الشبكة.
الدفع والرهون: إجراء المدفوعات داخل الشبكة، وأيضًا كضمان لإصدار الأصول الرقمية.
خلفية الفريق وخطة التطوير
تدير شبكة Dusk إيمانويل فرانشوني وفولفيو فنتوريلي وجيل بول، الذين يمتلكون خبرة واسعة في التقنية والأعمال. يدعم الفريق 17 خبيرًا تقنيًا و9 أعضاء في لجنة الاستشارات.
في مجال التمويل، حققت شبكة Dusk نتائج ملحوظة:
جمعت ICO 1000000 دولار في عام 2020
جمعت جولة خاصة مدعومة من Binance Labs 8.08 مليون دولار في عام 2018
تمويل المرحلة الأولى بقيمة 1 مليون دولار مقدمة من BlockVenture
تتعاون شبكة Dusk مع NPEX بهدف إنشاء أول بورصة للأوراق المالية قائمة على البلوكتشين في أوروبا. هذه الخطوة تضع Dusk في موقع متميز في سوق الرموز الرقمية في أوروبا، والذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى 3.7 مليار دولار بحلول عام 2032.
وفقًا لخريطة الطريق الأخيرة المعلنة في سبتمبر 2023، تخطط شبكة Dusk لإطلاق الشبكة الرئيسية في الربع الثاني من عام 2024. تشمل المعالم الرئيسية شبكة اختبار التحفيز (ITN) وعملية تدقيق شاملة.
آفاق التنمية
عوامل إيجابية
سوق RWA لديه إمكانيات هائلة، وقد أبدت المؤسسات الكبرى اهتمامًا كبيرًا.
تمتلك شبكة Dusk مزايا فريدة في مجال الأصول الرقمية في السوق الخاص.
مشروع أول بورصة للأسهم القائمة على البلوكتشين في أوروبا له أهمية استراتيجية كبيرة.
دعم البرمجة متعددة اللغات يعزز مرونة النظام وقدرته على التكيف.
من المتوقع أن تجذب خطة منح Thesan المزيد من المطورين للانضمام إلى النظام البيئي.
انطلاق الشبكة الرئيسية في الربع الثاني من عام 2024 سيكون علامة فارقة مهمة.
المخاطر المحتملة
المنافسة في السوق شديدة، خاصة من المنافسين الذين لديهم علاقات تعاون راسخة.
لم تتمكن من جذب اهتمام عدد كاف من المستثمرين المؤسسيين.
التركيز على بنية تحتية لتوكنينغ الأصول الملموسة قد يؤدي إلى مخاطر استراتيجية.
البيئة التنظيمية المعقدة تشكل تحديًا لمشاريع التوكن.
بشكل عام، تُظهر شبكة Dusk مزايا فريدة في مجال توكينازا RWA وحماية الخصوصية، لكنها لا تزال بحاجة إلى التغلب على العديد من التحديات لتبرز في سوق تنافسية للغاية. مع اقتراب إطلاق الشبكة الرئيسية، فإن تطور شبكة Dusk يستحق اهتمام الصناعة المستمر.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
Dusk Network: مبتكر الامتثال للخصوصية في البلوكتشين للأصول في العالم الحقيقي
تحويل الأصول الحقيقية إلى البلوكتشين: الطريق الابتكاري لشبكة Dusk
الأصول في العالم الحقيقي (RWA) كفئة أصول ناشئة في صناعة العملات المشفرة تحظى باهتمام واسع متزايد. اعتبارًا من مايو 2024، تجاوزت السوق RWA 66 مليار دولار، مما يعكس اهتمام المستثمرين الكبير بهذا المنتج المالي المبتكر. يرتبط صعود RWA ارتباطًا وثيقًا بالتطبيق الواسع لتقنية البلوكتشين. من خلال التوكن، يمكن تقديم الأصول المادية مثل العقارات والسلع وحقوق الملكية الفكرية بشكل رقمي على البلوكتشين. هذه العملية جلبت عدة مزايا بارزة:
تقسيم الأصول: الأصول التي كانت غير قابلة للتجزئة في السابق يمكن الآن تقسيمها إلى وحدات رمزية أصغر، مما يمنح المزيد من المستثمرين الفرصة للمشاركة.
تعزيز السيولة: قامت الرمزية بتبسيط عملية تداول الأصول، مما يتوقع أن يزيد من نشاط التداول في الأسواق التقليدية غير السائلة.
زيادة الشفافية والأمان: تضمن تقنية البلوكتشين أمان المعاملات وشفافيتها، مما يقلل من مخاطر الطرف المقابل.
يمكن أن تكون RWA مصدر دخل في التمويل اللامركزي (DeFi) بعد تحويلها إلى رموز وإضافتها إلى البلوكتشين. يتوقع الخبراء أن تصل سوق توكنيزات الأصول إلى 10 تريليون دولار بحلول عام 2030.
مع استمرار ارتفاع اهتمام المستثمرين، أصبحت RWA تدريجياً جزءاً أساسياً من سوق DeFi، حيث تشمل مجالات متعددة مثل الأسهم، والأصول المادية، والعائد الثابت، وتظهر مشاريع ذات صلة باستمرار.
ستتناول هذه المقالة شبكة Dusk، وهو مشروع بنية تحتية يركز على الامتثال في مجال RWA الخاص بـ Web3. بعد تطوير طويل، من المقرر إطلاق الشبكة الرئيسية لـ Dusk في الربع الثاني من عام 2024، مما سيكون علامة بارزة مهمة في تطوير هذا المشروع.
نظرة عامة على شبكة Dusk
Dusk Network هو منصة بلوكتشين مصممة خصيصًا للتمويل المنظم واللامركزي. تركز على إصدار الأوراق المالية الرقمية، وتهدف إلى تحقيق الامتثال التلقائي مع حماية خصوصية بيانات المستخدمين. من خلال دمج حماية الخصوصية والامتثال، يوفر Dusk Network بيئة مثالية للتداول الآمن للأصول الحقيقية على البلوكتشين.
تستخدم شبكة Dusk آلية توافق فريدة تجمع بين إثبات الحصة (PoS) وتقنية التشفير ذات المعرفة الصفرية لضمان سرية المعاملات والامتثال. تهدف المنصة إلى تبسيط عمليات السوق التنظيمية من خلال تقليل الوسطاء ذوي التكاليف العالية، مع الالتزام الصارم بالمعايير التنظيمية.
المميزات الرئيسية لشبكة Dusk
حلول البلوكتشين التي تفي بمتطلبات التنظيم: تهدف شبكة Dusk إلى تلبية احتياجات التنظيم للمؤسسات. إنها بلوكتشين مفتوحة المصدر، عامة، وغير مرخصة، مما يتيح للشركات من جميع الأحجام الوصول بسهولة.
حماية الخصوصية المدمجة: تقدم Dusk نظامًا يركز على الخصوصية لتوكنات الأدوات المالية، والتسوية، والتسويات. قاموا بتطوير بروتوكول Citadel الذي يدمج نظام الهوية المستقلة في بلوكتشين Dusk، وأطلقوا نسخة خارج السلسلة تُسمى Shelter، للاستخدام الخاص في KYC المؤسسات. يمكن للمستخدمين اختيار مدى الكشف عن المعلومات بشكل مرن، مما يضمن حماية البيانات الشخصية بفعالية.
العقود الذكية السرية: Dusk هي واحدة من أوائل البلوكتشين التي تدعم العقود الذكية السرية الأصلية، ويمكن استخدامها لإنشاء وإصدار الأوراق المالية المرمزة ذات ميزات حماية الخصوصية. هذا يبسط عمليات الأعمال، من خلال تدقيق تلقائي، وتقليل التكاليف الإدارية والقانونية، وزيادة الكفاءة التشغيلية العامة. يمكن للمؤسسات أيضًا الاستفادة من هذه العقود، مع ضمان الامتثال، لاستغلال مزايا الشبكة العامة في تطوير التطبيقات المالية.
تقنية إثبات المعرفة الصفرية: تعتمد Dusk على تقنية إثبات المعرفة الصفرية (ZKP) التي تسمح بالتحقق دون الكشف عن البيانات الأساسية. من خلال دمج PLONK - وهي تقنية تشفير صفرية متقدمة، تضمن Dusk قدرة قوية على حماية الخصوصية.
! شبكة الغسق: سلسلة RWA العامة التي تأخذ في الاعتبار الامتثال والخصوصية
تحديد السوق وتحليل المنافسة
تتميز شبكة Dusk في مجال RWA، حيث تركز على الامتثال التنظيمي وحماية الخصوصية. مقارنةً بالمنافسين الآخرين، تكمن المزايا الرئيسية لـ Dusk في:
تجعل هذه الميزات Dusk الخيار المثالي لتطبيقات التمويل اللامركزية (dApps) والمؤسسات التي تحتاج إلى موازنة الخصوصية والامتثال. ومع ذلك، تواجه Dusk أيضًا بعض التحديات، بما في ذلك انخفاض الوعي، وقيمة سوقية صغيرة، وما زالت في مراحل التطوير المبكرة. بالإضافة إلى ذلك، قد يحد تركيزها الشديد على الخصوصية والامتثال التنظيمي إلى حد ما من جاذبيتها في مشاريع البلوكتشين وDeFi الأوسع.
اقتصاد التوكنات
رمز DUSK هو الجوهر الأساسي لنظام Dusk Network البيئي، وخصائصه الرئيسية هي كما يلي:
الاستخدامات الرئيسية لرمز DUSK تشمل:
خلفية الفريق وخطة التطوير
تدير شبكة Dusk إيمانويل فرانشوني وفولفيو فنتوريلي وجيل بول، الذين يمتلكون خبرة واسعة في التقنية والأعمال. يدعم الفريق 17 خبيرًا تقنيًا و9 أعضاء في لجنة الاستشارات.
في مجال التمويل، حققت شبكة Dusk نتائج ملحوظة:
تتعاون شبكة Dusk مع NPEX بهدف إنشاء أول بورصة للأوراق المالية قائمة على البلوكتشين في أوروبا. هذه الخطوة تضع Dusk في موقع متميز في سوق الرموز الرقمية في أوروبا، والذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى 3.7 مليار دولار بحلول عام 2032.
وفقًا لخريطة الطريق الأخيرة المعلنة في سبتمبر 2023، تخطط شبكة Dusk لإطلاق الشبكة الرئيسية في الربع الثاني من عام 2024. تشمل المعالم الرئيسية شبكة اختبار التحفيز (ITN) وعملية تدقيق شاملة.
آفاق التنمية
عوامل إيجابية
المخاطر المحتملة
بشكل عام، تُظهر شبكة Dusk مزايا فريدة في مجال توكينازا RWA وحماية الخصوصية، لكنها لا تزال بحاجة إلى التغلب على العديد من التحديات لتبرز في سوق تنافسية للغاية. مع اقتراب إطلاق الشبكة الرئيسية، فإن تطور شبكة Dusk يستحق اهتمام الصناعة المستمر.