DeFAI: الاتجاه الجديد الذي يجمع بين التمويل اللامركزي و الذكاء الاصطناعي

١. مفهوم DeFAI وعمله

1.1 تعريف DeFAI

DeFAI هو دمج بين الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي . على الرغم من أن سوق الذكاء الاصطناعي قد شهد جولات متعددة من الضخ ، من قوة الذكاء الاصطناعي إلى ميمات الذكاء الاصطناعي ، ومن هياكل تقنية مختلفة إلى بنى تحتية مختلفة ، إلا أن DeFAI كفكرة ناشئة أصبحت مركز اهتمام السوق الجديد. في الوقت الحالي ، يمكن تقسيم DeFAI بشكل رئيسي إلى ثلاث فئات رئيسية: التجريد من الذكاء الاصطناعي ، وكلاء التمويل اللامركزي المستقل ، وتحليل السوق والتنبؤ.

1.2 آلية عمل DeFAI

النظام DeFAI يعتمد على وكيل ذكاء اصطناعي (AI Agent) قائم على نموذج لغة كبير (LLM)، حيث تشمل عملياته عمليات وتقنيات متعددة المستويات، بدءًا من جمع البيانات وصولًا إلى تنفيذ القرارات. تتبع معظم النماذج ستة مسارات عمل رئيسية كما يلي:

1. جمع البيانات: يحصل وكيل الذكاء الاصطناعي على بيانات الوقت الحقيقي من المصادر اللامركزية على السلسلة وخارج السلسلة.

2. استنتاج النموذج: استخدام تقنيات التعلم تحت الإشراف والتعلم غير الخاضع للإشراف والتعلم المعزز ومعالجة اللغة الطبيعية لإجراء استنتاجات وتنبؤات معقدة.

3. اتخاذ القرار: بناءً على البيانات ونتائج الاستدلال، استخدام محرك التحسين ونظام الوكلاء المتعددين للتعاون من أجل اتخاذ أفضل القرارات.

4. الاستضافة والتشغيل: قد يتم استضافة نماذج الذكاء الاصطناعي على شبكات حسابية مركزية أو لامركزية، وفي الوقت نفسه تحتاج إلى التفاعل مع البروتوكولات على السلسلة.

5. التفاعل المتبادل: من خلال تكامل API والرسائل اللامركزية، يتم تحقيق تفاعل سلس مع العديد من التمويل اللامركزي بروتوكولات ومنصات.

6. إدارة المحفظة: استخدام محفظة MPC أو تقنية TEE لضمان إدارة المفاتيح الآمنة وتنفيذ المعاملات.

1.3 العلاقة بين DeFAI ومفهوم "النية"

رؤية DeFAI هي تمكين المستخدمين من إدارة محافظهم بشكل مستقل من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي ومنصات الذكاء الاصطناعي المختلفة، مما يتيح للجميع المشاركة بسهولة في تداولات سوق العملات المشفرة. هذه الرؤية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمفهوم "النية". في السيناريو المدفوع "بالنية"، يحتاج المستخدمون فقط إلى التركيز على نتائج التداول، دون الحاجة إلى تحديد مسار التنفيذ المحدد. يبدو أن DeFAI تقدم طريقة جديدة لتحقيق هذه الرؤية.

في المستقبل، قد يكون التطبيق الواسع النطاق للبلوكشين عبارة عن مزيج من وكيل الذكاء الاصطناعي، والحل، والتركيز على النوايا، وDeFAI.

٢. نظرة عامة على مشاريع DeFAI ذات الصلة

لقد ظهرت عدة مشاريع متعلقة بالتمويل اللامركزي في السوق الحالية، بما في ذلك:

1. Griffain : منصة تدعم إصدار AI Agent وحلول التمويل اللامركزي.
2. Hey Anon: بروتوكول التمويل اللامركزي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يبسط تفاعل المستخدم.
3. Orbit：منصة لتقليل عتبة المشاركة في التمويل اللامركزي .
4. Neur: تطبيق شامل ومفتوح المصدر مصمم خصيصًا لنظام Solana البيئي.
5. Modenetwork: مركز الابتكار AI x DeFi المبني على Layer2 من إيثيريوم.
6. The Hive: منصة التمويل اللامركزي على سولانا التي تدمج عدة نماذج ذكاء اصطناعي.
7. Bankr: رفيق العملات المشفرة المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
8. HotKeySwap: يوفر مجمّع DEX وأدوات تحليل مدفوعة بالذكاء الاصطناعي.
9. Gekko AI: وكيل AI يركز على حلول التداول الآلي.
10. ASYM: مجمع DEX المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأدوات التحليل.
11. مؤسسة وايفيندر: أداة الذكاء الاصطناعي التفاعلية على السلسلة الكاملة.
12. Slate: بنية تحتية للاتصال بوكلاء الذكاء الاصطناعي العام.
13. Cod3x: أداة تطوير بدون كود، تُستخدم لبناء وكيل استراتيجيات التمويل اللامركزي الآلي.
14. Almanak: وكيل AI يمتلك القدرة على التعلم الذاتي.
15. HIERO: أداة ذكية متعددة السلاسل تدعم تنفيذ الأوامر التجارية بلغة طبيعية.

ثلاثة، اتجاه تطوير الوكيل الذكي

حالياً، يواجه تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي اتجاهين رئيسيين: الألعاب (Game) والتمويل اللامركزي (DeFi).

3.1 اتجاه اللعبة

M3 (صنّاع الميتافيرس _)قد يكونون من بين الأكثر قدرة على تمثيل اتجاه الألعاب. ومع ذلك، التحدي الرئيسي الذي تواجهه صناعة الألعاب هو أنه حتى في سوق Web2 الغني بالموارد، لم يظهر بعد أي لعبة AI حققت نجاحًا كبيرًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن دورة تطوير الألعاب طويلة، وبدلاً من اتجاه التمويل اللامركزي، قد تحتاج ألعاب الذكاء الاصطناعي إلى مزيد من دعم الحماس من السوق.

3.2 التمويل اللامركزي 方向

تشمل المشاريع في مجال التمويل اللامركزي التي تحتل مرتبة متقدمة في القيمة السوقية كل من GRIFFAIN وANON وOLAS وGRIFT وغيرها. من بين هذه المشاريع، تمثل القيمة السوقية الإجمالية لـ GRIFFAIN وANON 37.29% من القيمة السوقية الإجمالية لـ DeFAI.

تم بناء GRIFFAIN على سولانا، ويقدم ميزات مثل إنشاء المحافظ والتداول السريع. يعتمد Hey Anon على نموذج متعدد السلاسل، ويدعم العديد من الشبكات العامة، حيث أن تأثير مؤسسه دانيل هو ما جلب اهتمامًا كبيرًا للمشروع.

أربع، الخاتمة

ظهور DeFAI يتماشى مع خصائص مشهد التمويل القوي في blockchain. سواء كان ذلك في GameFAI أو DeFAI، فقد أظهرا إمكانات سوقية كبيرة. قد تستمر الاتجاهات المتعلقة بالألعاب في مفهوم الميتافيرس، باستخدام الذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول الاقتصادية والافتراضية. بينما يتطلب اتجاه DeFi الانتقال من الدافع العاطفي إلى التوجه نحو القيمة الحقيقية تدريجياً. يجب ألا تعتمد قيمة وكيل الذكاء الاصطناعي فقط على إصدار رموز Meme، بل تحتاج إلى دعم عوائد DeFi ملموسة. النتيجة النهائية للمنافسة في السوق تستحق الانتظار.