في ظل استمرار ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، تتعرض أسواق الأصول ذات المخاطر لضغوط عامة. قد يكون الاحتفاظ بأصول الدولار خيارًا أكثر أمانًا، خاصةً تلك التي يمكن من خلالها تحقيق العوائد. بعض المشاريع الرائدة في التمويل اللامركزي تستفيد أيضًا بنشاط من أصول الدولار غير المستغلة لتحقيق العوائد. مؤخرًا، وافق MakerDAO على اقتراح لنقل ما يصل إلى 1.6 مليار دولار من USDC إلى إحدى وكالات الحفظ للحصول على عائد سنوي قدره 1.5%. ستستمر هذه المقالة في استكشاف أحدث التطورات في استراتيجيات عائدات العملات المستقرة.
USDD تديره TRON DAO Reserve، وهو العملة المستقرة الرسمية لنظام بيئة ترون. اعتبارًا من 27 أكتوبر، بلغ إجمالي إصدار USDD 725 مليون، بينما بلغت قيمة الضمانات 2.23 مليار دولار، ونسبة الضمانات تتجاوز 300%. من بين ذلك، بلغ حجم الضمانات فقط من USDC 990 مليون، وهو ما يتجاوز بكثير إجمالي إصدار USDD، مما يدل على انخفاض عامل المخاطر. مؤخرًا، مع قيام إحدى بورصات شهيرة بإزالة HUSD وإدراج عدة أزواج تداول USDD، مع إعفاء من الرسوم المتعلقة بالتداول، فإن هذه الإجراءات كلها مفيدة لتطوير USDD.
يظهر أحد منصات DeFi أن العائد السنوي على حوض USDD+3Crv هو 19.66% ، والعائد السنوي على USDD+FRAXBP هو 21.18%. الأول يحتوي على أربع عملات مستقرة: USDD و DAI و USDT و USDC ، بينما يتضمن الثاني ثلاث عملات مستقرة: USDD و FRAX و USDC. تتمثل عملية التشغيل في إيداع العملات المستقرة المدعومة في صفحة حوض USDD+3Crv على هذه المنصة ، ثم رهن رموز LP التي تم الحصول عليها في المنصة.
في نظام Tron البيئي، يعد استخدام USDD أكثر شيوعًا. على سبيل المثال، يمكن أن تصل العائد السنوي على زوج تداول USDD-USDT في منصة DeFi معينة إلى 41.9% (يجب قفل وإيداع رموز المنصة)، بينما يصل العائد السنوي على ودائع USDD في منصة إقراض أخرى إلى 9.52%.
تعتبر بعض سلاسل الكتل العامة سلسلة كتل DeFi متوافقة مع آلة Ethereum الافتراضية في نظام Cosmos البيئي، وتتمتع بميزات مثل تبادل العملات اللامركزية، والإقراض، وعملة مستقرة NOTE. في أغسطس، أثار حدث توزيع العملات المجانية لهذه السلسلة العامة اهتمامًا واسعًا من المجتمع، حيث ظلت عوائد تعدين العملة المستقرة عند مستويات مرتفعة. تشير البيانات إلى أن القيمة الإجمالية المقفلة لهذه السلسلة العامة تبلغ حوالي 100 مليون دولار.
تظهر منصة الإقراض على سلسلة الكتل العامة أن العائد السنوي على LP لـ NOTE/USDT هو 32.14%، والعائد السنوي على LP لـ NOTE/USDC هو 29.47%. NOTE هو عملة مستقرة يتم سكها من خلال ضمان مفرط على هذه السلسلة، ولن يحدث تصفية عند وجود ضمانات من USDC و USDT. السعر الحالي لـ NOTE هو 1.04 دولار، ولا يُنصح بشرائه مباشرة، يمكن استخدام جزء من USDT كضمان لسك NOTE المطلوب، ثم استخدام NOTE و USDT المتبقية لتوفير السيولة، وبعد ذلك يتم رهن رموز LP في منصة الإقراض.
من المهم ملاحظة أن العمليات عبر السلاسل في هذه السلسلة العامة معقدة بعض الشيء. عند الدخول، يجب الانتقال من إيثريوم إلى السلسلة العامة، ثم تحويلها إلى رموز ERC20 على السلسلة العامة. عند الخروج، يجب أولاً تحويلها إلى الرموز الأصلية للسلسلة العامة، ثم الانتقال عبر جسر Cosmos، ثم التحويل إلى محفظة بيئية لـ Cosmos لإرجاع الأصول من جسر العبور إلى إيثريوم.
某DEX هو بورصة لامركزية على Optimism، وشفرتها مصدرها مشروع طوره مطور معروف آخر على Fantom. وقد طورت فريق هذا DEX سابقًا مشاريع أخرى على Fantom. حاليًا، القيمة الإجمالية المقفلة لهذا DEX تبلغ 82 مليون دولار، متجاوزة بعض البورصات اللامركزية المعروفة على Optimism.
sUSD و LUSD هما عملتان مستقرتان في مشروعين مختلفين من DeFi، وكلاهما يعتبران آمنين نسبيًا. حاليًا، تبلغ نسبة العائد السنوي لتعدين السيولة لزوج تداول sUSD/LUSD في هذا DEX 16.12%.
مشروع على سلسلة BNB هو بروتوكول للإقراض والاقتراض مع ضمان سائل. يمكن للمستخدمين إيداع ضمانات زائدة للاقتراض من عملة المشروع المستقرة اللامركزية HAY، بينما سيتم استخدام ضمانات BNB المودعة في الإيداع السائل.
أكبر DEX على سلسلة BNB قد أضافت بشكل خاص مدخل لتبادل عملة HAY وعملة BUSD على صفحة التبادل الخاصة بها، مما يدل على أن HAY تتمتع بقدر معين من الاعتراف في السوق. حاليًا، تبلغ القيمة الإجمالية المؤمنة لهذا المشروع 92 مليون دولار، حيث يبلغ إجمالي قيمة LP من عملات HAY/BUSD المستثمرة حوالي 20 مليون دولار.
يمكن للمستخدمين توفير السيولة لزوج تداول HAY/BUSD عملة مستقرة في بعض DEX، ثم رهن رموز LP في هذا المشروع. تظهر صفحة الزراعة الخاصة بالمشروع أن العائد السنوي لرمز LP المستقر HAY/BUSD هو 19.77%.
منصة تداول العملات المستقرة هي DEX لتبادل العملات المستقرة على سلسلة BNB، وتتميز بانزلاق منخفض، ومشاركة في السيولة، وإمكانية استخدام رمز واحد للرهان، ورسوم تداول العملات المستقرة تبلغ فقط 0.01%.
تشمل الجهات الاستثمارية في هذه المنصة العديد من المؤسسات والمشاريع المعروفة. في توزيع الرموز المميزة للمنصة، تم تخصيص نسبة كبيرة من الرموز لبعض الشركاء الاستراتيجيين، مما يظهر العلاقة الوثيقة مع عمالقة الصناعة.
في الوقت الحالي، تُظهر مجموعة السيولة الرئيسية على المنصة أن متوسط العائد السنوي لكل من USDC وUSDT وDAI وBUSD هو على التوالي 11.44% و11.14% و10.85% و7.57%، وتشمل هذه البيانات تأثير تسريع الرموز المميزة للمنصة المقفلة والاحتفاظ برموز الحوكمة. إذا لم تكن هناك رموز مميزة للمنصة مقفلة، فإن العائد الفعلي سيكون أقل.
ظهرت تطبيقات تجميع العائدات المشابهة الأخرى حول هذه المنصة، حيث يمكن للمستخدمين العاديين من خلال هذه التطبيقات الحصول على عائدات أعلى على ودائعهم. على سبيل المثال، يبلغ إجمالي القيمة المقفلة لتطبيق تجميع واحد حالياً 8949 دولار أمريكي، وعائدات ودائع USDC وUSDT وDAI وBUSD السنوية هي على التوالي 13.93% و12.71% و15.29% و17.16%. تطبيق مشابه آخر لديه إجمالي قيمة مقفلة تبلغ 2590 دولار أمريكي، وعائدات USDC وUSDT وDAI وBUSD السنوية هي على التوالي 11.62% و11.82% و14.52% و9.65%.
تحذير من المخاطر: المخاطر العامة في سوق العملات المشفرة أعلى من الأسواق المالية التقليدية، والحوادث الأمنية تحدث بشكل متكرر، تذكر دائمًا توزيع المخاطر، وقبل الاستثمار، يرجى أولاً فهم نقاط المخاطر المحددة، واتخاذ قرارات بحذر. ستستمر هذه المقالة في تحديث المحتوى ذي الصلة.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
استراتيجيات استثمار العملات المستقرة: مقارنة بين خطط العائد المرتفع عبر المنصات المتعددة
تحديث استراتيجية عوائد العملات المستقرة: USDD، Canto، Velodrome، Helio، Wombat
في ظل استمرار ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، تتعرض أسواق الأصول ذات المخاطر لضغوط عامة. قد يكون الاحتفاظ بأصول الدولار خيارًا أكثر أمانًا، خاصةً تلك التي يمكن من خلالها تحقيق العوائد. بعض المشاريع الرائدة في التمويل اللامركزي تستفيد أيضًا بنشاط من أصول الدولار غير المستغلة لتحقيق العوائد. مؤخرًا، وافق MakerDAO على اقتراح لنقل ما يصل إلى 1.6 مليار دولار من USDC إلى إحدى وكالات الحفظ للحصول على عائد سنوي قدره 1.5%. ستستمر هذه المقالة في استكشاف أحدث التطورات في استراتيجيات عائدات العملات المستقرة.
! تحديث استراتيجية عائد العملات المستقرة: USDD ، Canto ، Velodrome ، Helio ، Wombat
منصة DeFi معينة: USDD+3Crv
USDD تديره TRON DAO Reserve، وهو العملة المستقرة الرسمية لنظام بيئة ترون. اعتبارًا من 27 أكتوبر، بلغ إجمالي إصدار USDD 725 مليون، بينما بلغت قيمة الضمانات 2.23 مليار دولار، ونسبة الضمانات تتجاوز 300%. من بين ذلك، بلغ حجم الضمانات فقط من USDC 990 مليون، وهو ما يتجاوز بكثير إجمالي إصدار USDD، مما يدل على انخفاض عامل المخاطر. مؤخرًا، مع قيام إحدى بورصات شهيرة بإزالة HUSD وإدراج عدة أزواج تداول USDD، مع إعفاء من الرسوم المتعلقة بالتداول، فإن هذه الإجراءات كلها مفيدة لتطوير USDD.
يظهر أحد منصات DeFi أن العائد السنوي على حوض USDD+3Crv هو 19.66% ، والعائد السنوي على USDD+FRAXBP هو 21.18%. الأول يحتوي على أربع عملات مستقرة: USDD و DAI و USDT و USDC ، بينما يتضمن الثاني ثلاث عملات مستقرة: USDD و FRAX و USDC. تتمثل عملية التشغيل في إيداع العملات المستقرة المدعومة في صفحة حوض USDD+3Crv على هذه المنصة ، ثم رهن رموز LP التي تم الحصول عليها في المنصة.
في نظام Tron البيئي، يعد استخدام USDD أكثر شيوعًا. على سبيل المثال، يمكن أن تصل العائد السنوي على زوج تداول USDD-USDT في منصة DeFi معينة إلى 41.9% (يجب قفل وإيداع رموز المنصة)، بينما يصل العائد السنوي على ودائع USDD في منصة إقراض أخرى إلى 9.52%.
! [تحديث استراتيجية عائد العملات المستقرة: USDD ، Canto ، Velodrome ، Helio ، Wombat] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f908085e59600caf56736109ea2887bc.webp)
سلسلة عامة معينة: USDT+NOTE
تعتبر بعض سلاسل الكتل العامة سلسلة كتل DeFi متوافقة مع آلة Ethereum الافتراضية في نظام Cosmos البيئي، وتتمتع بميزات مثل تبادل العملات اللامركزية، والإقراض، وعملة مستقرة NOTE. في أغسطس، أثار حدث توزيع العملات المجانية لهذه السلسلة العامة اهتمامًا واسعًا من المجتمع، حيث ظلت عوائد تعدين العملة المستقرة عند مستويات مرتفعة. تشير البيانات إلى أن القيمة الإجمالية المقفلة لهذه السلسلة العامة تبلغ حوالي 100 مليون دولار.
تظهر منصة الإقراض على سلسلة الكتل العامة أن العائد السنوي على LP لـ NOTE/USDT هو 32.14%، والعائد السنوي على LP لـ NOTE/USDC هو 29.47%. NOTE هو عملة مستقرة يتم سكها من خلال ضمان مفرط على هذه السلسلة، ولن يحدث تصفية عند وجود ضمانات من USDC و USDT. السعر الحالي لـ NOTE هو 1.04 دولار، ولا يُنصح بشرائه مباشرة، يمكن استخدام جزء من USDT كضمان لسك NOTE المطلوب، ثم استخدام NOTE و USDT المتبقية لتوفير السيولة، وبعد ذلك يتم رهن رموز LP في منصة الإقراض.
من المهم ملاحظة أن العمليات عبر السلاسل في هذه السلسلة العامة معقدة بعض الشيء. عند الدخول، يجب الانتقال من إيثريوم إلى السلسلة العامة، ثم تحويلها إلى رموز ERC20 على السلسلة العامة. عند الخروج، يجب أولاً تحويلها إلى الرموز الأصلية للسلسلة العامة، ثم الانتقال عبر جسر Cosmos، ثم التحويل إلى محفظة بيئية لـ Cosmos لإرجاع الأصول من جسر العبور إلى إيثريوم.
! [تحديث استراتيجية عائد العملات المستقرة: USDD ، Canto ، Velodrome ، Helio ، Wombat] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8cab21490ff79e0a9672744a359692e3.webp)
DEX: sUSD + LUSD
某DEX هو بورصة لامركزية على Optimism، وشفرتها مصدرها مشروع طوره مطور معروف آخر على Fantom. وقد طورت فريق هذا DEX سابقًا مشاريع أخرى على Fantom. حاليًا، القيمة الإجمالية المقفلة لهذا DEX تبلغ 82 مليون دولار، متجاوزة بعض البورصات اللامركزية المعروفة على Optimism.
sUSD و LUSD هما عملتان مستقرتان في مشروعين مختلفين من DeFi، وكلاهما يعتبران آمنين نسبيًا. حاليًا، تبلغ نسبة العائد السنوي لتعدين السيولة لزوج تداول sUSD/LUSD في هذا DEX 16.12%.
! [تحديث استراتيجية عائد العملات المستقرة: USDD ، Canto ، Velodrome ، Helio ، Wombat] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3188761d6843cd48b2defbb113a27a1c.webp)
مشروع على سلسلة BNB: HAY+BUSD
مشروع على سلسلة BNB هو بروتوكول للإقراض والاقتراض مع ضمان سائل. يمكن للمستخدمين إيداع ضمانات زائدة للاقتراض من عملة المشروع المستقرة اللامركزية HAY، بينما سيتم استخدام ضمانات BNB المودعة في الإيداع السائل.
أكبر DEX على سلسلة BNB قد أضافت بشكل خاص مدخل لتبادل عملة HAY وعملة BUSD على صفحة التبادل الخاصة بها، مما يدل على أن HAY تتمتع بقدر معين من الاعتراف في السوق. حاليًا، تبلغ القيمة الإجمالية المؤمنة لهذا المشروع 92 مليون دولار، حيث يبلغ إجمالي قيمة LP من عملات HAY/BUSD المستثمرة حوالي 20 مليون دولار.
يمكن للمستخدمين توفير السيولة لزوج تداول HAY/BUSD عملة مستقرة في بعض DEX، ثم رهن رموز LP في هذا المشروع. تظهر صفحة الزراعة الخاصة بالمشروع أن العائد السنوي لرمز LP المستقر HAY/BUSD هو 19.77%.
! [تحديث استراتيجية عائد العملات المستقرة: USDD ، Canto ، Velodrome ، Helio ، Wombat] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4c190981d5e6139f91f106bc7a27c450.webp)
بيئة منصة تداول عملة مستقرة: USDC، USDT، DAI، BUSD
منصة تداول العملات المستقرة هي DEX لتبادل العملات المستقرة على سلسلة BNB، وتتميز بانزلاق منخفض، ومشاركة في السيولة، وإمكانية استخدام رمز واحد للرهان، ورسوم تداول العملات المستقرة تبلغ فقط 0.01%.
تشمل الجهات الاستثمارية في هذه المنصة العديد من المؤسسات والمشاريع المعروفة. في توزيع الرموز المميزة للمنصة، تم تخصيص نسبة كبيرة من الرموز لبعض الشركاء الاستراتيجيين، مما يظهر العلاقة الوثيقة مع عمالقة الصناعة.
في الوقت الحالي، تُظهر مجموعة السيولة الرئيسية على المنصة أن متوسط العائد السنوي لكل من USDC وUSDT وDAI وBUSD هو على التوالي 11.44% و11.14% و10.85% و7.57%، وتشمل هذه البيانات تأثير تسريع الرموز المميزة للمنصة المقفلة والاحتفاظ برموز الحوكمة. إذا لم تكن هناك رموز مميزة للمنصة مقفلة، فإن العائد الفعلي سيكون أقل.
ظهرت تطبيقات تجميع العائدات المشابهة الأخرى حول هذه المنصة، حيث يمكن للمستخدمين العاديين من خلال هذه التطبيقات الحصول على عائدات أعلى على ودائعهم. على سبيل المثال، يبلغ إجمالي القيمة المقفلة لتطبيق تجميع واحد حالياً 8949 دولار أمريكي، وعائدات ودائع USDC وUSDT وDAI وBUSD السنوية هي على التوالي 13.93% و12.71% و15.29% و17.16%. تطبيق مشابه آخر لديه إجمالي قيمة مقفلة تبلغ 2590 دولار أمريكي، وعائدات USDC وUSDT وDAI وBUSD السنوية هي على التوالي 11.62% و11.82% و14.52% و9.65%.
تحذير من المخاطر: المخاطر العامة في سوق العملات المشفرة أعلى من الأسواق المالية التقليدية، والحوادث الأمنية تحدث بشكل متكرر، تذكر دائمًا توزيع المخاطر، وقبل الاستثمار، يرجى أولاً فهم نقاط المخاطر المحددة، واتخاذ قرارات بحذر. ستستمر هذه المقالة في تحديث المحتوى ذي الصلة.