تحليل سوق العملات الرقمية في يناير 2025: تعزيز هيمنة بيتكوين
في يناير 2025، زادت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية بنسبة 7.2% لتصل إلى 2.8 تريليون دولار، وكانت أداء المنصات المختلفة في سوق blockchain متفاوتة. تحت تأثير السياسات التنظيمية الجديدة والاختراقات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي، عززت بيتكوين من هيمنتها في السوق، حيث ارتفعت حصتها إلى 71.3%.
نظرة عامة على السوق
ارتفع سعر بيتكوين من 94,577 دولار إلى 102,180 دولار، بزيادة قدرها 8.0%. بالمقابل، كانت أداء إيثريوم ضعيفًا، حيث انخفض من 3,353 دولار إلى 3,292 دولار، بنسبة انخفاض 1.8%، وسجلت نسبة ETH/BTC أدنى مستوى لها في حوالي 4 أشهر.
أثرت العديد من التغيرات المهمة في السياسات على سوق العملات الرقمية بشكل ملحوظ. وقدمت التوجيهات التنظيمية للعملات المشفرة التي أصدرتها الحكومة الجديدة إرشادات واضحة غير مسبوقة للصناعة، مع التأكيد بشكل خاص على حماية حقوق الحراسة الذاتية ودعم تطوير العملات المستقرة. ومع ذلك، أثارت التصريحات في نهاية الشهر حول تعريفات التجارة الدولية مخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تراجع في معنويات السوق.
أثار رمز العملة الذي أطلقته عائلة ترامب على سولانا تقلبات شديدة في قطاع العملات الميمية. وقد شتتت هذه الحماسة المضاربة انتباه السوق وأموالها عن مجالات التشفير الأخرى، بما في ذلك قطاع ألعاب البلوكشين.
أثرت التقدمات الرائدة لـ DeepSeek في مجال الذكاء الاصطناعي أيضًا على ديناميات السوق. وقد أدى هذا التقدم إلى تسريع التركيز على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي اللامركزي في نظام التشفير البيئي، وارتفعت الرموز ذات الصلة هذا الشهر.
تحليل شبكة Layer 1
في يناير 2025، زادت القيمة السوقية الإجمالية للبلوكشين بنسبة 7.2% لتصل إلى 2.8 تريليون دولار، مع تعزيز هيمنة سوق بيتكوين إلى 71.3%. واصلت حصة الإيثيريوم الانخفاض إلى 14.0%، بينما تجاوزت سولانا مرة أخرى حصة منصة تبادل عامة أخرى (3.4%) بحصة سوقية تبلغ 4.0%. تشترك سلاسل الكتل العامة الأخرى في 7.4% من حصة السوق.
سولانا تستمر في الأداء القوي، حيث زادت قيمتها السوقية بنسبة 22.0% لتصل إلى 112.3 مليار دولار، مما يعزز مكانتها كأكبر ثالث بلوكشين من حيث القيمة السوقية.
في قائمة أفضل 20 عملة من حيث القيمة السوقية، تميزت Stellar بزيادة كبيرة في قيمتها السوقية إلى 12.6 مليار دولار، بينما ارتفعت Litecoin وMonero بنسبة 23.5% و21.6% على التوالي. وارتفعت قيمة Cardano السوقية بنسبة 11.9% لتصل إلى 33.2 مليار دولار.
تستمر المنصات الناشئة في الحفاظ على زخم النمو، حيث تستقر قيمة سوق Sui عند 12.4 مليار دولار في بيئة تتزايد فيها المنافسة. رغم أن قيمة سوق TON قد انخفضت بنسبة 14.0% لتصل إلى 12 مليار دولار، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمركزها ضمن العشرة الأوائل. أظهرت Hedera نموًا جيدًا، حيث ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 14.2% لتصل إلى 11.7 مليار دولار.
تواجه المنصات التقليدية من الطبقة الأولى مثل Polkadot و Near و Aptos ضغوطًا ، حيث يتراوح الانخفاض في القيمة السوقية بين 3.7٪ و 7.5٪.
بيتكوين Layer 2 والجانبية
في يناير 2025، حافظت بيتكوين Layer 2 والشبكات الجانبية على اتجاه نمو، حيث بلغ إجمالي القيمة المقفلة 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بشهر ديسمبر.
تحافظ Core على ريادتها في السوق بقيمة إجمالية مجمعة (TVL) تبلغ 660 مليون دولار، على الرغم من انخفاضها بنسبة 9.3% مقارنة بشهر ديسمبر، إلا أنها لا تزال تحتفظ بحصة سوقية تبلغ 25.3%. شهدت Bitlayer نمواً قوياً، حيث ارتفعت قيمة إجمالية مجمعة (TVL) بنسبة 15.2% لتصل إلى 430 مليون دولار (حصة سوقية 16.8%)، بينما قدمت BSquared أداءً ممتازاً، حيث ارتفعت قيمة إجمالية مجمعة (TVL) بنسبة 19.7% لتصل إلى 400 مليون دولار (حصة سوقية 15.3%).
تحتل Rootstock و BOB المركزين الرابع والخامس بقيمة إجمالية مقفلة تبلغ 2.5 مليار دولار و 2.4 مليار دولار على التوالي، بمعدل نمو يبلغ 10.8% و 8.9% على التوالي. ومن الجدير بالذكر أن AILayer شهدت زيادة في إجمالي القيمة المقفلة بنسبة 13.2% إلى 2.3 مليار دولار.
في المنصات متوسطة الحجم، انخفض MerlinTVL بشكل معتدل بنسبة 3.7% ليصل إلى 170 مليون دولار، بينما حافظ Stacks على نمو مستقر، مرتفعًا بنسبة 4.0% ليصل إلى 120 مليون دولار. أما المنصات الصغيرة فقد أظهرت أداءً متباينًا، حيث نمت BounceBit بنسبة 7.3%، بينما انخفضت الوافدين الجدد مثل SatoshiVM و Naka بنسبة 11.6% و 14.9% على التوالي.
إيثيريوم Layer 2
في يناير 2025، حدثت تغييرات ملحوظة في نظام الإيثيريوم Layer 2 البيئي، حيث انخفض إجمالي القيمة المقفلة إلى 18.3 مليار دولار، بانخفاض قدره 6.7% عن ديسمبر. تباين أداء قادة السوق.
على الرغم من انخفاض منصة Layer 2 معينة بنسبة 20.4% مقارنة بشهر ديسمبر، إلا أنها حافظت على مركزها القيادي بقيمة إجمالية مقفلة تبلغ 6.8 مليار دولار. تواصل Base زخمها القوي، حيث نمت القيمة الإجمالية المقفلة بنسبة 14.0% لتصل إلى 4.6 مليار دولار، مما يعزز مركزها الثاني. تحتفظ Optimism بمركزها الثالث بقيمة إجمالية مقفلة تبلغ 3 مليارات دولار، حيث انخفضت بشكل طفيف بنسبة 0.5%.
بين المنصات التي حققت أفضل أداء، تميزت World Chain بزيادة في TVL بنسبة 27.6% لتصل إلى 350 مليون دولار، في حين قفزت Paradex بنسبة 50.3% إلى 37.2 مليون دولار. أظهرت ZK Rollups مرونة، حيث زادت Starknet و zkSync Era بنسبة 7.4% و 12.2% على التوالي، ليصل TVL إلى 900 مليون دولار و 610 مليون دولار.
تواجه بعض المنصات الناضجة تحديات، حيث انخفض إجمالي قيمة القفل (TVL) لـ Blast بنسبة 33.8% ليصل إلى 400 مليون دولار، وانخفض Fuel بنسبة 47.3% ليصل إلى 110 مليون دولار. كما انخفضت Linea و Scroll بنسبة 5.7% و 5.2% على التوالي.
تستمر ديناميكيات المنافسة في النظام البيئي في التطور، حيث تظهر Optimistic Rollup و ZK Rollup درجات متفاوتة من النجاح. مع دخول لاعبين جدد إلى النظام البيئي، تركز المنصات الناضجة على تعزيز ميزاتها وتجربة المستخدم لتوطيد مكانتها في السوق.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحليل سوق العملات الرقمية في يناير 2025: ارتفاع هيمنة بيتكوين إلى 71.3%
تحليل سوق العملات الرقمية في يناير 2025: تعزيز هيمنة بيتكوين
في يناير 2025، زادت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية بنسبة 7.2% لتصل إلى 2.8 تريليون دولار، وكانت أداء المنصات المختلفة في سوق blockchain متفاوتة. تحت تأثير السياسات التنظيمية الجديدة والاختراقات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي، عززت بيتكوين من هيمنتها في السوق، حيث ارتفعت حصتها إلى 71.3%.
نظرة عامة على السوق
ارتفع سعر بيتكوين من 94,577 دولار إلى 102,180 دولار، بزيادة قدرها 8.0%. بالمقابل، كانت أداء إيثريوم ضعيفًا، حيث انخفض من 3,353 دولار إلى 3,292 دولار، بنسبة انخفاض 1.8%، وسجلت نسبة ETH/BTC أدنى مستوى لها في حوالي 4 أشهر.
أثرت العديد من التغيرات المهمة في السياسات على سوق العملات الرقمية بشكل ملحوظ. وقدمت التوجيهات التنظيمية للعملات المشفرة التي أصدرتها الحكومة الجديدة إرشادات واضحة غير مسبوقة للصناعة، مع التأكيد بشكل خاص على حماية حقوق الحراسة الذاتية ودعم تطوير العملات المستقرة. ومع ذلك، أثارت التصريحات في نهاية الشهر حول تعريفات التجارة الدولية مخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى تراجع في معنويات السوق.
أثار رمز العملة الذي أطلقته عائلة ترامب على سولانا تقلبات شديدة في قطاع العملات الميمية. وقد شتتت هذه الحماسة المضاربة انتباه السوق وأموالها عن مجالات التشفير الأخرى، بما في ذلك قطاع ألعاب البلوكشين.
أثرت التقدمات الرائدة لـ DeepSeek في مجال الذكاء الاصطناعي أيضًا على ديناميات السوق. وقد أدى هذا التقدم إلى تسريع التركيز على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي اللامركزي في نظام التشفير البيئي، وارتفعت الرموز ذات الصلة هذا الشهر.
تحليل شبكة Layer 1
في يناير 2025، زادت القيمة السوقية الإجمالية للبلوكشين بنسبة 7.2% لتصل إلى 2.8 تريليون دولار، مع تعزيز هيمنة سوق بيتكوين إلى 71.3%. واصلت حصة الإيثيريوم الانخفاض إلى 14.0%، بينما تجاوزت سولانا مرة أخرى حصة منصة تبادل عامة أخرى (3.4%) بحصة سوقية تبلغ 4.0%. تشترك سلاسل الكتل العامة الأخرى في 7.4% من حصة السوق.
سولانا تستمر في الأداء القوي، حيث زادت قيمتها السوقية بنسبة 22.0% لتصل إلى 112.3 مليار دولار، مما يعزز مكانتها كأكبر ثالث بلوكشين من حيث القيمة السوقية.
في قائمة أفضل 20 عملة من حيث القيمة السوقية، تميزت Stellar بزيادة كبيرة في قيمتها السوقية إلى 12.6 مليار دولار، بينما ارتفعت Litecoin وMonero بنسبة 23.5% و21.6% على التوالي. وارتفعت قيمة Cardano السوقية بنسبة 11.9% لتصل إلى 33.2 مليار دولار.
تستمر المنصات الناشئة في الحفاظ على زخم النمو، حيث تستقر قيمة سوق Sui عند 12.4 مليار دولار في بيئة تتزايد فيها المنافسة. رغم أن قيمة سوق TON قد انخفضت بنسبة 14.0% لتصل إلى 12 مليار دولار، إلا أنها لا تزال تحتفظ بمركزها ضمن العشرة الأوائل. أظهرت Hedera نموًا جيدًا، حيث ارتفعت قيمتها السوقية بنسبة 14.2% لتصل إلى 11.7 مليار دولار.
تواجه المنصات التقليدية من الطبقة الأولى مثل Polkadot و Near و Aptos ضغوطًا ، حيث يتراوح الانخفاض في القيمة السوقية بين 3.7٪ و 7.5٪.
بيتكوين Layer 2 والجانبية
في يناير 2025، حافظت بيتكوين Layer 2 والشبكات الجانبية على اتجاه نمو، حيث بلغ إجمالي القيمة المقفلة 2.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.2% مقارنة بشهر ديسمبر.
تحافظ Core على ريادتها في السوق بقيمة إجمالية مجمعة (TVL) تبلغ 660 مليون دولار، على الرغم من انخفاضها بنسبة 9.3% مقارنة بشهر ديسمبر، إلا أنها لا تزال تحتفظ بحصة سوقية تبلغ 25.3%. شهدت Bitlayer نمواً قوياً، حيث ارتفعت قيمة إجمالية مجمعة (TVL) بنسبة 15.2% لتصل إلى 430 مليون دولار (حصة سوقية 16.8%)، بينما قدمت BSquared أداءً ممتازاً، حيث ارتفعت قيمة إجمالية مجمعة (TVL) بنسبة 19.7% لتصل إلى 400 مليون دولار (حصة سوقية 15.3%).
تحتل Rootstock و BOB المركزين الرابع والخامس بقيمة إجمالية مقفلة تبلغ 2.5 مليار دولار و 2.4 مليار دولار على التوالي، بمعدل نمو يبلغ 10.8% و 8.9% على التوالي. ومن الجدير بالذكر أن AILayer شهدت زيادة في إجمالي القيمة المقفلة بنسبة 13.2% إلى 2.3 مليار دولار.
في المنصات متوسطة الحجم، انخفض MerlinTVL بشكل معتدل بنسبة 3.7% ليصل إلى 170 مليون دولار، بينما حافظ Stacks على نمو مستقر، مرتفعًا بنسبة 4.0% ليصل إلى 120 مليون دولار. أما المنصات الصغيرة فقد أظهرت أداءً متباينًا، حيث نمت BounceBit بنسبة 7.3%، بينما انخفضت الوافدين الجدد مثل SatoshiVM و Naka بنسبة 11.6% و 14.9% على التوالي.
إيثيريوم Layer 2
في يناير 2025، حدثت تغييرات ملحوظة في نظام الإيثيريوم Layer 2 البيئي، حيث انخفض إجمالي القيمة المقفلة إلى 18.3 مليار دولار، بانخفاض قدره 6.7% عن ديسمبر. تباين أداء قادة السوق.
على الرغم من انخفاض منصة Layer 2 معينة بنسبة 20.4% مقارنة بشهر ديسمبر، إلا أنها حافظت على مركزها القيادي بقيمة إجمالية مقفلة تبلغ 6.8 مليار دولار. تواصل Base زخمها القوي، حيث نمت القيمة الإجمالية المقفلة بنسبة 14.0% لتصل إلى 4.6 مليار دولار، مما يعزز مركزها الثاني. تحتفظ Optimism بمركزها الثالث بقيمة إجمالية مقفلة تبلغ 3 مليارات دولار، حيث انخفضت بشكل طفيف بنسبة 0.5%.
بين المنصات التي حققت أفضل أداء، تميزت World Chain بزيادة في TVL بنسبة 27.6% لتصل إلى 350 مليون دولار، في حين قفزت Paradex بنسبة 50.3% إلى 37.2 مليون دولار. أظهرت ZK Rollups مرونة، حيث زادت Starknet و zkSync Era بنسبة 7.4% و 12.2% على التوالي، ليصل TVL إلى 900 مليون دولار و 610 مليون دولار.
تواجه بعض المنصات الناضجة تحديات، حيث انخفض إجمالي قيمة القفل (TVL) لـ Blast بنسبة 33.8% ليصل إلى 400 مليون دولار، وانخفض Fuel بنسبة 47.3% ليصل إلى 110 مليون دولار. كما انخفضت Linea و Scroll بنسبة 5.7% و 5.2% على التوالي.
تستمر ديناميكيات المنافسة في النظام البيئي في التطور، حيث تظهر Optimistic Rollup و ZK Rollup درجات متفاوتة من النجاح. مع دخول لاعبين جدد إلى النظام البيئي، تركز المنصات الناضجة على تعزيز ميزاتها وتجربة المستخدم لتوطيد مكانتها في السوق.